查看原文
其他

Web3合集:风险投资GP·LP、Token经济学、交易所、做市商、投研、增长 、产品经理、开发者、运营、营销、监管·合规等

AW 投行VCPE部落 2023-04-25

持续收录更新第2期(2023年3月1日)

目录
【Web3·Crypto·风险投资基金系列】【Web3风险投资、GP·LP系列】【Web3投融资工具、监管·合规系列】【Web3加密做市商机构系列】【Web3交易所系列】【Web3代币经济学系列】【Web3投研系列】【Web3营销、运营、增长系列】【Web3产品经理系列】
【Web3开发者系列】【Web3杂谈系列】【附:其它 运营增长系列】【附:投资/机·框架、创业框架、营销框架、学习框架,四结合】身处移动互联时代,每个人都同时位于不同的圈层,扮演着不同的角色,每个人既是投资人,也是创业者,还是营销员。



Web3-Crypto-风险投资基金系列

加密VC遍地跑,不挂个投资的名头貌似都不好意思在圈内混。想想也正常,在国内政策大环境下,无论是挖K、交易所还是项目方都属于“政治不正确”,得低调行事,唯有加密VC能拿到台前展示一番;其次,牛市的时候,一些人积累了足够的本金,以及FOMO情绪下,募资更加容易,更何况加密VC的门槛实在太低,几十亿美元和几十万美元都可以共享“Crypto Fund”这个Title。交易所、项目方、KOL、社区、媒体……人人皆VC。


*一,交易所系。
各家交易所要么用交易所的名义做投资,要么单独设立一个资本品牌,有的也做其他VC的LP,总之,不差钱。比如,某家交易所下面分别设有Ventures\Labs\Grants,都可以做投资,内卷从内部开始。还有一类新VC是交易所从业人员自己出来单干,设立一只基金,但同时和交易所又保持着千丝万缕的联系。但总体而言,交易所系资本除了Binance Labs这种头部,总体影响力在下降,一些顶尖项目并不想一开始就在投资层面和一些交易所产生过多联系。

*二,项目方系。
加密世界一个通行的发展路径是:印钱(发币)——当网红(影响力)——搞投资。
靠项目赚得第一桶金,然后资本化,同时做网红,提升个人影响力,获得更多话语权,要么单独做基金,要么直接用项目的名义去投。
甚至,有的项目方募了一大笔钱,直接拿来做了一家VC搞投资,恰好赶上了好时候,在牛市海投大赚特赚,最后也让项目上线交易所再赚一波,一钱两用。
其次,各类大项目(以公链为主)纷纷推出自己的生态基金,金额一个比一个夸张。

*三、FOMO入场系。
熊市,Crypto是PJ;牛市Crypto是革命,在牛市的吸引下,众多传统VC以及OLD MONEY又回归市场,带着FOMO情绪加入内卷游戏。
比如,当红杉资本带头内卷,其他美元基金也不得不跟上步伐,出钱出人,不断探索
相比之下,红杉因为已经调整过基金架构,为直接投资Crypto扫平了制度障碍,而大多数VC依然是传统架构,只能投大型的股权项目,可选择标的并不多,更重要的是,如何用好LP的钱去投这个周期波动较大的行业,仍然缺乏方法论,以及严重缺乏人才。
在舞台以外,圈外大佬对行业的参与程度远比大家想象中深,圈外LP背景的Fund如雨后春笋般冒头,包括大型互联网公司、上市公司、传统游戏公司、金融公司,甚至是传媒集团……没有谁和赚钱过不去。
当然,大家都不公开说我们是投资Crypto,多不“文雅”,记住,正确姿势是,“我们在投资WEB3\元宇宙\下一代互联网。”
事实上,很多精英作派的传统VC骨子里其实看不起Crypto的人,觉得都是一群P子和L刀走了狗屎运(脑补一下王小川看孙哥的眼神)。这种情况各行都有,但往往看不上的角落反而出现破坏式创新,这也是WEB3的叙事,自下而上的变革,弱小和无知不是生存的障碍,傲慢才是。总之,大家更喜欢Crypto Native,而不是所谓的精英与权威。

*四,中小型加密VC困境:有钱,没品牌

回顾上一轮牛市,加密世界最大的赢家之一莫过于各类加密 VC,如果非要给他们一个分类,我的排序是这样:名利双收、有利无名、有利劣名、无利无名……
有的加密 VC 更爱钱,有的加密 VC 更爱惜自己的羽毛,站在顶端的 VC 是又挣了钱又能获得行业内创业者以及投资人的尊敬,。
与传统的 web2 风投相比,加密VC的社区参与和声誉在竞争中扮演着更重要的角色。
如何对加密风险投资机构进行了全面分析,主要包括:投资组合、竞争差异、平台战略、社区和声誉、2022年投资情况等。

当VC遍地跑,内卷不可避免,既然大家都很有钱,那么问题的核心就在于:除了钱,你还有什么?在我看来,对于VC而言,品牌才是最大且最终的筹码。有钱,没品牌,这是目前很多中小型加密VC的困境。品牌核心就是靠(找)合伙人这样的超级个体驱动。很多VC面临的瓶颈,当VC做到了一定的规模,需要品牌加持,不能只扩张人力找项目,而需要让项目主动来找VC,有好品牌,才能让投资变得简单轻松。否则,规模越大,投资越累,内部越卷。

正如2005年的腾讯将自己的公司使命定义为“最受尊敬的互联网企业”,在Crypto上赚了钱的老板们也都应该有大格局,要赚钱,也要珍惜羽毛,并走向世界的舞台。某行业朋友曾言,“如果你赚很多钱,没有江湖地位,那么大家只会把你当币圈的煤老板看待”,深以为然。

*五,降维打击:大资本与他们的朋友圈
加密内卷实况之,两级分化,资本抱团。
一方面,一些中小VC为了几万美元的额度争得头破血流,另一方面,顶级VC左手资本,右手品牌,对其他加密VC进行降维打击,并且,他们还爱抱团。
a16z,Web3的旗手,几个合伙人孜孜不倦地在推特上写小作文布道Web3,占领心智
如果你想读懂Web3,去a16z官网看Future(a16z旗下媒体平台);专门你想了解Web3的王牌项目,去看a16z的Portfolio……这就是他希望达到的效果,不断攫取Web3时代的话语权。
Paradigm,最新一期基金募集25亿美元,钱很重要,但Paradigm最可怕的一点在于,一流的研究、创新与实践能力,能亲自下场从源头垄断创新。
2021年11月25日,Paradigm宣布任命Georgios为CTO,在区块链世界食物链顶端,分别是技术+资本,我认为这才是未来T1加密VC的常态,懂技术,且有技术。
最前沿的理论创新,Paradigm有;最硬的技术,Paradigm有;资本,Paradigm更有……以至于Paradigm可以化腐朽为神奇,不信,看看Uniswap怎么被Paradigm一步一步奶(扶持)起来的。

*六,加密VC世界的另一个大趋势,资本抱团,越发封闭。

比如,每一个公链生态都有自己的VC朋友圈,所有经常会发现,生态内的优质项目投资方都是那几家的身影,波卡、Solana等都是如此,甚至连以太坊生态中的明星项目,也都被核心圈层刮分。

比较封闭的生态,基本上被核心VC和他的朋友们所包场,比如由Delphi digital亲自下场孵化项目,设计经济模型,其他的VC压根挤不进去。

想想也正常,99%机率可以赚钱的项目,为什么不自己拿下或者分给一起做事的朋友,而要给外人呢?自强则万强。


*七,加密VC的未来

回到原点,怎么投中好项目?

核心无外乎两点,一是发现好项目,二是能投进去,大多数VC卡在了第二点(牛市的时候,熊市的时候反而各家机构投项目机会更公平些)。

从长远来看,加密VC需要打造一项独有的核心竞争力,从而壮大品牌。

个人觉得比较好的一些思路是,在垂直领域建立影响力。

你不可能抓住所有机会,与其广撒网,不如垂直聚焦在某一个领域,人多的地方总是很拥挤。

比如,赢家之一Animoca及其背后的Everest Ventures Group(EVG),深耕游戏板块多年,SANDBOX等链游强势崛起,一朝成名天下知。

Multicoin Capital 的成绩主要来自于Layer1,其中又以Solana和THORChain(我将其定义为‘跨链L1’)最为亮眼。

其次,拥抱变化,打败你的,从来都不是对手,可能是时代。

金庸小说里,金轮法王练了16年的武功,被杨过一招打败,因为完全不按套路出牌。打败柯达等相机品牌的,不是同行,而是智能手机,加密VC未来的敌人可能不是来自于现在的VC同行。

这是一个人人即媒体,人人即VC的时代。

说几个自己认为可能崛起的VC组织和形态。

DoraFactory背后有DoraHacks的支持,其曾在全球举办上百场区块链黑客马拉松,Matic等明星项目都来源于其黑客松。进入新公链并起的战国时代,黑客松也成为了优秀项目的擂台。

其次是DAO VC或者叫风投DAO,我将他总结为超级个体的联合,是对传统VC模式的一种解构和破坏,DAO VC一度进入codygarrison前50名的榜单中。
Top 50 Web3 VC排名数据库https://codygarrison.notion.site/Web3-VC-Database-2022-de9c391f8dd14a8a9a3e01a69f4e0b7f
尽管,目前其并未对传统加密VC的市场造成冲击,但是风已经开始吹拂,掀起浪花朵朵。
风险投资历来集中在硅谷周围,无论是资本还是人才都集中于特定区域,但是基于 DAO 的 VC 基金可以更有效地在全球范围内进行投资,以及招揽人才,在 DAO 模型中,carry 和费用可以嵌入智能合约。
尽管前路漫漫,但变化正在发生。(来源:深潮TechFlow,原文链接https://mp.weixin.qq.com/s/XoYSm6_QQHbdfFt2pZFKvw)

Web3加密风投已经演变成一个复杂而且彼此差异化的行业,总结下来主要有传统的主题驱动型基金、企业风险投资(CVC)、也有新式的DAO风险投资、以及世界头部交易所旗下的风险投资部门,这些风投广泛地分布于不同项目的各个发展阶段中,投资方式主要是股权和Token


*八,将Web3-加密VC 细分8类:

第1类,交易所(CEX)生态型VC ,代表:Binance Labs、OKX、Coinbase Ventures、Geta Labs、Huobi、(Ventures\Labs\Grants)等

第2类,顶级影响力加密VC,代表:Paradigm , a16z Crypto , Pantera Capital, Coinbase Ventures, Polychain Capital, Dragonfly Captial , Sequoia Captial, Variant Fund, Electric Capital,Multicoin Capital等。

第3类,主业是做市商的VC

第4类,DAO VC、孵化器、加速器、各类加密组织生态基金(公链、钱包、去中心化交易所(DEX)、媒体、区块链技术服务开发公司、矿商等)

第5类,传统Web2上市公司战投/CVC/产业投资机构等。

第6类,Web2涉足/转型投资Web3的VC、家办、传统三方财富管理机构、众筹平台、P2P理财平台等。

第7类,影响力KOL的天使/个人投资者等。

第8类,社区众筹代投形态驱动的资金、ZX·CX团队/各类ZJP组织/hei产hui产资金等。


Web3投融资完全手册(基金、风控、监管、合规、法务)(附PDF下载链接)

LP·GP | A16z第1支Web3基金业绩被曝光:10倍的回报

最高涨幅96万倍!500万行数据,复盘Crypto历史上3轮大牛市

解读来自韩国的Hashed:5年投了150个项目、从70万到40亿美元、5700倍收益

红杉资本全面拥抱加密生态,让我们看看传统投行如何布局Web3

加密风投基金要立人设,要找到自己独特的角度

2022年Q2加密VC投资复盘:资金量降近7成,VC对Layer1出手最多

专访何一:掌握75亿美元的Binance Labs,更看好哪三类Web3项目

LongHashVentures创始人:手握1亿美元风投基金的亚洲 “加密女王”主要关注多链基础设施

亚洲二十家加密投资机构:谈当下的机遇与困惑

Web3风投机构IOBC Capital宣布成立5000万美元风投基金,重点关注基础设施、中间件等机会

加密投资机构| 跟踪顶级加密投资机构HashKey Capital

2021年头部加密风投机构表现:a16z投中3个百倍项目,数量最多

Web3之风险投资|详解BinanceLabs投资版图,基础设施、应用层

Web3之风险投资| 贝恩资本加密基金投资策略及版图

单纯做VC,在Web3很难建立起护城河

顶级加密机构投资偏好|大厂背景创业者更受a16z/Coinbase/币安的青睐

Web3 之 10年回溯,加密投融资演化史,从荒芜到繁荣。

Web3之加密风险投资格局 | 创业者的融资指南

沙特最大资管SNB Capital推出首个全球大趋势基金,将投资Web3领域

Multicoin Capital 成功的秘诀:重仓新公链

Web3领域2022年共获得超71亿美元融资,游戏创企类占比达62.5%

YC华裔新总裁新年入职,他投过哪些Web3项目?CB获6000倍回报

Bixin Ventures:2022年度回顾与展望

深度剖析MulticoinCapital:成为逆势风险投资家的8个方法论

肖风:未来2-3年行业将从Web3基础设施协议建设进入应用层大爆发阶段

1confirmation创始合伙人:已向LP分配了1亿美元以上

Balaji Srinivasan:那个在加密领域出手次数最多的天才投资人

HashKeyCapital三期基金完成5亿美元募资,将聚焦Web3基础设施、工具等项目

Binance2022年年终报告:日均交易额650亿美元,投资超5亿美元支持Web3和区块链创新

聪明钱追踪:加密VC都在投什么?

Web3催化剂| 全球传统风险投资-估值体系的崩溃与重建

对话渣打银行SC Ventures:Web3将会如何重塑银行业?

专访字节跳动天使投资人TimGong:以你的年纪和资历,也要All in Crypto吗?

看起来不像VC的a16z是如何将投资这件事做到极致的?CB回报70亿美元!

公链Injective 成立1.5亿美金规模的生态基金,PanteraCapital等支持

107支Web3相关基金在上半年推出,总规模近400亿美元,传统风投携巨资入场

Social Capital一家不设退出期,不分carry而分股票的VC

纵览a16z的Web3投资版图:涵盖80个项目,覆盖几乎所有Web3赛道

a16z投资项目| 如何从加密风投那里获得融资?9个注意事项和方法

想获取传奇风投a16z的青睐,加密公司需具备哪些特征?

全面拆解加密风投 a16z :永远重注下一个时代

加密风投之王A16Z的投资策略简单、可模仿,他们致力于两点!

对话币安Labs前投资总监:4年500倍收益后,新挑战是为Web3构建一个游憩胜地

一位年轻Crypto VC的寒冬展望:22的起伏与23的晨光

Web3之详解全球Top10-Crypto风投机构(2022)

红杉资本合伙人Maguire:Crypto将是未来30年最大趋势

《Crypto VC 一览:谁在品牌赋能,谁在提供价值增值?》

2022年Web3基金行业调查

加密VC内卷录:一场没有尽头的饥饿游戏

解密红杉资本加密局,一个女人选择 ALL IN

传统 VC 与 Crypto VC,究竟有何不同?

硅谷的加密 VC 合伙人们,都看好哪些 WEB3 项目?

中东Web3顶级风投Cypher:借鉴中国互联网投资的迪拜新贵

索罗斯基金管理公司投资MicroStrategy等Crypto公司

对话OP Crypto创始人:躲过连环暴雷的亚洲市场,持充盈资金迎接一级投资红利期

Reddit联创在2014年以0.3美元购买5万枚ETH,赚5496倍

ETH早期投资者中最神秘地址:投资7.5万美元,增长5333倍,现值4亿美元,从未动过


Web3风险投资、GP·LP系列

深度长文剖析:有限合伙LP如何选择Crypto VC (GP)?

机构观察站| 加密风投Crypto GP,投后退出怎么做?

LP该怎么进场Crypto?| 投资人进场有三种方式

机构观察站 | 分析风险投资&GP项目来源几种方式的利弊

LPA条款设计指南| 拟定风投基金LPA条款时,有6个方面值得注意

风险投资探秘-透视GP本质,糟糕GP有捂不住13个共性特质

机构观察站| LP老司机都是怎么做GP尽调的?

机构观察站丨优秀的LP,会帮GP做三件事

机构观察站| LP看中的GP,有什么魅力?不只是业绩!

机构观察站| 投资人钱从哪来?这个行业适合哪些人干?

《机构观察|目标企业反向尽调投资机构要点及融资风险》

详解基金“三会”:从投决会、AC会、合伙人会议深度辨析GP和LP关系

一级市场变革时刻 | LP江湖20年:氪金者、撒钱者、转身者

一个LP的年终回顾:好标的挤不进去,DPI拉不起来

LP直言:规模10亿以下的GP就不要来找我们了,因为我不知道你能活几年

LP开始接受10年期限了,GP与LP谈判的底气还是——业绩

机构观察站| 风险投资GP如何构建属于自己的理想投资组合?

今年,我看到又一批GP离场,淘汰赛下,什么样的投资机构能够穿越周期?

微型VC,被LP低估的机会 |管理:2500万~1亿美元的VC

解读「合格投资人制度」丨为何需要进行投资人分级

海外LP老司机究竟是如何尽调GP的?

非头部GP生存指南(募资方向、单项目基金、项目筛选、投后管理、退出)

8家顶级VC钱包地址持仓剖析:Jump、A16z、Wintermute等

游戏公会YGG为其首支Web3基金筹集7500万美元资金


Web3投融资工具、监管·合规系列

DAO 如何在风投领域崭露锋芒?

风险投资DAO工具| Seed Labs-Web3世界的链上SPV,让社区投资更合规便捷

Web3工具 | 手把手教你使用多签钱包Gnosis Safe

区块链项目投融资工具 | SAFE协议解析

Token投融资的合规之路 | SAFT协议解析

Web3.0时代风投新范式:风险投资DAO会是未来趋势吗?

寻找DAO的商业模式:对冲基金与初创企业的融合

VC/PE基金发行合规Token的上市手册及案例分析

《美国证监会(SEC)RegS条例合规的基础解读》

《美国证监会(SEC)RegD条例合规的完整操作手册及实例详解》

《实用 | Token经济分析框架&合规发行流程(入门)》

a16z投资项目| 如何从加密风投那里获得融资?9个注意事项和方法

合规前线| 香港加密牌照演变史,4年仅8家公司获批香港加密业务牌照。

欧盟、中东、北美,Binance赵长鹏是如何推进全球合规化的?

2022中国馆藏文物NFT产品发行合规报告

Web3之如何为DAO生态募资?一文盘点6种常见的DAO筹款策略

新加坡:亚洲数字货币交易合规化的「新大陆」

「私募天堂」开曼加密基金优势与组织形式

开曼虚拟资产牌照最全攻略

新加坡数字货币支付牌照及沙盒计划申请指南

直布罗陀加密牌照申请全攻略

一文搞懂开曼加密基金设立流程

详解开曼加密基金“募投管退”全流程

【全网最全】立陶宛加密牌照申请攻略

加密友好基金新选择:新加坡VCC

香港金融牌照及加密机构监管

【干货】新加坡加密基金VCC如何设立

一文详解香港LPF加密基金的设立流程及运营

dYdX 详述:如何搭建一个 DAO 形式的信托合法框架(适用于美国之外)

香港加密牌照怎么选?1号、7号、9号牌

红杉、BVP、A16Z转型...风投基金进入Web3所必备的RIA牌照是什么?

一文纵览港府主推的资产支持代币、ABT和STO

从迪拜的 Web3 野望,看阿联酋 UAE 的 Web3 监管框架

简述中国对于虚拟货币的监管态度

万字简析 Web3 项目在美展业的法律合规事宜,从美上市 CEX 的全球监管合规谈起

加密资产市场监管法 MiCA,能否让欧盟全面拥抱 Web3?

并非所有的 NFT 都能被认定为证券,从 SEC v.s. Yuga Labs 说起

万字简述 2022 美国 Web3 的金融监管

从 SEC v. LBRY 看 LBC 代币被认定为证券的逻辑

从 OFAC 及 FinCEN,看 Web3 隐私与金融监管的冲突

从 Tornado Cash 事件,看美国 OFAC 对 Crypto 的监管逻辑

从 DAO 监管第一案,看美国 CFTC 对 DAO 的监管逻辑

a16z:如何监管Web3应用程序?不应该监管去中心化的底层协议

A16z:监管Web3应用程序的框架—第二部分

a16z监管系列新文:Web3监管框架的实际应用

Coindesk:香港、日本、新加坡的Crypto监管赛跑


Web3加密做市商机构系列

Crypto领域的做市商:完整版介绍

曾经Crypto领域最大做市商之一,Alameda将如何影响加密市场流动性?

Crypto2022: 流动性提供方·做市商机构视角,庄家操盘往事

加密市值管理系列 | 资金和总市值的关系(筹码二级市场套现)

AMM 进化史:自动做市商的过去、现在和将来

DODO Research:详解加密做市商做市策略

2020年加密货币领域的5大做市商,都有谁?

“自动做市商”做谁的市?做什么市?


Web3交易所系列

DODO研究院 趋势洞察|2022年DEX年度报告

Crypto交易所2022年度报告,前十交易所交易量40.87万亿美元占95%以上市场份额

Vitalik:如何构建安全的中心化交易所平台?

香港证券交易所首批BTC和ETH期货ETF登场,12月16日挂牌上市交易

2022年B安收入约120亿美元,两年增长10倍,OKEX增长4倍。远超纳斯达克和港交所

探寻 NFT 交易所的核心竞争力

交易所的牌照局:一面是生死符,一面是吉祥物

一文搞懂CEX和DEX 


Web3·代币经济学系列

Token经济学入门(Tokenomics101):评估Crypto的基础知识

Token经济学入门(Tokenomics 102):深入研究Token的供应

Token经济学入门(Tokenomics 103):Token的实用性

Token经济学入门(Tokenomics 104):如何发Token

Token经济学入门(Tokenomics 105):在加密游戏中比较单Token与双Token模型的效用

Token经济学入门(Tokenomics 106):拆解Token设计(9个危险信号)

Web3之Token经济学:详解Crypto项目如何建立流动性池

Web3之项目生存法则:社区第一,经济第二。Token化社区和Token化经济有何不同?

Web3项目如何设计成熟的商业模式和Token经济

Web3之博弈论 | 什么是高质量的Token设计

Web3之 多案例分析Token经济设计思路

Web3经济至关重要的Token激励机制(关键驱动力)

V神 :要超越Token经济。围绕正外部性的业务&激励&治理·综合力量博弈

加密创业者锦囊|Web3创业者请收下:这4个别人踩过的坑你千万不要再踩

Web3初创公司的Token薪酬体系

梳理加密Token经济5年趋势,Token分配是如何迭代的?

Token 经济学:从理解用户想要什么开始

Token经济学的框架

Token经济学:包容性经济制度vs. 榨取性制度

万字详解Token经济模型设计:精髓与方法论,从理解用户想要什么开始

解读Token经济学的四大支柱与VE Token模型

学习Web3 经济模型,从代币类型开始

Web3产品与Token间的关系:「必需品」还是「潜在陷阱」?

A16Z:深入讨论POS中Slashing (罚没)的Crypto经济学

你的Token何时发行,在哪里发行,需要多少流动性?

a16z Crypto:Token设计的陷阱、解决方案与未来展望


Web3投研系列

Web3的基本面

我们把web3的投资分成四个板块:

第一:L1、公链,(基础设施);️

第二:中间层;

第三:应用层,

第四:加密金融服务。中心化和去中心化交易所,托管服务等,金融服务,借贷、交易、资产管理。

致创业者:Web3的商业周期、规律和机会

浓缩400页Web3游戏资料的干货大放送

钱包、CEX和DAPP,谁是未来Web3.0世界的流量入口

熊市是孕育优秀公链的最佳时机,汇总一些对公链的思考和评估方法

详解WalletConnect:钱包和Dapps之间的窄腰协议

Web3入口之浏览器钱包| 速览十大浏览器钱包及其优缺点

探索Web3基础设施:从计算、索引到存储,Web3网络收入的黎明已至

东吴证券|Web3初探:一个基于区块链技术、用户主导、去中心化的网络生态

深度解析zkEVM:工作原理、构建难度、重要性以及开发进展等

Web3与开源的创新:在探索中前行

2022年最佳Web3商业机会和投资理念 | Web3商业模式解释

Web3之浏览器钱包| MetaMask收集用户隐私?他们是如何做到全球最大的?

2022超超超级火的AIGC是什么?将成Web3.0和元宇宙的内容生产力工具!

Web3之AIGC |  新时代的内容生产力工具(国盛证券研究报告)

Web3之胖协议和瘦应用| 浅析加密市场中瘦应用发展与投资机会!

Web3之 研判优质项目的标准 | 以NFT交易市场为例

Binance研究院:Web3社交领域的现状与潜在创新

Huobi研究院2022-2023年度报告:全球区块链产业全景与趋势-1

Huobi研究院2022-2023年度报告:全球区块链产业全景与趋势-2

SocialFi深度解析——从当前市场,看未来 SocialFi的发展

Huobi研究院 | Crypto领域的美林时钟模型:周期分析和品种选择

10家毛利润超过500万美元的Web3企业分析:它们的收入来源于何处?

Pantera合伙人:我对2023年Crypto行业的 6个预测

a16z对2023年Crypto领域感到兴奋的七大潜力方向

对话Blockchain Capital :2023年看好Web3的哪些方向?

Coinbase:2023年Crypto市场展望

Binance研究院:2022年L1发展一览及2023年展望

范式转移:构建Web3超级应用,胖应用+胖协议

韩国Korbit·2023年展望:加密市场反弹与重建尚需时日,将于上半年复苏

《通读Messari 157页2023年度加密报告,我总结了十个亮点》

从推特、Binance、Eth寻找Web2向Web3流量迁移的可行路径

Crypto.com年终总结与2023年展望:SBT将引导我们进入去中心化社会

2022年NFT回顾及2023年展望

Web3可以从Twitter的时间线架构中学到什么

Web3 距离“主流”还有多远?6大阻碍蕴含的新机遇

科普 | 如何分析BTC十年价格历史?年均增长率高达200%

DApp·2022年度报告:头部DApp月均总营收约1.52亿美元,ETH年活跃地址数跌至第3

年终盘点 | 加密2022:跌宕中不乏亮点和希望

对话a16z合伙人ChrisDixon:投资原则、技术史中的加密市场和来年展望

Messari对2023的33个预测精选

OP Research:2023 Crypto Nomad 启航指南

2022年Crypto投融资报告:从资金流向洞察热门赛道以及投资趋势

我在硅谷看未来| 3万字报告拆解,投资人必须关注的2023科技新风向

a16z年度综合报告,2023年加密领域哪些「卡脖子」技术将出现创新突破?

中心化云巨头故障事件梳理弊端显现,Web3基础设施OorT提供解决方案

DODO研究院年终报告|6个方向34个项目,全解NFTfi赛道版图

2022年Web3开发者报告:新人开发者数创新高;月活同比增长5%,DeFi开发者增加240%

A16z:监管Web3应用程序的框架—第二部分

HashKey |万字讲透去中心化存储

从5大维度,建立起Layer 1评估框架

Web3处于早期?看看全球用户渗透率

《2022年金融与加密货币应用热门市场洞察》

Web3.0创作者经济报告:CreatorFi的发展现状和想象空间

Web3之“流量为王” | 实干应用型创业者的春天已悄然来临!没有用户,这些链连Web都不是

数据统计:谁在Crypto领域中赚了最多的费用?

现金流协议是什么?收益协议大盘点

真正的Crypto采用对Crypto基础设施的要求是什么?

一文读懂去中心化基础设施:Web 3.0的基石

应用 VS 基础设施,WEB3 的下一个 Alpha 在哪儿?

imToken2023 Crypto钱包报告精选:智能合约、MPC与账户抽象三大钱包方向会如何发展

GameFi 2022年度报告:从第一参与者视角了解现状和未来

2023年哪些赛道值得关注?A&T Capital给出6大关键词

腾讯AIGC发展趋势报告2023:迎接人工智能的下一个时代,附报告下载

揭秘ChatGPT身后的AIGC技术和它的中国同行们。以技术、产业、市场、产品多个维度

国泰君安证券研究所:ChatGPT研究框架(2023)

前华为首席科学家:ChatGPT发展历程、原理、技术架构和产业未来!

ChatGPT背后的核心技术

ChatGPT研究框架:【AIGC算力时代系列报告】

半导体行业专题:ChatGPT对GPU算力的需求测算与相关分析

Delphi Digital :Web3基础设施将在2023年迎来爆发式发展

Binance研究院:回顾2022展望2023。基本面和盈利能力是今年考量关键

韩国Hashed发布2023年10大趋势,涉及Web3 DID、钱包、基础设施、区块链游戏等领域

ARK Invest年度报告:货币、金融和互联网革命正处于转折点,BTC将在2030年破100万美元

Web3之Crypto的杀手级用例:稳定币

Grayscale研报:应该如何给ETH等智能合约平台估值?

Web3存储赛道项目收入与估值对比,去中心化存储的挑战,OORT来破局!

Outlier致项目创始人:如何证明你的产品拥有牵引力?

韩国Hashed:2023年Crypto领域的十大趋势

“胖协议”还是“胖应用”?Web3技术堆栈中的最大价值在哪里?

Web3之跨越鸿沟:让用户「天天用而不自知」,才是成功的关键?

A16z调查:Web3游戏玩家更偏爱硬核游戏

解读Filecoin Token经济学:强势拉动存储版块的背后力量是什么?

Crypto全赛道融资报告:5大版块、22个赛道、1203个头部企业

扩展性之外,零知识证明的Web3用例还有很多

深度数据分析A16z Crypto布局:投资赛道和趋势


Web3营销、运营、增长系列

《营销专题01: Web3时代,市场营销的变迁》

《营销系列02: 如何像一个Web3营销专家思考》

《营销系列3: Web3 Go-to-Market:新思维、新策略、新指标》

《营销系列04: Web3和数字化体验:B2B营销者的下一步》

15年专业营销人谈经验:关于Web3营销的一切,先从马斯洛理论在Web3里的映射说起!

为什么做Influencer Marketing(影响者/网红营销)?

NFT如何提升品牌内容营销?从这4个维度探讨很有必要

Web3之社区运营工具盘点,教你如何使用好电报&DC管理工具

Web3之冷启动|13个增长平台实测如何0成本冷启动项目至10k用户

当网络效应不在,什么才是Web3项目的竞争护城河?流动性、社区、可组合性

CoinList营销总监:寒冬更应做好Web3营销,如何做?

探索Web3增长工具堆栈设计空间,产品经理和营销人员,获取、吸引和留住客户的工具

Web3用户增长思考:不能只靠Token激励,要找对市场,满足真需求

凯度&百度营销-科技行业:Web3.0营销白皮书

如何“运营好”一条公链?盘点头部公链背后的运营差异化

公链生态系统增长深度剖析

Crypto营销策略正在失效,让我们打开新思路

营销系列终结篇:如何将Web2的增长模型应用于Web3

深熊边缘展望牛市:Web3用户增长驱动的新叙事

Yosh Zlotogorski:Web3“护城河”打造指南


Web3产品经理系列

产品经理的 Web3 转型指南

Web3产品经理:产品管理十大真理,怎样打造Web3爆款产品?

探索Web3增长工具堆栈设计空间,产品经理和营销人员,获取、吸引和留住客户的工具

Meta首席产品经理:Coinbase NFT市场负责人的薪资超6亿美元

13个硅谷大厂都在用的产品模型


Web3开发者系列

12种最重要的Web3编程语言(2022年)

Web3优秀案例收集整理(附带源码):80+ 项目、创意和案例等待你的探索

Electric Capital 2022年度报告:Web3开发生态正处于历史高点

成功的Web3生态系统和开发者关系密不可分

2022年Web3开发者报告:新人开发者数创新高;月活同比增长5%,DeFi开发者增加240%

Coinbase 研究:Web3 开发者堆栈指南

来自开发者视角的对比“Aptos”VS“Sui”两大公链

你需要知道 Web3 开发者也有不同层级


Web3杂谈系列

Web3 基金会简史 - 创始人、使命和项目

Web3投资人对项目的价值:能带Builder、能带市场/用户、和交易所关系

一文回顾2022年传统巨头的Web3之路(高盛、贝莱德、TikTok、Meta等)

Web3叙事不止一个,叙事不拘一格,增长和流动性才是一切,团结一切可以团结的力量

不止中本聪,区块链“鼻祖”其实是位深藏功与名的神秘华人“Wei Dai”

BTC问世已14周年,市值超3200亿美元。

揭秘中国最早Crypto圈WK玩家:曾是游戏代练,如今身价数10亿美金

世界经济论坛:Web3将使全球经济活动都变得可编程

香港Web3峰会:香港财政司司长陈茂波致辞全文

OKX Lennix香港Web3峰会演讲:对加密行业保持信仰,持续引领行业公开透明

香港数码港成立Web3中心,积极落实“抢人才”、“抢企业”计划

2022年B安收入约120亿美元,两年增长10倍,OKEX增长4倍。远超纳斯达克和港交所

肖风:关于Web3的11个真相

科普 | 区块链中的区块链层L0、L1、L2、L3分别是什么

当我们谈论“Crypto原生”时,我们在谈论什么?

科普 | NFT是如何存储的?链上、链下和去中心化存储(抗审查)

Pantera Capital致投资者信:2022年回顾及未来展望

Pantera:2023年将是区块链创业的绝佳时机

加密VC投资中3个反直觉的经验教训,如何衡量雇佣兵项目与传教士创始人?

在Web3的世界里,加密VC如何与项目团队共同建设?

硅谷预言家·马克·安德森:Crypto和Web3将产生基础性技术变革

《雪崩》作者尼尔·史蒂芬森终于踏进了Web3,他想打造怎样的元宇宙?

《南华早报》:香港能否借助Web3迎来下一个“八达通时刻”

当DAO快速发展时,容易面临哪些问题?困境与出路!

一文了解 Web3 将如何改变投资领域

V神大作全文精译|去中心化社会:寻找Web3的灵魂

回看2007年《赢在中国》栏目中台湾李宗恩的WEB3.0项目-马云点评

【科普】元宇宙、Web3、区块链是什么关系?

在Web3的世界里,加密VC如何与项目团队共同建设?

Cobo 神鱼:2023 寻找新的叙事逻辑

吸血、迁移与资本局,Move 公链大火背后

Web3创业,选择香港or新加坡?(上)

Web3创业,选择香港or新加坡?(下)

Web3建设者的去中心化宝典

你的个人经济体:社交通证利与害

Web3、无央社会与古典自由主义

走马观花看润土:Web3创业环境肉身考察笔记之香港篇

走马观花看润土:Web3创业环境肉身考察笔记之新加坡篇

走马观花看润土:Web3创业环境肉身考察笔记之泰国篇

DAO正在吞噬世界

Paradigm联合创始人2017年神文:区块链是元宇宙的基础层

WEB3.0:屠龙少年的寓言,新的资本主义操作系统

走出大厂,All in WEB3

做多应用层,做多WEB3华人创业者!

风口上的ZK,预期拉满的资本游戏

穿透X-To-Earn庞氏体系:在财务、团队控制和效用间寻找平衡

去非洲,收割下一个Web3时代

2023 年 WEB3 创业方向指南

在新加坡,喧闹或彷徨

10个角度看问题:「Web3时代」我们相信什么?做点什么?

Telegram被盗事件频发,如何确保账号安全?

Binance-CZ的时间管理大法

Tether背后的故事:Crypto牢不可破的原生银行

稳定币争夺战:USDT、USDC和BUSD的监管和未来

保姆级教程:如何创立一个OpenSea账户及NFT购买流程

USDT发行商Tether去年第4季度盈利7亿美元,总资产超670亿美元

纽约梅隆银行数字资产主管:2022年的加密熊市不会动摇机构对数字资产的兴趣

美联储研究报告:BTC具有类似黄金的价值存储特征,不受宏观消息影响

斯坦福区块链加速器对话Pantera合伙人:探讨区块链项目生命周期与传统项目有何不同?

38岁的OpenAi创始人:获得超级成功的13个关键要素

ChatGPT中美差距:你是沐浴在阳光中的树叶,可曾记得那土壤下的根?

谁拖了中国ChatGPT的后腿?

深度复盘Bing十五年,从“没人在乎”到“万千拥护”

a16z合伙人:给Web3初次创业者的11条建议

150亿美元稳定币帝国的四年起落:BUSD的野心与遗憾

中国电信将与ConfluxNetwork合作在香港试行支持区块链的SIM卡

星展银行:星展银行数字交易平台2022年的BTC交易额上涨80%

阿布扎比启动20亿美元计划以加速Web3初创公司发展

香港特区政府发售首批Token化绿色债券

香港将于今年6月向所有公民开放Crypto交易,怎么获取牌照,谁能交易?

当前稳定币格局拆解:竞争存在,相互合作才是最好的解决方式

总结了被无数风险投资机构拒的经历和圈内分享的干货(创业融资系列01)

韩国政府拟投入2233亿韩元扶持元宇宙产业

《跨越鸿沟》精读(一):新技术产品如何打入早期市场?

全文:香港证监会就监管虚拟资产交易平台的建议展开咨询

香港证监会:将允许个人投资大市值Token

香港概念火了,1天3倍,一文了解20个香港本土重点Crypto项目

Crypto创始人可以从Blur的Token空投中学到什么?

香港财政司司长陈茂波:将拨款5000万元加速Web3生态发展,还将成立虚拟资产发展专责小组

估值10亿美元的Blur·创始人自曝身份:高中辍学,17岁加入YC,享受匿名开发过程

华为“喊单”Defactor-DeFi项目,最高涨幅约8倍

对话Blur创始人:394天打造一款现象级产品

37度·熊市Crypto行业见闻录(2023年)

“弱小”和“无知”不是生存的最大障碍,傲慢才是!


附:其它 运营增长系列

三阶段定位的底层逻辑

逆境增长三步曲之一:战略型增长

逆境增长三步曲之二:运营型增长

业绩增长的21个实战解决方案

思维模型| 生态位对,做什么都容易成功;生态位错,做什么都容易失败

不要挣客户的钱,而要帮客户挣钱|toB销售的3个底层逻辑

《增长黑客》 | 创业公司的用户与收入增长秘籍(PDF电子版下载)

增长战略的底层逻辑

指数级增长的底层逻辑

客户心智的底层逻辑 | 从客户视角来看产品增长逻辑

在不确定时代,企业如何实现确定性增长?

最好的竞争是远离竞争:传统产业+互联网的8种增长战略

增长定位的底层逻辑

彼得·林奇:不要把增长和赚钱混为一谈

分析:“商业模式” “运营模式”和“盈利模式”的区别是什么?

To B和To C:在未来,什么样的公司,有机会转型成功?

持续赚钱的企业,都拥有共赢思维。一家真正的觉醒公司会带来多重有益影响

零成本做品牌的底层逻辑,如何打造可持续收益的品牌资产?

2022年度复盘(一):好产品、好增长、好销量的底层逻辑

2022年度复盘(二):好内容、好运营、好效果的底层逻辑



附:投资/机·框架模型、创业框架模型、社交营销框架模型、学习框架模型,四结合

创业·营销·交易·投资学身处移动互联时代,每个人都同时位于不同的圈层,扮演着不同的角色,每个人既是投资人,也是创业者,还是营销员。其中:
① 投资人:研究“财”的规律,即“物理”,如何保值增值,核心在于发现价值,通过交易实现价值最大化;② 创业者:研究“事”的规律,即“事理”,如何成事立业,核心在于创造价值,通过交易实现价值最大化;③ 营销员:研究“人”的规律,即“心理”,如何社交营销,核心在于展示价值,通过交易实现价值最大化。
也就是说,三者对价值各有侧重,最终都指向交易,目标实现价值最大化。交易无处不在,价值就在其中!如果说科学技术是第一生产力,那么交易是第一生产关系。当我们能够理解交易的本质、掌握交易的原理,就可以从交易的角度、用交易的框架去分析把握各类事物,化繁为简,破除表象,直达本质!
一、投资框架模型1. 三好:好行业、好企业、好价格

① 好行业:发展空间,前景

② 好企业:内在价值,物美

③ 好价格:安全边际,价廉2. 五步:宏观、行业、企业、财务、治理① 宏观:全球鹰经济走向、政策立场、资金松紧、PEST分析法② 行业:天花板第一产业、第二产业、第三产业,朝阳产业、夕阳产业、新兴产业、传统产业,资本密集型、资源密集型、技术密集型、知识密集型、劳动密集型,波特五力分析法③ 企业:护城河内在价值、商业模式、盈利模式、SWOT分析法④ 财务:安全垫安全边际、资产负债表、现金流量表、利润表,收益率、利润率、周转率、杠杆率、杜邦分析法⑤ 治理:能力圈领导团队、股权结构
二、投机框架模型1. 三利:套利、复利、凯利① 套利:代表着双操作、跨时空,强调“与价差为友”② 复利:代表着可累积、可持续,强调“与时间为友”③ 凯利:代表着高胜率、高赔率,强调“与概率为友”2. 五步:理念、规则、决策、执行、评估① 理念:交易思维、交易原理、交易规律、交易原则② 规则:订单形式原则、交易离散构件、价格形成机制、价格稳定机制、交易信息披露、交易支付机制 ,市场有效性、市场稳定性、市场流动性③ 决策:量能、价格、时间、形态、趋势、指标、套利④ 执行:资金管理、风险管理、程序化交易、算法交易、交易策略⑤ 评估:交易评估是对整个交易活动的评价和总结,以便于未来改善和提高。
三、创业框架模型1. 三才:天时、地利、人和① 天时:趋势,风口② 地利:资源,工具③ 人和:团队,能力2. 五步:团队、用户、产品、模式、股权① 团队:建核心团队,组织建设② 用户:找核心用户,团结多数③ 产品:卖体系产品,市场竞争④ 模式:卖空间系统,星火燎原⑤ 股权(权益):卖未来股权(权益),利为众享
四、营销模型1. 三色:红色、绿色、蓝色① 红色:尊上不媚上,服从不盲从② 绿色:补台不拆台,防人不害人③ 蓝色:统揽不包揽,爱护不袒护2. 五步:吸引、立信、成交、追销、裂变① 吸引:守正出奇,贪婪,想买,弱关系,收人② 立信:入情入理,恐惧,敢买,熟关系,收心③ 成交:限量限时,懒惰,能买,强关系,收钱④ 追销:承前启后,惯性,再买,长关系,得利⑤ 裂变:分名分利,幻想,帮卖,铁关系,得众
五、学习框架模型1. 三合:道术、学思、知行① 道术结合:道以术显,术以道远② 学思结合:学而不思则罔,思而不学则殆③ 知行结合:知而不行非真知,行而不知是盲行2. 五步:学、破、立、用、悟① 学:乐于学习,有需求有价值
② 破:勤于思考,多角度多智慧③ 立:善于总结,有选择有能力④ 用:勇于实践,越熟练越自信
⑤ 悟:富于感悟,有渐悟有顿悟
六、投资/机·框架模型、创业框架模型、营销框架模型、学习框架模型,四结合1. 道术结合:道以术显,术以道远2. 学思结合:学而不思则罔,思而不学则殆3. 知行结合:知而不行非真知,行而不知是盲行交易之道至简,执简方能驭繁,以奥卡姆剃刀,破除交易表象,回归交易本质,发现趋势价值!
来源:超简交易



交易投机学一、交易理念交易理念贯穿交易活动的始终,是交易的灵魂。1. 交易思维三大思维:逻辑思维、概率思维、策略思维2. 交易原理三大原理:正期望值、大数定律、复利效应正确率、盈亏比、高胜率、高赔率、频率概率、大数法则、概率游戏、小数定律、小数法则、赌徒谬误、正反馈、滚雪球、反身性、72法则、复亏效应、盈亏非对称3. 交易规律三大规律:均值回归、极值爆表、有限理性自然规律 、社会规律、人性规律,正态分布、高斯分布、幂律分布、黑天鹅事件,交易心理、贪婪、恐惧、懒惰、惯性、幻想、沉没成本、羊群效应、从众心理、逆向合理化 4. 交易原则三大原则:先生存后发展、先胜率后赔率、先方向后位置,左侧交易、右侧交易
二、交易规则运动员不懂比赛规则,会被罚;投资者不懂交易规则,会吃亏。1. 微观结构六大模块:订单形式原则、交易离散构件、价格形成机制、价格稳定机制、交易信息披露、交易支付机制 市价订单、限价订单、订单优先原则、最小报价单位、最小交易单位,集合交易、连续交易、报价驱动、订单驱动,大宗交易,涨跌幅限制、大盘断路器、个股断路器、最大价格升降档位限制、保证金制度、头寸限制、股市稳定基金,清算交收,日内回转交易 、T+0交易、信用交易、买空卖空、融资融券2. 市场质量三个维度:市场有效性、市场稳定性、市场流动性 市场效率、信息效率、有效市场假说、弱式有效市场、半强式有效市场、强式有效市场,市场波动性、基本波动性、临时波动性,交易即时性、市场宽度、市场深度、市场弹性
三、交易决策没有技术做支撑,再好的心态也只是空中楼阁。1. 量量能、成交量、成交额、买盘卖盘、现手总手、量比、换手率、委买委卖、放量缩量、天量地量、量在价先、量价配合、量价背离、天量天价、地量地价2. 价价格、卡位思维、三大前提、K线绘制、阴阳方向、实体强弱、影线转折、普通坐标、对数坐标3. 时时间、市场周期、K线周期、周期互动、周期共振、周期矛盾、看大做小、由小转大4. 形形态、走势、道氏理论、短中长、上下盘、N字结构、反转买点、回撤买点、终极买点 、真假突破、波浪理论、波浪起点、波浪三大买点、K线形态、双K线组合、三K线组合、多K线组合5. 趋趋势、趋势线、移动平均线、均线周期、单均线扭转、双均线交叉、多均线组合、龙尾K线、甩尾技术、价格穿越、金叉死叉、均线收敛、均线发散、多头排列、空头排列、均线即价值、爆米花过程、主动回归、被动回归、葛兰威尔八大法则、均线六大买卖法则、牛熊分界线6. 指指标、MACD指标、MACD的0轴内涵、同离走势、背离走势、同回走势、盘回走势 、顶底背离、线柱背离、多重背离、123法则、2B法则、MACD三大买点、MACD四大柱子、多空临界指标、多空临界线、多空目标位 、模拟K线预演未来 7. 套套利、投机交易、套利交易、一价定律、跨期套利、跨市套利、跨品种套利、期现套利、牛市套利、熊市套利、蝶式套利、正向套利、反向套利、价差交易、预测价差、反推价格
四、交易执行知而不行非真知,行而不知是盲行。有效决策与高效执行,相互依存。1. 资金管理马丁策略、鞅策略、反鞅策略、凯利公式、固定分数法、最大损失法、市场波幅法 、ATR平均真实波幅、固定比率法、递减分数法、递减f值法2. 风险管理五种方法:分散、对冲、保险、止损、暂停系统风险、非系统风险、市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、灰犀牛事件3. 程序化交易系统化交易、自动化交易,Python语言、MQL5语言4. 算法交易订单分割、订单智能路由、DMA直通交易、交易成本、直接成本、间接成本、交易佣金、交易费用、经手费、监管费、过户费、交易税、印花税、买卖价差、延迟成本、时间风险、市场冲击、WAP策略、 VWAP策略5. 交易策略箱体网格策略、追涨马丁策略、暂停重启策略
五、交易评估交易评估是对整个交易活动的评价和总结,以便于未来改善和提高。收益率、夏普比率、最大回撤、资金曲线、软件评估

交易之道至简,执简方能驭繁,

以奥卡姆剃刀,破除交易表象,

回归交易本质,发现趋势价值!


来源:超简交易




汇编整理:AW·投行VCPE部落·报告财经

*免责声明:本文不构成投资建议,用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况,及遵守所在国家和地区的相关法律法规。


商务合作:请加微信VCBLO1

添加微信请注明:地区-企业-职位-姓名


超15000+关注,学习成长中...(欢迎转发分享到朋友圈)       

       

投行VCPE部落专注于分享企业投融资案例、各行业优质研报,一起洞见研报里的趋势、机会和热点。涵盖区块链/Crypto、Web3、元宇宙、人工智能、金融科技、大数据、物联网、云计算、新能源、新材料、信息安全、大健康等科技创新在产业中的应用与落地。

版权说明:部分推送的文章内容未及时与原作者联系·在已知出处的情况下均已注明来源,版权归原作者所有,若涉及版权问题,敬请原作者联系我们删除,感谢每一位作者的辛苦创作与付出!欢迎投稿! 邮箱:1129058362@qq.com

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存