在日华人来聊聊比特币的那些事
各位好，我是在东京的老蔡，这是本公众号第126篇原创文章，也是2021年第一篇，8600多字全程高能，作为一名币圈老韭菜，终于要聊比特币了，请有兴趣的朋友务必慢慢看到最后。
本文大纲：
1.我自己的比特币经历
2.2021年整体操作策略（本文重点）
3.为什么不建议在日本开比特币账户
要说最近什么话题最火，除了疫情之外，毫无疑问是比特币了，经历过这几个月单边暴涨之后，截止目前完稿时，比特币价格已经超过21万人民币一枚。老读者应该都发现了，我的日文笔名“中本蔡”和比特币之父“中本聪”特别像，一个是“葱”，一个是“菜”，特别绿色环保，当时起这个笔名的确是因为他。
作为一棵完整经历过一次以上牛熊的标准“老韭菜”，看到当前的币圈氛围，感觉必须趁着近期暴涨的行情说几句，给一些作为过来人的友情提示和操作策略参考，应该可以帮你少亏好多不该亏的钱，也可以给你的操作思路有一定启发，甚至这些策略不仅适用于币圈，也适用于股票等其他现货领域。我也知道币圈有非常多的人移民到了日本，作为同定居在日本的一员，我也会简单说下日本的比特币情况。
一、我自己的比特币经历
第一次接触比特币，还是在7年前。当时一起在上海玩车的车友之间，突然流行玩起了一个叫比特币的新鲜东西，24小时365天无间断交易，零手续费（7年前不要手续费）。当时连这是啥都不知道，只知道这玩意儿非常适合刚生完女儿没事做的我打发手痒的时间。自此以后，比特币便正式进入了我和其他非常多币友的生活之中了。
记得很清楚，当年一个比特币从1000块钱人民币左右，一个多月时间里一波涨到了8000，后来才知道，这是比特币的第一波走入人们视野的牛市，这7年里一共出现了三波牛市和两波熊市（图形走势和目前日本的新冠确诊数几乎一模一样，哈哈）。当时我也只买了一点玩玩，但是因为波动实在太大，而且最早的平台非常不稳定，天天谣传平台老板跑路无法提现之类的，交易后台也经常崩溃，弄得大家都不敢玩很多，想的都是赚一波走人。在玩了几天之后，最终小赚一点点离场套现，当时提现都提了3天，真的很怕交易所跑路，第一次的操作经历就这么结束了。
后来才知道，原来这东西来头可不小，首先，他的底层逻辑是“去中心化的区块链技术”，分布式账本加挖矿技术，直至今日都是非常前卫的词汇。第二，他的创始人人间蒸发了，把比特币“孵化”出来之后就再也找不到他了，只知道名字叫中本聪，但是这人到底是谁没人知道，这也很符合他“去中心化”的思路。第三，比特币诞生的直接原因是因为08年的次贷危机，可以算一个出于对现有金融体系不信任，而使用了区块链技术弥补法币弊端的理想化产物，在2009年这个天时地利人和之时，比特币诞生了。
然而，因为长达几年的阴跌和盘整，比特币在火了一把之后逐渐淡出了人们的视野。从1000元涨到8000元只花了一个多月，但8000元再次跌到1000多元则花了整整两年，足够让大家都把它忘了，包括我自己在内。
2017年年初，又是我当时的车友们（和之前那帮人完全没关系的另一帮人），里面有两个兄弟跟我说：版主，你可以去看一下比特币，我们玩了几个月资产已经翻了十倍了，小宝马变法拉利了。当时我已经打算来日本，但是还在早期准备阶段，正好又是一段无聊时光，我相信这种具有赚钱效应的新事物一定存在机会，于是我的第二段炒币生涯开始了。
“股市一年，币圈一天”，那几个月的经历，感觉像过了好几年，具体细节太多太多，已经完全记不清了。每天都能认识各种各样的币圈新韭菜，打开微信全是各种各样的消息，政策，机遇，一个个的新币发行（类似股票ipo发行的ico），一个个的暴富神话，一次次的创新高，又遇到惊心动魄的币圈94事件，在币圈最火的2017年，所有奇葩事都被我见证到了。
还记得当时在一个群里看到一位大佬的资产余额截图，折合人民币8亿多，从20多万变的，他是以太坊的第一批ico用户，他几万个以太坊的成本是5块钱一个左右，然后用手里的以太坊疯狂ico不停疯狂翻倍。（如果说比特币是币圈的根基和老大币王，那以太坊就是点燃整个行情的导火索和币圈老二，因为能用以太坊发新币了，整个币圈当时被点燃盘活了，目前以太坊大约在7000人民币一个上下，不过以太坊每年都增发，我就不买了）。
加他好友他不通过，他谁都不加。只记得他以前是个普通的公司职员，后来发财之后辞职了天天躺家里，微信个性签名写的是：能躺着赚钱就绝不站着，当时给我幼小的心灵造成了亿万的冲击。后来还看到了真正的“万币侯”“千币侯”，有5万个比特币的大佬就看到了两个，大量的普通人因为比特币而改变了一生。2010年左右，淘宝上比特币一元一个，拿到现在的人都上百亿了，当然，那个时代再也回不去了。
还有吴忌寒，李笑来，宝二爷，何一，赵长鹏这些币圈人尽皆知的大佬，都是当年最火的风云人物。那时候只要一跌就无数的人跳出来喊归零归零，涨的时候抢着买都买不到，那是中国币圈最火的时代，也是最后的时代，94之后中国战场熄火了，作为全世界最大的比特币产地国，主动权和接力棒从此移交给了别人，一个时代落幕了。
宝二爷的加州别墅，截图来自油管博主@JKM
视频地址：https://youtu.be/BVpIiurUo3Q
我的日本签证是17年10月底下的，11月时就带着为数不多的币来了东京。还记得当时的价格是4.5万人民币一个，因为来了日本所以开始用日币去计价了，没几天就到100万日币了，然后没几天150万了，然后没几天200万了。
最终，最高价格定格在了230万円，将近13万人民币左右。记得很清楚，那天我还一个人住在胶囊酒店里办刚登陆的手续，满心喜悦却找不到身边人能分享，只能孤单的发条朋友圈纪念一下。当时谁都不会想到，自那之后，比特币一路跌到了35万日币左右（2万出头人民币一个，离最高点13万已经跌去了83%），跌了快3年，最近几个月才一举反超前期高点。
你问我来日本后的这几年都怎么操作的？我一动没动，我的那些币虽然不多，但是早就做到了零成本，已经差不多3年没有任何操作了。安安静静的躺在比特币钱包里，未来也会继续安静的拿着，这就是这几年下来最终施行的策略，下面会具体解释为什么。
二、2021年整体操作策略
因为这几天的暴涨，开始不断的有好多网友私聊我问我怎么买币，现在买合不合适等等关于比特币的各种各样问题，我自己作为一个饱经风霜摧残的老韭菜，想给一些我个人的操作建议，尤其是对于那些对比特币一点都不懂，满心只想着赚快钱的新手，希望能听听过来人的建议，耐心看下去，你一定会有所收获或者启发。
首先，没入场的千万不要入场，当前价位的风险过大，下跌的风险远大于上涨的收益。如果你手里一个币都没有，甚至连这是什么都不知道，我强烈建议不要碰，不要开户，不要充钱，不要买币，连新闻都不要去看。一个正常人不应该为自己赚不到本不属于自己的钱而懊恼焦虑，既然没有在几年前参与，那就永久性错过吧，否则你的心态从一开始就已经在崩溃边缘了，这么剧烈的市场，人性会被放大10倍以上。
不要只看到别人赚钱，也要看看那些亏钱跳楼的，能活下来的要恭喜，输的一败涂地的活该，零和博弈永远是多数亏，少数赚，盈亏自负，只有自己才能对自己的资金负责。当你有对自己莫名的自信时，当你在看到这么多人亏钱时依旧相信自己能赚钱，这时候其实你已经输了，注定成为下一茬韭菜。进入任何一个场子时，如果你不知道怎么割别人韭菜，那有99%的概率你就是被割的韭菜。
大部分人都会不约而同的在牛市末期入场，我自己第一次玩股票是在08年股灾，后来才发现，好多朋友居然都是同一个时间入的场，这种入场时机已经注定必亏了。若要让人灭亡，必先使其疯狂。当路边大妈都开始买股票的时候，一定是行情结束的信号之一。
就像今天的币圈，新韭菜源源不断跑步入场的时候，就是行情结束的时候，此时入场，潜在风险巨大，潜在收益很小。20万价位入场的人只能做做短线天天担惊受怕，10万入场的人可以放心拿下去，5万入场的人已经不太看行情了，1块钱入场的人可能这十年都没再看过行情一眼，金钱对他们已经失去意义了（也有不少人买了之后都忘了）。这就是不同成本下不同的操作难度。
劝各位新韭菜理智，既然已经错过了，耐心等下一轮熊市尾声再入场吧，可能需要等几年，但也比亏钱好。换句话说回来，1万的时候你为啥不买？5万的时候你为啥不买？10万的时候你为啥不买？超过20万的时候你反倒想买了？这盆冷水我一定要泼。
图形已经严重失真了，这两个位置都最少能赚10倍利润
第二，如果你手里已经有币，并且这些币哪怕亏成零也对你的生活没有影响，那建议长期持有，不要理会任何的短期波动，把币忘掉最好。玩币的人人都知道这玩意儿波动巨大，能跌90%，连跌几年，也能一个月翻好几倍，耐心持有即可，只需要一波上涨，就可以抹平全部亏损还赚好几倍。
对有币的人来说拿着比抛掉更好，还有一个原因。现在这种行情，手里有币才能睡个好觉，一旦你抛了，短期利益到手了，但你永远睡不好了，因为怕突然有一天再次暴涨，你会选择买回来吗？人们普遍不怕跌，但怕涨的时候手里没币，空仓反而容易让人心慌。我自己几年前发生过无数次卖掉后在睡觉时暴涨的情况了，这样会越做越亏，也做的很累。很多人就是因为贪图短期利益而导致了永久性下车，并且自己的操作节奏全部打乱，都是一个个拍断大腿的悲伤故事，一旦错过，一般不会再发生什么奇迹了。
币种方面，我只碰比特币一个，这是我的个人习惯。以前也玩过很多乱七八糟的币，但因为那些币压根不值得长期持有，万一烂在手里，手里又没有比特币的话会很难受。而且只玩一个品种比较简单，所以我不持有其他任何币种。一般在牛市里，的确会有不同币种间的轮动效应，但我觉得如果你一定要参与，那没有理由不去持有币王。因为币王如果都不行了，那其他币也一定不行了，比特币当年暴跌的时候，其他很多币直接就归零了。
同时，新手要注意，有非常多打着虚拟货币旗号招摇撞骗的假币，甚至有很多庞氏骗局或者传销假借虚拟货币名义割韭菜，请注意分辨。去年取缔掉了一个最有名的假币Plustoken，我相信这不会是最后一个骗局。如果你没有搞懂一个币种的底层逻辑和价值所在，那千万不要投自己看不懂的东西，这话是巴菲特说的，我也很同意。
仓位方面，千万不要重仓满仓，甚至加杠杆借钱去玩，当你压上全部身家甚至负债时，你已经输了，杠杆会把你的人性放大100倍以上。不管你用任何交易策略，每个策略都一定有命门或者漏洞，不存在完美的策略，而填补漏洞的唯一方法就是合理的仓位管理。只有赌徒才会把自己全部身家压上去，这些人一般都没有好下场，比如去年发生的那场币圈悲剧，有兴趣的可以自己去查相关新闻。
时机方面，现在不是买进的时机，也不是卖出的时机，甚至连长期定投的时机都不是，所以目前得出的结论只能是：有币的继续持币，没币的千万别入场。老交易员都知道，交易策略一般分左侧交易和右侧交易，左侧交易就是那种抄底逃顶，低吸高抛的，右侧交易就是顺势交易，追涨杀跌的，开始涨了买入，开始跌了卖出。两种交易策略完全相反，但也都能赚钱，说起来很简单，实际操作也很难。
现在这种高位，对低吸高抛的左侧交易来说，只卖不买，因为他们涨了才抛，跌了才买，现在这么高不可能是入场点。左侧交易的人，会在比特币跌到离最高点90%左右时开始逐步买进，这样的超大机会历史上已经出现过好几次了，未来一定会再次出现。
对追涨杀跌的右侧交易来说，目前也没有卖点，而买点早就过了。右侧顺势交易一大重点就是：必须在行情拐点的早期开始参与，也就是说，右侧交易者的买入点和卖出点永远在刚转势的时候。现在已经涨到半路了，所以不应该有任何操作，如果前面错过了，也就只能错过了。
如果按当前价位入场，那注定了你不可能有一个合适的操作策略。目前点位已经太高太高了，千万不要买。如果你一定要交学费，那建议你拉到文章最下面点击“喜欢作者”交给我。起码看完这篇文章，不一定能让你赚很多钱，但保证可以让你少亏好多本不该亏的钱。
这里还没有提新手交易策略的混乱，这属于执行层面的实操问题，一会儿用左侧一会儿用右侧，前后不一致的人太多太多了，看心情想买就买，想卖就卖，实际操作和预先计划完全不同，啪啪打脸。如果连最简单的知行合一都做不到，怎么可能在这种巨大风险的市场里活下来？哪怕能赚到也只能代表你运气好而已，踩到的狗屎以后都是要还的，长期下去必亏无疑。
不要碰任何的杠杆！不要碰任何的杠杆！不要碰任何的杠杆！比特币有杠杆合约交易，杠杆从1倍到100倍不等。跳楼的那些人，几乎全部都是玩杠杆的。有些交易所可以玩杠杆，千万不要碰。尤其那种高倍率杠杆，基本等同于给小孩子一把危险的武器，害人害己。玩普通现货一般不可能亏完，熊市也最多亏一次，但玩杠杆期货真的有可能一夜归零。像bitmex这种杠杆平台，有个表情包吐槽的很好：玩bitmex吗？一秒钟倾家荡产妻离子散的那种。
的确杠杆创造了一些暴富奇迹，但这种成功完全无法复制，不必羡慕别人，放弃掉这些本不属于你的潜在“利润”吧，既然是韭菜就不要抱有不切实际的幻想。从心态上就要承认自己不可能一夜暴富才能活得长久，因为你同时也不用承担杠杆的巨大风险了，那些玩100倍杠杆的人，祝你们好运，赚到的恭喜，亏光的活该。
策略方面，只要你玩的是现货，不是期货，请牢记我接下来的几句话，是策略核心，也是本文重点：“翻倍卖一半，腰斩加一倍”，尤其是“翻倍卖一半”，可以直接让你的成本归零，从此再也不怕任何波动。当你达到零成本后，把你的现货扔在钱包里，再也不要去管他，这就是我在币圈活到现在的核心方法，简单有效。
举个例子，你在币价1万时花1万块买入1个比特币，当价格达到2万时，卖出0.5个，取回1万块，你的资产就变成了1万块钱和0.5个币，本金已经套出来了，那0.5个币就是零成本的，相当于是白送的，我就是这么做到零成本的。这样的机会太多太多了，去年三月比特币价格45万日币，现在300多万日币，在这涨了6倍的路上，有无数次让你实现零成本的机会。
我的交易策略目的不是赚最多的钱，不是为了抛在最高点买在最低点，我的目标仅仅是尽快把成本降到零，从此不用再理会任何波动，不用再天天看行情了，而是永久持仓，万一以后翻几百倍就赚大了，万一亏光我也没损失。
我的交易策略赌的是它未来能达到很高的价格，万一达到了，这些币就是留给后代最好的礼物。但哪怕达不到，我也不亏一分钱，因为我成本是零，这是长线玩法，而往往活得久的都是这么做的。
这套方法适合有K线计价的所有“现货”投资标的，比如股票等等，是做现货最最简单的方法（期货不能这么玩，所以不建议任何新手碰期货）。但是股票翻倍太慢太难，而币圈翻倍太快太简单，所以这才是币圈长久生存的最好策略。正因为比特币的未来所有人都无法预计，所以它值得你以零成本没有压力的长期持有，我要赌的不是眼前短暂的利润，而是它不可限量的未来，币圈不能没有想象力，我相信中本聪本人在12年前也不会想到比特币会达到今天的价格。
什么是想象力？在比特币1块钱的时候，没人相信这东西能到100块，在比特币1万块的时候，没人相信这东西能到20万。你还记得比特币之前上一个能远超常人想象力的投资标的物是什么吗？我的脑海里没有。我们这代人是幸运的，能在现在这个时代，遇到这样的东西，现代人的投资渠道已经够少了。
总结一下，如果你是新手，那千万不要碰。如果你已经参与了，确保自己的仓位在自己可承受范围之内，不要满仓梭哈，不要去碰杠杆合约，只拿现货，你的目标不是什么时候卖掉，而是尽快把自己成本降到零。一旦降到零之后，永久性持仓，切记一定要用零花钱玩，不要重仓。
经历过完整牛熊，加上血和泪的实践证明，这套方法可以比较轻松的永远保持盈利状态，可以在巨幅波动的行情下保命。这是比特币的正确玩法。放眼望去，币圈赚的最多的，永远是那些拿最久的人，像狗皮膏药一样死死不放手的人，前提是成本要够低。
有的喷子可能会说：你的币又没卖掉，现在笑得太早，万一暴跌你不也等于没赚吗？我只能拿出死多头的经典言论来反击了：比特币从来没有波动过，是法币在波动（法币指的是美元日元人民币这种官方货币）。我要的不是卖出比特币来获得法币收益，而是在未来几十年后，当自己什么时候遇到缺钱时，抛0.00001个比特币来当生活费。现在已经20万一个了，万一以后200万，2000万呢？现在比特币总市值才刚超过茅台市值，你觉得全世界都在玩的它值几个茅台呢？只要不能完全排除可能性，我就一定会继续拿下去，我们币圈人可以穷，但不能缺乏想象力。
对于已经错过行情没有上车的朋友，我只想说：千金难买早知道。既然没参与，那就算了别再参与了。比特币第一次1000块涨到8000块的时候，你确定你拿得住吗？你确定能买在最低点，抛在最高点吗？你看起来可能是错过了利润，讲不定实际上是错过了亏损。其实熊市里亏的还好，多数人都是在牛市里亏掉的，所以不必太纠结，现在这种行情你冲进去，亏损概率比赚钱概率大太多了，耐心等下一次熊市尾声吧。
这东西凭什么涨这么高？凭什么这么值钱？是2020年全球大放水的关系？还是比特币总量有限，每四年产量减半，有天然抵抗通胀的属性？还是各国相继承认比特币？原因不需要去知道，也没人知道，甚至知道了也没用，人人都能分析，但现在的区别仅仅是你手里有没有币而已，常规的交易策略在币圈都失灵了，看好它也好，觉得它没卵用也好，面对无法预计的未来，不管你手里有几个，拿稳零成本的币，和时间一起见证历史吧。最后一个比特币要到2120年才挖完，还有一百年，有的是时间。
如果以后有机会，我会再谈谈关于“锁定利润”的话题，币圈人有着其他投资者没有的全球观（全球资产配置），日本也是最适合锁定利润的地方之一，这个话题也可以解释为什么这么多币圈人都会来日本，今天就不写了。
免责声明：以上均为本人个人观点，不保证正确性，不构成任何操作依据，不对其他任何人负责，不喜也请勿喷，玩自己的币就行，独立思考最重要。
三.不建议在日本开比特币账户
写完本人操作策略之后，接下来的内容是给在日本的币友们写的。因为篇幅已经很长了，所以尽量长话短说。
总结一句话，对在日华人而言，尽量不要在日本开比特币账户，如果一定要开，也建议用法人身份去开日本的法人比特币账户，不建议开个人户，税率极高，报税麻烦。
虽然日本承认比特币，但是税率之高堪比抢钱，你亏了，不会少交一分税，你赚了，他们和你对半分。进的是会计上的杂所得，税率阶梯制，最高可达收益部分的55%，需要在每年4月确定申告时和全年所得一并课税。具体怎么做，请咨询你的税理士。这样一本万利的买卖，如果是我，我也会鼓励日本比特币的发展。
另外，日本不承认usdt，在日本交易所不可以进行usdt的交易，只能用日元作为结算和出入金单位。综上所述，我看不到选择日本交易所交易比特币的理由，作为非纯日本人的在日华人，我们的选择并不是只有日本本土交易所。
对我们这种情况来说，最好的交易所选择是那些超大的海外交易所，比如币安、火币、okex之类的（这三个交易所里币安相对最好）；最好的比特币钱包永远是冷钱包。
不过还是要简单介绍下，日本本土有三个用的人最多的交易所，分别是bitflyer、coincheck、zaif，都可以开法人户，每家的手续费都不同，并且开户时验证身份的方式是寄明信片到你日本的居住地，还需要不少在留卡等身份验证文件才能开户。当然，他们的整体交易量比世界华人间主流的币安、火币、okex要低得多。虽然受日本保护兜底，但是别忘了有高昂的税率，在交易所的选择上请自行判断。
插个题外话，为什么日本会承认比特币，我个人认为，除了中本聪可能是日本人，和比特币能给政府创造税收之外，最大的原因可能是因为经济学上的三元悖论问题。一个国家的货币政策中“货币政策独立性”“资本自由流通”“固定汇率制”，三者只能选其二。
我们知道美国，中国，日本，三国因为各自国情的不同，分别采取了三种不同的货币策略，正好对应三个不同的三元。对日本来说，舍弃了独立性，保证了自由流通和对美金的相对固定汇率。既然日元已经自由流通了，那加速货币流通的比特币自然对日本不会产生威胁，同理美国也一样，但中国不是，这也可能是三国对待比特币态度不同的原因之一。
这篇文章一不小心写了3天，就写到这里吧，有机会的话以后再写。每周三左右都会发一篇关于日本生活各个方面的原创文章，同时也会不定期在公众号上上传东京生活照片，欢迎持续关注，感谢各位的阅读、转发、打赏，祝各位新年快乐，恭喜发财，我们下周再见。
老蔡
2021.1.6
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「假装在东京」往期回顾
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