金融报道 | 头部城商行加码消金牌照 “跨区域经营”与“拓展零售版块”成关键因素
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文 | 王欣宇
来源 | 财经网金融
在宁波银行官宣拿下华融消费金融70%股权后，南京银行有意进一步增持苏宁消费金融。除此之外，北京银行、上海银行、江苏银行等头部城商行均已手握消金牌照，且持股比例多有提升，头部城商行加码消金牌照的趋势明显。
近段时间来，头部城商行加码消金牌照的趋势明显。
在宁波银行官宣拿下华融消费金融70%股权后，南京银行有意进一步增持苏宁消费金融。
1月16日，南京银行发布公告称，公司拟收购苏宁消费金融有限公司控股权。公告称，截至目前，本次收购交易对方及交易比例尚未确定，且公司尚未与苏宁消金的任何股东签订股权转让协议，且该收购行为后续需经监管机构审批。协议签署及监管审批具有较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
除南京银行外，北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行等头部城商行均已手握消金牌照，且持股比例多有提升。
易观高级分析师苏筱芮对财经网金融分析称，消费金融牌照受区域性银行青睐，一是因为消费金融公司牌照对应的零售业务能够与银行自身业务形成协同互补，对银行自身发展大零售战略具有重要意义；二是因为消费金融公司牌照具有全国展业资质，相较区域性银行自身的地区地位更具优势，能够为区域性银行，尤其是头部区域性银行的规模扩张发挥重要作用。
消金牌照获城商行青睐
银行系已占据半壁江山
近段时间来，多家城商行公布了在追求消金牌照上的最新进展。
1月16日，南京银行公告证实，此前公告披露的拟收购股权金融机构确系苏宁消费金融有限公司（以下简称“苏宁消金”）。
公告显示，南京银行拟收购苏宁消费金融有限公司控股权，截至2021年6月30日，苏宁消金总资产占公司总资产比例为0.07%，股东权益占比为0.47%；2021年1-6月，苏宁消金营业收入占公司营业收入的比例为0.52%，净利润占比为-0.40%。若后续收购成功，本次收购对该行的经营状况影响较小。
截至目前，本次收购交易对手方及交易比例尚未确定，且公司尚未与苏宁消金的任何股东签订股权转让协议，且该收购行为后续需经监管机构审批。协议签署及监管审批具有较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公开信息显示，南京银行是苏宁消金发起设立的原始股东之一，目前持有其15%股权。但对其曾经的增资事项兴趣缺缺，甚至一度有市场传言称南京银行拟退出苏宁消金，自己筹建消费金融公司，此次收购之举与过往态度大不相同。
而在去年底，宁波银行以公开竞价形式以10.91亿元获取华融消费金融70%股权。近日，江苏银行同意对关联方苏银凯基消费金融有限公司授信88亿元，截止去年末该行对苏银消金的持股比例为54.25%。
财经网金融注意到，另外两家头部城商行北京银行、上海银行也在消费金融领域有所布局，去年均出现增资动作。
去年11月10日，北京银保监局批准北银消金将注册资本从8.5亿元人民币增加至10亿元人民币。注册资本变更后，在北银消金的前三大股东中，北京银行出资金额人民币3.75亿元，出资比例37.50%，为第一大股东。
同年4月9日，上海银行公告称，经公司董事会审议通过，同意向尚诚消费金融增资3.8亿元并调整增资后的持股比例，目前该增资事项尚未获得银保监会公开批示。
实际上，银行对于消费金融牌照一向青眼有加，目前30家正式开业的消费金融公司中，19家中含有银行股东，其中14家为城商行。同时根据中金报告，截至2021年年底，由银行股东控股(股权比例大于50%)的消费金融公司有8家。在股权转让结束后，宁波银行将成为第15家拥有消金牌照的城商行。
跨区经营“必争之牌”
零售业务“关键一环”
在异地展业受限制的背景下，全国性的消金牌照成为区域性银行拓展业务版图的重要抓手。
财经网金融了解到，2021年2月，银保监会发布的《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》中要求：地方法人银行开展互联网贷款业务的，应服务于当地客户，不得跨注册地辖区开展互联网贷款业务。彼时银保监会负责人指出“监管部门始终高度重视，在各个领域均加强了对地方性银行跨区经营的规范整改工作。”
在自身异地展业受到限制的背景下，银行将目光投向消金牌照有迹可循。
金乐函数分析师廖鹤凯指出，银行传统业务存量竞争激烈的环境下，各家银行特别是对于有意愿全国布局的银行来说，跳出“内卷”，寻求业务的突破点显得尤为关键。而在经济增长方式转变的大背景下，内需消费的增长对我国GDP的贡献度已经大幅提升成为第一驱动力，目前进入稳步增长期，衍生出来的消费金融需求有望继续保持较快增长，特别是随着我国向发达经济体迈进的过程中，消费金融的渗透率还有进一步提升的空间。
“作为少有的既能有规模提升又能保持较高回报率还能在监管限制跨区域金融业务的大背景下全国布局的大类业务，消费金融牌照在当下对于在这个方向有发展野心的银行来说属于兵家必争之牌。”廖鹤凯表示。
中金公司研报曾展望，经过近10年的爆发式发展之后，我国消费信贷行业逐步过渡到稳健增长的新阶段。展望未来，在征信体系逐步完善、供需两端共同拉动下，预计2025年我国居民消费信贷余额（剔除房贷）有望达到28万亿元。
随着社会财富积累，消费市场的空间广阔。近期银行业对于“大零售”战略的重视性显著提升，消费金融领域也成为商业银行主攻的市场之一。
而“成立消费公司是打造财富管理业务优势的重要一环。”天风证券在有关宁波银行收购华融消金的研报中表示：“消金牌照的获取可以打开城商行消费贷展业的区域限制，实现全国范围展业，有助于公司加速推进居民财富管理业务。而宁波银行零售贷款中又以消费贷为主，截至21H1 末消费贷余额占零售贷款比例达64%，消费金融业务有望成为公司新的业绩增长点。”
实际上，去年多家银行在半年报及公开场合表现出了构建“大零售”体系，进一步发展消费金融的愿景。
南京银行便在2021年中报表示，自2007年以来，公司持续深入推进与法国巴黎银行在消费金融领域的业务合作，紧跟国内消费金融市场的变化发展，坚持以客户为中心、中端市场定位、自主技术打造，构建客户全生命周期营销、风控和服务管理体系。
拿到消金牌照，对于银行在上述领域进一步开拓无疑大有裨益。廖鹤凯便指出“对于目前国内主流商业银行推行的大零售模式来说，消费金融业务可以与原有的零售体系形成业务协同，甚至可以融入到大资管的业务体系中去。”
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