经济增长与安全产业伴生 元起资本解读《网安产业大数据白皮书》
随着数字中国战略的实施，数字化转型深入到产业的方方面面，新兴领域安全需求正在不断地涌现，中国网络安全市场规模也迎来了高速增长期。那么在网络安全产业一片向好的大背景下，从数据的角度去看这个产业，又隐藏着什么样的趋势呢？
在3月10日举办的首届“腾讯数字安全创新大赛”启动会上，元起资本创始管理合伙人何文俊在“数据解析安全产业趋势”演讲中，以《网络安全产业大数据白皮书》内容视角为我们带来了答案。
元起资本创始管理合伙人何文俊
据何文俊介绍，《网络安全产业大数据白皮书》由腾讯安全联合元起资本、数说安全共同编写，将在大赛期间正式发布，在大赛启动会上，他分享了以下由数据带来的趋势与警示。
核心观点
1、产业增速惊人，但我国与美国仍有明显差距；
2、安全产业在国内发展并不均衡；
3、参与厂商数量众多是产业内在特点；
4、疫情对安全产业发展有影响，但也恰好说明了未来的前景；
5、阻碍安全产业发展的重要因素是网安人才缺失；
6、国内上市网络安全公司在国际化上存明显欠缺；
7、国内网络安全公司的上市进程正日益加快；
8、政策合规是行业发展的主要驱动力。
01
中国网安产业增速惊人，但与美国相比仍存较大差距
何文俊从两大视角俯视了过去2021年网络安全产业在全球的发展，其一是全球网络安全产业融资交易次数，其二是全球网络安全产业中的并购事件。
先看前者，2021年全球网安产业融资交易次数超过1000起，其中美国以将近600起占据第一位，中国、以色列、英国分列第2~4位，我们可以看出，中国正日益成为全球安全产业重要的一块版图，但与美国相比，仍然有不小差距。
再以并购视角来看，北美地区网安产业并购事件在2021年中达到了348起，欧洲地区130起，上述地区中，美、英两国占了大部分。反观其他地区在并购这方面则寥寥无几。何文俊指出，虽然目前并购在中国国内还并未成为创业退出的主流方式，但相信并购整合会成为安全产业未来的主要助推力。
02
厂商众多是产业内在特点，经济增长与安全产业伴生
数据显示，相比较而言，北京、广东、上海成为吸引网安产业聚集的主要地区，网络安全公司数量分别达到1927家、848家和509家。何文俊还指出，安全产业参与厂商数量众多这一特点并不是中国特色，通过观察发现，英国在2021年网络安全公司数量也高达1838家，由此可见，参与厂商数量众多已成为安全产业内在特点。
具体网络安全公司数量上，如以城市进行排序，则北京以1927家遥遥领先于其他城市，超过了位列第2~6位的上海、深圳、广州、成都、杭州的总和。有趣的是，这一排名中还引入了GDP指数，仔细观察可以发现，经济增长速度更快的城市，安全产业也更加密集，也可以解读为经济增长与安全产业存在伴生关系。
03
甲方需求前十大省份排名，广东占全国10%
从甲方需求视角的2021年全国的安全采购项目数量来看，如根据省级行政单位排序，那么广东作为中国GDP第一大省，安全采购项目数量也是占到全国的将近10%，排名第1，北京虽然GDP排名全国省级行政单位第13位，但安全采购项目的数量排到了第2位。分列第3~10位的分别是浙江、江苏、山东、湖南、四川、安徽、福建和上海。
总体来说，项目数量在地域分布上是以北京、长三角为主的华东地区和以广东为主的华南地区为主体。这也解释了为什么安全产业主要聚集在北、上、广的根本原因。
04
安全采购项目急剧上升 “预算”放开未来井喷
从2018年到2021年，这4年期间安全采购项目数量急剧上升，其中2021年则略有放缓。何文俊强调称，这与甲方实行预算制有较强关联，2021年的预算来自2020年制定，而2020年是疫情暴发的第一年，这也能解释安全上市公司年报数据背后所反映的现象。
在安全采购项目数量行业占比中，政府、医疗、运营商、教育、能源排名靠前，其中政府以将近30%比例占据主导地位，政府包括公安、海关、税务等各个行业领域。
05
防火墙雷打不动 终端检测与管理跃然攀升
以下是由数据带来另外一项重要观察，从2019年到2021年三年间，安全采购项目以产品维度来看，防火墙、负载均衡、身份认证连续三年分别排名前三位。
其他方面，终端安全正日益得到甲方的重视与投入，终端检测与管理从2019年的第10名上升到2020年的第9名，并且上升到2021年的第5名。漏洞扫描也从过去的第7名，上升到了2021年的第4名。分析认为，这与勒索攻击泛滥趋势具有强关联。
06
网络安全产业的佼佼者 “上市”节奏和步伐正在加快
目前我国仅有30多家网络安全上市公司，从网络安全企业上市数量上来看，虽然我国网络安全产业发展进入快车道，但仍然属于起步阶段。资方关注到的一个现象是从上市公司分布来看，上海目前仅有1家，这也说明上海未来发展的潜力和空间还十分的巨大。
何文俊引用相关数据强调，早年间网络安全公司上市时间跨度较长，从十几年到二十几年都有，近几年网络安全公司资产证券化节奏和步伐已明显加快，以奇安信为例，从成立到上市仅用了6年时间。“截至目前，2022年已经有三家网络安全公司挂牌，还不包括已经过会，但尚未发行的永信至诚。”
07
安全产业面临的挑战 人才缺口、国际化存欠缺
以网络安全上市公司人均产出来看，整体仍呈现向上趋势，并没有出现递减效应，在为行业带来信心的同时，也应看到其中的挑战。其中最大的挑战是如何面对“140万人才缺口”这一挑战，大趋势下，不仅网络安全企业需要专业化人才，传统互联网企业、甲方公司也在争抢网安人才，未来安全公司在面临人才竞争的压力下，如何提高自身的人均产出，将是安全产业发展的重要课题之一。
放眼全局的挑战是我国网络安全产业的国际化问题，数据显示，2020年仅有三家网络安全上市公司的海外收入超过亿元，如若去除非安全业务收入，大部分安全公司海外业务收入则在数千万元量级。由此可以看出，国内网络安全公司在国际化方面，仍然有很长的道路需要探索。
08
融资事件细分领域分布 数据安全、工控安全最热
从一级市场安全行业细分领域的融资事件分布数据来看，包括工控安全、数据安全、身份安全等是过往三年的重点领域，这也契合2021年所出台的包括《数据安全法》、《关键信息技术设施保护条例》、《个人信息保护法》等一系列法律法规的颁布，政策驱动下网络安全产业迎来快速发展。
具体到数据上，我们通过报告可以看出，数据安全细分领域在2019年只有3起融资事件，在2020年快速增加到13起，2021年则高达22起。工控安全细分领域在2019年融资事件为9起，2021年高速增加到24起之多。
THE END
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