干货：如何把握RCEP风口下的东南亚制造业新机遇

本文转载自公众号“跨境金融研究院”

本文由 跨境金融研究院 根据 新加坡经济发展局、大华银行联合举办的把握东南亚制造业新机遇线上活动整理而成，经授权发布，版权属于原作者，未经许可不得转载、引用文章内容及图片

东南亚国家联盟（简称“东盟”）由文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、缅甸、越南十个国家组成，总人口6.6亿（2019年数据，注1）。

近年来，东盟凭借自身优势，制造业快速发展，并且随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的正式生效，中日韩澳新和东盟建立了更加紧密的经贸合作关系，东南亚已经成为当今世界上最具经济发展潜力的地区之一。

来源：新加坡经济发展局

7月28日，新加坡经济发展局和大华银行联合举办了一场线上头脑风暴“把握东南亚制造业新机遇”，从政府、企业、银行、咨询机构等多个角度全方位讨论了在RCEP生效的背景下，企业和机构如何把握东南亚制造业优势。

上半场

下半场

点击上方视频，观看由新加坡经济发展局和大华银行联合呈现的“把握东南亚制造业新机遇”网络研讨会回放视频。

新加坡经济发展局大中华区副司长蔡宗伦先生、大华银行中国副行长兼批发银行部主管郑濬女士、凯德集团努沙再也科技园销售营销经理黄广鑛先生、Gallant Venture Ltd廖内投资招商部主任赖俊杰先生、普华永道新加坡税务合伙人/大中华区客户服务吴明芳（Emliy）女士、普华永道中国北京办公室国际税务及商务咨询部合伙人冯崇微（Iris）女士、小米集团信息安全与隐私委员会秘书长/小米（新加坡）国际运营中心总监宋文宽先生、万国数据海外业务高级副总裁于杰敏先生出席线上研讨会并发言。

本文纲要

一

RCEP与东盟优势在哪里？

二

为什么去新加坡？

三

银行能提供哪些跨境金融服务？

一、RCEP与东盟优势在哪里？

点击图片放大查看

供应链布局东南亚的意义是什么？

因当前国际形势动荡及疫情影响等因素叠加，对全球供应链带来了冲击，无论是从备份的角度，还是从关税、成本等因素的考量，越来越多的企业开始考虑在东南亚做多元化的制造业、产业链布局。

再加上RCEP的生效，东盟十国和中日韩澳新15个国家在更大的范围内开展了区域贸易安排，降低了关税成本，也使得这种产业链重新布局更加便利。

根据2019年的数据（注2），RCEP缔约方涵盖了近22.67亿人口（占全球将近29.54%）的市场、25.84万亿美元GDP（占全球约29.43%）和将近27.4%的全球货物进出口总额。

普华永道中国北京办公室国际税务及商务咨询部合伙人冯崇微 (Iris)女士认为，按照RCEP的计划，成员国之间90%的货物贸易将实现零关税，并且最终目标是在10年内将其他货物贸易降至零关税。

尤其是RCEP的原产地累计积累规则，就是原产地的产品在加工过程中实现的增值部分，只要是属于这15个签约成员国，累计价值超过40%就能成为原产地产品，从而享受相应的关税优惠，避免了各国相互之间签署的自由贸易协定的单打独斗。

例如，一家产品制造商从印尼及泰国分别采购10%的材料，然后运往马来西亚加工，加工的增值是20%，最终产成品由中国进口，那在确定产成品是否满足原产地比例的时候，就可以累加印尼、泰国、马来西亚的价值成分，10%+10%+20%=40%，从而满足原产地证明要求，享受优惠关税。

劳动密集型企业可以考虑将生产制造或加工的工厂设立在劳动力成本更低的东南亚地区，这样即便从国内提供原材料，仍能够累积计算原产地要求（或能更方便的规避因国际争端带来的关税壁垒）。

东盟有哪些优势和潜力？

点击图片放大查看

近年来，东南亚制造业的发展潜力巨大。从人口优势看，东南亚总人口6.54亿人，其中年龄在35岁以下占比61%，适龄劳动人口占比较高，优质的人口结构和规模背后，蕴含着大规模的劳动力和巨大的消费潜力。

依据BCG 2019年的调研，东南亚的泰国、印尼、马来西亚在成本方面比中国、印度和墨西哥更具有竞争力。

从地理优势看，东南亚位于主要贸易路线的交汇处，每年有3.4万亿的全球贸易流通在这个区域。

从制造生态来看，东南亚在汽车、电子、机械、纺织服饰、化工、金属等领域都具有竞争力。

点击图片放大查看

根据Macrobond、大华银行全球经济与市场研究、亚洲开发银行研究院等研究报告的预测，

随着东盟市场的成长和壮大，以及它的发展潜能的不断释放，投资东盟可能正当时。2020年的数据显示，东盟是世界第五大经济体。而预计到2030年将成为世界第四大经济体。以下四个方面数据很好的展示了东盟的发展潜力：

第一：人口

2008年东盟总人口是5.81亿，2018年涨到6.54亿，预计到2030年会涨到7.26亿。

第二：中产阶级人口

2010年中产阶级人口是1.72亿，2030年预测达到4.72亿，这个增幅是非常可观的。

第三：国内生产总值

2008年达是1.5万亿美元，2018年达到2.8万亿美元，2030年预测达到6.6万亿美元。

第四：商品贸易总额

2008年是1.9万亿美元，2018年达到3万亿美元，2030年预测达到4.5万亿美元。

点击图片放大查看

此外，根据研究机构的报告显示，

随着全球最大的自由贸易协定（RCEP）的落地，将会进一步催化东盟的增长。预测到2025年，东盟经济可能增加1万亿美元，主要来自三个方面：

第一是数字经济。预计到2030年，5.75亿或约80％的东盟人口将会连接到互联网，更多的消费者会在线购买商品和服务。

第二是工业4.0。通过采用“工业4.0”技术提高生产力，预计2030年将为东盟带来价值2,200亿至6,250亿美元的额外经济价值。

第三是智慧城市。预计2030年前将有逾9,000万人口实现城市化，拥有20万到200万人口的中型城市将有望带动本地区40%的经济增长。

点击图片放大查看

二、为什么去新加坡？

来源：新加坡经济发展局

1

新加坡经济发展局（EDB）视角

制造业对新加坡有多重要？

新加坡作为东盟国家中唯一的发达国家，是重要的国际金融中心、服务中心和航空中心，除此之外，制造业在新加坡的经济发展中一直扮演着非常重要的角色，对GDP的贡献一直保持在20%左右。新加坡2030年的愿景是制造业在未来10年继续争取50％的增长，确保制造业对新加坡GDP的贡献保持在20%左右，这代表了新加坡发展制造业的决心。

2021年初，新加坡经济发展局（Economic Development Board，简称EDB）、新加坡企业发展局（Eeterprise Singapor）以及战略伙伴企业所组成东南亚制造联盟（Southeast Asia Manufacturing Alliance，简称SMA），共同拟定“新加坡+1”战略。

新加坡经济发展局大中华区副司长蔡宗伦表示：

“新加坡+1”战略旨在结合新加坡与东南亚其他地区的互补优势，达成1+1>2的效应，协助企业快速拓展区域市场。具体来说就是企业可以利用东南亚制造业的独特优势，再结合新加坡总部财务、创新和研发生态能力、物流供应链的战略位置等互补优势，达到1+1>2的回报。“新加坡+1”战略的愿景是让新加坡成为企业在东南亚的重要基地。企业可以利用新加坡的生态环境、人才等优势作为在东南亚的重心，掌控在东南亚的投资足迹。

来源：新加坡经济发展局

哪些企业可加入东南亚制造联盟？

据蔡宗伦介绍，符合两大条件的企业即可加入东南亚制造联盟（SMA）:

• 条件一，企业要在新加坡设立或扩充业务；

• 条件二，企业需要在战略伙伴的工业园里开展制造业务

加入东南亚制造联盟（SMA）后，新加坡经济发展局（EDB）将为在新加坡实施的，符合条件的研发和创新活动提供最高150万新元的补贴，支持企业在新加坡设立或扩充他们的总部研发业务；

新加坡企业发展局为伙伴公司一对一协助，提供定制化的供应资源，获得匹配制造业或工业4.0相关解决方案的供应商；

战略伙伴也会提供不同的福利方案，包括优惠的租赁或物流的配套，还有其他的商业服务配套等等，帮助企业在东南亚顺利的开展业务。

来源：新加坡经济发展局

如何运用东南亚制造联盟？

蔡宗伦介绍了创造新格局: 新柔廖成长三角。“新柔廖成长三角”是新加坡、柔佛和廖内群岛的三个区域的简称，也是“东南亚制造联盟（SMA）”的核心地理。利用三个区域在各方面的优势配合（人才、运营成本、物流便利、土地资源等）打造的成长三角区。

“新柔廖成长三角”中的新加坡是全球的重要物流枢纽，连接全球600多个港口、411个城市机场。在疫情期间，新加坡自动化智能化的港口和机场也不断地帮助企业对接全球的顾客及供应商。除此之外，新加坡坐落于马六甲海峡的卓越位置上，这是世界最繁忙的海运通道，每年有8万多艘船只往来，运送全球40%的货物商品。

来源：新加坡经济发展局

柔佛和廖内群岛邻近新加坡，而且人口及土地面积都有优势。企业可以按照各区域的优势来设立他们的制造基地。

来源：新加坡经济发展局

柔佛州位于马来西亚半岛南部，依斯干达马来西亚lskandar Malaysia（IM）是柔佛南部的一个经济特区，成立于2006年，目前IM特区关注9项重点行业：电子电气、石油化工、食品和农业产品加工、创意产业、物流、教育服务、金融服务、医疗服务、旅游。

案例分享

一家跨国家电企业，产品在新加坡生产，然后运到柔佛州进行组装和最后的测试，获得QA认证的成品然后被送回新加坡，经由樟宜机场/PSA港口运抵最终目的地。该企业利用“新加坡+1”战略取得了双赢。

廖内群岛是有超过1,700个群岛组成的的印尼省份。其中包含峇淡岛Batam，民丹岛Bintan ，卡里门群岛Karimun（简称BBK），三个位于新加坡南部，通勤不超过90分钟的三个岛屿。廖内群岛的主要产业包括电子、电子制造服务、精密工程、控制与自动化、医疗科技、数码、资讯科技、农业食品等。

案例分享

一家芯片公司在廖内群岛 阿明多Batamindo工业园区约有千名员工组装和包装汽车市场上使用的电子半导体，年产量约为几亿件，是该公司全球表现最好的生产基地之一。由于生产地点与研发和测试生产功能的接近，可以提供紧密的反馈回路。企业也能利用新加坡的物流网络将峇淡岛生产的芯片分销到欧盟市场，取得双赢。

目前，“新柔廖成长三角”区域已经有很多国际知名企业入驻，他们利用“新加坡+1”模式发展他们的业务，并且选择新加坡作为他们的总部、物流中心或研发中心，取得双赢。

扫描上图中的微信二维码，关注EDB公众号

2

企业视角

为什么小米首选新加坡？

天时、地利与人和

2014年，小米进入东南亚市场，距今已经八年时间，目前已经成为了在东南亚非常受欢迎的品牌。小米自身在东南亚的布局值得很多中资企业学习。

小米集团信息安全与隐私委员会秘书长/小米新加坡国际运营中心总监宋文宽先生表示：

2014年，小米首先进入新加坡，之后又陆续开拓马来西亚、越南、菲律宾和印尼等市场，经过几年的发展，小米已经成为国际上非常知名的品牌，根据市场调研机构Canalys的统计，2021年，小米以17%的市场份额成为东南亚第二大智能手机品牌，东南亚也成为小米全球扩张中的重要市场。

在东南亚的布局上，小米目前在整个东南亚有近300名员工，在新加坡、马来西亚、印尼等主要市场都具有本地化的布局，特别是在新加坡，除了设置小米销售体系外，还建立了国际技术运营中心。

为什么选择在新加坡建立国际技术运营中心呢？除了税收优惠之外，我们自己总结了叫“天时地利人和”。

天时

就是新加坡和中国几乎没有时差，不会像在欧洲或者美国，有同事开会的时候找一个共同的时间点都特别的困难。

地利

是指新加坡的地理优势，新加坡是重要的港口和航空的汇聚点。去东南亚国家特别方便，而东南亚本身就是一个特别大的市场。同时，新加坡国际航班辐射全球，交通便利，到欧美的航班也会多一些，免去中转的麻烦。

人和

就是新加坡汇聚了全球各行各业的专业人才，除此之外新加坡文化和中国有很多相似的地方，比如美食、语言等。所以说新加坡作为桥头堡，辐射东南亚、连接全球是一个非常好的选择。

三、银行能提供哪些跨境金融服务？

对银行来讲，如何在跨境资金结算便利、汇率避险、融资支持等方面支持中国企业“走出去”显得尤为重要。

例如，大华银行就是一家深耕东南亚地区超过80年的区域性银行，在该地区拥有广泛和完善的业务网络，能够帮助中外企业高质量的“走出去”和“引进来”，推动中国与东南亚之间的经贸往来。

点击图片放大查看

跨境金融研究院：大华银行总部位于新加坡，在东盟国家有广泛的营业网点，这是提供跨境金融服务的必要条件，也便利中资企业与东盟国家开展贸易后的资金结算、融资需求。

点击图片放大查看

跨境金融研究院：对于银行来说，系统内不同分行之间的联动更加顺畅，也能够更好地支持中国企业的海外市场销售。

点击图片放大查看

案例分享

境内外联动，提供全方位贸易融资解决方案

某企业是来自全球智能硬件ODM行业领先者。大华银行凭借在新加坡的优势，首先助力企业走出中国，在新加坡也为其定制了上下游的解决方案，助力其境内外市场齐发展。在上游端，大华银行通过进口发票融资解决客户的流动资金需求；在下游端，大华银行通过供应商融资(IPU)解决方案，缩短了客户付款周期，改善了客户资产负债表，助力客户进一步深化与买家的合作。在此案例中，大华银行分别在中国与新加坡都与客户建立了合作，进一步深化与优质企业的关系，通过境内外联动的方式，实现双赢。

大华银行中国副行长兼批发银行部主管郑濬女士表示：

大华银行在东南亚扎根已久，经营网络广泛，覆盖当地众多国家；在帮助企业了解当地市场机遇、因地制宜制定商业策略，以及在这一地区开展业务时应对各种复杂情况等方面，具有强大优势。

企业在东盟国家布局，还需要了解当地的FDI（外国直接投资，foreign direct investment）政策。

点击图片放大查看

在银行产品服务方面，大华银行具有一体化服务方案，主要概括五个方面：

• 第一个方面是具备完善的资金管理和金融市场的解决方案。

• 第二方面是区域性和财资中心服务，协助客户统一区域资金管理，支持客户构建区域财资中心、区域总部或投资平台等。

• 第四方面是全球多区域集中管理服务，在总部和各个市场间无缝衔接的一体化客户服务模式。

• 第五方面是大华银行提供投融资服务，包括基础建设及项目融资、债权资本市场融资、股权资本市场融资、收购兼并和资产重组等。

点击图片放大查看

案例分享

定制化贸易融资解决方案

在这个案例中，大华银行针对某国际知名的信息通信网络产品与解决方案提供商的需求，提供了无追索权的应收账款采购解决方案，解决了客户棘手的跨境贸易现金流回流难的问题，助力其稳步推进海外市场扩张蓝图。

点击图片放大查看

大华银行作为一家具有完善的金融服务的银行，具有领先的资金及汇兑管理能力。

• 第一是大华银行拥有全面的CIPS（人民币跨境支付系统，Cross-Border Interbank Payment System）清算能力，提供人民币跨境支付清算服务。

  大华银行积极对接CIPS，打通了东南亚主要市场间的跨境人民币支付渠道。

跨境金融研究院：在中资企业与东盟的贸易过程中，通过跨境人民币与当地结算，能够规避中资出海的汇率风险。例如，在今年美元加息，对其他货币大幅升值背景下，人民币兑美元已经贬值了近8%，但是人民币和马来西亚林吉特之间的汇率相对稳定，全年振幅也不过3.7%，使用跨境人民币结算对中马双方的企业来说都能减少汇率大幅波动的风险。

• 第二是深入了解各个市场的监管政策，可以根据各个区域差别性政策的政策进行解读，同时提供定制化的金融解决方案。

  大华银行具有业内独有的行业专家团队，深耕东南亚市场，致力于帮助企业抓住更多区域发展机遇，同时，大华银行针对各个行业有专门的分析，与不同行业的核心企业加深合作，深入了解客户痛点，能够为客户提供针对性、高效的跨境金融服务方案。

• 第三是支持从国内开立东南亚货币信用证支持跨境贸易；

  例如，我们都知道马来西亚的榴莲在中国非常受欢迎，此前中国从马来西亚进口榴莲，需要开立美金信用证。2020年，大华银行落地了马来西亚林吉特外币信用证业务，中国客户可以直接向马来西亚采购榴莲，降低了二重换汇带来的损失。

点击图片放大查看

案例分享

支持中国企业的海外分支机构在当地获得融资

这是一家来自中国机械工程行业的头部企业，企业需求是支持海外分支机构在当地的销售，加速国内母公司的海外销售回款，同时支持海外分支机构在当地获得融资。大华银行给出的方案是大华银行中国协助客户在中国开立融资性担保给大华印尼，由大华印尼向客户印尼子公司授信，基于其当地的销售给予出口发票融资；印尼子公司收到IDR（印度尼西亚卢比，Indonesia Rupiah）融资后及时汇兑成人民币付给母公司，避免远期汇兑风险。在这个案例中，大华银行有效的帮助企业拓展海外销售，加速销售回款，同时支持子公司在当地获得融资，并且通过小币种直接兑换，降低了企业的运营成本。

• 第四是东南亚市场授权银行开展在岸人民币和小币种直接兑换；

  针对企业在实务中对东南亚货币兑换的需求，大华银行推出了“一站式”东南亚货币服务，可以实现人民币对多种东南亚货币（包括新加坡元、泰铢、马来西亚林吉特和印尼盾等）的直接汇兑、融资和套保。这将能避免对美元的二次汇兑，有效控制汇兑风险，降低成本。

跨境金融研究院：小币种因流动性较差，往往在换汇时先跟美元兑换，再与当地货币兑换，二次兑换可能会提高换汇成本，因此如果能够实现小币种直接与人民币兑换，就能减少汇兑成本

• 第五是大华银行的跨境双向资金池，直接连通中国内地及东南亚市场。

  大华银行致力于探索中国与东南亚的直连跨境资金池业务，目前中国与东南亚直连跨境资金池业务的首个尝试--中泰跨境资金池已经成功上线。借助该跨境资金池，企业实现了集团内部资金在中国和泰国之间的及时高效划拨和外汇直接兑换，支持其海外业务发展的同时，有效提高资金管理效率并降低了汇率风险。

跨境金融研究院：跨境资金池的设立，除了国内人民银行外汇局的要求以外还要考虑到当地国家的外汇管制情况和政策。

点击图片放大查看

大华银行一直积极参与中国与东盟的互联互通进程，未来将不断拓展人民币的跨境服务能力，希望能够更好的服务到企业和机构加入到人民币跨境结算的国际化进程中。

以上服务方案与案例体现了大华银行在东盟广泛的经营网络，以及高效的互联互通能力，为客户提供完善的一揽子跨境金融服务能力，接下来大华银行将继续携手合作伙伴EDB为更多希望在东盟和新加坡拓展的企业提供一站式金融服务，为企业扬帆新加坡和东盟添砖加瓦！

本文由 跨境金融研究院 根据 新加坡经济发展局、大华银行联合举办的把握东南亚制造业新机遇线上活动整理而成，经授权发布，版权属于原作者，未经许可不得转载、引用文章内容及图片

注1：

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gjhdqzz_681964/lhg_682518/jbqk_682520

注2：

https://mp.weixin.qq.com/s/Vrwq6ayOjC9WhKcIIKJfQg

转发声明：

本文转自公众号“跨境金融研究院”，以上内容未经授权不可转载，但欢迎转发。在微信对话框中输入“转载”即可了解授权情况。

您可能感兴趣的文章：