【灼识咨询新能源汽车专题三】自动驾驶：L2自动驾驶即将普及，互联网科技企业引领技术发展

我国自动驾驶汽车从2016年进入发展热潮，整车厂以ADAS为载体，由L2、L3级别切入。L2级别自动驾驶将在2019到2020年迎来普及；百度等互联网企业，则利用技术及数据优势，直接发展L4、L5级别无人驾驶技术，当前已处于世界先进水平。在国家政策不断鼓励下，各大自动驾驶技术研发企业与传统汽车制造厂商均在努力加速实现自动驾驶汽车的商业化进程，预计到2030年，完全自动驾驶车辆市场占有率将近10％。

自动驾驶行业概览

自动驾驶是指汽车能够在某些具有关键安全性的控制功能方面（如转向、油门或制动）无需驾驶员直接操作即可自动完成控制动作。2014年SAE International(国际汽车工程学会)指定SAEJ3016自动驾驶汽车等级划分标准,该标准不但被美国交通运输部采纳为美联邦标准，同时也被接受成为了全球汽车业界评定自动驾驶汽车等级的通用标准。SAE的分级标准将自动驾驶分为L1-L5。在L1-L3级，系统主要起辅助功能，到达L4级时车辆驾驶将全部交给系统，而L4、L5的区别在于是否有场景限制。

自动驾驶发展概况

目前，自动驾驶领域根据公司性质分为两大不同的研发途径：一种是针对整车厂，从ADAS（Advanced Driver Assistant System，先进辅助驾驶系统）切入，而后逐步升级传统汽车的自动驾驶功能，主要原因包括：传统主机厂已售车辆数量巨大，受制于盈利压力无法实现跨越式升级；同时，部分汽车厂商已有半自动技术储备，辅助驾驶技术已经部分配置；且由于法规伦理等方面制约，无人驾驶当前较难在传统车厂直接应用。传统整车厂目前正处于L2量产，并向L3跃进的关键阶段；另一种为互联网巨头，利用人工智能技术直接设计无人驾驶汽车或提供技术解决方案，科技型公司作为行业新进入者，并无历史“包袱”，可以直接实现跨越式发展；同时科技型公司在数据融合、高精度地图方面具有先天的技术优势；且通过实现无人驾驶可以真正地将汽车变成下一个“互联网入口”。尽管两种发展路径的最终形态均为L5完全自动驾驶，但其过程却截然不同。传统公司以自动控制系统为核心技术，优势在于整车制造经验和配套服务体系，从提高司机体验出发，以ADAS为切入点，逐步自动化；而互联网巨头则以人工智能为核心技术，优势在于互联网技术、算法和其云服务平台，致力于用自动驾驶取代人工驾驶，着眼于未来潜力，所以大多选择了直接开发L4、L5自动驾驶技术，并已经组建自动驾驶车队进行路试。

目前，国内整车厂和集成供应商已基本具备L2级自动驾驶能力，2018年开始，自动驾驶的产品已经逐步登上舞台，2018年下半年，部分L2车型已面世，凯迪拉克、吉利、长城、长安、上汽等品牌均已推出了L2自动驾驶车辆。根据各品牌规划安排，2019年和2020年将成为主机厂实现L2和L3级别自动驾驶的关键节点。所以今年市场上将看到L2级产品百花齐放的局面。

互联网科技自动驾驶企业同时也取得长足发展，百度于2017年4月推出Apollo开源软件平台，旨在成为自动驾驶汽车背后的大脑。成立不到2年，Apollo成为了中国自动驾驶领域的绝对龙头； 2018年百度获得北京、福建等地的首批测试资格；2018年百度与厦门金龙合作的L4级自动巴士“阿波龙”正式量产下线，成为全球首款量产L4级别自动汽车。2018年11月，中国科技部指定百度为自动驾驶领域的领导者。在2019年的国际消费类电子产品展览会（CES）商，百度发布了Apollo3.5，支持包括市中心和住宅小区等在内的复杂城市道路包含窄车道、无信号灯路口通行、借道错车行驶等多种路况，实现了从仅支持简单环境到支持城市复杂道路的技术飞跃。当前，百度的Apollo计划及其与传统车企的合作正广泛展开，Apollo实力已达到全球领先水平。

腾讯从抢占汽车流量入口切入：2017年正式入局自动驾驶，2018年，拿到深圳测试牌照。2018年4月长安汽车正式签署智能网联汽车合资合作协议。腾讯在无人驾驶领域的重点是搭建智能汽车底层生态系统，使得腾讯可以利用自身社交和娱乐的优势持续控制汽车屏幕的入口，延续或复制自己在移动互联网时代的盈利模式。

阿里也在研发汽车底层操作系统，但侧重于智能时代的基础设施建设，以便与自己的智慧城市项目对接，旗下的高德地图，菜鸟物流都会是其智慧城市的重要的一部分。同时阿里投资了一系列系列自动驾驶公司，包括商汤科技在内的众多高科技企业，涵盖芯片，城市规划，操作系统，地图导航，无人物流等广阔范围。

目前国内自动驾驶行业竞争格局呈现一超、 多强+创业公司的竞争格局，百度占据绝对龙头地位，“多强”中科技公司和传统车企平分秋色，初创公司也多为科技公司，涉及领域广泛，包涵算法解决方案、计算机视觉、AI芯片、激光雷达等。

商汤科技利用其在人工智能领域深厚的技术积累及开发能力，在自动驾驶领域也体现出显著潜力，其主要提供以计算机视觉为主、多传感器信息融合的自动驾驶解决方案，具备感知算法、分析预测、决策规划的能力。商汤与本田汽车在2017年签署了战略合作协议，共同开发L4 级别的自动驾驶技术。目前搭载商汤自动驾驶技术的测试车辆，已经在日本、中国等多地进行道路测试，并取得阶段性成果。按计划，商汤科技将与本田合作，有望在2025年推出能在一般道路行驶的量产自驾车。

自动驾驶企业竞争格局也可以从道路测试拍照数量看出端倪，截至2018年，我国已有北京、上海、深圳、重庆、长春、无锡、杭州、长沙、平潭、常州10座城市和地区发放自动驾驶测试牌照，共发出73张牌照；从城市发放数量角度看，北京发放数量最高，共35张，占总量的49%；从企业类型角度看，牌照申请以整车厂、科技公司和算法公司为主，其中百度获得数量最多，为31张。

政策推动，行业快速发展

国家战略是推进刺激自动驾驶汽车行业快速发展，自国务院在2015年发布《中国制造2025》起，以自动驾驶技术为重点的智能网联汽车成为未来汽车发展的重要战略方向，大批初创企业投身自动驾驶领域；2016年，国内自动驾驶快速推进，多个车企公布自动驾驶的战略规划；2017年，更多的初创企业脱颖而出，获得巨额投资并开始进入收获阶段。从目前来看，2019-2020年，L2级别自动驾驶将实现量产，并持续向L3、L4级别自动驾驶商业化落地方向发展。自动驾驶零部件和方案供应商融资总额由2017年的53.69亿上升到2018年的162.13亿，整车和零部件的解决方案均初步进入成熟量产阶段。

中国发布的《节能与新能源汽车技术路线图》指出，到2020年，驾驶辅助/部分自动驾驶车辆市场占有率将达50％；到2025年，高度自动驾驶车辆市场占有率将达约15％；到2030年，完全自动驾驶车辆市场占有率将近10％。目前，各大自动驾驶技术研发企业与传统汽车制造厂商均在努力加速实现自动驾驶汽车的商业化进程。