【灼识咨询少儿编程专题】资本政策双驱动，K12教育新风向
少儿编程教育是通过编程游戏启蒙、可视化图形编程等课程，培养学生的计算思维和创新解难能力的课程。
中国和美国少儿编程教育发展历程
美国少儿编程行业发展可追溯1967年，多位MIT计算机学家打造了第一套专为儿童设计的计算机语言Logo，儿童通过编写Logo代码可以控制机器人乌龟在地面上的行动。随着Logo的出现，Tortis乌龟机器人和MIT设计出的Tangible Programming Bricks相继被开发，但产品仍停留在实验室阶段。随着美国家庭在教育领域更大力度的支出，玩具巨头乐高看到了少儿编程领域的商机，在1998年推出了Mindstorms系列机器人，机器人编程从实验室走入了大众消费者。2007年，美国MIT实验室开发出Scratch，一个针对少儿编程的学习平台，美国编程教育正式从硬件的机器人编程时代，步入了软件的图形化编程时代。Scratch平台采用图形化模块语言，如今已经发展成为少儿编程的主流学习平台。2010年后，随着移动互联网的快速发展，美国少儿编程行业进入了成熟期。
随着中国整体宏观经济与数字经济的发展，大众对计算机科学也逐渐重视，中国少儿编程教育开始萌芽。虽然相比于美国，中国少儿编程教育产业起步晚近五十年，但发展迅速。2005年，中国少儿编程教育开始正式起步，这一时期的编程教育以乐高积木、机器人培训为主。2010年，中国少儿编程教育效仿国外，以趣味性游戏作为载体，提取传统机器人培训的编程环节，不再与积木、机器人相结合。寓教于乐的教学方式在中国广受欢迎。这一时期，该细分领域产生了众多诸如编程猫、编玩边学、傲梦、童程童美、VIPCODE等初创型企业。2017年1月，国务院印发《国家教育事业发展“十三五”规划》，开始推动整体教育改革，积极发展“互联网+”教育，少儿编程行业在政策驱动下进入快速发展时期。
来源：CIC灼识咨询
少儿编程产业链：编程工具与课程内容的研发是差异化的关键
少儿编程教育产业链可按照编程工具和平台、内容制作、硬件提供和招生培训划分上中下游。
上游包括编程开源平台、社区开发商及编程工具、系统供应商。编程开源平台主要提供某种或几种编程语言为基础的可以供二次开发的软件框架，用户可以在平台上进行少儿编程软件产品开发，例如Scratch和编程少年等；编程工具指开发者编辑好的命令程序模块，参与者包括编程猫、诺丁科技、Mblock、Tynker、Miaocode和Kodable等公司。目前，上游供应商主要以海外供应商为主，国内的编程社区和编程系统工具开发商正积极开发创新语言，如编程猫自主创建的语言Kitten相比于Scratch拥有更强大的功能设计，可接入超过100种硬件，具有长时间积累迭代的优势；或升级原有编程语言，如VIPCODE、编玩边学、小码王、傲梦等均在Scratch上做出了不同的创新改进，功能多样性得到了提升。
中游包括各类课程内容提供商、益智教育内容提供商。课程内容提供商提供的编程课程内容多以Scratch为基础，结合学科教育内容编制而成。少儿编程课程按照课程内容可分为思维课程、代码课程和算法编程；按照课程目的可分为日常实用课程和竞赛课程。课程内容提供商中具有代表性的企业有编程猫、编玩边学、傲梦、CodeMax、小码王、VIPCODE、橙旭园等。益智教育内容提供商是以益智教育为主题的视频发布机构，例如儿童短视频IP玩疯了，在视频剧集中普及编程知识，引发孩子学习编程的兴趣。目前，中游企业在用户定位和产品均有差异，同质化竞争不明显。
下游应用端包括编程应用的硬件提供商即编程机器人生产商，以及编程教育培训机构。编程机器人生产商生产有可编程主机的益智类玩具机器人，机器人可在编程命令下实现运动和作业。代表企业有Makeblock、UBTECH、KOOV、LEGO和FLVBRIX等，以海外玩家为主。编程教育培训机构自主招生，并完成编程编译器和编程课程的教学培训。代表企业有编程猫、极客晨星、小码王、童程童美等，多为国内企业。
在少儿编程产业链中，作为上中游的编程工具开发商、课程内容提供商掌握整个产业链中的核心工具与核心内容，是少儿编程行业参与者差异化的关键。同时，由于线上教育方式（包括直播和录播形式）相比于传统教育方式，时间与地点上的灵活性更强，其认可度逐步上升，线上教育在整个少儿编程教育市场中的规模占比将进一步扩大。
中国少儿编程市场未来增长潜力巨大
截至2019年10月，中国少儿编程服务商超过200家，累计发生100多笔融资，包括编程猫、编玩边学、极客晨星、傲梦编程等，金额超过60亿元人民币。少儿编程成为备受资本青睐的教育细分市场，自2017年开始，每个月均有数个少儿编程机构获得新的投融资，投资机构包括红杉、经纬、软银、华创等知名投资机构。同时，中国少儿编程市场规模高速增长，预计2019年其规模将达到百亿元人民币。
来源：CIC灼识咨询
CIC灼识咨询预测未来五年中国少儿编程市场规模仍将以超过35%的复合年均增长率高速增长，这主要受以下因素驱动：
中国政府对教育投入持续快速增长，且国家发布的教育信息化和人工智能相关政策将推动少儿编程逐步成为下一个基础学科
中国国家财政性教育支出占GDP比例在2012年首次达到4%以上，并在2012年和2017年间保持9%的复合年均增长。未来政府将进一步加强在教育经费总量支出的形成和保障经费的使用效率上的投入和发展。2015年9月，政府在《关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见（征求意见稿）》中提出探索STEAM教育模式，目前包括清华附中、人大附中、上海中学、上海外国语大学附中等600多所中学都加入了STEAM教育相关课程。2016年6月，政府在《教育信息化“十三五”规划》中将信息化教学能力纳入学校办学水平考评体系。2017年8月，政府在《新一代人工智能发展规划》中明确将建立在线智能教育平台，鼓励实施全民智能教育项目，逐步推广编程教育等。政策的推动为编程教育进入公立学校提供了支持。此后，各省市逐步跟进政策。2018年5月，浙江省教育厅印发《浙江省普通高校招生选考科目考试实施办法》的通知，将技术（含信息技术和通用技术）纳入高考选考科目。2019年1月，政府在《中小学人工智能教育项目》明确北京、广州、深圳、武汉、西安5个城市作为第一批试点落地城市，3-8年级的学生将全面试点学习人工智能与编程的课程。
中国家庭教育支出增长，同时，家长让孩子参加课外辅导的目的逐步由升学结果导向转变为兴趣培养导向
CIC灼识咨询发现，中国家长非常重视孩子的教育，近四成家庭年均教育支出超过 6,000元人民币。尽管多数学校会提供素质教育相关课程，但近八成的家长仍然愿意为孩子选报课外培训机构，且家长为孩子选择课外培训的出发点逐步由升学转为兴趣培养，科创类培训项目消费比例提升，包括少儿编程、机器人教育、科学课、3D打印、无人机等课程。
少儿编程作为STEAM教育的重要教育形式，有助于少儿逻辑思维能力、创造力、问题解决能力、跨学科学习能力等素质的培养，其优点越来越被大众所认知
相较于基础学科的教育目的是传授知识和经验，编程教育更多地启蒙并培育孩子的思维能力，进而对世界产生新的认知；仅仅是使其能够理解科技背后的逻辑就是非常关键的一步——无论是未来技术的创造者还是使用者，这都是必不可少的。首先，编程过程中涉及蓝图和流程设计及实现的过程，需要孩子去思考大程序下多个中小模块功能分配、连接的问题，有利于培养孩子宏观的设计能力和逻辑思维。其次，编程给孩子提供了一个充分发挥想象力，设计模块角色、功能、动作及事件等的平台，有利于释放其创造力。再次，编程思维能够引导孩子观察和发现问题。孩子可以创造出解决实际问题的程序，将所学应用于实际，不断提高孩子解决问题的能力。同时，少儿编程教育课程通常通过游戏化课程与语数英等各学科相结合，可以让孩子在学习编程的同时学习和掌握其他学科的知识点，巩固旧知识点的同时拓展新知识点，实现学习的深化和延展。
新兴技术将助推少儿编程产品发展，提升少儿编程在线教育的教学效果和用户体验
互联网的普及是在线编程教育的基础。2018年，中国网民规模约8.3亿，普及率接近60%。其中，手机网民占全体网民的比例已高达98.6%。在电脑端、平板电脑端、手机端同步的少儿在线编程课程可以满足学员在不同时段不同场景学习的要求，增加便利性。同时，在线教育对网络依赖性强，任何视频的卡顿、延时或回声等问题都将严重影响学员学习体验。随着4G/5G技术的发展，网络流畅，随时随地都能进行学习。此外，VR/AR技术的运用将使少儿编程在线教育的教学体验更加生动，改变教师与学生、学生与学生。学生与平台的交互方式，提高学习效率。未来，随着大数据的普及，少儿编程在线教育将通过学生学习数据、家长反馈数据、教师反馈数据及平台社区沟通数据等的收集分析，全方位了解学员在学习中遇到的问题，并及时提供合理的解决方案，实现个性化培养。
在国家人工智能和“互联网+”产业发展政策推动下，国内人工智能和互联网行业增长迅速，对于人才的需求呈现指数级增长，将间接促进少儿编程教育行业未来的蓬勃发展
国务院在《中国制造2025》《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《新一代人工智能发展规划》中明确提出“加快发展智能制造装备和产品”，巩固人工智能发展基础。人才储备是人工智能生态建设的重要一环，但2018年中国人工智能人才存在约500万的供需缺口。人才缺口催生了少儿编程教育行业的蓬勃发展，并将在一定程度上缓解未来的人才供给压力。
未来是人工智能的时代，编程作为人工智能的重要基础将成为世界性的语言，与之强相关的少儿编程教育将在资本和政策的驱动下，成为教育领域新蓝海市场。目前，中国少儿编程市场面临着课程体系不标准、合格师资缺口大、课程非刚需且效果难以评估等痛点与挑战，借鉴美国发展经验，政府的财政支持、相关行业协会的标准制定和科技公司的推广宣传将助推整个行业的健康发展。CIC灼识认为，中国少儿编程教育市场未来将向精品内容的研发和标准化、优质师资的培训和管理、独有工具平台的开发和完善服务体系的建立等方向进一步发展。
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