CIC灼识咨询发布《中国物流行业蓝皮书》，聚焦2020年货运新征程

物流是国民经济的基础产业，在促进生产与投资、拉动消费、提高经济运行效率、降低经济成本等方面发挥着重要作用。其中，公路货运作为物流最大的组成部分，提供了催生独角兽公司成长的广阔土壤。2020年，无疑是公路货运行业的新征程。今年1月1日，交通运输部、国家税务总局发布的《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》正式实施，标志着中国公路网络货运行业开始步入了一个全新的发展时代。上半年的疫情也给整个行业带来了前所未有的挑战和洗礼。
特此，CIC灼识咨询与行业领先公司进行深度对话，探讨行业新趋势。本次发布的蓝皮书涵盖公路货运、同城物流、智能仓储、无人驾驶、冷链物流及跨境物流。在各个章节中，灼识咨询估算了各市场规模，并分析了主要玩家。
本文选取公路货运的理解抛砖引玉，以飨读者。

公路货运行业呈“多小散乱”，迎来网络货运新时代

物流是经济生活的动脉，承载着整个经济生活的血液循环。实体经济与虚拟经济都需物流做基础。改革开放40多年来，我国交通与物流融合发展，物流基础设施网络基本成型。然而，尽管过去五年我国社会物流总费用与国内生产总值比率连续下降，2019年此数值仍达到了14.7%，远高于美国等发达国家，预示着我国物流运行效率仍有待提高。

2019年，我国经济保持稳定发展，共完成超530亿吨货运运输，同比增加5.5%。公路运输作为货物运输的重要组成部分，承担了接近80%的货运量，预计未来公路货运仍将为运输的主体。

来源：CIC灼识咨询

2019年，中国公路货运行业市场容量达6万亿。按照货物的重量、组织货物的方式，可分为快递、零担和整车三大类。其中，快递市场集中度与信息化程度最高，零担与整车市场规模最大、但非常分散。

来源：CIC灼识咨询

尽管近年来公路货运行业不断整合，但仍呈现出“多小散弱”的发展态势，运输体系呈高度碎片化。2018年中国前十大零担货运及整车货运公司分别仅占了~3%和<2%的市场份额，与美国的集中度相比甚远。由于中国公路货运行业整体信息仍不对称、运价体系不透明，“车多货少”的市场格局导致大量货车常处于停车等货状态。除此之外，单票货物往往需要层层转包才能触达到真正的承运人手中，导致公路货运运输效率低下、成本高。实现存量资源的社会化转变与闲置车辆最大化利用，成为迫切的需求。行业集中度有望得到提升。

来源：CIC灼识咨询

2014年，“互联网+”的概念被引入到物流行业当中，不少车货匹配平台开始涌现，即平台通过互联网手段将货主的货源信息集中在一起，让有找货需求的司机在平台上按需获取信息，最后达成货物运输交易。2016年，国家就此引入无车承运人概念，开始为期3年的试点工作。2020年1月1日，为进一步规范网络平台道路货物运输经营，《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》正式实施，无车承运人正式被更名为网络货运平台。

网络货运平台的意义，一是提高车货匹配的效率，提高货运效率的同时降低运力采购成本，二是解决税务合规的风险，实现物流、资金流、信息流的“三流合一”；三是最终帮助传统物流企业优化内部组织，建立更高效的中台型组织结构。

来源：路歌、CIC灼识咨询

具备场景理解的数据被认为是互联网货运平台的前提。如狮桥认为，网络货运需要一定的技术铺垫，如可视化的运输过程及供应链的构建。网络货运平台的数据应当与公司其他业务数据相通，因此可以基于网络货运叠加其他产品的销售，这样才能呈现出其商业价值。路歌创始人、董事长冯雷先生也表示，路歌有一套属于自己的数据运营体系，数据从不同环节产生，数据是网络货运的核心。数据产生的方式决定数据的价值。路歌从整个卡车货运的端到端服务中分离出14个重要场景，每一个场景都拥有业务流程，从业务流程中投影出数据。

网络货运平台生态模式多样化

经过几年的发展与洗牌，网络货运平台已孕育出多家头部企业，通过不同的商业模式赋能行业、体现价值。

1. 平台型

主要提供信息服务，解决上下游信息不对称、支付等问题

满帮

由货车帮及运满满合并而成，形成了目前最大的整车平台，覆盖中国大部分的干线货车司机，有效解决零散型需求的匹配问题，垄断地位明显，具备极强的护城河。满帮主要链接上游小型货主、货代、三方，下游运力主要由个体司机构成。满帮所沉淀的车主行驶、载货、营运情况等车辆数据是其重要的数据资产。

来源：CIC灼识咨询

2. 承运型

以承运业务切入，

重运营管控

福佑卡车

国内首家可进行订单重构，构筑多边线路的整车运输科技平台。基于大量货源订单，福佑运用大数据和预测算法，将不同客户、不同时点、不同线路的临时性整车订单，通过智能算法进行重构，再造为全局调配的有计划订单或单边流向稳定订单。福佑的货源主要来自于快递快运公司及大三方。福佑目前组织了福佑专车、中小车队及个体司机三种运力方式。

来源：CIC灼识咨询

3. 综合型

主营业务不单单是解决货主与司机的物流需求问题，还提供金融保险、车后服务等综合类服务

狮桥

全国领先的商用车服务平台、最大的第三方商用车融资租赁平台。通过构建覆盖商用车全生命周期“买-用-养-转”4个环节的平台业务模式，链接个体司机、OEM、经销商、物流公司、货主、金融机构，打造生态闭环。业务包括融资租赁、货物运输、车后服务及二手车转让。

来源：CIC灼识咨询

4. 园区型

通过拥有自己的物流园区切入行业，运用自身的资源优势，直接服务于园区内的专线企业

传化

通过修建公路港等行业公共基础设施，深度嵌入物流运输和货物分发等各环节；后将平台线上化，实现跨区域物流信息交易，从而完成对行业各端资源的连接。后期平台不断升级，接入如金融等多种业务。

天地汇

基于物联网科技和实体园区网络联动打造第四方平台型物流企业，专注于整合专线及干线运力。

5. 科技型

以车载传感器、GPS、SaaS支持、大数据、车联网等物流科技产品切入，以技术赋能物流企业

路歌

中国“互联网+物流”行业的先驱者。以SaaS技术为基础搭建物流信息平台切入行业，使得卡车业务数据化，业务流程透明化。路歌主要链接大三方，拥有稳定的货源，下游主要由个体司机及信息部组成。

汇通天下G7

以物联网为基础的SaaS平台，致力于推动商用车的智能化、联网化及共享化。通过在货车后装市场安装GPS装置，连接中国20%以上的重载货车，获取车辆、货物、路况、驾驶行为等多种丰富数据，并拓展ETC、信贷等业务。

中交兴路

业内领先的物流科技和服务平台企业。依托车联网大数据技术、人工智能、物联网云通信以及基于时空大数据的地理信息系统等领先科技，通过数字平台、保险服务、油品服务、车旺大卡和北斗车联等产品和服务，赋能物流企业及供应链货主方，实现数字化、互联网化和智能化转型。

疫情对物流行业的影响

2020年初，新冠疫情暴发，致使整个中国陷入经济停摆，作为经济发展基础的物流行业也受到了巨大影响。国内企业复工延迟，不同区域、产业链上下游不同企业的复工节奏不同，到厂业务受到影响。物流企业普遍规模普遍较小、存在一定收款账期，财务层面的承受能力相对较弱。一方面疫情加速一些经营不善的企业出局，另一方面疫情加速货运公司对技术、无接触订单及回单电子化的应用、堆积和需求。

尽管2020年前三个月进入了经济停摆期，但随着企业生产的逐步复位和疫情的控制，生产活动逐步恢复，生产订单驱动到厂2B业务需求也将逐步回归常态，2020年公路货运市场规模预计将有所下降。

疫情期间，还有值得关注的一点是高速公路免收过路费。今年2月15日，交通部发布通知自2020年2月17日0时起至疫情防控结束为止，免收全国收费公路车辆通行费。过路费为公路干线运输的主要成本之一，约占总成本的25%，而此次高速免费收益者并非司机群体。随着路费免收政策而来的是整体运费的下调，货主与信息部成为了最大受益者。

ETC政策改革，行业迎来新机遇与挑战

2020年1月1日零时起，ETC收费发生两个重要变化。一是全国29个联网省份的487个高速公路省界收费站全部取消。这一举措无疑会为物流行业的无人驾驶带来可能。二则是ETC收费方式的变化，2020年前高速以计重收费，1月1日起则按轴收费。这意味着同一类型的货车不管载重多少，即使是空车也需要缴纳全额的高速费。这将大大增加空车返程的成本，司机或许只能选择继续等待回货装车或者是走更为低效的国道返程。然而目前中国地区间发展仍存在差异，货运进出量无法实现均衡，这意味着司机返程时仍需在成本、时间、效率中做出选择。短时间内，这个冲击可能会反映到运输的全链条上，如运费的上涨。

多式联运的发展展望

2018年9月，国务院常务会议通过了《推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020年）》，计划以调整运输结构、提高综合运输效率为原则，减少公路，特别是大宗产品公路货运量，增加铁路运输量，提高沿海港口集装箱、铁路集疏港比例；以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原为主战场，以推进大宗货物运输“公转铁、公转水”为主攻方向。在技术创新方面，国家鼓励利用大数据、云计算、卫星定位、人工智能等技术整合资源；鼓励应用多式联运、甩挂运输和共同配送等运输组织模式。

值得注意的是，国外大型的货运物流平台企业和第三方物流企业，都会把多式联运作为构筑企业核心竞争力的努力方向之一。然而，多式联运的发展并不单单在业务模式上，更多的是行业巨头的改革。铁路、水运基本处于国家垄断状态，而公路却仍是一盘散沙。前者仍将会想在多式联运中掌握更多的话语权，这必然会对后者的发展产生一定的利益压制。多式联运的完成或许仍道阻且长。

尽管六万亿的公路货运行业逐年呈整合趋势，但仍未形成真正龙头局面，我们将在灼识《中国物流行业蓝皮书》中对公路货运行业深度探讨。不仅如此，此次发布的蓝皮书中亦探讨了同城物流市场、智能仓储市场、无人驾驶市场、冷链物流市场及跨境物流市场五个行业的最新市场变化及主要玩家。欢迎您联系我们，获取最新蓝皮书。

来源：CIC灼识咨询

灼识《2020中国物流行业蓝皮书》获取方式

付费版蓝皮书（共61页）：

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