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《中国家族办公室管理前沿》




来自高等学府、金融机构、律所、行业协会的30位实力大咖作者倾力打造。



第一章  家族办公室概述
0、编者按
1、正本清源说家族办公室/张智慧2、中国式家族办公室的在地化模式创新(案例解析)/郭升玺3、家族办公室是产业还是平台/李魏


第二章  家族治理与家族企业治理0、编者按1、家族与家族企业治理的关键与挑战/阮震宇2、家族企业治理与家族基业长青/姜华3、德国家族企业罗伯特·博世有限公司的传承之路/唐跃军4、从美国的宪政规则看家族企业治理与传承/张智慧5、私人信托公司控制设计模式/郭升玺


第二编  家族财富保护第三章  家族办公室的法律与合规0、编者按1、法律是财富管理之魂/李魏2、中国财富管理中缺失的法律基石/李丹3、意定监护与家族传承/高明月4、浅论股权代持对于家族传承的问题、风险和防范/戴海龙5、企业债家业偿的财富思考/许慧芳6、家族企业(家)的刑事法律风险和防范7、家族企业海外公司及信托架构设立的家事法律风险案例分析/高洁


第四章  家族办公室的税务与审计0、编者按1、个税改革和全球信息交换对海外信托的影响/章强2、不同税务身份,保单涉税操作举要/郭升玺3、浅谈新个税下的企业风险与防范/邹奇4、不动产纳入家族信托能避税吗?/郭升玺5、【案例解读】从苹果公司的税务筹划,浅谈双层爱尔兰/荷兰三明治架构和BEPs/郭宥廷解开家族企业股权传承之股权捐赠的税务密码/袁晓枫


第三编  家族财富管理第五章  家族办公室与财富规划0、编者按1、财富管理,面向梦想和隐忧的营销——将家族办公室业务透过金融科技提供给HNWI/毛丹平2、案例解析:私人财富保护与利益平衡/许慧芳3、资产规划中如何使用离岸大额保单元素?/郭升玺


第六章  资产管理与投资工具0、编者按1、新周期下高净值家庭资产配置策略与建议/刘干霄2、投资工具及资产组合管理/罗晓龙3、私人配售人寿保险的专题研究/蒋竞4、形散而神聚—FOF母基金/李鑫辰5、离岸基金设立之BVI 基金结构/郭升玺


第七章  家族风险管理0、编者按1、人寿保险与财富传承:化被动为主动/陈冬梅2、离岸信托的N+1个打开方式/郭升玺3、家族信托实操难点/杨颂雅4、家族信托应该这样用——观《西虹市首富》有感/李魏5、财富管理2.0时代——私人基金会: 与信托并行的另类最佳传承及资产保护架构/谭智豪


第四编  家族财富传承第八章  家族教育与人力资本0、编者按1、人才资本化——家族企业顺利传承的必由之路/毕宏波2、如何做好家族传承中的下一代教育规划/赵路云3、非保守主义,难基业长青/郎赢旻4、不朽坏的钱囊——家族财富传承的必备器皿/莫一慧


第九章  家族精神与慈善公益0、编者按1、家族慈善基金:实务构架和设计原则/李元龙2、慈善信托与家族传承/高明月3、财富的归宿——家族基金会的理论与实践简述/陆璇4、误会大了,小扎没有设立“慈善信托”/郭升玺 

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部分作者介绍
张智慧FOA Institute中国区理事长,海投会CEO俱乐部创始人、复旦大学工商管理硕士,主要研究领域:家族企业治理与传承。于2014年发起创办海投会俱乐部,专注于为企业家提供海外投资交流平台与解决方案。于2017年作为创始人,发起成立势如家族智库,致力于国内家族办公室行业的发展与研究,至今已发布《2017家族办公室白皮书》与《2018家族办公室白皮书》。
李魏盈科全国家族信托中心主任米兰贝拉家族办公室联合创始人   20年执业经验的专业律师,专注于家族信托与财富规划法律实务近十年,中国**标准化家族信托产品及国内资金+SPV家族信托模式设计人。
罗晓龙多层次资本市场联盟的联合发起人、摩根信通投控股董事长、多盟基金管理合伙人。纽约理工大学MBA、拥有历史学、计算机科学、工商管理多个学位。目前担任民建广东金融委员会委员。对宏观经济把精准,2015 年‐2018 年所管理基金实现****退出及良好收益,规避了中国资产价格的下跌风险,同时,为多个高净值人群策划了全球资产配置方案,实现了资产全球风险对冲及资产品种的对冲。
谭智豪澳洲公共会计师FIPA,英国伦敦大学法律深造文凭( 商事及公司法) 及法律深造证书(衡平与信托法) ,英国STEP信托与遗产执业者协会附属会员。香港莱富顾问服务有限公司合伙人。从事离岸信托及私人基金会这些传承工具的相关研究和实务。
毛丹平中国个人理财专家,行业先锋人物。自1999年开始致力理财规划与财富管理研究、教育和实践。深圳君融财富管理研究院院长;IWMA中国区主席。


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