21.98亿丨科顺股份拟募集资金助力双百亿战略目标

慧正资讯：科顺股份决定通过向不特定对象发行可转换公司债券，拟募集资金不超过人民币21.98亿元，并将其投资于安徽滁州防水材料扩产项目、福建三明防水材料扩产项目、重庆长寿防水材料扩产项目、智能化升级改造项目以及用于补充流动资金。

9月30日，科顺股份（300737）董事长陈伟忠主持召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。
据悉，为顺利完成公司双百亿战略目标，增强公司核心竞争力，科顺股份分别于2022年4月27日和2022年5月18日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议和2021年年度股东大会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项的相关议案。科顺股份根据相关法律法规，并结合公司目前的财务状况和投资计划，拟调整本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案。

科顺股份发布《第三届董事会第十六次会议决议公告》称，本次可转债的发行总额不超过人民币 220,000.00 万元（含 220,000.00 万元），在考虑从募集资金中扣除 128.30 万元的财务性投资因素后，本次可转债发行规模将减至不超过人民币 219,800.00 万元（含 219,800.00 万元）。具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或其授权人士）在上述额度范围内确定。

盈利能力分析

报告期内，公司的营业收入分别为 465,195.70 万元、623,787.85 万元、777,072.42 万元和 414,060.18 万元，保持快速增长，主要系公司产品质量稳定，自有品牌市场认可度较高，企业综合实力不断增强，业务规模快速扩张带动主营业务各板块收入大幅增长；同时，公司加速生产基地的全国布局以及销售渠道的拓展，产能逐步释放以及销售渠道的不断完善带动收入大幅增长。

报告期内，公司归属于公司股东的净利润分别为 36,336.15 万元、89,033.41万元、67,261.91 万元和 24,449.89 万元，2019 年及 2020 年，公司经营效率和盈利能力稳步提升，2021 年及 2022 年 1-6 月，公司净利润同比有所下降，主要系原材料成本上升及对部分经营不善导致出现债务危机或债务违约的房地产客户单项计提坏账准备所致。

最近三年及一期主要财务指标

科顺股份在《向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金运用的可行性分析报告》中指出：
本次募集资金用于安徽滁州、福建三明、重庆长寿防水材料扩产项目，一是将合理布局区域产能，满足当地市场需求；二是将发挥企业竞争优势，提高市场占有率；三是将解决产能瓶颈，为销售增长战略目标打下产能基础。报告期各期，公司的产能利用率保持在较高的水平，本次公司在各地生产基地进行扩产，增加年产量和年销售额，有利于公司进一步实现战略目标。
本次募集资金用于智能化升级改造项目，旨在响应国家“双碳”政策，打造绿色生产基地；提升公司产品质量，提高产品竞争力；提升公司生产智能化水平，提高生产效率。
本次募集资金用于补充流动资金，一则是为了满足公司经营规模快速增长带来的流动资金需求；二则是为了优化公司资本结构，防范经营风险。

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