净资产溢价45% | 东方雨虹布局密封胶，收购兴发凌志60%股份！
慧正资讯：11月7日午间，北京东方雨虹防水技术股份有限公司发布公告，拟以自有资金出资2,880万元（人民币，下同）收购湖北兴发凌志新材料有限公司（以下简称：兴发凌志）1,980万元出资额（60%股权）。兴发凌志估值约4800万元，相比于3300万净资产，溢价约45.45%。比交割日要求≥3400万，溢价≤41%。
其中成都凌志锐达新材料有限公司（以下简称“成都凌志”）以1,920万元向东方雨虹转让其持有的兴发凌志1,320万元出资额（40%股权）、湖北兴瑞硅材料有限公司（以下简称“湖北兴瑞”）以960万元向东方雨虹转让其持有的兴发凌志660万元出资额（20%股权），兴发凌志其他股东同意放弃优先购买权。本次交易完成后，东方雨虹将持有兴发凌志60%股权。
兴发凌志主要数据和财务 数据截选自东方雨虹发布公告 （2022 年 1-9 月数据未经审计） | |||
兴发凌志 | 2021年度 | 2022 年1-9月 | 截止1~9月比2021年增减 |
营业收入 | 2.34亿元 | 1.65亿元 | -29.52% |
营业利润 | 0.004亿元 | 0.01亿元 | 267.44% |
净利润 | 0.003亿元 | 0.01亿元 | 323.77% |
报告显示，兴发凌志2022 年 1-9 月实现营业收入 165,182,108.27 元。营业利润 1,376,041.32 元，同比2021年整年度营业利润增加267.44%。净利润为 1,232,879.11元，同比2021年整年度净利润增加323.77%。
兴发凌志主要数据和财务 数据截选自东方雨虹发布公告 （2022 年 1-9 月数据未经审计） | |||
兴发凌志 | 截止2021年12月31日 | 截止2022 年 9 月 30 日 | 增减 |
负债总额 | 0.93亿元 | 1.20亿元 | 28.96% |
资产总额 | 1.23亿元 | 1.54亿元 | 24.34% |
净资产 | 0.30亿元 | 0.33亿元 | 10.16% |
报告显示，兴发凌志截止至今年9月30日资产总额为 153,563,510.31 元，比今年年初增加24.34%。负债总额为 120,166,293.62 元，比今年年初增加28.96%。净资产为 33,397,216.69 元，比今年年初增加10.16%。本次东方雨虹以自有资金出资2,880万元（人民币）收购其出资额1980万元（60%股权）。
标的公司交易前后股权结构
成都凌志锐达新材料有限公司，成立于2017年，广州君嘉泰合成员，位于四川省成都市，是一家以从事非金属矿物制品业为主的企业。
湖北兴瑞硅材料有限公司（曾用名：湖北兴瑞化工有限公司），成立于2008年，位于湖北省宜昌市，是一家以从事批发业为主的企业。企业注册资本110000万人民币，实缴资本110000万人民币，是湖北兴发化工集团股份有限公司的全资子公司。
湖北兴发化工集团股份有限公司成立于1994年，于1999年在上海证券交易所上市，股票代码：“600141”，位居中国上市公司500强第489位。公司是一家以磷化工系列、有机硅系列产品和精细化工产品的开发、生产和销售为主业的上市公司。其中，有机硅高性能聚硅氧烷合成及氯硅烷综合利用关键技术攻克行业技术瓶颈，有机硅产业综合实力跻身国内第一梯队。
湖北兴发凌志新材料有限公司是由全球知名有机硅生产企业兴发集团和上市公司硅宝科技原董事长王跃林博士合资成立，主要从事有机硅密封胶产品的研发、生产和销售。依托兴发集团强大的有机硅产业链优势和管理团队的技术优势，公司拥有行业领先的成本优势、设备工艺优势、人才优势。公司目前拥有有机硅密封胶产能3万吨/年，拟在建产能3万吨/年，产品涵盖了全系列建筑胶和太阳能光伏胶为代表的工业胶。是中国建筑金属结构协会会员、中国建筑节能协会绿色社区专业委员会常务委员单位，获“2022房地产开发企业综合实力TOP500首选供应商•密封胶类”。
兴发凌志坐落于兴发集团硅化工产业的重要园区之一——宜昌新材料产业园内，主要从事有机硅密封胶等产品的研发、生产和销售，产品线包含以建筑幕墙用产品、中空玻璃用产品、室内装饰用产品、装配式建筑产品、门窗用产品系列等为代表的建筑用胶，以及光伏组件产品系列、道桥应用产品系列等为代表的工业用胶。
兴发凌志目前拥有密封胶产能3万吨/年，拟在建产能3万吨/年，产品涵盖了全系列建筑胶和太阳能光伏胶为代表的工业胶，拥有国内先进的自动化生产线、生产设备及先进工艺，从原材料输送、储存、计量到产品生产、分装等环节均为自动化，同时，依托于兴发集团硅化工链条向下游延伸的布局，兴发凌志主要产品的核心原材料大部分由所在园区内兴发集团下属各子公司闭环供应，实现了原材料供应车间对密封胶生产车间的管道输送，具备显著的产业链发展优势，其所生产的产品质量稳定、品类丰富、品质优良，旗下多款产品获绿色建材产品认证。
此次交易是东方雨虹向以有机硅密封胶为代表的细分产品领域的横向拓展及纵向延伸，有利于拓宽公司在民用建材、建筑修缮、装配式建筑等领域的产品矩阵，提升公司建筑建材系统服务多元化协同发展能力，不断探索并培育新的业务增长点。同时，交易完成后，公司将在着力发展建筑用胶的基础上，充分利用公司在光伏新能源领域丰富的实践经验、客户资源及产业链布局，扎实推进以光伏胶为代表的工业用胶的研发、生产、销售及系统服务能力建设。此次交易有利于进一步提升公司在密封胶领域的市场份额及发展空间，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础。
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