拟发行不超过21亿元可转债券丨科顺股份三个目的，新规前夕的紧锣密鼓
慧正资讯：最新消息，2023年3月21日科顺股份（股票代码：300737）发布了一则“创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）”其保荐机构（主承销商）是国泰君安证券股份有限公司，据慧聪防水网了解，本次科顺股份发行可转债募集资金将投资于安徽滁州防水材料扩产项目、福建三明防水材料扩产项目、重庆长寿防水材料扩产项目、智能化升级改造项目以及用于补充流动资金。
同时在说明书中科顺股份也介绍了本次发行的目的：1：解决产能瓶颈，合理布局区域产能；2、打造绿色生产基地，提升公司生产智能化水平；3、满足公司经营规模快速增长带来的流动资金需求，提高抗风险能力。
据说明书上显示，本次可转债的发行总额不超过人民币219,800.00万元（含219,800.00万元），占2022年9月末公司净资产的比例为38.55%，未超过50%，具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或其授权人士）在上述额度范围内确定。
小编认为，科顺股份的这一行动很可能是为了在防水新规正式落地之前，为公司的未来发展做好储备。据了解本次募科顺股份投项目在建设期第二年到第四年新增的防水卷材/防水涂料产能分别为2,842.00万平方米/75,250.00吨、15,344.00万平方米/215,200.00吨、19,180.00万平方米/269,000.00吨，分别占科顺股份2022年防水卷材产能30,900.00万平米米及防水涂料产能411,000.00吨的9.20%/18.31%、49.66%/52.36%、62.07%/65.45%。
可以发现，自2023年开始，我们就经常能听到有关于防水企业用各种手段或投资扩产或新品发布的新闻：
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防水新规作为一项即将实施的防水领域强制性标准，对于防水企业来讲，未来所面对的防水标准更加严格，好似一场“大考”，或乘风破浪，或黯然退场，考验的不仅是企业快速反应的能力；产品质量能否符合各种硬性指标的规定；还有能否把控住市场形势，临危不乱抢占先机，吃上第一口“蛋糕”。
对防水企业来讲，能否抓住这一重大机遇，对于企业的发展有着很大的影响。在放水行业中，抢占先机就代表着有几率占有更多的客户，从而获得更多的市场占有率，从而在市场竞争中占据更大的优势，获得更大的市场回报。事实上，这一切的背后，都离不开产品的“创新、质量、产能”三个问题，那么想要这三个问题化为洞里，投入就会更大，因此科顺股份的做法是明智之举。不仅保障了公司产销规模，同时如果成功，将有望在新规落地后保持优异的表现。
科顺股份
针对本次发行目的的解读
一、解决产能瓶颈，合理布局区域产能
防水材料由于其自身的重量很大，但是其单位价格却很小，因此，在整个防水企业的主要经营费用中，其主要成本就是运费，所以销售的区域受到运输的影响。本次科顺股份在各地区的生产基地进行扩产，有利于降低公司的运输成本，能够对区域的协同效应进行更好的配置，提高了地区内部的协作效果。
二、打造绿色生产基地，提升公司生产智能化水平
随着“双碳”“绿色”“健康”等要求的逐渐严格，防水企业也逐渐迎来了绿色可持续的双碳要求，本次科顺股份募集资金计划中，对高能耗电力设备进行更新替换，安装能源计量，检测系统严格管控单位产品能源消耗；通过引进智能设备改造生产线，从而更好的将公司产品的费用和能源消耗降低，为公司的可持续绿色发展奠定基础。同时跟进了行业趋势，诸如SBS自动上料系统、卷材自动加料设备等先进智能化生产设备和MES制造执行系统、配料管理系统及集成等信息系统软件，提高现有生产模式的智能化制造水平，提高生产效率。
三、满足公司经营规模快速增长带来的流动资金需求，提高抗风险能力
在防水行业快速增长的背景下，科顺股份想要生存并且获得更多利润，经营规模的增长已经成为了趋势，如果合理运用此次募集的资金，将适当缓解公司的资金压力，进一步优化公司的资产结构，降低财务风险和费用，提高公司的盈利能力。
截止2023年3月21日科顺股份收盘数据：
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