【缺货】印度通讯协会将在深圳举办手机供应链投资峰会；芯片电阻Q2供需将更紧张,缺口不输MLCC；苹果与“国家队”们合作

1. 邀您参加！印度通讯协会将在深圳举办手机供应链投资峰会；

2. 芯片电阻缺口不输MLCC，Q2供需将更紧张；

3. 苹果与“国家队”们合作：为寻找新竞争优势 降低成本；

1.邀您参加！印度通讯协会将在深圳举办手机供应链投资峰会；

集微网消息，印度正在凭借庞大的人口基数，快速成为领先的电子产品消费市场，尤其是手机及其组件。据多家研调机构数据显示，目前印度是全球智能手机增长最快的国家，并且出货量已超越美国，成为仅次于中国大陆的全球第二大智能手机市场。

而当前中国又是全球智能手机产业链聚集地。市场与产业结合将为中印企业带来了更多的机会。官方消息显示，印度电子信息部（MeitY）即将派出史上首个官方代表团访问中国，代表团由印度电子信息部（MeitY）副部长领导。

据悉，此次访问由印度通讯协会（ICA）主办，行业代表团将由ICA创始人兼协会主席Pankaj Mohindroo先生带队，并由行业领导者陪同随行。如：Micromax总经理Rajesh Aggarwal先生、Lava董事长兼总经理Hari Om Rai先生、Apple印度总经理Virat Bhatia先生、Karbonn集团主席Sudhir Hasija先生、富士康印度公司总经理Josh Foulger先生、Wistron纬创印度公司总经理Gururaj先生、Salcomp印度总经理Sasikumar Gendham先生等。

此外，来自印度各个大力发展工业的友好邦的高级官员也是这个代表团的一部分。如：安得拉邦（A.P）、特伦甘纳邦（Telangana）、北方邦（U.P）、旁遮普邦（Punjab）、哈里亚纳邦（Haryana）等。

作为本次访问的活动之一，代表团将会在2018年3月23日下午3点30分在深圳举办推介与研讨会，以及联谊晚宴，并将邀请产业链厂商参与。

如果您对参与此次活动有兴趣，请您提供以下详细信息进行注册，并发送至联系人邮箱：[e-mail]。一旦收到您的确认邮件和注册详细信息，印度通讯协会ICA和印度驻广州总领事馆将向您发出正式邀请函。

注册信息如下表格：

2.芯片电阻缺口不输MLCC，Q2供需将更紧张；

集微网消息，继MLCC大厂村田发出重磅通知，宣布部分MLCC产品减产为2017年的50%并且涨价，产品订单涨价即日（3月2日）生效。这一消息使得下游客户对芯片电阻备料情绪恐慌，引爆提前备货潮，各大芯片电阻厂订单涌入。

芯片电阻难敌材料价格上涨、汇率波动以及人工成本上扬等压力，今年初价格开始向上反映。在芯片电阻的制造成本上，日厂不如台厂有优势，因此都加速将产能转换至车用市场，加上其他厂商也约有5～7％将其产能转向车用，导致电阻供应链在没有新增产能之下，今年产能告急已可预期，预计第二季后的芯片电阻供需更为紧张。

被动元件业界指出，由于电阻的产能大户更少，连韩国三星都没有布局相关领域，看来电阻缺货的严重程度绝对不会输给MLCC。

芯片电阻厂指出，电阻短缺的原因，来自于供需结构的不平衡。目前机台交期高达8个月以上，在多年没有扩产之下，几乎没有新增产能。

芯片电阻厂评估，虽然认为这一波备货潮不排除有囤货可能，但因为芯片电阻的总体产能并没有增加，想大量囤货也拿不到，目前超过1倍的订单出货比，都是在消化制造厂的库存，步入旺季之后客户端完全消化囤货是轻而易举。

电阻厂表示，芯片电阻全球月产能约3,600亿颗，国巨是第一大，月产能超过900亿颗，而KOA、Vishay、Panasonic、Rohm等4家厂商月产能约当一个国巨。

据悉，比起MLCC，电阻制程相对比较容易，从投料到产出的时间也比MLCC短，但这也意味芯片电阻产能转换速度会更快。随着日商积极把产能转向车用，其余厂商也有产能投入车用，龙头国巨在车用电阻的技术层次高于MLCC，产能切换只是决定投入多少的问题，去年日商少5％的产能感受可能不深，今年如果再切割5％到车用，对没有新增产能的供需结构是雪上加霜。

芯片电阻的安全库存正在下滑中，国巨、旺诠都在30天附近、甚至低于30天，整个业界平均约50天。但是，过完3月份之后，库存锐减的情况将趋显着。尤其，电阻的阻值、参数以及品项，都超过MLCC，分类的级距小，更容易形成长短料的情况，这都会对EMS厂备料形成重大挑战。

芯片电阻产业以台商为擅长，市占高达60～70％，Rohm、Vishay、KOA以及Panasonic合计月产能约当一个国巨，产能规模小，加上三星没有布局电阻，可供提货的产能大户不多，这还不包括还有上游陶瓷基板拿不到货的变数。业界忧心，随着旺季逼近，电阻缺货纾解的难度恐超过MLCC。

整体来看，MLCC缺货已久，这波MLCC缺货涨价至少持续了15个月。MLCC原厂在去年也纷纷开启了扩产计划，但由于制程中的迭层、烧结是扩产的瓶颈段，相关机台设备交期达10个月以上，新增产能释放要到2018年第4季。

此外，国巨今年度已经两次调涨芯片电阻价格；光颉旗下无锡泰铭电子日前也公告厚膜电阻售价调整，部分封装贴片电阻在前售价基础上提升15%。市场研究机构Paumanok的预测，全球被动元件终端产业需求在2020年会达286亿美元。

3.苹果与“国家队”们合作：为寻找新竞争优势 降低成本；

2月26日，苹果公司第一次与一家来自中国的存储芯片供应商洽谈合作。紧接着2月28日，苹果完成i-Cloud数据向中国境内迁移，与云上贵州大数据产业发展有限公司（下称“云上贵州”）达成中国大陆运营i-Cloud服务的唯一合作关系。

那些与苹果合作的“国家队”们

沈怡然 任航

两家处于不同行业的中国“国家队”供应商将成为苹果在华本土化发展的重要伙伴。作为一家跨国科技公司，苹果在面临技术创新的边界，以及国产手机品牌的后发追赶，力求在华拓展智能手机以外的新竞争优势。

第一手机界研究院院长孙燕飙认为，从 2017年苹果推出的 iPhone8、iPhoneX产品来看，似乎在产品创新方面遇到了“天花板”，但作为一家跨国科技公司，在研发等成本上高于中国本土企业，产品一定要有高毛利才能生存。而寻求中国厂商合作，在供应链中逐渐弱化对三星电子的依赖，是苹果降低硬件成本的重要途径。

而在软件即服务层面与云上贵州的合作，赛迪顾问股份有限公司云计算与大数据产业研究中心副总经理涂志远称，相比华为等中国手机品牌，苹果一个关键优势是用户数量，因此在未来布局中由硬件向软件倾斜。涂志远所在公司是赛迪研究院子公司，赛迪研究院直属于工信部。

而这一过程，苹果选择了中国国家队的助力。

降低成本

与长江存储合作的消息来自《日本经济新闻》，经济观察报记者就该消息向长江存储求证，紫光集团副总裁兼首席品牌官申小乙称公司对该消息无法予以置评，同时记者向苹果公司求证，截至发稿该公司并未作出回复。

长江存储由紫光集团控股子公司紫光国器联合国家集成电路产业投资基金股份有限公司、湖北国芯产业投资基金合伙企业（有限合伙）和湖北省科技投资集团有限公司共同出资。其中紫光国器占51.04%，对长江存储形成控股。

作为半导体中的“国家队”，长江存储是国家存储器基地项目实施主体公司，专注于3D　NAND工艺研发和产品的开发、生产，在国内被视为最有可能打破国际上以三星电子、SK海力士、镁光科技等企业为主的寡头垄断局面的公司。

集邦咨询DRAM研究副总郭祚荣认为，这次仅为初步接触，能否定案以及对后续市场产生影响，要看长江存储是否可如期推出品质稳定，且价格具有竞争力的产品。该公司的3D　NAND技术尚未投产，紫光集团全球执行副总裁暨长江存储执行董事高启全曾公开称64层3D NAND技术投产时间将在2019年。

一直以来苹果在元器件业务的主要供应商是三星。“华尔街日报”的Counterpoint　Technology　Market　Research进行的一项分析中预计，与2016年相比，三星从苹果处获得的收入将在2018年翻两番。在新款iPhone　11月份上市后20个月内，三星可能从iPhone X部件中获得的收入将比从Galaxy　S8获得的收入多出40亿美元。

这家半导体生产额居世界第二，内存生产额位居世界第一的韩国公司三星电子，是领导全球的综合半导体企业。根据trendforce的数据，截至2016年三季度，全球NAND　Flash市场份额分布为三星（37%）、东芝（20%）、闪迪（17%）、美光(Micron)（10%）、海力士（10%）、英特尔（6%）。

孙燕飙分析，从市场格局来看，苹果的竞争对手已经确定是华为，OPPO、vivo和小米。而这些企业的竞争优势来自本土的、更低成本的供应链。

根据counterpoint调研数据显示，2017年全球智能手机出货量对比中，以三星电子为首，苹果位居第二，后面依次是华为、OPPO、vivo、小米，而相比苹果0%的增长幅度，后四家企业的涨幅依次是10%、30%、36%、56%。

中国存储器产业起步较晚，但发展涵盖存储器在内的半导体产业已经上升为国家战略，在国家产业政策扶持以及大量资本投入的背景下，正通过自主研发关键技术与引入半导体巨头，努力让存储产业在全球竞争中占有一席之地。大势所趋下，长江存储被看作为苹果在中国的唯一闪存芯片供应商。

寻找竞争优势

面临创新技术边界和国产手机的追赶之下，苹果在中国新的竞争优势是什么？孙燕飙认为，是苹果庞大的用户数量，在当硬件的出货量增长缓慢的时期，苹果的增长是互联网模式带来的增长而非硬件的增长。

根据游戏市场情报研究机构Newzoo数据，目前，截止到2017年4月，苹果全球拥有7.28亿用户，据孙燕飙的估计其中有4-5亿付费用户。这可以和一些互联网公司相比，滴滴出行公布在2017年拥有全国4.5亿用户，美团在2014年拥有6亿用户。

对于付费用户，苹果在公布2017第三季度业绩的会议中，其首席财务官Luca　Maestri表示，过去90天，其付费服务用户数达到1.85亿，增长了12%。Maestri认为这样亮眼成绩的取得，归功于为更方便用户购买，其应用商店引入了更多的支付方式，例如支付宝。“接下来苹果本土化发展的核心在软件服务上，将硬件作为一个入口”，孙燕飙这样认为。涂志远分析，苹果目前最大优势是客户多，在未来布局中或许会由硬件向软件倾斜。根据苹果2017年财报，服务业务占全部营收13%，相较2016年增长23%。

以互联网模式加强服务业务，这意味着苹果和美国互联网巨头亚马逊、谷歌将面临相似的本土化问题。这两家连续三年保持高速增长的公司，在资本市场不断创造着财富神话。但在中国发展的一个挑战是，需要适应中国法律监管以及合规性管理。

这一观点来自涂志远针对近日苹果公司将iCloud数据内迁至中国境内的分析。3月1日苹果公司不再将iCloud数据存放至美国服务器上，而正式交由云上贵州接管，经过2年时间谈判，云上贵州成为苹果在中国大陆运营iCloud服务的唯一合作伙伴。相比较下，华为、OPPO、vivo、小米等企业都均在境内作云存储。

这是苹果合作的又一个“国家队”公司。官网资料显示，公司于2014年11月经贵州省人民政府批准成立，由贵州省大数据发展管理局履行出资人职责，贵州省国有企业监事会进行监管。近年贵州省以大数据为优势产业。

涂志远认为，苹果提高软件服务水平要基于云服务。选择云上贵州，一方面是符合监管政策，外资企业在境内必须寻求第三方合作伙伴代理运营模式，而且对外资在云服务企业的比例有一定要求；另一方面为优化用户体验，之前国家在云计算和数据方面有一定的限制，外企的服务商不能直接在中国开展云计算的服务，中国的数据不能随便往外迁。导致i-cloud的数据存储美国的话，相对存在境内，网络的延迟较高。

据云上贵州官网显示，未来公司将运营支撑iCloud服务的全国数据中心，苹果公司将在贵安新区注册实体公司。

正如和云上贵州的合作基于优化云服务，苹果与中国“国家队”的合作还在继续，2014年，在业界期待苹果和支付宝合作线上支付时，苹果Apple　Store和iTunes选择了首信易作为支付服务供应商，也是国内唯一一家。该公司成立于1998年,属于香港上市的国企首旅集团的控股子公司。该公司2014年公布一则消息称，获得“软件服务”跨境支付业务牌照。

为解决数据存储问题，2012年有媒体报道与中国电信合作的消息，2014年苹果曾公告称“中国电信成为数据中心的供应商”，但未有后续合作以及数据中心迁移到中国电信的消息。cnbeta

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