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【受挫】数字货币大跌 矿机显卡等产业链上游受挫;大陆半导体封装设备与材料消费冲上全球第一;日月光K25厂动土 目前产能满载

2018-04-04 集微网


1.中国大陆半导体封装设备与材料消费冲上全球第一;

2.日月光K25厂动土  张虔生:目前产能满载,半导体未来大者恒大;

3.苹果Mac传甩掉英特尔台积电可望成最大受惠者;

4.数字货币大跌 矿机显卡等产业链上游受挫;

5.工业用机器人会越来越聪明!

1.中国大陆半导体封装设备与材料消费冲上全球第一;


集微网消息,国际半导体产业协会(SEMI)公布报告指出,中国大陆倾国家之力、狂砸钱扶植半导体,目前已成为全球最大半导体封装设备与材料的消费国,2017年相关产值来到290亿美元。


SEMI报告调查时间介于2017年7月至2018年1月,共调访87家封装厂。报告发现中国大陆IC封装业的成熟度,比IC制造和设计有过之而无不及,即便近年来成长动能呈现减缓。报告指出,中国大陆有超过100家以上的封装厂在竞争,当中包含国际大厂,以及新兴本土厂商。中国大陆逾半数封装厂商集中在长江三角洲地区,中西部也在蓬勃发展中。


就全球整体半导体制造产业而言,随着台积电、三星电子(Samsung Electronics),以及其他亚太地区半导体制造厂商的兴起,过去14年中,全球半导体制造产业重心,已由日本地区转移到亚太地区。

 

2003年日本仍然是全球最大的半导体制造设备与材料市场,占全球26%。然而2017年台湾、韩国与大陆地区市场将共占全球市场61%,大幅高于2003年的33%。日本地区占比则会落至仅13%。

 

资料显示,2009年台湾地区挤下日本,跃居为全球最大半导体制造设备与材料市场。2010年韩国又再挤下日本,成为全球第二大市场,日本退居第三。2016年中国大陆再次挤下日本,成为全球第三大市场。


数据显示,2017年中国大陆占全球封装材料市场的26%,2018年预估营收成长至52亿美元。此外,2017年中国封装设备营收规模达14亿美元,全球市占37%。


2.日月光K25厂动土  张虔生:目前产能满载,半导体未来大者恒大;


集微网综合报导,日月光于4月3日举行高雄K25 厂动土典礼,斥资约新台币125 亿元打造总面积一万多坪厂房,预计将于2020 年第一季完工,创造1840 个就业机会,产能满载的年产值可达百亿元规模。


日月光董事长张虔生今日亲自出席智能工厂K25 厂房动土典礼,他指出,K25 厂房将打造智能工厂和钻石级绿建筑,专攻高阶3C、通信、车用、消费性电子以及绘图芯片等应用,预计 2020 年第一季完工,估计可创造1840 个工作机会,投资金额4.16 亿美元(折合台币约125亿元),预估满载年产值可达百亿元。


K25 厂房位于高雄楠梓加工区第二园区,为日月光“ 5 年6 厂”投资计划之一,日月光指出,目前K21 、K22 、K23 等厂已完工进驻,两年前开工的K24 厂则预计于明年第一季完工量产,而K26 厂也已于去年1 月购妥用地。


对于日月光与矽品合组投资控股公司,张虔生表示,以前市场会认为部分客户订单会减少,其实目前产能都是满载,今天K25厂兴建也是证明,未来会雇用更多员工。


对于台积电晶圆代工厂发展封装,张虔生表示,与台积电原本就有合作关系,会持续与台积电密切合作。


对于未来10年半导体产业发展,张虔生指出,半导体产业大者恒大,就如同台积电,市占率持续上升。


他进一步表示,日月光与矽品在后段专业封测代工获利占比达到9成,会有更多资金、取得更大市占率。


张虔生表示,半导体产业已经是成熟产业,每年成长率在5%到10%之间,未来发展要更快,需要自己开创优势。


日月光营运长吴田玉表示,日月光与台积电关系,绝大部分是合作关系,其中9成合作,另外1成是握手关系,对于台积电持续扩张,日月光乐观其成。

对于中国大陆布局半导体产业,张虔生指出,中国大陆花费很多经费,但是要挖掘优秀人才,不是短期可做到。


对于中国大陆A股挂牌方向,张虔生表示,中国大陆会运用A股挂牌吸引台厂,日月光会持续密切注意,看哪些产业增加募资行动,也会观察是否分割新部门切出去。


谈到布局智能工厂,日月光指出,在智能工厂已经布局很久,日月光有无人工厂,未来会逐渐拓展,发展人工智能和大数据分析。


3.苹果Mac传甩掉英特尔台积电可望成最大受惠者;


苹果 Mac终于与英特尔分手说掰掰。根据外电报导,苹果计划在2020年开始在Mac电脑上使用自行研发的芯片,以取代英特尔的处理器。消息一出立即重创英特尔股价,盘中一度大跌9%。目前为苹果iPhone及iPad代工生产处理器台积电(2330)则可望从中受惠。


根据彭博引述知情人士报导,苹果计划在2020年开始在Mac电脑上使用自行研发的芯片,取代英特尔的处理器,而该项代号为Kalamata 计画目前仍处于早期开发阶段,目的是要让Mac与iPhone、iPad 在内的所有苹果产品更相近也有利软硬件整合,掌握更大自主权,不必再迁就英特尔处理器推出时间或改变软硬件。


回想2005年,当时苹果宣布在Mac电脑上搭载英特尔芯片,此举震撼整个业界,然而2010年后,苹果在iPhone及iPad采用自主开发A系列处理器越发成熟,便不时有消息传出苹果将自主开发处理器或琵琶别抱消息出现并非新鲜事。


此外,这些年苹果与英特尔看似合作愉快,其实苹果对于英特尔处理器开发总是「挤牙膏」般推出,出货时间一再递延颇,影响Mac发表时程颇不满。


另外,苹果自主开发处理器,也代表苹果看到晶圆代工技术进步,台积电技术能力足以应付苹果的高阶需求,彭博指出,苹果自家处理器近年来主要由台积电代工,这决定或许也意味苹果相信台积电和三星等其他供应商已经追赶上英特尔在制造上的领先地位,有能力生产同样强大的处理器。


而此举对英特尔无疑是沉重打击,由于目前来自苹果的收入占英特尔总营收近5%,消息一出,英特尔股价一度下跌9.2%,为两年多来盘中最大跌幅,最后收盘下跌6.07 %,收于48.92美元。经济日报


4.数字货币大跌 矿机显卡等产业链上游受挫;


本报记者 翟少辉 上海报道


  据CNBC4月3日消息,由于以太坊(Ethereum)价格近期暴跌,富国银行证券分析师已在最新研报中下调了半导体巨头英伟达(Nvidia)的业绩预期。“我们认为,用于加密数字货币(下称数字货币)挖矿的GPU需求的下降,将影响到英伟达在2018年6月以及以后的数期财报。”该公司分析师写道。


  在数字货币的“标杆”比特币经历了2017年12月下旬“血流成河”的一轮暴跌之后,以太坊价格还曾在2018年1月中旬站上高点,一度突破1200美元。而随着多国范围内监管加强的信号不断释放,以太坊也随数字货币大流开始在剧烈波动中急速下跌。截至目前,以太坊价格已跌至400美元附近,仅为高点时的三分之一。


  同样的,在2017年12月中旬价格一度突破19000美元、逼近20000美元后,比特币在剧烈波动中急速下挫,截至目前价格已跌至7000美元附近,较12月的高点已缩水超6成。


  数字货币推升相关半导体厂商的利润


  数字货币研究人士肖磊向21世纪经济报道介绍称,目前数字货币的发行有多种方式,PoS和PoW两种方式为主流。前者仅需要购置节点,根据持有货币量和时间进行发放,实际上不需要“挖矿”;而后者则需要硬件设备进行挖矿,其代表包括比特币、以太坊、莱特币等主流数字货币。因这些币颇具“品牌”价值,PoW也就相应成为了最为主流的数字货币发行方式,“这就推动了上游产业的发展,比如显卡、CPU的硬件厂商,还有生产、组装矿机的厂商等。”


  “发行方式不一样,也就导致上游不一样,但下游实际上是一样的。”肖磊说,“整个流程包括上游的矿场、矿机厂商,再到下游的交易所、交易者,再就是辅助的相关基金、传统VC、媒体、测评机构,以及各种行业协会等。”


  肖磊指出,随着挖币对算力要求的攀升,普通机器早已无法胜任,而这就需要非常专业的设备,像比特大陆、英伟达等生产专业硬件设备的厂商也就得以迅速获益。


  针对不同币种的算法,目前主流矿机中细分出有着“矿机双花”之称的ASIC与GPU矿机。ASIC矿机采用专门为特定用途设计的芯片,效率较使用CPU的通用计算机高出很多,比特大陆正是借此脱颖而出;而由于以太坊等数字货币采用图形算法,采用显卡计算的速度会最高,在GPU领域占据明显优势的英伟达和AMD也就得以乘风获利。


  集邦拓墣产业研究院研究经理林建宏对21世纪经济报道记者表示,新产品的应用往往都会从中下游给半导体厂商带来机遇,而数字货币“挖矿”需要的是高速运算,相较于其他半导体子产业,有以下4个集成电路子产业具有较多的产值成长点。


  一是IP公司,特别是High Speed I/O,因目前高速运算中存在单一IC进行多次叠代,运算或是ASIC/ASIC,或是ASIC/Memory间的资料传输;二是设计服务导入,协助IP选择与协助设计、洽谈晶圆代工的产能;三就是晶圆代工,由于对先进制程产能的要求,需要保证有量状态,而IP和设计服务导入的专利费用也将和销售额成正相关;第四则是特殊DRAM产业,由于ASIC/Memory传输的需要,采取特规设计有机会推升产值。


  不过,在肖磊看来,比特币等数字货币近期糟糕的表现自然会影响到英伟达和比特大陆等在数字货币热潮中受益颇多的上游半导体企业。


  “但是,这种需求还没有终结,伴随着数字货币的贬值,阶段性需求会下降,但长期来看,随着数字货币和区块链的发展,对这些硬件的需求的整体基数是在上升的,未来的空间也还比较大。”他认为,“目前来看,他们有先发优势,但竞争对手也会越来越多。”


  成也挖矿,败也挖矿?


  近日,富国证券分析师David Wong在研报中表示:“近几个月,我们感到英伟达与数字货币挖矿的密切关系让这家公司处在了多重风险之中。此外,我们还担心该公司在游戏、汽车和数据中心领域的成长问题。”


  为此,富国证券将英伟达股票维持于“逊于大盘”的评级,并将目标股价定为100美元,且还将英伟达2019财年每股收益预期从5.39美元下调至5.26美元。


  但相较于英伟达,比特大陆的压力或许来得更紧迫些。林建宏指出,英伟达本身就是以GPU技术为核心的公司,近年已开始逐步转型向AI芯片公司,对在包括车用、数据中心等领域进行开发。


  CNBC曾在2月23日援引分析机构Bernstein观点称,比特大陆在去年的经营利润可能达到了惊人的30亿至40亿美元,而在同期,老牌半导体巨头英伟达的经营利润也不过为30亿美元。Bernstein认为,比特大陆在比特币挖矿行业占据主导地位,在比特币矿机和ASICs市场中占有70%到80%的市场份额。


  “ASIC一般是指特定用途芯片,若矿机出货不佳,挖矿用的ASIC要转做其他用途,困难度与复杂度较高。”林建宏表示,“与ASIC不同,GPU本身除了挖矿外,很容易可以转做Gaming或是其他需要数学运算的应用使用,所以若发生比特币价格波动导致矿机需求下滑,对GPU的影响相对小于ASIC。”


  “数字货币价格剧烈波动,意味着目前无法看到数字货币矿机长期稳定的发展模式,故ASIC公司要通过手中获利的资金,想办法找出并投资下一个可从中获利的技术,分散市场风险。”林建宏建议,“对晶圆代工企业而言,若无法看到数字货币矿机长期稳定的发展模式,则对应的产能扩厂计划就需要相对保守些,不能单纯从目前ASIC的投单量来预估未来几年扩厂的产能需求,以确保工厂在中期有合理的产能利用率。”


  此外,从市场环境的角度分析,除对数字货币贬值带来的影响的担忧,英伟达股价近日的下跌还有多方面的因素。


  据彭博社4月3日消息,苹果公司目前正计划在其Mac系列电脑上使用自产芯片,以替代其目前使用的英特尔处理器,该计划最早将于2020年开始实施。报道称,苹果公司该项代号为“Kalamata”的计划尽管还处于早期阶段,但却是苹果公司为包括Mac电脑、iPhone手机、iPad平板在内的全部产品实现芯片自产的长期战略的一部分。


  受此消息影响,英特尔股价大跌的同时,美国半导体行业公司和苹果相关供货商股价均开始进入“暴跌”模式。美国东部时间4月2日当日,英特尔跌6.07%、英伟达跌4.55%、高通跌2.89%、美光跌3.99%、AMD跌5.17%、Marvell跌3.81%、CyberOptics跌7.22%、Amkor跌4.84%、Applied Materials跌4.89%、Lam Research跌4.57%、ON半导体跌4.46%、泰瑞达跌4.2%、美信集成跌4.67%。全球半导体业景气主要指标之一的费城半导体指数(PHLX Semiconductor)跌幅也达到3.9%。


  而从科技股整体表现来看,受近期Facebook数据丑闻发酵、特斯拉车祸致死、欧盟数据保护新规等事件影响,外加对中美“贸易战”走向的担忧,科技股整体也呈现跌势。除上述半导体企业外,亚马逊股价在当日跌幅也达5.21%、Facebook跌2.75%、微软跌3.01%、谷歌A类跌2.36%、特斯拉跌5.13%、苹果跌0.66%。


5.工业用机器人会越来越聪明!


在亚洲市场、特别是电子制造业,对于工业机器人的需求不断成长;而预期在接下来几年,技术进展将使得这些机器人具备更多能力...


会帮我们吸地板、在公共场所担任导览员或是拆除炸弹的机器人可能感觉比较有趣,但那些负责组装汽车以及在工厂生产线上帮忙拾取物品的机器人,在整体价值上要高得多,而且也有越来越多的工/商业或消费性应用产品是由这种机器人制造出来。


有一些最近发表的工业机器人趋势研究报告指出,在亚洲市场、特别是电子制造业,对于工业机器人的需求不断成长;而预期在接下来几年,技术进展将使得这些机器人具备更多能力。例如德国的国际机器人协会(International Federation of Robotics,IFR)发布之2017年工业机器人市场报告指出,工业机器人单位销售量在2011至2016年的平均年成长率为12%,在2016年则较2015年成长16%。


以区域市场来看,亚洲仍是全球工业机器人市场中成长最快的,2016年单位销售量成长19%,同期间欧洲与美洲市场则分别成长12%与8%;2016年度全球工业机器人销售金额为131亿美元。中国大陆数年来一直是全球最大的工业机器人市场,在2011年到2016年之间每年平均成长率为31%。


虽然全球排名前两大的工业机器人买主国是中国大陆与韩国,2016年市场成长率最高的则是中国大陆与美国,单位销售量分别成长27%与14%;其次为日本市场与韩国市场,成长率为10%与8%;排名全球第五大工业机器人市场的德国则销售表现持平。上述五个国家总计占据2016年全球工业机器人销售量的74%。(编按:台湾在2016年排名全球第六大工业机器人市场)


全球前十五大工业机器人市场

(来源:IFR)


以应用来看,汽车制造(市占率35%)与电气/电子制造(市占率31%)一直是两个最大的工业机器人应用领域。而相较于汽车制造应用在2016年仅6%的成长率,电气/电子制造应用在过去几年迅速成长,工业机器人单位销售量自2015年来达到了41%的成长水准;在大多数亚洲市场,电气/电子制造也是最大的工业机器人应用领域 58 37279 58 21599 0 0 3856 0 0:00:09 0:00:05 0:00:04 4909。



汽车制造是工业机器人最大应用领域

(来源:IFR)


而IFR的报告也指出,只看特定市场的整体工业机器人单位销售量数字、忽略每个区域市场/国家的制造业规模,很有可能会被误导;为了提供更精确的分析,该机构还统计了制造业每1万个从业人员中的工业机器人密度──该数字在2016年的全球平均值为74。


以区域市场来看,欧洲的工业机器人密度最高、达99,其次则为美洲的84、亚洲的63。以国家看,韩国的机器人密度最高、达631,其次为新加坡的488、德国的309、日本的303、美国的189以及中国大陆的68。(编按:台湾的机器人密度为177)

各国制造业每万名从业人员的机器人数量

(来源:IFR)


考量中国大陆的机器人采购总量,其机器人密度看起来偏低,该数字与2013年的25相较已经有大幅成长;不过中国大陆要实现「中国制造2025」的先进制造目标,看来还有一段距离得努力。至于韩国成为全球工业机器人密度冠军,则是因为该国的LCD、存储器与汽车等电气/电子制造业大规模布署工业机器人。


IFR的报告指出,光以汽车制造业来看,韩国汽车制造业机器人密度达到2,145;而美国与日本的汽车制造业机器人密度则分别为1,261与1,240。


在2018至2020年间,全球运作中的工业机器人数量预期每年平均成长15%。美国市场是自2010年开始大力推动生产自动化,主要目标是为了强化美国工业竞争力、同时让制造业回归美国本土;此趋势在汽车制造领域特别明显。美国制造业采用的工业机器人大多数是从日本、韩国与欧洲进口。


更能干、更具智能的工业机器人


市场研究机构IDC的分析师指出,有数种技术会在接下来几年为工业机器人带来新的能力,甚至是催生其他种类的机器人。估计到2020年,有45%的新安装机器人会具备至少一种智能功能,例如预测性分析、系统健康状况意识、自我诊断、同侪学习(peer-learning),或是自主感知(autonomous cognition)等等。


以上为IDC全球机器人市场研究总监Jing Bing Zhang,以及服务型机器人市场研究总监John Santagate,在2017年11月发表「全球机器人市场十大预测」(Top 10 Worldwide Robotics Predictions)时的一部份内容。



汽车制造生产线上的工业机器人

(来源:IFR/ Staubli)


Santagate表示:「那些并都是新技术,而是将额外的技术──如机器学习、智能功能、工业物联网连结功能,还有因为连结能力而带来的可预测性维护功能──导入现有的机器人;」IDC的另一个预测是,到2021年,会有智能机器人实体(intelligent robotics agents)负责监督工业机器人,并将它们的整体效率提升30%。


另一份由Allied Market Research在去年发表的报告(Industrial Robotics Market Report),则预测全球工业机器人市场将由2012年270亿美元的规模,在2020年成长到410亿美元,2013~2020年期间的复合年平均成长率(CAGR)为5.4%。


虽然汽车制造仍是最大的工业机器人应用领域,分析师预期该市场的成长将趋缓,CAGR在2013~2020年会降至约4.9%;原因是全球汽车产业在过去几年表现低迷。而食品/饮料制造领域对机器人的需求快速成长,估计该应用市场在同期间的CAGR可达到6.9%。


编译:Judith Cheng  eettaiwan

(参考原文:Industrial Bots to Get Smarter, More Talented,by Ann R. Thryft)




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