【观点】一个产业政策咨询师眼中的中国集成电路；胡伟武:用毛泽东思想武装 再干13年应走得通；3200亿芯片“国家队”浮出水面
1.一个产业政策咨询师眼中的中国集成电路；
2.胡伟武:用毛泽东思想武装 再干13年应走得通；
3.大基金资本局：3200亿芯片“国家队”浮出水面；
4.阿里巴巴与福州开展战略合作 打造“数字中国”样本；
5.财新：中兴约30%-40%的核心芯片和器件依赖美国
1.一个产业政策咨询师眼中的中国集成电路；
集微网小编在朋友圈看到这篇文章，犹豫了很久，还是准备发到集微网，当然出于各种原因，对原文进行了删减，请原作者见谅！
集成电路产业政策咨询，前前后后做了五六年，真想bb几句所谓“建议”。
为啥不想说呢？看着这个胡JB折腾的局面，心里凉的透透的。
“加大投入”还是“理顺机制”，这是一个横亘在中国半导体行业发展政策选择的长期争论点。上游制造，中游设计，下游封装，出口端的应用，五六年的调研跑下来，我深深感觉到，这个行业发展不起来，不是“投入”问题，而是“机制”问题。
长期以来，政府介入行业发展，都是“一厢情愿，主观臆断”的，和在京东方上一代一代TFT砸钱的手法，如出一辙。
909工程，看着国外IDM模式好，苦心孤诣从总理基金里挤着钱干，刚露曙光，国际产业界开始全面转向代工模式，IDM衰落，台积电们崛起，我很多师长，把青春和热血，挥洒在了一堆废铜烂铁上。
代工时代，发展重点在你要有强有力的芯片设计业才能支撑自主的芯片代工业。
好，我们又一次大干快上，在全国风卷残云地搞了十七八个ICC（集成电路设计中心），投入巨资，试图通过提高对共性技术和平台条件的支持力度，加速中国芯片设计业的发展。
结果呢？ICC的运营团队，大部分并不是集成电路设计背景出身，拿着国家投入的钱，他们不知道该干点啥，又要国有资产保值增值，又要弄出一套扶持企业发展的架子来。
于是乎，大部分钱砸在了EDA软件和各类综合测试设备上，这些东西好不好？好。当时的国内企业用的起么？用不起。
大家心照不宣，自己的工作站服务器里，10万一套的盗版EDA设计软件，用的666，最多为了备查，产品投片前，到ICC租几个小时的软件机时，跑点数据应付检查。
测试设备？每个月不到1KK产量的小公司，用这个东西就是自杀，成本太高，设备机时，测试方案设计，做板卡，招TE，1kk不到的量，才尼玛赚多少钱，够这么造？！
所以，大量的国家投入，就变成一堆“冷冰冰”的软硬件资产，躺在了各处ICC的大楼里。那几年里，唯一“扶持”起来的，是各大EDA和自测设备中国区的老总，在美国，他们都没卖出过这么大额，这么多的成套订单。
京东方的“成功”，又一次让主管产业政策的官员们相信，“集中力量办大事”，是可以在类似的基石行业取得成功的。于是，各种“大”项目，又双叒叕上马了。
集成电路产业的高度专业化分工，和面板行业远没有可比性。如果超越产业现状，在某些单点上砸钱狂飙突进，而大部队无法跟进，最后难免还会落入一地鸡毛的尴尬。
不在其位，不谋其政。身在江湖，不忧庙堂。只是有两句话，想对那些听不见的前同事们说：
中国芯片业未来的希望，在最贴近市场的那些中小企业身上，请在巨资里，给他们留一杯羹。他们所需真的不多，几千万的投入，契机合适，都会催生出一只细分领域的独角兽。
政绩固然重要，但这些没有政绩的实事，才能对得起“中国不能输”的口号。毕竟，我们真的不能“再输了”
掷笔，长叹。
2.胡伟武:用毛泽东思想武装 再干13年应走得通；
中国芯片企业“龙芯中科”总裁胡伟武近日接受《经济观察报》采访时表示，要用毛泽东思想武装龙芯课题组，再干13年，中国自主通讯芯片这条路应该走得通。
据经济观察报报道，“龙芯课题组”于2001年正式成立。这一年，集成电路第一次出现在中国政府工作报告中。随着中国芯片逆差迅速扩大，中国政府开始投入巨大资源，试图催熟本土产业。2006年，汉芯造假事件被曝光。这起被称为“21世纪中国第一科技造假案”的汉芯事件使得人们开始重新审视中国芯片。
2013年5月，龙芯对CPU的研发路线进行了调整，将CPU结合特定应用来展开，包括宇航、石油、流量表等研制专用芯片。龙芯团队也展开了新一轮的融资行动。2014年，龙芯获得了鼎晖资本的投资。鼎晖是中国最大的资产管理机构之一。
但“卖不出去”依然是龙芯面临的最大问题。问题的根源早已在业内形成共识，就是没能建立自主可控的生态。在民用市场，服务器、PC市场的CPU早已是Intel、AMD的天下，Intel更是建立起涵盖知识产权、技术积累、规模成本、软件生态于一体的整个商业模式壁垒，而且这种壁垒从未衰退。
记者观察到，龙芯公司会议室的墙上挂着“用毛泽东思想武装龙芯课题组”。胡伟武接受采访时，胸前别着一枚毛主席像章，脚踩一双轻便的布鞋，毫不掩饰他对毛泽东的崇拜。
“毛主席早就告诉我们，星星之火，可以燎原。”胡伟武对记者表示，龙芯的打法是以党政军为根据地，向民用市场拓展。按胡伟武“农村包围城市”的做法，会先从中小企业入手，再和一些高校合作，建立试点。“龙芯已经走了18年，再干13年，这条路应该走得通。”经济观察报
3.大基金资本局：3200亿芯片“国家队”浮出水面；
4月18日，正值资本市场热捧芯片概念股之时，太极实业大涨6.63%，引发市场关注。有传言称，国家集成电路产业基金（即“大基金”）已经举牌，对此，太极实业对外回应称，如果存在持股超5%的情况，会及时公告。
一个横扫资本市场领域的国家资本浮出水面。因股东实力强大、以扶持中国本土芯片产业为使命，大基金在资本市场地位重要。举牌太极实业虽未被证实，但其已在市场展开大规模布局。
据新京报记者不完全统计，两年多时间，大基金仅持股超5%以上的上市公司就达11家，市值合计约3200亿元规模，大基金持股市值约350亿元。
新京报记者发现，大基金对上市公司并非简单的财务投资者，已跃居某些公司第一大股东。凭借频频资本运作，大基金投资的股票市值迅速膨胀，享受了巨额浮盈。
扫货资本市场，在11家上市公司持股超5%
2014年9月，在工信部、财政部的指导下，国家集成电路产业投资基金正式设立，其成立目的是为了扶持中国本土芯片产业，以减少对国外厂商的依赖，该基金被认为承载了扶持中国企业在集成电路市场上赶超欧美的使命。
成立之后的大基金一直颇为低调。据今年3月媒体报道，大基金总裁丁文武表示，截至2017年底大基金累计有效决策投资67个项目，累计项目承诺投资额1188亿元。
工商资料显示，大基金股东阵营相当豪华：第一大股东为财政部，持股比例36.47%；国开金融持股22.29%，其他股东包括知名国企、央企，如中国烟草总公司、中国移动等。
2017年10月，有媒体报道称，天眼查数据显示，截至10月25日，大基金已经成为38家公司主要股东。4月21日，新京报记者自天眼查获悉，这一数字已经更新为52家。这52家投资对象中，不少都是上市公司。
据通富微电今年2月底公告披露，大基金当前持有三安光电11.3%的股份、长电科技9.54%的股份、北斗星通11.4%的股份、北方华创7.5%股份、长川科技7.5%股份、国科微电子15.79%股份、兆易创新11%的股份、汇顶科技6.65%股份、通富微电15.7%股份。
此外，大基金还持有港股上市公司中芯国际15.91%的股份、国微技术9.89%的股份。
据此，大基金当前合计持有至少11家上市公司5%以上的股份。据新京报记者统计，截至上周五，大基金入股的上述11家上市公司的股票市值合计约3200亿元，其中大基金持股市值占比约350亿元。
近日中兴事件爆发，芯片概念股活跃，作为芯片“国家队”大基金投资的股票表现亮眼。例如，汇顶科技从4月17日约89元上涨到上周五的102.99元，上涨了约14元，市值增加约64亿元；兆易创新，从4月17日约178元上涨了27元，总市值增加约55亿元。
投资浮盈多，2016年净利润21亿元
新京报记者注意到，相对于部分民营背景的神秘资本或“野蛮人”在公开市场举牌上市公司，大基金介入上市公司的方式较为温和，协议转让、定增最为常见。
2017年12月，晶方科技公告，股东EIPAT向大基金转让其所持的晶方科技9.32%股份，转让对价6.8亿元。
除了收购相关上市公司股东股权外，大基金也通过参与重组实现入股。
2016年10月，通富微电公告称，拟向大基金发行股份来收购所持有的富润达49.48%的股权、通润达47.63%的股权，交易对价为19.21亿元。通过此番资本运作，通富微电得以收购AMD旗下两家子公司股权，大基金也成为通富微电的股东。
新京报记者发现，大基金还曾在企业上市前夕实施“突击入股”。
国科微招股书显示，2015年5月，公司获大基金2亿元投资；当年12月再获大基金2亿元增资，合计持有1764.7万股，这一持股数额维持至今，当前持股比例15.79%。
2015年时，有媒体报道称，这意味着作为湖南省最大集成电路设计企业的国科微电子跻身为国家队的一员。新京报记者注意到，2016年4月28日，国科微向证监会报送了创业板首次公开发行股票招股说明书。
由于是在国科微IPO之前“突击入股”，大基金取得了相当大的收益。
2017年7月，国科微上市持续暴涨，截至当前股价68.83元，市值76.93亿元，大基金持股市值12亿元，是投资成本的3倍。
大基金对三安光电的投资也收获不菲。早在2015年6月16日，三安光电控股股东三安集团以22.3元/股的价格，将其持有的2.17亿股转让给大基金，作价48.39亿元；2015年12月16日，大基金再以22.51元/股的价格，合计16亿元认购公司增发股份7107.95万股，持股比例达到11.3%。以当前持股市值计算，大基金两年多已浮盈36亿元，大赚56%。
再如汇顶科技，其2017年11月22日公告，汇发国际拟将其所持公司2271.2917万股股份（占5%）、汇信投资将其所持748.7083万股股份（占1.65%）出售给大基金，每股作价93.69元，转让价合计28.29亿元。5个月后，汇顶科技股价上涨9元报102.99元，涨幅约10%，大基金账面浮盈约3亿元。
大基金仍在对相关股票追加投资。2017年9月，长电科技发布定增方案，拟募集资金总额不超45.5亿元，其中大基金认购不超29亿元，发行结束后持股比例增至19%。2017年10月7日，长电科技复牌后股价起飞，从停牌前（9月19日）的17.3元一路上涨，一个多月后上涨到24元，涨幅约40%。
大基金更多资本操作也已走在路上。4月13日，雅克科技公告，拟采用发行股份的方式购买大基金等持有的科美特合计90%的股权等资产。交易完成后，大基金对雅克科技的持股比例从0变到了2651.88万股，持股比例5.73%。
在资本市场买买买并获取巨额收益后，大基金规模不断膨胀。据大基金旗下公司公告披露，2015年，大基金总资产355.7亿元，2016年增至650亿元，负债保持稳定，分别为2.48亿元和2.9亿元。营收方面，2015年为1.8亿元，2016年增至2.05亿元；净利润分别是9.26亿元和21.3亿元。
大基金已成部分上市公司第一大股东
据报道，大基金总裁丁文武曾表示，大基金投资的主要方向是行业龙头企业，不做风险投资和天使投资，一般也不做大股东。
新京报记者发现，大基金对前述10家上市公司的持股虽超5%，但均没有成为控股股东或实际控制人。不过，大基金对个别企业的投资不断加大，正在逐步上升为第一大股东。
如长电科技，2017年9月，长电科技发布定增方案，拟募集资金总额不超45.5亿元，大基金认购不超29亿元，持股比例将增至19%，从原来的第三大股东跃居为第一大股东。对于这一变动，长电科技董秘朱正义对媒体表示，国家集成电路产业基金进来，对公司发展具有长期的积极意义。目前，长电科技的定增尚未完成。
同时，大基金投资的上市公司频频展开股权整合。如长电科技，其2016年4月公告，以15.35元/股的价格向大基金及中芯国际发行1.297亿股收购相关资产，同时向中芯国际发行不超过1.508亿股配套募资。交易完成后，中芯国际以14.28%持股比例成为长电科技第一大股东。
再如兆易创新，其2017年11月公告，以约5.33亿港元认购中芯国际配售股份5000.337万股，交易完成后持有中芯国际1.02%的股份。
与紫光系重组流产，所投中芯国际业绩不佳
新京报记者注意到，大基金的资本操作并非全无败绩，其与紫光系的重组就宣告失败。
2017年7月，紫光国芯公告称，拟通过发行股份的方式收购长江存储科技控股有限责任公司，但由于长江存储器芯片工厂项目尚处于建设初期，短期内无法产生销售收入，收购条件尚不够成熟，故而终止重组。
在此次资本运作中，大基金地位重要。2016年7月，总投资约1600亿的长江存储科技有限责任公司成立，大基金为主要股东。有报道称，长江存储项目是大基金单笔出资最大的项目，投资额超100亿元。
大基金投入的另一大项目中芯国际，这几年发展出现波折。
中芯国际号称是世界领先的集成电路晶圆代工企业和中国内地规模最大、技术最先进的集成电路晶圆代工企业。2015年，大基金通过认购中芯国际配售，斥资近31亿港元入主成为第二大股东。
去年8月，中芯国际宣布中芯北方集成电路获八位股东24亿美元注资，大基金斥资9亿美元，持股比例由26.5%增至32%；今年1月，中芯国际旗下的中芯南方拟增资扩股，大基金出资达9.465亿美元。以此计算，大基金对中芯国际的输血已经超120亿元。
不过，中芯国际前期长期处于巨亏状态。2017年，中芯国际利润1.26亿港元，下滑60.13%。
新京报记者 赵毅波 北京报道
4.阿里巴巴与福州开展战略合作 打造“数字中国”样本；
中新网福州4月21日电（记者龙敏）阿里巴巴集团21日下午在福州与福州市政府，蚂蚁金服集团签约达成战略合作，全方位打造“数字中国”的福州样本。
自2001年以来，福州市坚持不懈推进“数字福州”建设，不断加大政务网络，机房，云平台和基础数据库等信息化基础设施建设力度，保障能力逐年提升，建设水平全国领先，居福建省首位。
根据合作协议，福州将基于阿里云的“ET城市大脑”技术构建智慧城市。
阿里巴巴集团相关负责人说，阿里云的“ET城市大脑”将继续升级福州市交通管理模式，可以利用机器视觉技术自动识别交通拥堵，利用大数据的计算能力和人工智能算法自动调节交通灯的通行时长，从而提高重点路段的通行效率，优化公共交通。
阿里云是亚洲第一，全球第三的云计算公司。城市大脑，工业物联网等技术脱胎于阿里云长期的技术研发和产业实践。目前，澳门，衢州，苏州，雄安以及马来西亚首都吉隆坡都引入了“城市大脑”技术。2017年11年年月，“城市大脑”被中国科技部认定为首批国家人工智能开放创新平台。
此外，阿里云将和福州市长乐区共建“工业互联网”，推动当地工业制造业升级，帮助当地企业在研发，设备，生产，销售，售后等系统上云;通过云计算，互联网，大数据技术，解决企业实际的需求。
在教育领域，阿里云大学也将和福州的教育机构合作，提供云计算，大数据，人工智能相关培训课程并设立研究所，推动福州大数据人才培养以及产业的发展。双方还将在城市物联网领域展开合作。
在签约仪式前，福建省委书记于伟国，福建省长唐登杰也同阿里巴巴集团董事局主席马云一行举行工作会谈。阿里巴巴，蚂蚁金服将同福建省深入合作，推动福建万家企业上云，实现换道超车，深化互联网+政务服务，城市大脑以及公共信用体系等合作，利用互联网的优势，让福建群众能有更多的获得感，办事更便利，生活更方便。
5.财新：中兴约30%-40%的核心芯片和器件依赖美国
凤凰网财经22日讯 中兴遭美封杀后命运牵动人心，据财新消息，半导体行业协会数据显示，中兴约30%-40%的核心芯片和器件依赖美国。
美国商务部对中兴通讯的一纸“七年”出口禁令，一时间将中兴推向舆论的风口浪尖。
4月20日，中兴举办新闻发布会，虽然发布会仅仅10分钟就匆匆结束，但是中兴通讯董事长殷一民已经做了明确表态：反对把贸易政治化，也反对某些国家单边主义破坏全球产业链。
“实际上这是美国的借口。”中国工程院院士、中国互联网协会理事长邬贺铨在接受媒体专访表示：“此事件真正的原因是，美国认为中国通讯设备的发展已经威胁到美国的霸主地位，所以想打击中国的高科技产业。”
“中兴很多的器件都在向美国采购。可以说中兴的发展支撑了美国部分生产器件的企业，如果美国真的制裁中兴7年不卖产品的话，这些美国企业将会蒙受损失。”邬贺铨说。
在美国宣布制裁中兴后，隔夜中兴通讯的主要美国供应商股价均出现大幅下跌。其中中兴采购量占自身出货量30%的Acacia通信公司表现最为惨烈，股价直接暴跌35.97%。
美国的封杀令被评论为将使中美都受伤
一方面，据路透社估计，中兴有25%-30%的零部件来自美国，其最为核心的零部件都依赖于美国供应商。财通证券(13.89 -4.60%,诊股)指出，如果禁令生效，初步估算中兴受影响的业务或达400亿元以上。
中金公司分析师认为，在中兴通信设备的核心零部件中，基站有的零部件是100%来自美国公司，中兴有1-2个月的备货，如果不在这个时间内和美方达成和解，会影响中兴设备的生产。
另一方面，高通、博通和英特尔等美国半导体巨头都在向中兴出售芯片。路透社指出，如果中兴受到制裁，高通等美国半导体公司将遭遇三重威胁：失去一家重要客户（中兴），对手因成为替代厂商而受益（三星、联发科等），因中国报复美国而受牵连。
目前，中国已发展成为全球最大的集成电路（即芯片）需求市场。2017年，高通、博通美国21家半导体上市公司有37%的营收都来自中国，其中Skyworks的中国营收占比高达83%。
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