中国香蕉市场监测报告(2022年10月)
The following article is from 云果产业大脑 Author 王家梅
本报告所使用数据为2022年10月的香蕉市场行情动态数据,其中,产量数据、产地综合平均价格数据来自的“农业农村部农垦局”,空间范围涵盖“广东省、广西壮族自治区、云南省、海南省、福建省”5大香蕉主产区;总交易量、总交易价值、最高价、最低价、平均价等交易数据来自农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”;对外贸易数据(进口量、进口金额、主要进口来源地,出口量、出口金额、主要出口销往地)来自“中国海关”。
月度市场主要指标(2022年10月)
图表1:全国香蕉主产区总产量月度走势及本月变化
(数据来源:农业农村部农垦局制图:农小蜂)
2022年10月,全国香蕉主产区总产量为123.5万吨,与上月相比,增加了32.1%;与去年同期相比,增加了0.4%。从历史数据来看,2021年11月~2022年10月,全国香蕉主产区总产量从126.0万吨波动至123.5万吨;每月对应的增加/减少幅度也从2.4%变化至32.1%;近一年峰值为2021年11月的126.0万吨,谷值为2022年3月、2022年4月的68.0万吨。
图表2:全国香蕉主产区产地综合平均价格月度走势及本月变化
(数据来源:农业农村部农垦局制图:农小蜂)
2022年10月,全国香蕉主产区产地综合平均价格为1.9元/公斤,与上月相比,下降了4.8%;与去年同期相比,下降了16.1%。从历史数据来看,2021年11月~2022年10月,全国香蕉主产区产地综合平均价格从2.5元/公斤波动至1.9元/公斤;每月对应的上涨/下降幅度也从11.4%变化至-4.8%;近一年峰值为2022年6月的3.3元/公斤,谷值为2022年10月的1.9元/公斤。
图表3:全国香蕉主产区本月产量及产地价格对比
(数据来源:农业农村部农垦局制图:农小蜂)
细分产区来看,2022年10月,全国香蕉主产区按产量从高到低排名依次是:广西壮族自治区65.0万吨、广东省42.0万吨、云南省11.0万吨、福建省3.0万吨、海南省2.5万吨;按产地均价从高到低排名依次是:海南省3.2元/公斤、云南省2.5元/公斤、广西壮族自治区2.0元/公斤、福建省2.0元/公斤、广东省1.5元/公斤。
(一)、广东省香蕉产量及产地价格
图表4:广东省香蕉产量月度走势及本月变化
(数据来源:农业农村部农垦局制图:农小蜂)
2022年10月,广东省香蕉产量为42.0万吨,与上月相比,减少了2.3%;与去年同期相比,增加了10.5%。从历史数据来看,2021年11月~2022年10月,广东省香蕉产量从32.0万吨波动至42.0万吨;每月对应的增加/减少幅度也从-15.8%变化至-2.3%;近一年峰值为2022年9月的43.0万吨,谷值为2022年3月的26.0万吨。
图表5:广东省香蕉产地平均价格月度走势及本月变化
(数据来源:农业农村部农垦局制图:农小蜂)
2022年10月,广东省香蕉产地平均价格为1.5元/公斤,与上月相比,下降了11.8%;与去年同期相比,基本持平。从历史数据来看,2021年11月~2022年10月,广东省香蕉产地平均价格从1.7元/公斤波动至1.5元/公斤;每月对应的上涨/下降幅度也从13.3%变化至-11.8%;近一年峰值为2021年12月、2022年3月、2022年5月的2.2元/公斤,谷值为2022年10月的1.5元/公斤。
(二)、广西壮族自治区香蕉产量及产地价格
图表6:广西壮族自治区香蕉产量月度走势及本月变化
(数据来源:农业农村部农垦局制图:农小蜂)
2022年10月,广西壮族自治区香蕉产量为65.0万吨,与上月相比,增加了103.1%;与去年同期相比,减少了7.1%。从历史数据来看,2021年11月~2022年10月,广西壮族自治区香蕉产量从65.0万吨波动至65.0万吨;每月对应的增加/减少幅度也从-7.1%变化至103.1%;近一年峰值为2021年12月的74.0万吨,谷值为2022年5月的9.5万吨。
图表7:广西壮族自治区香蕉产地平均价格月度走势及本月变化
(数据来源:农业农村部农垦局制图:农小蜂)
2022年10月,广西壮族自治区香蕉产地平均价格为2.0元/公斤,与上月相比,下降了4.8%;与去年同期相比,下降了23.1%。从历史数据来看,2021年11月~2022年10月,广东省香蕉产地平均价格从2.8元/公斤波动至2.0元/公斤;每月对应的上涨/下降幅度也从7.7%变化至-4.8%;近一年峰值为2022年5月的3.8元/公斤,谷值为2022年10月的2.0元/公斤。
(三)、云南省香蕉产量及产地价格
图表8:云南省香蕉产量月度走势及本月变化
(数据来源:农业农村部农垦局制图:农小蜂)
2022年10月,云南省香蕉产量为11.0万吨,与上月相比,增加了144.4%;与去年同期相比,基本持平。从历史数据来看,2021年11月~2022年10月,云南省香蕉产量从20.0万吨波动至11.0万吨;每月对应的增加/减少幅度也从81.8%变化至144.4%;近一年峰值为2022年3月的40.0万吨,谷值为2022年8月的4.0万吨。
图表9:云南省香蕉产地平均价格月度走势及本月变化
(数据来源:农业农村部农垦局制图:农小蜂)
2022年10月,云南省香蕉产地平均价格为2.5元/公斤,与上月相比,下降了7.4%;与去年同期相比,下降了16.7%。从历史数据来看,2021年11月~2022年10月,云南省香蕉产地平均价格从3.1元/公斤波动至2.5元/公斤;每月对应的上涨/下降幅度也从3.3%变化至-7.4%;近一年峰值为2022年6月的8.0元/公斤,谷值为2022年10月的2.5元/公斤。
(四)、海南省香蕉产量及产地价格
图表10:海南省香蕉产量月度走势及本月变化
(数据来源:农业农村部农垦局制图:农小蜂)
2022年10月,海南省香蕉产量为2.5万吨,与上月相比,减少了58.3%;与去年同期相比,增加了150%。从历史数据来看,2021年11月~2022年10月,海南省香蕉产量从1.0万吨波动至2.5万吨;每月对应的增加/减少幅度也从0.0%变化至-58.3%;近一年峰值为2022年6月的34.0万吨,谷值为2021年12月的0.9万吨。
图表11:海南省香蕉产地平均价格月度走势及本月变化
(数据来源:农业农村部农垦局制图:农小蜂)
2022年10月,海南省香蕉产地平均价格为3.2元/公斤,与上月相比,上涨了6.7%;与去年同期相比,上涨了128.6%。从历史数据来看,2021年10月~2022年10月,海南省香蕉产地平均价格从1.4元/公斤波动至3.2元/公斤;每月对应的上涨/下降幅度也从16.7%变化至6.7%;近一年峰值为的4.0元/公斤,谷值为2021年10月的1.4元/公斤。
(五)、福建省香蕉产量及产地价格
图表12:福建省香蕉产量月度走势及本月变化
(数据来源:农业农村部农垦局制图:农小蜂)
2022年10月,福建省香蕉产量为3.0万吨,与上月相比,减少了62.5%;与去年同期相比,基本持平。从历史数据来看,2021年11月~2022年10月,福建省香蕉产量从8.0万吨波动至3.0万吨;每月对应的增加/减少幅度也从166.7%变化至-62.5%;近一年峰值为2021年11月、2022年8月、2022年9月的8.0万吨,谷值为2022年3月、2022年4月、2022年5月、2022年6月的1.0万吨。
图表13:福建省香蕉产地平均价格月度走势及本月变化
(数据来源:农业农村部农垦局制图:农小蜂)
2022年10月,福建省香蕉产地平均价格为2.0元/公斤,与上月相比,基本持平;与去年同期相比,上涨了25%。从历史数据来看,2021年11月~2022年10月,海南省香蕉产地平均价格从2.2元/公斤波动至2.0元/公斤;每月对应的上涨/下降幅度也从37.5%变化至0.0%;近一年峰值为2022年3月的2.9元/公斤,谷值为2021年12月、2022年5月、2022年6月、2022年7月、2022年8月、2022年9月、2022年10月的2.0元/公斤。
(一)、交易量
图表14:全国重点监测的农产品批发市场香蕉总交易量月度走势及本月变化
(数据来源:农业农村部制图:农小蜂)
2022年10月,全国重点监测的农产品批发市场香蕉总交易量为3.1万吨,与上月相比,增加了10.7%;与去年同期相比,减少了66.3%。从历史数据来看,2021年11月~2022年10月,全国重点监测的农产品批发市场香蕉总交易量从9.0万吨波动至3.1万吨;每月对应的增加/减少幅度也从-2.2%变化至10.7%;近一年峰值为2021年12月的9.5万吨,谷值为2022年5月的1.9万吨。
(二)、交易价值
图表15:全国重点监测的农产品批发市场香蕉总交易价值月度走势及本月变化
(数据来源:农业农村部制图:农小蜂)
2022年10月,全国重点监测的农产品批发市场香蕉总交易价值为17749.8万元,与上月相比,增加了5.8%;与去年同期相比,减少了58.3%。从历史数据来看,2021年11月~2022年10月,全国重点监测的农产品批发市场香蕉总交易价值从48607.5万元波动至17749.8万元;每月对应的增加/减少幅度也从14.1%变化至5.8%;近一年峰值为2021年12月的56723.6万元,谷值为2022年7月的12782.1万元。
(三)、价格行情
图表16:全国重点监测的农产品批发市场香蕉日平均价格最高价、最低价月度走势
(数据来源:农业农村部制图:农小蜂)
2022年10月,全国重点监测的农产品批发市场香蕉日平均价格最高值为5.7元/公斤,最低值为5.1元/公斤,价格极差为0.6元/公斤。从历史数据来看,2021年11月~2022年10月,全国重点监测的农产品批发市场香蕉日平均价格最高值从5.9元/公斤波动至5.7元/公斤,近一年峰值为2022年5月的7.3元/公斤,谷值为2022年10月的5.7元/公斤;日平均价格最低值从4.8元/公斤波动至5.1元/公斤,近一年峰值为2022年5月的6.0元/公斤,谷值为2021年11月的4.8元/公斤。
图表17:全国重点监测的农产品批发市场香蕉平均价格月度走势及本月变化
(数据来源:农业农村部制图:农小蜂)
2022年10月,全国重点监测的农产品批发市场香蕉全月平均价格为5.4元/公斤,与上月相比,减少了1.8%;与去年同期相比,增加了8%。从历史数据来看,2021年11月~2022年10月,全国重点监测的农产品批发市场香蕉月平均价格从5.3元/公斤波动至5.4元/公斤;每月对应的上涨/下降幅度也从6.0%变化至-1.8%;近一年峰值为2022年5月的6.7元/公斤,谷值为2021年11月的5.3元/公斤。
图表18:全国重点监测的农产品批发市场香蕉本月平均价格日走势(单位:元/公斤)
(数据来源:农业农村部制图:农小蜂)
从每日价格来看,2022年10月1日~31日,全国重点监测的农产品批发市场香蕉每日平均价格从5.5元/公斤波动至5.4元/公斤。近一个月来,价格峰值为2022年10月13日、2022年10月14日、2022年10月15日、2022年10月16日、2022年10月17日、2022年10月18日、2022年10月21日、2022年10月22日、2022年10月23日的5.6元/公斤,谷值为2022年10月10日的5.3元/公斤。
(一)、年度走势及规模
从长期趋势来看,我国香蕉进口规模远大于出口规模。由于适宜香蕉生长的气候条件决定了香蕉种植区域主要分布在我国南方区域,种植面积有限,加之香蕉枯萎病导致收益越来越低,农民种植香蕉的热情减少。受土地资源约束及枯萎病影响,国内大面积扩种香蕉可能性较小,我国自产的香蕉远不能满足国内市场需求,每年从菲律宾等国进口大量香蕉。
图表19:我国香蕉进、出口数量年度走势对比
(数据来源:中国海关制图:农小蜂)
中国海关数据显示:2009年~2021年,我国香蕉进口量从49.13万吨波动增加至186.36万吨;近13年峰值为2019年的194.00万吨;谷值为2009年的49.13万吨。香蕉出口量则从1.32万吨波动至2.03万吨;近13年峰值为2019年的2.48万吨;谷值为2014年的0.43万吨。香蕉贸易逆差量也随之从47.81万吨波动增加至184.33万吨;近13年峰值为2019年的191.52万吨;谷值为2009年的47.81万吨。
图表20:我国香蕉进、出口金额年度走势对比
(数据来源:中国海关制图:农小蜂)
从贸易额来看:2011年~2021年,我国香蕉进口金额从4.02亿美元波动增加至10.40亿美元;近11年峰值为2019年的11.00亿美元;谷值为2013年的3.36亿美元。香蕉出口金额则从0.07亿美元波动至0.18亿美元;近11年峰值为2019年的0.25亿美元;谷值为2014年的0.04亿美元。香蕉贸易逆差金额也随之从3.95亿美元波动增加至10.21亿美元;近11年峰值为2019年的10.75亿美元;谷值为2013年的3.28亿美元。
(二)、月进口规模及来源
目前中国海关发布的统计数据最新时间节点为2022年9月,出于数据权威性的考虑,后文香蕉进出口均以中国海关发布的数据为准,监测时间截至2022年9月。
图表21:全国香蕉进口量、进口金额月度走势及2022年9月变化
(数据来源:中国海关制图:农小蜂)
2022年9月,我国香蕉进口量为12.20万吨,进口金额为7425.94万美元,与去年同期相比,进口量增加了4.07%,进口金额增加了12.55%。从历史数据来看,2021年9月~2022年9月,全国香蕉进口量从11.72万吨波动至12.20万吨,近一年峰值为2022年4月的22.26万吨,谷值为2022年8月的11.30万吨;进口金额从6597.92万美元波动至7425.94万美元,近一年峰值为2022年5月的14285.32万美元,谷值为2021年9月的6597.92万美元。2022年1~9月,我国香蕉累计进口147.06万吨,金额累计约94855.25万美元。
图表22:2022年9月香蕉主要进口来源地进口量、进口金额对比
(数据来源:中国海关制图:农小蜂)
细分市场来看,2022年9月,全国香蕉主要进口来源地按进口量从高到低排名依次是:菲律宾65124.35吨、柬埔寨26409.78吨、厄瓜多尔12880.63吨、越南11946.94吨、老挝5165.16吨、泰国340.15吨、哥斯达黎加113.40吨;按进口金额从高到低排名依次是:菲律宾3977.19万美元、柬埔寨1542.64万美元、厄瓜多尔955.12万美元、越南616.56万美元、老挝281.12万美元、泰国43.90万美元、哥斯达黎加9.41万美元。
(三)、月出口规模及市场
图表23:全国香蕉出口量、出口金额月度走势及2022年9月变化
(数据来源:中国海关制图:农小蜂)
2022年9月,我国香蕉出口量为0.27万吨,出口金额为355.89万美元,与去年同期相比,出口量增加了41.61%,出口金额增加了153.7%。从历史数据来看,2021年9月~2022年9月,全国香蕉出口量从0.19万吨波动至0.27万吨,近一年峰值为2021年12月的0.31万吨,谷值为2022年1月的0.01万吨;出口金额从140.28万美元波动至355.89万美元,近一年峰值为2021年12月的363.96万美元,谷值为2022年1月的9.11万美元。2022年1~9月,我国香蕉累计出口1.55万吨,金额累计约1699.14万美元。
图表24:2022年9月香蕉主要出口销往地出口量、出口金额对比
(数据来源:中国海关制图:农小蜂)
细分市场来看,2022年9月,全国香蕉主要出口销往地按出口量从高到低排名依次是:中国香港1751.69吨、蒙古587.90吨、中国澳门353.44吨、美国3.82吨、斯洛伐克2.48吨、加拿大2.10吨、捷克1.35吨、匈牙利0.30吨;按出口金额从高到低排名依次是:中国香港313.11万美元、蒙古25.62万美元、中国澳门6.75万美元、美国5.46万美元、斯洛伐克2.20万美元、加拿大1.32万美元、捷克1.14万美元、匈牙利0.29万美元。
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