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中国咖啡市场动态监测(2023年2月)

王家梅 唯恒农小蜂 2023-03-26

一、全国生产情况及市场价格


图表1:全国咖啡生豆产量月度走势及本月变化

(数据来源:农业农村部农垦局  制图:农小蜂)


2023年2月,全国咖啡生豆产量约1.43万吨,与上月相比,减少了38.36%;与去年同期相比,增加了5.93%。从历史数据来看,2022年1月~2023年2月,全国咖啡生豆产量从2.28万吨波动至1.43万吨;每月对应的增加/减少幅度也从-24.25%变化至-38.36%;近几个月峰值为2022年11月的5.02万吨,谷值为2022年10月的0.65万吨。


图表2:本月全国咖啡主产区生豆产量对比

(数据来源:农业农村部农垦局  制图:农小蜂)


2023年2月,云南省咖啡生豆产量约1.41万吨,在全国比重约98.60%,市场综合平均价约26.3元/公斤,与上月相比,增加了19.5%;与去年同期相比,减少了19.6%。


 其中,普洱市咖啡生豆产量为0.82万吨,在全国比重约57.34%,市场综合平均价约26.3元/公斤;保山市咖啡生豆产量为0.31万吨,在全国比重约21.68%,市场综合平均价约26.1元/公斤;德宏傣族景颇族自治州咖啡生豆产量为0.20万吨,在全国比重约13.99%;临沧市咖啡生豆产量为0.08万吨,在全国比重约5.59%;云南以外的其他产区咖啡生豆产量为0.02万吨,在全国比重约1.40%;昆明市咖啡生豆市场综合平均价约26.5元/公斤。


图表3:本月全国咖啡主产区生豆市场价格对比

(数据来源:农业农村部农垦局  制图:农小蜂)


(一)、云南省总产量及市场综合平均价


图表4:云南全省咖啡生豆产量月度走势及分布结构

(数据来源:农业农村部农垦局  制图:农小蜂)


从历史数据来看,2022年1月~2023年2月,云南省咖啡生豆产量从2.23万吨波动至1.41万吨;价格也从31.6元/公斤变化至26.3元/公斤;近几个月产量峰值为2022年11月的4.89万吨,谷值为2022年10月的0.64万吨,普洱市咖啡生豆产量相对较高;价格峰值为2022年2月的32.7元/公斤,谷值为2023年1月的22.0元/公斤,昆明市场的咖啡生豆价格相对较高。


图表5:云南咖啡生豆市场综合平均价月度走势及细分市场对比

(数据来源:农业农村部农垦局  制图:农小蜂)


(二)、普洱市产量及市场平均价


图表6:普洱市咖啡生豆产量及市场平均价月度走势

(数据来源:农业农村部农垦局  制图:农小蜂)


2023年2月,普洱市咖啡生豆产量约0.82万吨,市场均价约26.3元/公斤。从历史数据来看,2022年1月~2023年2月,普洱市咖啡生豆产量从0.87万吨波动至0.82万吨,近几个月峰值为2022年11月的2.13万吨,谷值为2022年10月的0.27万吨;价格则从31.6元/公斤变化至26.3元/公斤,近几个月峰值为2022年2月的32.7元/公斤,谷值为2023年1月的22.0元/公斤。


(三)、保山市产量及市场平均价


图表7:保山市咖啡生豆产量及市场平均价月度走势

(数据来源:农业农村部农垦局  制图:农小蜂)


2023年2月,保山市咖啡生豆产量约0.31万吨,市场均价约26.1元/公斤。从历史数据来看,2022年1月~2023年2月,保山市咖啡生豆产量从0.66万吨波动至0.31万吨,近几个月峰值为2022年11月的1.51万吨,谷值为2022年10月的0.18万吨;价格则从31.4元/公斤变化至26.1元/公斤,近几个月峰值为2022年2月的32.5元/公斤,谷值为2023年1月的21.8元/公斤。


(四)、德宏傣族景颇族自治州产量


图表8:德宏傣族景颇族自治州咖啡生豆产量月度走势

(数据来源:农业农村部农垦局  制图:农小蜂)


2023年2月,德宏傣族景颇族自治州咖啡生豆产量约0.20万吨。从历史数据来看,2022年1月~2023年2月,德宏傣族景颇族自治州咖啡生豆产量从0.43万吨波动至0.20万吨,近几个月峰值为2022年11月的0.89万吨,谷值为2022年10月的0.12万吨。


(五)、临沧市产量


图表9:临沧市咖啡生豆产量月度走势

(数据来源:农业农村部农垦局  制图:农小蜂)


2023年2月,临沧市咖啡生豆产量约0.08万吨。从历史数据来看,2022年1月~2023年2月,临沧市咖啡生豆产量从0.27万吨波动至0.08万吨,近几个月峰值为2022年11月的0.36万吨,谷值为2022年10月的0.07万吨。


(六)、昆明市场平均价


图表10:昆明咖啡生豆市场平均价月度走势

(数据来源:农业农村部农垦局  制图:农小蜂)


2023年2月,昆明市咖啡生豆市场均价约26.5元/公斤。从历史数据来看,2022年1月~2023年2月,昆明市咖啡生豆市场价格从31.8元/公斤变化至26.5元/公斤,近几个月峰值为2022年2月的32.9元/公斤,谷值为2023年1月的22.2元/公斤。


二、全国咖啡外贸情况


目前中国海关发布的统计数据最新时间节点为2022年12月,出于数据权威性的考虑,后文咖啡进出口均以中国海关发布的数据为准,监测时间截至2022年12月。


(一)、咖啡生豆


从长期趋势来看,我国咖啡生豆进口规模远大于出口规模。中华人民共和国海关总署最新统计数据显示:2022年12月,我国咖啡生豆进口量约9733.1吨,较出口量1410.1吨高出8323吨;进口金额约4613.6万美元,较出口金额569.6万美元高出4044万美元。


图表11:全国咖啡生豆进出口规模月度走势

(数据来源:中华人民共和国海关总署  制图:农小蜂)


从历史数据来看,2022年2月~2022年12月,我国咖啡生豆进口量从2059.7吨波动至9733.1吨,近几个月峰值为2022年9月的13501.8吨,谷值为2022年2月的2059.7吨;出口量从2493.6吨波动至1410.1吨,近几个月峰值为2022年9月的2882.0吨,谷值为2022年11月的1344.7吨;进口金额从920.2万美元波动至4613.6万美元,近几个月峰值为2022年9月的7499.9万美元,谷值为2022年2月的920.2万美元;出口金额从1202.5万美元波动至569.6万美元,近几个月峰值为2022年9月的1299.0万美元,谷值为2022年11月的514.8万美元。


(二)、焙炒咖啡


从长期趋势来看,我国焙炒咖啡进口规模也远大于出口规模。中华人民共和国海关总署最新统计数据显示:2022年12月,我国焙炒咖啡进口量约955.7吨,较出口量76.4吨高出879.3吨;进口金额约1330.1万美元,较出口金额54.6万美元高出1275.5万美元。


图表12:全国焙炒咖啡进出口规模月度走势

(数据来源:中华人民共和国海关总署  制图:农小蜂)


从历史数据来看,2022年2月~2022年12月,我国焙炒咖啡进口量从1465.8吨波动至955.7吨,近几个月峰值为2022年9月的1611.6吨,谷值为2022年12月的955.7吨;出口量从52.8吨波动至76.4吨,近几个月峰值为2022年11月的204.5吨,谷值为2022年10月的49.9吨;进口金额从1633.3万美元波动至1330.1万美元,近几个月峰值为2022年9月的2248.8万美元,谷值为2022年12月的1330.1万美元;出口金额从20.3万美元波动至54.6万美元,近几个月峰值为2022年11月的75.0万美元,谷值为2022年10月的20.3万美元。


(三)、咖啡饮料及其制品


从长期趋势来看,我国咖啡饮料及其制品进口规模也远大于出口规模。中华人民共和国海关总署最新统计数据显示:2022年12月,我国咖啡饮料及其制品进口量约4694.4吨,较出口量838.2吨高出3856.2吨;进口金额约3109.6万美元,较出口金额512.9万美元高出2596.7万美元。


图表13:全国咖啡饮料及其制品进出口规模月度走势

(数据来源:中华人民共和国海关总署  制图:农小蜂)


从历史数据来看,2022年2月~2022年12月,我国咖啡饮料及其制品进口量从2675.9吨波动至4694.4吨,近几个月峰值为2022年10月的4741.3吨,谷值为2022年2月的2675.9吨;出口量从379.6吨波动至838.2吨,近几个月峰值为2022年11月的1113.4吨,谷值为2022年2月的379.6吨;进口金额从2125.2万美元波动至3109.6万美元,近几个月峰值为2022年10月的3438.1万美元,谷值为2022年2月的2125.2万美元;出口金额从326.9万美元波动至512.9万美元,近几个月峰值为2022年11月的1780.7万美元,谷值为2022年2月的326.9万美元。


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