IOSG Weekly Brief | Crypto-gaming, 我们不需要更快的马车 #103
2021.12.06-12.13
Part.1 Insight
作者：Alex@IOSG Ventures
本文仅做行业学习交流之用，不构成任何投资建议
传统游戏为什么禁止玩家交易？
我们最近对话了许多游戏团队，得到的一个普遍的共识是，游戏中的通证经济设计普遍非常棘手。在传统游戏中，“养成”是维持游戏生命力的一大基石。何为“养成”？就是让玩家体验从零到一，从无到有。养成的概念贯穿了几乎所有成功的游戏，从魔兽世界，到了不起的修仙模拟器。可是让游戏设计师在链游中还原“养成”体验，好比让田径运动员在水中跑步一样难。
我们先要了解，传统游戏公司是如何工业化的生产优质的“养成”体验。如果要用一句话描述，那就是“创造无数个封闭的平行宇宙，让每一个玩家在自己的宇宙中自嗨”。
举个例子，在暗黑破坏神中，主角出生时身无分文，衣衫褴褛。当主角为城镇居民打抱不平剿灭强盗后，居民们为主角赠与一把利剑，让主角感受到成长的正反馈。一个完整的心流循环也就完成了。
在这个行为的背后，有两个不可或缺的元素。第一个是平行宇宙：如果A玩家帮助了居民以后，居民就不再需要B玩家的帮助，那么游戏也就不成立了。第二个是封闭，如果A玩家获得利剑以后直接出售给B玩家，那么B玩家会失去剿灭强盗的动机，其“养成”和“心流”体验都会被严重削弱。
因此，在绝大多数游戏中，游戏设计都严格遵循“平行宇宙”和“封闭世界”的原则。大量使用位面技术，并禁止玩家交易。第一是为了更好的捕捉现金流，第二也是为了保证玩家的养成体验。
然而这两大游戏设计的基石，与“元宇宙”和“Blockchain”显得格格不入。
实际上，在暗黑破坏神3中，开发团队曾尝试开设拍卖行，让玩家可以直接进行装备与美元的交易。很快，这个功能就变成了一场灾难。原本十几小时的丰满的养成体验被几美金的采购所取代，玩家失去了打怪升级的目标。另一方面，那些出售游戏装备的玩家直观的看见自己上百小时的辛苦付出与几十美金的标价画上等号，也很快离场。
拍卖行功能在唾骂中被仓促下架，再也没有被提起。
实际上，即使是在龙头Axie的设计中，我们也能看到游戏设计与链之间的强烈矛盾。在Axie中，每一个精灵都有自己的等级，等级会随着玩家的付出而成长。然而，这个等级无法记录在链上，而是存贮在中心化的服务器中。当玩家将精灵出售给第三方，等级会清零。当玩家重新买入该精灵，等级又会还原。这样的设计不仅counter-intuitive，也引发了一系列利用重置等级特性的黑客攻击（exploit）。如此不优雅的设计背后，我们看到的是传统游戏与blockchain在内核上的不兼容。
这引发了我第一个思考。传统意义的游戏是否真的适合进入加密领域？链游，是否还会以我们认知中游戏的形态存在？也许，此“游戏”非彼“游戏”？
我的第一个想法是，也许所有数值类的养成体验都没有办法在链游中很好的存活。那么，能够延续下来的，应该是玩家技巧和能力的成长体验。简单来说，PVP和电子竞技类的游戏往往不依赖数值的养成，他们更容易与链上开放经济形成化学反应。不过要做好链游发展的预测，我们需要更深度的理解游戏本质。本文受限于篇幅，不做展开。
挑战重重，为何依然押注Crypto-gaming？
新型的生产关系如何落地？
毋庸置疑，区块链游戏中的incentive alignment一定会释放一个全新量级的游戏生产力。但是让大家生产什么呢？DAO化的游戏中，每一个玩家都一起来设计玩法，协作写代码？
我认为一定不是这样的。我自己也曾经开发过游戏，我认为游戏是一种艺术的表现形式。好比文学需要作家以及电影需要导演一样，游戏背后也需要一个有绝对话语权的灵魂人物去驱动其生产。我们可能都玩过那个“一人接一句话写小说”的派对游戏，显然，高质量的艺术内容很难通过这样的去中心化方式去推进。
想到这里也许会有些沮丧，但别着急。如果我们仔细研究一个传统游戏公司的财务报表，我们会发现，游戏公司的成本中，最大的那一部分其实不是开发，而是发行。简单来说，就是宣发，推广，营销。而这一切工作，完美地契合了天然热爱游戏的玩家。实际上，在web2.0时代里，就有大量的主播，up主，电竞选手，游戏攻略制作人，公会活跃分子们…他们都在无偿地为爱发电，为游戏拉新引流。如果能用通证体系将他们招至麾下，把他们变成游戏的主人，势能不可度量。
另一方面，当“元宇宙”中可组合、可拼接的组件发展成熟以后，也许我们也能看到更多的人能够有机会成为更有意义的内容生产者。比如付费的第三方的皮肤，地图，MOD，锦标赛，游戏攻略等等…
Axie所倡导的P2E，本质上也是将新用户的投入（原本游戏公司和平台的利润）拿出来返哺游戏玩家。然而这样的P2E还只是范式转移婴儿期的尝试，技术上仍然存在大量的问题。（一劳永逸的挖矿阻碍的正向现金流的形成，重复的PVE无意义地消耗玩家精力并滋生脚本/工作室，2023年如何顺利完成DAO的转型...等等...）
我理想中的web3游戏生态
我们想象未来有一个人，为了呼应Web3，我们就叫他王三。
王三是某互联网大厂的码农。工作之余，王三是一个十分硬核的游戏玩家。他最喜欢的游戏是黑暗之魂。王三曾在2022年尝试游戏创业，他拉着几个朋友做了一款roguelike+吃鸡的游戏，烧掉一百多万积蓄后发现200多元的获客成本远远高出这款游戏的LTV，最终无奈之下解散了团队，心有不甘地回到厂里打工。
2026年，王三想要再试一次。
王三一直没有忘记自己那款游戏，经过时间的沉淀，他也多了一分信心。他重新启动项目，将其命名为肉鸽大逃杀。他将游戏的设计理念写成了whitepaper，发到了某Web3游戏社区中。
很快，肉鸽大逃杀的白皮书在社区中激起了讨论。社区成员张四和李五都对这个全新的玩法设计感到热血沸腾，他们开始和王三互动。几个人在Discord3里促膝长谈，讨论这个玩法的创新之处，以及如何迭代。根据张四和李五的galaxy badge NFT上的描述，他们曾经分别参与了Axie Infinity和Illuvium的早期建设。张四是Axie上最受欢迎的皮肤创作者之一，李五则是Illuvium上知名的电竞选手和推广大使。
三人相见恨晚。一周后，他们决定一同在某DAO aggregator上成立肉鸽大逃杀的DAO。很快，更多的游戏爱好者加入到组织中，有的人帮着写代码，有的人帮着画原画，还有的人帮助设计经济体系。
大约一个月以后，肉鸽大逃杀的Demo完成了，他们共同决定将Demo上传至某Web3社交平台，一夜之间收获了不少NFT点赞。此时团队里已经有十多个兼职创始人。他们对肉鸽大逃杀感到无比兴奋，其中几个人都希望辞去工作，全心全意地投入到游戏开发中。王三和团队商量后，他们决定众筹一笔钱，先解决几个核心贡献者的生计问题。
他们在某Web3 Kickstarter平台公开发售肉鸽大逃杀10%的Token。为了表明决心，他们用智能合约将自己的Token都锁在DAO所控制的国库中。这是一个公开的地址，地址内的任何交易都需要符合DAO的规则，而规则是由所有持币者根据幂数权重投票决策后所写成的智能合约，随着游戏的发展，规则也会不定期地通过投票进行重新修订。此外，为了合规，国库中所有非智能合约的手动交易都需要提前8小时公布，在机制上防止管理者恶意砸盘。
由于游戏的设计十分有新意，token的模型也足够健壮，许多游戏爱好者都纷纷响应，每人贡献了几百到几万的资金。同时，以YGG为首的几个公会也参与了进来，他们共同买下了5%的份额。
开发资金到账以后，除了极小的一部分直接解锁给团队负担家用，绝大部分都锁定在了Gitcoin一类的去中心化开发平台。随着团队扩张，越来越多的开发成本将直接通过Gitcoin支付给工程师和设计师，所有的发票和对应的源代码都以NFT的形式被沉淀了下来，接受某Web3审计DAO的监督。当然，也有一部分的防作弊算法通过ZK的技术被保密开发。社区可以看见钱去了哪里，做了什么，但具体的代码被封装了起来。
经过一年的开发，游戏上线了。此时DAO里已经有了几百个贡献者（早期投资却没有贡献的人已经被投票回购了）和几千个深度测试玩家。每个人都在自己的Web3朋友圈里努力地推广这款游戏，游戏关注度随之一路高涨。三个月后，游戏共售出了价值数千万的NFT，二级市场每个月也产生了上百万的手续费。这些收入100%地由智能合约转入国库，根据DAO的规则，一部分锁仓维持Token价格，另一部分则持续地分发给贡献者。
一年后，游戏日活达到了一千万，百事可乐杯肉鸽世界赛也成功地拉下了帷幕。
写在结尾
我现在会问每一个项目的创始人，你认为crypto gaming最重要的一点是什么。很多人都会回答，是ownership。
我倒认为，ownership只是表象，并非本质。举个例子，当我手里握着一叠津巴布韦纸币时，我拥有了这些钱吗？显然，这些纸币比NFT更加NFT，他们唯一，可溯源，甚至看得见摸得着。我拥有了这些钱的所有权，然而这些钱背后的价值却随着通货膨胀不断逃离于我。这些产权属性极强的法币，甚至还不如备受诟病的Web2的Q币更有价值。没有去中心化的赋能，就没有去中心化的产权。那些没有去中心化赋能的NFT，最终都逃离不了津巴布韦币的命运。
我们希望看到更多的创业者能够站出来，一起建设真正去中心化的创作者经济。
Part.2 投融资进展
ParagonsDAO宣布已完成2500万美元融资，90多个基金、DAO和天使投资人参投，包括Paradigm、Framework Ventures、Folius Ventures、CMS Holding等，新资金将用于支持生态发展。公告写道，“您很快就能为 ParagonsDAO 的未来做出贡献，并通过拥有我们的治理代币 $PDT 获得回报”。
Binance Labs领投Bulletin Board System (BBS) Network 150万美元种子轮融资，BBS是一个去中心化的 Web3.0 公共网络，由用户运行的在线留言板组成。BBS Network是一个SocialFi项目，用户可以通过其分享原创内容，创意者、策划人和其它相关参与方也能获得以原生代币形式发放的收益。
BBS创始人兼首席执行官Eyal Hertzog表示：“BBS Network的使命是将社交媒体内容和收益的控制权交还给用户本身。SocialFi将是区块链的下一个大热点，通过与Binance Labs合作，我们将能够进一步实现SocialFi去中心化。此轮融资后，我们将专注于开发更多新功能，包括原生应用、搜索引擎、跨BBS验证等。”
Passbase 周三宣布完成 1350 万美元融资，其中在 A 系列中融资1000 万美元，Seed-2 轮融资 350 万美元。该轮融资由 Costanoa Ventures 领投，Lakestar、Eniac Ventures 和 Cowboy Ventures 跟投。
Passbase 旨在帮助公司自动化身份验证过程，以满足反洗钱 (AML)、了解您的客户 (KYC) 和世界各地的年龄限制要求。其产品服务范围涵盖 190 个国家/地区和 15 种语言的 6,000 多个 ID，去年的年收入增长了 8 倍。这家初创公司将利用新资金来扩展其产品套件，并简化加密货币、金融科技和其他使用 Passbase 进行身份验证服务的企业的政策管理，以满足快速变化的全球合规要求，并更快地打入新市场。
Voltz宣布完成600万美元种子轮融资，Framework Ventures领投，Fabric Ventures、Coinbase Ventures、Amber Group、Wintermute、Robot Ventures、Mgnr、Entrepreneur First、Backed、NEMO、Aave的Stani、Synthetix的Kain、Bankless的David和Ryan、Ribbon的Julian Koh、Alan Howard Family Office等参投。
Burrata 已筹集 775 万美元融资，支付公司 Stripe、加密风险投资公司 Variant、IDEO CoLab、Slow Ventures、Baller、Stratos 以及众多风险投资人参投。
Burrata 旨在解决加密中的个人身份信息 (PII) 痛点，创建必要的工具和基础设施，以在不建立 PII 服务器的情况下检查其所有合规性。这家初创公司计划创建一个合规工具包，使了解您的客户（KYC）成为一种更加无缝的开发人员体验。Burrata 团队还表示，发币可能会妨碍项目的发展，用户无需付费即可访问其服务，因此并非完全需要发币，未来将进行渐进式权力下放。
Router Protocol获得410万美元融资，Coinbase Ventures、Woodstock Fund、QCP Capital、Alameda Research、De-Fi Capital、Polygon、Wintermute、Shima Capital、TeraSurge Capital、Maple Block和Bison Fund投资。Router Protocol还宣布与多个协议建立合作伙伴关系，包括Polygon、Avalanche、Terra、Algorand等，并计划在未来几周内启动主网。
Palm NFT Studio宣布完成2700万美元B轮融资，微软旗下风险基金M12领投，Griffin Gaming Partners、RRE、Third Kind Venture Capital、Sfermion、The LAO、Warner Brothers参投。新融资将主要用于扩大公司的运营规模，招聘大量新员工。据悉，Palm Network是一个专注于 NFT 的以太坊侧链。Palm与公司和品牌合作，帮助其创建NFT项目，在后端使用以太坊。这正是微软及其M12风险基金认为在企业层面具有潜力的区块链服务类型。目前，Palm已经与一些大牌进行了合作，包括“Space Jam 2″NFT系列，以及在DC Fandome 2021活动上与漫画公司DC合作的NFT项目。
总部位于柏林的风险投资公司 Greenfield One 已筹集 1.6 亿美元（1.42 亿欧元）的加密基金，计划投资于加密货币项目，Galaxy Digital、德国媒体巨头 Bertelsmann、电信巨头 Swisscom 等参投。Greenfield One 已对投票权借贷协议Paladin、比特币开源开发非营利组织 Brink 和 Web3.0 创作者经济平台 Darkblock 等进行了投资，它专注于欧洲 Web3.0 项目，也是 Celo 的早期投资者。
Sipher通过代币发行完成4400万美元融资
位于越南胡志明市的区块链游戏 Sipher 宣布完成代币公开发行。据官方数据显示，本次公开发行为该项目融资4400万美元（9950枚ETH），共有 13,159 名投资者参与，预计Token价格为0.00024ETH（约1.1美元）。
Part.3 IOSG投后项目进展
IoTeX正式发布机器金融MachineFi愿景书和IoTeX 2.0路线图，开启百亿机器金融新时代。
* 基础设施
IoTeX携手区块链服务生态系统Swash，将IoTeX硬件收集的可验证数据，引入Swash打造的20多万用户的数据经济中；同时与区块链索引解决方案供应商Covalent合作，为MachineFi开拓更多可用数据来源。愿景书中，IoTeX首次向世界介绍了web3机器经济时代的未来，深入阐述机器金融#MachineFi概念；介绍IoTeX 2.0带来的创新：将传统的物联网和机器垂直领域转变为 MachineFi dapp；在 Metaverse 和 web3 世界中释放万亿美元的机会：即将被MachineFi赋能的用例；并最终使数百万用户能够使用数十亿的智能设备参与机器经济。
北京时间11月20日凌晨1点，IoTeX团队将进行MachineFi上线直播，IoTeX联合创始人Raullen将做机器金融MachineFi主演演讲；同时，十多位IoTeX团队成员将与社区面对面进行多场主题讨论。
MachineFi愿景书：https://docsend.com/view/dujzx48ihkg2mirr
MachineFi网站：https://machinefi.com
直播链接：https://www.youtube.com/watch?v=BXCHhGe9lio&t=0s
* 基础设施
NEAR基金会和WOO Network宣布达成一项500万美元代币互换合作，WOO Network将成为NEAR生态的重要构建者之一，加速NEAR金融基础设施的建设。NEAR代币会由新成立的WOO DAO质押以生成收益，WOO DAO用于管理一个包含3亿枚WOO代币的财库。NEAR是一个基于区块链的开放网络基础设施，是发布下一代去中心化社交、金融、游戏等应用的开发平台。NEAR在不久前曾宣布推出价值8亿美金的生态激励计划。WOO Network是一个流动性生态系统，将交易者、交易所、机构和 DeFi 平台与流动性、交易执行和产生收益的策略联系起来。
CNHC：在Conflux发行的CHNC价值超过500万元人民币
* Stablecoins
离岸人民币稳定币项目 CNHC 宣布现已支持Conflux版CNHC（CRC20-CNHC）的充值和提现，目前在Conflux网络发行的CNHC价值超过500万元人民币。据悉，CNHC（CNH Coin）是一种与离岸人民币（CNH）1：1挂钩的合规稳定币，旨在成为从传统金融到区块链世界的门户。CNHC背后有全额资产储备，1个CNHC随时可以兑换1个CNH。
Part.4 行业脉搏
Part.4 行业脉搏
xDai与Gnosis已通过合并提案 STAKE代币将置换为GNO代币
*扩容解决方案
xDai宣布与Gnosis合并的提案已经通过，接下来将正式启动将STAKE代币置换为GNO代币的工作，同时xDai Chain将更名为Gnosis Chain。
Polygon以4亿美元收购ZK-rollups初创公司Mir Protocol
*扩容解决方案
Polygon宣布以4亿美元收购了 ZK-rollups 初创公司 Mir Protocol，Polygon 和 Mir 于11月26日达成交易，收购对价为1.9亿枚MATIC代币和价值1亿美元的USDC稳定币，Polygon联合创始人Sandeep Nailwal表示，这笔交易的归属期为三年，这意味着 Mir 团队将能够在三年内根据可交付成果提取资金。作为交易的一部分，Mir 将基于其零知识证明（ZK-proof）技术构建一个新项目——Polygon Zero。
ZK-proof 可用于创建 ZK rollup，ZK-rollup 可以处理交易，但不需要将所有交易数据都发布到以太坊上，这有助于扩展以太坊并降低 gas 费用。报道称，Mir 的系统生成递归零知识证明，允许“通过一个小证明来验证许多以太坊交易”，这将使 Mir 成为最快、最有效的二层技术之一。
Flamingo宣布近日完成重大升级，已在Neo N3主网上线。同时，从Neo Legacy到Neo N3的资产迁移也已开启。迁移过程中，所生成的FLM激励将在30天内从Neo Legacy按照逐步递增的比例全部迁移至Neo N3。用户需尽快完成资产迁移。
根据FLM的激励迁移计划，2021年12月3日至12月13日（激励开始的第0-10天），Neo N3上产生全部激励的25%，Neo Legacy上产生全部激励的75%；2021年12月14日至12月23日（激励开始的第11-20天），Neo N3上产生全部激励的50%，Neo Legacy上产生全部激励的50%；2021年12月24日至2022年1月2日（激励开始的第21-30天），Neo N3上产生全部激励的75%，Neo Legacy上产生全部激励的25%；2022年1月2日（激励开始的30天之后），全部激励将在Neo N3上产生。
Animoca Brands与马匹牧场Aquis Farm创办合资企业，开发马术相关NFT和元宇宙产品
*metaverseAnimoca Brands宣布与马匹牧场Aquis Farm（雅士牧场）创办全球独家合资企业。据悉，新的合资企业将开发与现实世界马术活动直接相关的元宇宙产品、游戏和NFT。Aquis Farm将负责提供现实世界的马术知识产权、商业机会以及马术NFT生态系统和元宇宙的概念开发。Animoca Brands将负责NFT和元宇宙游戏的开发、营销和销售，将马术与区块链相结合。Axie Infinity将繁育Axie的SLP成本增至3倍，AXS成本减至0.5枚
*GameFi
Axie Infinity 宣布将调整游戏内繁育 Axie 成本的经济结构，将 SLP 成本提高至当前成本的 3 倍，AXS 成本减少至 0.5 枚。Axie Infinity 表示，最近的大部分失衡都源于育种费中的 AXS 部分过高。相信本次调整将更好地平衡 SLP 燃烧、Axie 供应增长以及对饲养员和玩家的激励。本次更新旨在管理游戏内资源的膨胀以提高稳定性，并确保育种机会有意义，从而推动 Axie 供应扩张，使当前和未来的玩家都能以合理的价格获得 Axies。
香港地产大亨郑志刚投资Sandbox并在其中建立虚拟世界
*Metaverse
香港房地产巨头、新世界发展集团 CEO 郑志刚宣布将投资虚拟土地游戏 Sandbox，并获得 Sandbox 中最大的数字地块之一。据知情人士透露，郑志刚对 Sandbox 的投资金额约为 500 万美元。虚拟世界中的10家公司包括诊断和基因测试开发商 Prenetics、物流独角兽 Lalamove 和科技配件品牌 Casetify，它们都与新世界发展公司和郑的风险投资公司有联系或合作伙伴关系。此外郑志刚还表示，他的虚拟世界中将包括一个“创新中心”，展示大湾区创业公司的商业成功。
游戏巨头育碧测试基于Tezos区块链的游戏内NFT
*NFT
Ubisoft宣布推出Ubisoft Quartz，该平台允许玩家赚取和购买在 Tezos 区块链上标记为 NFT 的游戏内物品，Quartz 将首先在 PC 版的“Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint”中推出，这是一款由育碧巴黎开发，育碧发行的最新战术射击游戏。育碧表示，Ubisoft Quartz 将于12月9日在美国、加拿大、法国、德国、西班牙、意大利、比利时、巴西和澳大利亚推出测试版，在游戏中达到 XP 5 级的 Ghost Recon Breakpoint 玩家可以访问 NFT，玩家必须年满 18 岁才能创建用于游戏的 Tezos 钱包。育碧还计划在12月9日、12日和15日为早期采用者发布免费NFT，并计划在 2022 年上线更多NFT。
育碧战略创新实验室副总裁 Nicolas Pouard 表示：“Ubisoft Quartz 是我们开发真正元宇宙的愿景的第一个组成部分。如果不克服区块链对游戏的早期限制，包括可扩展性和能源消耗，它就无法实现”。
韩国游戏开发商KRAFTON进军元宇宙领域，正在探索NFT业务
*NFT
KRAFTON进军元宇宙领域，已在今年7月向互联网巨头Naver子公司Naver Z投资50亿韩元（约合420万美元）。Naver Z旗下的Zepeto元宇宙平台拥有超2.4亿用户，并于近期完成约1.89亿美元B轮融资，软银集团、Mirae Asset、Naver Webtoon、JYP Entertainment、YG Entertainment和HYBE参投。KRAFTON首席财务官Bae Dong-geun透露，该公司还在探索NFT业务，旨在进一步扩大游戏体验。KRAFTON前身是韩国知名游戏开发公司Bluehole，旗下拥有《绝地求生》、《TERA》、《ELYON》等多款人气网游和手机游戏。
Messari 推出追踪DAO治理的新平台“Messari Governor”
*DAO
加密研究公司 Messari 宣布推出“Messari Governor”，这是一个追踪加密领域各大 DAO 治理的平台，用户可以快速掌握DAO关键信息。Messari 研究团队成员将定期向Messari Governor添加新提案，根据提案的重要性和类型对它们进行排名，并衡量社区对提案的接受程度，还包含相关 DAO 投票门户和治理论坛的链接，该平台目前对公众免费。该平台还使用户能够通过连接到Metamask、Coinbase钱包或加密钱包平台WalletConnect对其平台上的DAO提案进行投票。 Messari 战略与增长总监 Ben O'Neill 表示：“像 CoinMarketCap 这样的网站可以让你看到代币的押注，我们想建立一个平台，您可以轻松地看到社区治理的赌注”。
谷歌前 CEO Eric Schmidt 加入 Chainlink Labs 担任战略顾问
*Oracle
Chainlink Labs 周二宣布，谷歌前首席执行官 Eric Schmidt已签约该公司担任战略顾问。Schmidt 将评估Chainlink的表现，研究并提供指导，以发现 Chainlink 运营中可能存在的优势、劣势和机会。据悉，作为商业领袖和软件工程师，Schmidt 曾于2001年至2011年担任谷歌首席执行官兼董事长，并于2018年至2020年担任 Alphabet 的技术顾问。Chainlink 联合创始人Sergey Nazarov表示：“区块链网络和 Chainlink 预言机正处于增长和采用方面的关键转折点，Schmidt在为下一代创新构建全球软件平台方面的经验和见解将是无价的，因为我们帮助开发人员和机构迎来经济公平和透明的新时代”。
END
Incubating projects for ambitious teams around the world and looking for the most potential staking projects.
Building a new world，the bridge of the time.
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