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文章于 2020年6月7日 被检测为删除。
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地摊概念还能炒多久

海豚学社 Today

The following article is from 迷你财堂 Author ZT王

迷你财堂
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无论你是财迷,还是偶尔迷财,我们都尽力罩你。

为什么要登山?因为山在那儿。
在一秒钟内看到本质的人和花半辈子也看不清一件事本质的人,自然是不一样的命运。
——《教父》台词




六月开门红的一周。市场总体表现略强于预期,特别是成交量的放大,从周线角度来看上攻态势还在。地摊经济,算是本周最大的风口,接力了网红直播、头条抖音和农村电商概念。与值对应的,美股和港股也是延续了上升走势。香港恒生指数收报24770.41点,本周累计上涨7.88%。石油等大宗商品也是延续反弹。


周五地摊经济概念股开始出现较大程度的分化。既有一字板牢牢封于涨停的小商品城,也有低开并跌停的百大集团。总体感觉此板块资金出现了较大分歧。收盘后很多上市公司也都纷纷澄清或者表示能搭上车。五菱汽车暴涨背后,是天猫、拼多多相继线上售卖。此外,乘联会表示,车企应为地摊经济做贡献。

 

天猫618宣布上线“摆摊神车”专场


包括五菱宏光、五菱宝骏、东风小康在内的6大“摆摊专用车”。根据天猫方面消息,车企官方补贴,通过天猫预定,到店购车可至少优惠1000元。

 

拼多多宣布正式上线“五菱荣光售货车”


首批上线的售货车共计100台,拼多多将为每台车补贴3000元油卡。截至22时,活动页面显示,首批100台“摆摊神车”已经售罄。拼多多方面表示,6月4日,平台紧急调货200台,以满足消费者旺盛的“个体创业需求”。

 

乘联会:车企应为地摊经济做贡献


乘联会秘书长崔东树发文称,摆摊对客流要求很高,自身成本很低。对此,车是必需品,整车企业应该有针对性的设计出一些专用车型,适合流动摊贩的摆摊使用场景,并有针对性地设计一些电力和供水装置,实现符合餐饮标准的流动摊位。

 

另外有多家公司紧跟热点:

 

骆驼股份:公司为上汽通用五菱和江淮汽车供货

 

海欣食品:部分产品可应用于麻辣烫等特色小吃 适宜地摊经济消费场景

 

国恩股份:子公司国恩专用车适应不同地摊经济参与者诉求

 

红旗连锁:将利用门店前区域做具有红旗特色的“地摊经济”

 

得利斯:公司生产的大部分肉制品等适宜目前推行的地摊经济

 

西安饮食:公司所属餐饮单位已有老字号主题街景车

 

数字政通:公司愿与各地城市管理部门密切配合,增加面向地摊经济服务的系统软件功能


地摊经济,下周或许还能延续或者反复发酵,但可能还要结合持续的催化剂和政策呵护。我们也不去预测,耐心跟随就行。

 

上半年基本在和疫情抗争,快到下半年了。很多机构也在预测下半年行情。有机构表示,下半年逐步转向战略乐观,至少可以期待一波“非常像牛市”的大反弹。


主要判断依据有三:首先,下半年A股基本面趋势向上有望得到确认,新周期开启的乐观预期可能阶段性发酵;其二,新经济基本面触底回升,叠加创业板改革并试点注册制等持续推进,科技成长股有望重拾进攻属性;其三,居民储蓄率上升,配置需求亟待释放。


也有观点认为,美股波动率加大叠加其他外部争端或将对A股市场情绪形成负面扰动,相关风险因素将对下半年市场风险偏好形成间歇性的压制。下半年总体上市场风险偏好呈前低后高的态势。下半年结构性行情的把握重点在于消费向科技切换。


在科技创新、内需消费、制度红利三条结构主线下,看好军工(大飞机、空天互联网)、房地产后周期产业链—物业管理和整体家居、宠物食品、体外检测、消费电子、海南区域等结构机会。


当然,疫情加速了全球负利率,负利率下全球经济存量格局将更为显著。而各国的财政刺激政策带来了更强的通胀预期,作为全球仅有能维持正增长的主要经济体,人民币资产将显著具有超额收益。