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又跳水

评研阁 评研阁 2022-09-22


各位朋友们好,我是阁主,最近股价跳水像表演秀一样


上周二,因为美国签署的一项行政命令中有意 “减少对中国的依赖”,导致海外订单占比较大的CXO板块雪崩龙头股药明生物大跌20%左右


上周四,欧盟发布了一项立法提案,说要禁止在欧盟市场上销售和提供用强迫劳动生产的产品,国内因光伏产品出口欧美比较多,加上股市低迷,光伏赛道集体大跌,龙头股隆基股份大跌7.4%


上周五,上面发布了《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》,鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费,结果券商闻声大跌,龙头股东方财富跌11%


这周一,有小道消息说监管将严查“渠道医美”,导致医美公司“丢盔弃甲”,全线暴跌,玻尿酸龙头华熙生物跌幅超过13%,“医美茅”爱美客跌到11.7%,朗姿股份、华东医药跌幅也都超过8%


我列举的都是比较难出现暴跌的权重股,其他小票还有很多,说是每天一个鬼故事,一点都不夸张。


今天跳水表演秀再次上演,下午开盘后三安光电股价莫名其妙开始下探,盘中差点跌停,收盘大跌7%


三安光电


三安光电是消费电子、半导体芯片龙头股之一,也是果链的直接受益者,前几年发展迅速,成功跻身A股科技白马股行列,但在股市走弱的时候,这些都显得不堪一击。


消息说三安光董事任凯在接受有关部门调查,大基金换了一个人过去。


我觉得股价跳水有三个原因:


董事被查风波影响三安光电的管理层,大家担心查出别的事情来,毕竟管理层的事大家都懂的,什么幺蛾子都有。


担心大基金减持,大基金是一个风向标,代表上面的支撑力度和意志,如果大基金减持,影响还是比较大的。


三安光电的增发,虽然内部人士说还没确定具体增发的时间点,但多少还是有些利空影响。


说实在的,这些消息真的不算什么大利空,放在平时估计都没多少人关注,股价之所以大跌,还是因为现在股市太弱,弱到但凡有点风吹草动,多头就缴械投降。


更何况,现在也没多少多头了。


如果悲观一点,后面轮到哪个板块、哪个个股大跌,很难说,这就像掷骰子一样,概率问题。


如果乐观一点,股市弱的时候总是要跌的,早跌早释放风险,早企稳,挺过这段时间就好了。


分割线……



上周连续下跌后今天明显有企稳迹象,三大指数收盘都微涨,两市超过3800只个股飘红


虽然没有大涨,但至少可以缓口气,如果还像上周那样跌,真的遭不住。


板块方面,光伏、有色领涨,银行、地产扑街,热点没多少热度,主要以反弹为主。


从反弹的板块看,还是新能源和光伏,资金都在里面,一时半会出不来,所以跌的猛,反弹起来也很猛。


光伏大涨的方向主要是TOPCON电池,今天看到一个消息,说德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告,隆基采用自主研发的掺镓p型硅片制备的硅异质结电池(p-HJT)获得效率新突破:在掺镓p型全尺寸(M6,274.3cm²)单晶硅片上,隆基将硅异质结电池转换效率推高至26.12%。这是迄今为止p型硅电池效率的最高纪录。


受消息刺激,隆基今天大涨4%,股价又站上50元,隆基太不容易了,在40-70元范围震荡了一年多,这期间不知道让多少人又爱又恨。


我觉得电池片是以后光伏行业的必争之地,技术迭代可能还会加速。


今天A股虽然收涨,但成交量几乎缩到了极限,只有6500亿,如果我没有记错,上次这么低的成交额应该是在2020年。


缩量的时候最好乌龟,少动,不然不知道从哪个坑就跳进了另一个坑。


另外,极度缩量的时候往往就是黎明前的黑暗,而这黑暗中会倒下很多人。


北上资金今天午后持续流出,全天净卖5亿左右,市场平淡,可以接受。


小提示:


港股机会我觉得可以重点关注了,尤其互联网和医药,我非常看好未来1-3年的反转。


现在港股最大的问题是流动性危机,悲观预期是未来没有活水进来,但我觉得香港作为全球金融中心之一,国内不会放任不管,甚至一些手段政策可能已经在制定中了。



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