新型储能“南北分化”，沈阳入局能否分羹？
东北工业重镇沈阳闯入万亿储能市场——在近日召开的辽宁储能产业大会上，沈阳主政者提出，引育储能领军企业，打造“储能之都”。沈阳起步不算早，年初泰安就提出打造千万千瓦级“储能之都”，而泰安所在的山东，正是新型储能装机规模第一省。
“双碳”背景下，新型储能产业早已爆发。据不完全统计，全国已有二十余省份出台新型储能相关规划，其中，至少18个省份确定2025年装机目标。全国装机规模增势强劲，但区域不平衡态势明显。沈阳入局新型储能，能否搅动南北分化格局？
-1-
上半年新增装机接近历年总和
一般来说，除抽水蓄能外，以输出电力为主要形式的储能被称为新型储能。全国已投运电力储能项目中抽水蓄能占比近八成，新型储能占比约两成。全国新型储能装机中，锂离子电池占比超九成、压缩空气、液流电池、铅酸电池、飞轮等其他技术路线占比均较低。
随着新能源大规模并网，新型电力系统逐渐成型，新型储能需求与日俱增。今年以来，新型储能装机规模开启狂飙模式。1-6月新投运装机规模约863万千瓦，相当于此前历年累计装机规模总和。截至今年6月底，全国（已建成投运）新型储能项目累计装机规模超过1733万千瓦。
未来两年，装机规模会继续扩大。据搜狐城市不完全统计，全国已有20余个省份出台新型储能规划或新能源配置储能文件，大力发展“新能源＋储能”，其中至少18个省份明确2025年装机目标。值得关注的是，不管是当下的装机规模、还是未来的规划目标，新型储能的产能规模“北强南弱”态势明显。
具体来看，山西、河南、甘肃、青海等四个省份装机目标600万千瓦，以沈阳为楔子入局储能市场的辽宁以300万千瓦为目标。相比北方，南方2025新型储能装机规模目标“偏低”。新能源汽车产业“出挑”的安徽、广西以300万千瓦为目标——这已是南方诸省最高值。
当前装机规模排名第二的湖南并未公布具体装机目标，《湖南省碳达峰实施方案》提出，到2025年新型储能实现规模化应用；《湖南省“十四五”可再生能源发展规划》提出，力争“十四五”期间电化学储能行业实现规模化发展。
虽然没有具体数据，但是按照当前湖南锂电池产业势头看，2025年湖南新型储能装机规模不会太低。不过，这对于新型储能“北强南弱”的产能大格局，并无实至撼动。
-2-
新型储能产能产值“南北分化”
新型储能“南北差异”，一方面与各地气候条件、能源结构高度关联，另一方面也受区域产业基础影响。从产能上来说，北方资源禀赋整体优于南方；但从产值来说，占据产业链头部位置的南方明显优于北方。而水电资源发达区域，一般采用抽水蓄能，新型储能相对势弱。
具体来看，新型储能市场与风电光伏有着密切关系，而风电光伏也与地理环境息息相关。中国太阳能资源分布特点有：太阳能高值中心是青藏高原，低值中心四川是盆地；太阳年辐射总量，西部地区高于东部地区，而且除西藏和新疆，基本上是南部低于北部。
整体而言，在太阳能资源上，北方优于南方。在风能上，陆上风电主要适合在东北、华北、西北发展，海上风电主要适合东南沿海。这就解释了新型储能当前的装机规模以及十四五规划目标，头部玩家为何绝大部分是北方省份。
新型储能除了与新能源装机有关以外，还和地方用电结构、产业结构相关。以当前装机规模排名首位的山东来看，十四五初期，其电网灵活性调节资源远低于全国平均水平、新型储能的发展也明显滞后。过去两三年，山东“新能源+储能”双头并进，成功突围。
与北方强调产能思路不同，南方更强调产值。年初广东提出，2025年全省新型储能产业营收达到6000亿元，年均增长50%以上。到2027年，达到1万亿元，装机规模400万千瓦。这其中，省会广州的目标是，到2025年新型储能产业营收600亿元以上。
在去年发布的《“十四五”可再生能源发展规划》中，湖南自称“电化学储能处于起步期……光伏发电、储能等产业缺乏头部企业”。今年上半年，湖南新型储能装机规模就跃居全国第一。要产能也要产值的湖南提出，力争今年先进储能材料及动力电池产业链产值突破1000亿元。
-3-
沈阳入局储能可视泰安为样本
由于各个省份资源禀赋、能源结构、产业基础、政策推进不尽相同，因此新型储能装机规模、速度也会有高有低、有快有慢，但对于地市而言，新型储能产业是绝对不能错过的风口——从南到北，从一线到三线四线，越来越多城市加入到新型储能产业“竞跑”行列。
处于产业链上游的一二线城市纷纷推出产业基金。例如，深圳设立总规模超过200亿元的新型储能产业基金，长沙成立总规模100亿元的先进储能产业投资基金，厦门也推出一支总规模11亿元的储能产业基金。此外，广州科创母基金已投资布局近20个储能项目。
除了资本投入，还有资金扶持。佛山近期发文，对新型储能项目提供资金扶持。南昌也将出台相关扶持政策，预计今年新型储能产业突破200亿元，2026年突破1000亿元。资金扶持核心手段是奖补——补贴上限最丰厚的重庆两江，按规模补贴200元/千瓦时，最高500万元；深圳合肥紧随其后，补贴上限300万元。常州、成都、西安也有相关细则。
南方城市在新型储能产业上起步更早、出钱出政策更勤，北方城市想要入局产业链并不容易。以沈阳为例，发展新型储能的产业基础、科创资源、应用场景都有，但都不够强。当前新型储能以电化学储能为主，市场已成红海，“后发”的沈阳想要打开局面，前景并不乐观。
当然，尚处于“制定专项行动计划”前期阶段的沈阳并非完全没有机会。可供沈阳参考的北方城市样本是更早提出建设“储能之都”的泰安，当地规划实施600万千瓦压缩空气储能和20亿立方米盐穴储气库项目。“十四五”末，泰安将形成200万千瓦盐穴压缩空气储能装机规模。
与泰安拥有大汶口盆地盐穴和盐矿资源等特定优势相对应的是，沈阳拥有磁悬浮飞轮储能技术处于领先地位的龙头企业。如果能够在技术和市场上获得突破，那沈阳将可能以独有、特定姿态进入新型储能产业领域，“一招鲜”未尝不能分得一杯羹。
参考资料：
辽宁储能产业大会在沈举行.沈阳日报
储能产业今年增势依然强劲.中国能源报