10月9日，中秋国庆长假结束后的开盘首日，A股三大股指低开低走，上证指数跌破3100关口，深证成指、创业板指分别下跌0.03%和0.26%，表现并不理想。具体来看，汽车产业链逆势走高，6G概念、卫星导航板块也有不错的涨幅，而消费股则跌幅居前。
今日，受问界新M7热销的消息带动，汽车产业链集体走高。汽车零部件、汽车整车、无人驾驶等概念股表现活跃。
华为汽车概念股高开高走。赛力斯、圣龙股份早盘开盘后随即一字涨停，光弘科技、美利信、英可瑞、博俊科技大涨20%。板块利好方面，国泰君安发布研报称，智选模式日渐成熟，合作新车型进入爆发期。华为是消费电子和ICT龙头，汽车业务有望复制手机的成功经验，AI技术将赋能汽车智能化。在华为技术和渠道等优势的支撑下，华为智选品牌有望实现销量的爆发。随着华为汽车业务的发展，整车合作企业和零部件优质企业有望实现超越行业的高速增长。此外，受华为全液冷超充上线消息提振，高压快充概念盘中强势拉升，双杰电气、永贵电器 “20cm”涨停，英可瑞、易事特涨超13%，伊戈尔、协鑫能科、宝馨科技、日丰股份等涨停，万祥科技、星云股份上涨近8%。具体来看，近日，华为数字能源宣布，中秋国庆期间，由华为数字能源助力打造的川藏南线暨理塘至亚丁公路(四川段)沿线的天全服务区超充站、理塘康南旅游集散中心超充站、桑堆服务区超充站正式上线。“整车和充电设施的发展相辅相成，互为促进。未来在新能源汽车保有量不断增加以及政策的推动下，国内充换电等基础设施建设有望持续推进。充电技术朝超充时代迈进，可满足电动车使用者对于快充的需要，有利于缓解里程焦虑，同时也将带动超充产业链的需求提升。”华西证券表示。展望未来，华西证券持续看好设备端和运营端：在充电桩需求提升的趋势下，模块、整桩等设备端有望受到直接带动，实现销量的提升。充电运营属于新能源汽车服务后市场，在设备需求迎来提速的情况下，运营商的盈利能力有望提升。
今日，6G概念板块拉升，卫星导航板块涨幅可观。光弘科技“20cm”涨停，旋极信息、硕贝德、创意信息、达华智能等涨幅均达到10%。消息面上，工信部公开征求对《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见(征求意见稿)》的意见。征求意见稿指出，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革，不断拓宽民营企业参与电信业务经营的渠道和范围。民生证券认为，华为在手机中创新性地增加卫星通话功能，进一步拓展卫星互联网在智能手机的应用边界，新型基础设施建设环节和卫星互联网终端应用等环节有望随着相关建设的推进而受益。浙商证券研报分析，随着 starlink（星链计划）等低轨通信卫星大规模批量化发射，商用通信卫星制造收入增长，带动卫星制造环节的价值量占比提升。而卫星制造（空间段）和地面段设备在卫星产业链中价值量占比较高，地面设备在卫星产业链成本占比达到45%。随着国内卫星互联网建设的加速，卫星制造与发射（空间段）、地面网络设备（网络及消费终端）两大主要高价值领域有望率先受益。
今日，消费股大跌，酒店及餐饮、景点及旅游、免税店、预制菜等板块集体调整。具体来看，在餐饮旅游股中，君亭酒店、九华旅游、天目湖、众信旅游等下跌超9%。免税店概念股持续下挫，中国中免、步步高、岭南控股、王府井等跌幅居前。影视股也集体大跌，幸福蓝海下跌超12%，金逸影视、中国电影、上海电影、华谊兄弟、万达电影等跌幅较大。消息面上，本次长假为中秋国庆双节合并，假期共8天，在较长假期天数的催化下，国内旅游需求得到全方位释放。国内旅游人次和收入较2019年可比口径皆实现增长，较2022年可比口径也有显著增长，其中国内旅游收入恢复同比增速按可比口径领先人次增长。中银证券认为，双节出行需求较为多样，跟团游、乡村游、长线游、周边游等多点开花，文旅融合特征明显，旅游市场呈高质量恢复态势。预计后续国内文旅出行市场或将进入新一轮增长逻辑，行业的供需关系、供给创新或主导未来发展高度，而出入境旅游仍需一定时间实现修复，维持行业强于大市的评级。在免税方面，银行证券认为，黄金周免税销售环比改善，DFS将在亚龙湾开设旅游零售综合体。黄金周离岛销售环比虽有改善，但较2021年及2022年十一假期依然偏弱，供给受限+消费环境承压仍是主因，后续可关注第四季度海南旅游旺季、中免三亚国际免税二期开业对销售的拉动效应，以及潜在的国人市内免税政策落地催化。从中长期看，海南离岛免税市场仍是行业关注的焦点，LV旗下旅游零售运营商DFS已宣布与申亚集团合作，于三亚亚龙湾开设七星奢侈品零售和休闲娱乐胜地，未来或与中免三亚项目形成竞争，但考虑到海南封关后可能更接近新加坡模式，倾向于认为国资免税运营商仍将维持价格优势。记者丨王彤旭
责任编辑丨白雅琦
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