2022年全球CRO排名Top10
The following article is from 医药魔方 Author 华义文
虽然新冠病毒疫情依然肆虐全球，但是作为生物医药细分领域的CRO行业依然保持良好的增长势头。无论是承接临床研究的CRO，还是生产任务的CDMO，都在积极助力新冠疫苗和药物的研发及产品供应，自身也获得不错收益。
注释：
1）本榜单涵盖了广义上的CRO，业务领域涵盖新药研发相关的临床前研究、临床试验、药学开发以及原料和药品委托生产（CDMO和CMO）等；
2）Thermo包括PPD（2021年12月完成并购：2021年收入60.20亿美元，30000人）和Patheon（2017年完成并购：2016年收入19亿美元，9000人）。增长率只按PPD计算；
3）PRA在2021年7月起正式并入ICON，自此PRA收入也并入ICON年报；此处合并计算ICON年报收入及PRA在2021年第一和第二季度收入；
4）Lonza收入为54.09亿瑞士法郎，汇率按1.09折算为美元；
5）Wuxi包括药明康德和药明生物，合并收入按汇率6.45折算为美元；
6）Catalent 财年为2020年7月到2021年6月；
7）Parexel自2017年被财团收购后退市，此处只有2018年公布的收入，供参考。
从榜单来看，前两名收入在超过100亿美元的情况下依然保持良好增长，与身后始终保持巨大差距，优势地位牢不可破。Thermo在收购PPD之后，强势占据第三宝座。ICON在完成收购PRA之后也成为行业巨无霸。
之后的5-7位已经呈现胶着态势。在风云变化的竞争环境中，明年极有可能出现座次变化。尤其是药明系的增速惊人，有望赶超前几个身位，并且有底气喊出挑战Lonza的口号，也是中国制药界的“全村的希望”。
NO.1 LabCorp
2021年，美国实验室控股公司（LabCorp）的收入一举突破160亿美元，较上一年增长15.3%多。其中，临床诊断业务收入近104亿美元，增长12.0%；而药物开发业务收入超过58亿美元，增长19.8%。
2021年，公司开展了超过3100万次新冠病毒PCR测试和近400万次抗体测试，无论是测试次数还是业绩贡献，都和2020年基本相当。当然，如此检测能力和我国相比简直是小巫见大巫了。随着疫苗接种覆盖，以及新冠药物和新冠病毒快速检测试剂盒批准上市，公司预计这部分业务将不会达到2021年的水平。
在2021年美国FDA批准的新药中，Labcorp的药物开发板块参与了其中82%，包括63%的肿瘤药和95%的罕见病。
2021年，公司全球员工总数达到75500人，主要分布在北美地区，占比达到75%；其次是亚洲地区，占比12%。
在中国最为行业所熟知的还是临床样本中心实验室业务，隶属于原先的科文斯。在2021年10月，科文斯正式更名为徕博科，取母公司Labcorp的音译。
NO.2 IQVIA艾昆纬
在经历了受新冠病毒疫情影响而停滞不前的2020年之后，公司在2021年终于迎来复苏，收入强势增长22.1%。尤其是原昆泰的临床研究板块，增长31.2%，达到75.56亿美元，无愧于临床研究CRO的全球老大地位。
虽然受到新冠疫情冲击，2020年经历了众多临床试验暂停的不利因素。但是自2021年起都陆续重启，公司也承接了新冠病毒相关项目，并且公司预计在2022年到2023年仍然会开展新冠病毒相关项目，涉及病毒变异株疫苗以及其他治疗性新药。更重要的是，新冠疫情加速了去中心化临床试验的推行。公司也加强远程技术与现场支持并举，减少病患舟车劳顿，同时也强化了公司与当地实验室、研究者和医务工作者的纽带。
2021年，公司全球员工79000人。
NO.3 Thermo
2021年4月，赛默飞（Thermo Fisher）宣布以174亿美元收购PPD，并在当年12月完成收购。这是继2017年收购Patheon之后，强化CRO业务的又一重大举措。此举也将赛默飞强势推到全球老三宝座。
此前，PPD经历了第一次IPO，退市，然后再度IPO的资本历程。而且，第二次IPO就在不久之前的2020年。此次并入赛默飞之后应该就不会再折腾了。
目前，赛默飞在CRO领域的布局包括：临床研究的PPD、合同生产CDMO的Patheon，以及主营临床样品贴签、包装、仓储和物流的Clinical Trials Services。后两块业务又隶属于Laboratory Products and Services事业部。公司公布该事业部的收入并未再具体区分，因此赛默飞的CRO收入在此只是估测，实际收入和人数肯定更多，排名第三是毫无疑问的。
NO.4 ICON
2021年2月，ICON宣布以120亿美元收购PRA，并在7月正式合并。合并收入达到74.62亿美元。2021年全球员工38000人。
ICON的全球业务高度集中且平均分布于美国和欧洲，分别占比47.1%和46.4%之多。而且收入也集中于前五大客户，占比约三分之一（2021年为31.6%，而2020年为39.1%）。
关于新冠病毒疫情，ICON特别提到辉瑞/BioNTech疫苗的3期临床试验。ICON在短短四个月时间里在美国、欧洲和拉美地区153个临床机构招募了超过44000位患者，这是一项史无前例的临床试验。
NO.5 Lonza
龙沙在CDMO领域依然保持全球领导者地位。
2021年，公司收入54亿瑞士法郎，实现20%增长。全球员工16000人，在入榜公司中员工数最少。
龙沙凭借一百多年的行业积累，牢牢抓住大公司客户，总收入的46%来自大药厂。从地域来看，虽然是瑞士公司，但在美国市场也有强大竞争力，48%的收入来自于此。
在中国，经过两年多建设，2021年龙沙广州生物药工厂终于投产，可以生产原液供临床样品；同时开建制剂灌装生产线。
NO.6 Syneos Health
2021年，Syneos从新冠病毒疫情的影响中恢复过来，增长18.1%。2021年全球员工28000人。
Syneos的业务做分成临床试验和药品销售，收入占比分别是77%和23%。从地域上来说，北美是主要收入来源，达到60%，而亚太有11%。前五大客户贡献了22%业绩。
NO. 7 Wuxi
药明生物和药明康德，按药明系合并计算。
2021年药明系合并收入51.45亿美元，增长达到惊人的57.8%。员工达到45000人。无论是收入还是人员，增速遥遥领先于同行。虽然承受巨大的外界环境压力，但是从近几年发展趋势来看，药明系仍将保持高速增长。
虽然仍然排名第七，但是于身前的差距已经十分接近，大概率明年将大踏步超越几个身位。尤其是一直追赶的Lonza，药明系貌似也即将够得着了。照此速度，预计在2022年可以直接一争高下了。药明系的胜出，在于抓住中国的生物医药蓬勃发展以及中国的工程师红利，下一步的目标就是在商业化项目上，尤其是争夺Big Pharma的商业化项目上能够和Lonza掰手腕。
NO.8 Catalent
Catalent以生产软胶囊起家，最早可以追溯到1933年成立的Scherer公司。时至今日，这部分业务只占总收入的25%，而主要收入来自生物药生产，贡献了2021财年总收入的48%。
Catalent建立的生物药技术平台包括蛋白生产的各种细胞表达系统（包括GPEx、GPEx Boost和GPEx Lightning）、ADC技术SMARTag 、细胞基因疗法的AAV载体和质粒DNA生产。
Catalent赢得了绝大多数头部企业的青睐，包括前100家品牌药公司中的87家，前25家仿制药公司的23家，前25家生物药公司的24家，以及前25家消费者保健品公司的17家。不过从地域来看，Catalent的主要收入还是来自美国，占比62%。
公司在2021年的收入为39.98亿美元，较上一年增长近29.2%。在全球拥有17000名员工。
NO.9 Charles River
公司业务分成三大板块：研究模型和服务（ResearchModels and Services，RMS）、药物发现和安全评估（Discovery and Safety Assessment，DSA）、生产（Manufacturing Solutions），收入分别占比19.5%、59.5%和21.0%。
Charles River在中国以维通利华为主体运营，最为国内所熟知的除了小白鼠之外，就是生物安全检测，包括细胞库检定和病毒清除验证。这部分工作是抗体药物CMC工艺开发和产品放行所必须的，企业自身并不会自建设施而都是选择外包的。目前欧美市场的主要玩家就是Bioreliance和Charles River。
公司在2021年的收入为35.40亿美元，较上一年增长21.1%。在全球拥有20000名员工。
NO.10 Parexel
自从2017年被私募收购而退市后，Parexel业绩就成为一个谜，最后的数据还是2018年公布的25亿美元。由于全球范围内还没有其他一家CRO能够达到25亿美元，哪怕是20亿美元。因此，本次TOP 10榜单就仍然把Parexel放上。或许能有后来者尽快跨越这一门槛。
在2021年剥离了信息系统和医学影像业务后，Parexel员工略有减少，但仍保持18000人。
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