世茂正式违约，旗下“中国第一高楼”被拍卖

5月30日，世茂股份发布关于“20沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN001”以及“21沪世茂MTN002”未按期足额支付利息的公告，这是其首次发生公开债务违约。

公告称，2022年至今，世茂股份通过拓宽销售渠道、精准定位客群等方式，多措并举促销售，但销售情况仍大幅度下滑。

另外，自2021年下半年以来，世茂股份面临融资渠道收窄、受限，未能及时补充资金流入，出现阶段性现金流压力，导致未能按期兑付本期中期票据应付本息。据统计，目前世茂股份存续债券11只，存续规模99.01亿元，其中一年内到期规模有32.94亿元。
值得注意的是，虽然“世茂系”早已陷入债务危机，此前世茂股份债券发生展期，所以此次是其首次发生公开债务违约。
当前世茂的债务压力很大，截至最新财报日期，世茂股份的公司货币资金余额约39.71亿元，其中受限资金7.58亿元；有息负债327.89亿元，其中短期借款10.02亿元，一年内到期非流动负债182.17亿元；累计未能如期偿还债务本金46.53亿元，可见其货币资金远不能覆盖一年内到期债务。
旗下第一高楼将被拍卖
世茂股份首次债务违约之后，其旗下的第一高楼也将被拍卖。
5月31日下午，京东拍卖平台显示，深圳市世茂新里程事业有限公司名下的12宗龙岗地块将被拍卖，起拍价高达130.44亿，评估价163亿。
这12宗地，原本是世茂的“压箱宝”。2017年12月初，世茂用239.43亿的大手笔，拿下深圳新地标项目，曾计划总额500亿，建成一栋600米的超高层建筑，被规划为“中国第一高楼，也是世界第二高楼”。

被拍卖的原因，则与世茂和中信信托相关纠纷案有关。据北京市第三级人民法院披露消息，“本院执行的中信信托有限责任公司与深圳市世茂新里程有限公司等一案，需确定下列财产的处置参考价。”

5月25日，世茂股份发布《关于2022年年度报告问询函部分回复的公告》，公告表示，在2022年年报审计过程中发现了上述子公司涉及被执行及诉讼的情况，涉及总金额约162.88亿元，占世茂股份净资产的比例达39.91%。这162.88亿中有90.95亿元的申请执行人是中信信托。

2017年，中信信托以上述项目为底层资产发行信托产品，但2022年2月16日，中信信托称，其中的57亿项目资金遇到兑付困难，深圳世茂龙岗中心也停工。

债务违约、核心资产被拍卖折射出世茂当前的财务窘境，但最要命的是其因百亿年报乌龙事件，触发退市机制。

正是因为上述162.88亿，其财报审计师中兴财光华会计师事务所认定世茂股份构成内部控制重大缺陷，影响了财务报表中多个科目的列报认定，与之相关的财务报告内部控制失效。根据《上海证券交易所股票上市规则》，最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规定披露内部控制审计报告的，上交所将对其股票实施其他风险警示。

今年“五一”之后，世茂股份股票简称变更为“ST世茂”。

作为一家资产质量相对优质的出险房企，世茂与中国恒大、融创、佳兆业等共计12家房企成为首批被重点纾困的房企。在此背景下，四大AMC也开始与其频繁接触，政策层面上还被允许直接收购这些房企非不良贷款。ST世茂也多次公开表示或与AMC进行合作，但截至目前，公开消息显示只有去年中国信达与五矿信托联合收购其南京项目公司这一例。
▌本文来源：不良资产头条

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