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孩子们,不要怕

路是通的,是他们不跑

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跑路

moomoocat 猫笔刀 2022-08-27

昨晚我写文章的时候河南村镇银行事件就有了进展,简言之就是5万元以下政府先行垫付,5万元以上的搁置再说。

经常做垃圾债投资,或者前几年经历过那啥风波的,都对这个方案并不陌生,这一看就是应急的临时措施,意在尽快安抚受害者群体。因为5万元以下的储户肯定是大比例,而超过5万元以上的既然能先拿到一笔钱解了燃眉之急,情绪也会冷却下来,这样就留给了政府更多的时间推进案情的处理。

值得注意的是,昨晚安徽蚌埠的银保监分局也发布了类似的公告,称对固镇新淮河村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。

也是5万以下先领钱,5万元以上再说,公告行文都差不多。

这事说明了几点:

1、村镇银行出现信用风险并不止一地。

2、注意措辞,是账外业务,另外同样是

3、两地的处理方案相同,发布时间相近,所以应该是更高级的统一部署。

顺便,蚌埠这两个字念beng4 bu4,网上有个谐音梗,蚌埠住了,没想到真的绷不住了

……

今天市场内最大的事,就是巴菲特疑似要抛售持仓14年的比亚迪,受此影响比亚迪港股大跌12%。

这笔交易的起点是在2008年,老巴斥资2.3亿美元,以每股8港元的价格,在港股认购比亚迪2.25亿股股票,算是抄到了历史大底。买入后的第二年比亚迪股价就涨了几乎10倍,但第三年又跌回去85%,如此剧烈的波动老巴都不为所动,当然一个很重要的原因是比亚迪占仓位的比例不高。

之后14年比亚迪涨了33倍,目前已经是伯克希尔前十的持仓股。

这次传出消息的原因是7月11日那天,香港结算系统里显示,花旗银行账户下多了2.25亿股,这和老巴的持仓量正正好吻合。坦白讲我对港股的结算不熟,不确定这是即将交易,还是交易已达成,只是暂未披露。


不管情况是哪一种,老巴要调整比亚迪持股比例是大概率的,子弹上膛,不为开枪难道只为吓唬人么?之后如果老巴确认减仓,会对比亚迪的市场情绪造成负面冲击,14年基石股东跑路,还是全世界价投的旗手,没影响是不可能的。

新能源板块最近确实点子不顺,同时遭遇中美两地股神的看衰,虽然一个是误会,一个还没落实,但两记重锤吃的是结结实实。好在新能源车的销售数据还处于井喷的状态,后续应该在行情走势上会有反复。

……

1、今天第七轮集采结束了,中选药物平均降价48%,其中明星产品治疗流感的奥司他韦降价幅度接近90%,每一粒价格跌至0.99元。这个药品是东阳光药的营收支柱,之前曾经一年卖出过60亿,最近几年每年一轮暴跌,已经只能卖5亿左右了。港股东阳光药今天大跌,A股有个东阳光是同一集团下做PVDF材料的,不是做药的。至于其他的集采结果太多了,篇幅有限讲不了细节,各安天命就是了。

2、发改委:围绕交通、水利、能源等七大建设领域,实施以工代赈。利好基建板块吧,又有一大批工程项目要上线,水泥和重工什么的也能分一杯羹。

3、茅台集团将所持习酒82%股份无偿划转贵州国资委。贵州当地的地方债问题严重,之前被媒体就爆出过多起隐患,只靠中央的转移支付已经覆盖不了了,现在贵州政府手里最有价值的资产就是茅台,就靠它输血填窟窿了。

4、今天看到特有意思一公告,是深圳佳兆业一个小区业主的停贷告知书。里面称如果项目不按期复工,所有业主将停止支付月供,后果由银行、政府相关单位、项目方共同承担。不得因停贷对业主个人进行违法处罚,否则由此引发的连锁反应及恶果,亦由上述单位承担。哈哈哈哈,不愧是深圳的大城市精英,见过世面,不是一般的韭菜,停贷停的理直气壮,态度这么强硬,我以前没见过,大家可以关注学习一下。


我近期没有减仓的想法,之前我就判断中证500不会一口气越过6500,所以6490附近减过IC,后续可能会在6100-6200区间捞回来,别的没啥了。

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