砍

先说说昨晚的投票结果，14万人参与，83%阳过，17%阴性，投二次感染的人很少，大概千分之一。实际上感染的比例可能会再高一点，因为这17%的阴性可能也有被感染人群，只不过病症不显著，自己都感觉不到。

我的读者主要都是城市居民，一二线城市居多，占七成以上，所以可以大致判断这些地区已经过峰或正在过峰。医学上认为群体免疫需要感染70-80%的人，现在已经接近实现，所以大家可以乐观一些，春节后社会秩序就会逐渐恢复，最起码到年底冬季来临之前有半年的好日子可以过。

至于冬季可能爆发二次感染，这种变数很大的事情就没法细琢磨，因为我们连到时候面对的是哪一款毒株都不知道，先关注眼前的事。

……

今天整体行情还不错，只有果链崩的比较惨，原因是风传苹果因销售不力将会执行砍单。立讯精密开盘就暴跌，最终放量贴脸跌停，从龙虎榜看还算正常，机构有进有出，港资净卖出2亿多，并没有一面倒的出货。

上市公司的回应就说目前生产稳定，订单也没有变化，他们可能没撒谎，但全是废话，市场畏惧的是将来的变化，等到上市公司发布确定性消息，股价跌都跌完了。

苹果目前自己的情况也不好，昨晚股价下跌3%，创了2021年6月以来的新低，但若是把周期稍微拉长一点看，就觉得好像也还好。继续下跌的可能性虽然存在，但空间并不是很大，苹果的估值不像半年前的特斯拉那么离谱，最新的12个月滚动市盈率已经不到20倍，考虑到这是全球最好的科技股，肯定不算贵了。

很多人理解苹果是个卖手机的，这是一部分表象，苹果更值钱的是它营造的IOS生态，圈住了7.3亿用户，人口上仅次于中国印度。再加上价格筛选的因素，可以说是这个星球上比较有钱的7.3亿人。IOS生态不和安卓生态共享，苹果可以极致的封闭运营这7.3亿的流量，取之不尽的摇钱树。

很多人都说苹果的市占率不行了，但我的后台能看用户手机端来源，确实降了一点，早年是53-54%，现在是47-48%，用户忠诚度依然很高，所以拼多多每次来我这推广主打的都是卖苹果手机。

说这些是表达我对苹果中长线依然很有信心，经济周期的波动不可避免，但优秀的科技公司会始终向前。我美股第一重仓是伯克希尔，第二重仓是苹果，考虑到伯克希尔有40%是苹果，所以实际上还是苹果。

但A股的果链我就不买了，逻辑很简单，我能直接买爸爸，干嘛还要买儿子或者家里的清客、帮闲。

段永平说他卖了一些美股的腾讯和伯克希尔，加仓了苹果，但大佬没说比例，那就等于没说，有可能换仓换了好几次还是1%，姑且做个参考。

……

1、央行：落实金融16条措施，支持房地产市场平稳健康发展，具体哪16条就不写了，今年政策全力刺激房地产是明牌，官宣都讲了很多次。我房地产的股票没有了，但美的集团这种下游的其实也是荣辱与共。刚需这几年要买房的，今年上半年我认为是一个不错的窗口，市场整体信心没有恢复，买方依然有较强的话语权，另外贷款政策也是近几年罕见的低点，一笔几百万的30年贷款可以节约近百万的利息。

长线投资的就别买房了，这几年是中国房市最后的辉煌，2022年几乎可以肯定是人口负增长元年，接下来的10年、20年、50年都是这个趋势，未来的乡镇和县城会有大量老房子闲置，没人住也卖不掉。

一二线城市靠虹吸效应吸引乡镇和县城人口，能维持买盘，但也很难扛住相对贬值。

2、美国12月份制造业pmi指数46.2，创2020年5月以来新低。这个其实也不意外，美债现在利率太高，4.5%，很多低端制造业利润率也就这个数，利率高根本就没法干了。话说现在买美股里的公司债性价比很不错，像苹果微软这些的中期债，年化收益都有4.5-5%，如果手里有外汇又不知怎么理财的完全可以考虑这些标的。

3、中国信通院：11月国内手机出货量2323万，下降34%。今年必须提振消费，不然中国的电子消费板块会深陷泥潭，大家下次拼多多有活动请踊跃购买，尤其照顾一下小米，助我早日脱困奶奶的

就这些。