得流水线者得天下-流水线市场分析（上）

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思索了许久，要不要写一下流水线市场，也搜索一些文章，决定下笔来谈谈流水线，班门弄斧，不当之处，还望见谅。

由于内容太多了，我计划分上中下来讲，上篇主要内容（流水线起源、发展、市场玩家），希望可以对大家有一些启发和对市场的认识。

定

义

何为实验室自动化

说到流水线，话题始终会围绕实验室自动化的建设和发展，当前，很多人对实验室自动化还是有很多的误解。

何为实验室自动化

美国传统大词典关于实验室自动化的定义为：Emphasizing the importance of the “whole” and the “interdependence” of its parts.强调整体和各个部分的相互依赖。自动化 ≠  简单机械化 、轨道化连接，很多的人认为只要买了流水线，把设备堆一起，替代人工就是实验室自动化了。实验室自动化也是个性化的，别的医院的形式可以参考，但是自己的实验室还是要自己DIY。

我国的临床检验仪器学对于实验室检测自动化的定义是：为了实现实验室内整合,将不同的自动分析仪器以及分析前和分析后的实验室处理装置,通过自动化输送轨道和信息网络进行连接，构成全自动化流水线作业环境，覆盖整个检验过程，形成大规模全检验过程的自动化。

实验室自动化一定不是简答的机械连接，他需要的是稳定的流水线硬件和分析设备加上可靠的信息技术支持（LIS 中间体软件）等，这样才可以称之为一套完整的流水线。现在也可以看出很多品牌在硬件开始固定的前提下，开始加大中间体的功能开发。

起

源

流水线前世

20世纪初,美国人亨利.福特首先采用了流水线生产方法,在他的工厂内,专业化分工非常细,仅一个生产单元的工序竟然多达7882种,为了提高工人的劳工效率,福特反复试验,确定了一条装配线上所需要的工人,以及每道工序之间的距离.这样的作法使得每个汽车底盘的装配时间从12小时28分缩短到1小时33分.

自此，整个流水线的业务开始广泛的运用于工业，而且越发的成熟，回归到我们IVD行业，IVD行业流水线发展的背景和工业差不多。

20世纪80年代，日本的医院危机四伏，整个实验室更是举步维艰，根本原因在于日本的人口密集，医院强度大，日本老龄化趋势比较明显，年轻的劳动力不足，于是高知医学院附属医院的实验室负责人佐佐木教授，在实验室仅有19位员工的前提下，只能尝试采用流水线的方式。在一些都是未知的前提之下，佐佐木教授和他的技术主管小仓的合作之下，历时四年时间，自己动手搭建轨道，完成了主轨道93米，传送系统20公里，建成了全球第一条实验室的流水线系统。

让我们来一睹第一条流水线的布局图，从至今看来，我们仍然可以看出来，很多流水线都和第一条流水线有很多的相似之处，至今看来还是非常的震撼。

发

展

流水线发展史

1989年在美国乔治亚州亚特兰大市AACC会场上，佐佐木教授用16mm录像胶片向全体与会人员，展示了一段45min的高知医学院附属医院实验室的“神秘系统”。台下的人如同是看未来的科技一下，被这个系统震撼了。佐佐木教授因此也被称之为是实验室“自动化之父”。

1989年，日本秋田国立医院的上衫四郎教授在日本教育部专项资金的协助下，并且在日立公司的技术支持下，完成了自动化实验室的建设。经历了十年的发展，实验室流水线系统在日本开始大规模应用，日本全国72%的国立医学实验室都建设了实验室自动化。

成名于日本，发展于欧美

1996年，印第安纳州 South Bend医学基金会，建立了美国的第一套实验室自动化系统，一套集成化的TLA系统，同时覆盖临床生免，血液学，血凝。

同年，1996年，美国最大的第三方检测机构Quest Diagnostics，引入流水线，自此之后，实验室流水线在欧美国家快速的发展。

图为印第安纳州的实验室布局

回归国内市场，中国的第一条严格意义的流水线是2001年浙江大学附属第一医院的流水线当时引入了日立的PAM+7600，组成了国内第一条生化流水线，后面随着我国的样本量和老龄化的加剧，流水线开始在我国快速发展。

2005年 贝克曼PP流水线进入中国市场并开始装机

2005年，西门子的流水线和sysmex的流水线开始安装

2010年，罗氏的血清工作站以及雅培的流水线开始安装。

2018年，国内流水线开始高速发展，全国流水线国内装机1200多条

市

场

主要玩家

2016年，Kalorama预测的全球流水线业务在70亿美金，（抱歉数据这么老，数据供大家参考），但是整个流水线的增速大概在23%左右。

相较于国外发达国家的成熟，我们国内的发展比较滞后，但是整体的增速发展很快，而且中国的盘子非常大，前景非常看好。

流水线的竞争，相较于生免而言，都是比较大的竞争，而且流水线作为实验室的大头，盘子比较大，一般而言操作都会涉及到医院上层，所以整个流水线的市场竞争并不是很大，反而都是进口品牌之间打架。

虽然流水线的品牌看起来比较多，但是大家很多的源头都是一致的，比如西门子的Aptio和雅培的a3600，安图A-1和迈瑞的M6000，贝克曼的PP,PE，都来自于日本IDS之手，蓝怡的BRS和积水的流水线，都是源于MJ，具体的可以参考下图。

国内市场的竞争格局，还是以头部力量为主，罗雅贝西日，基本占据了整个流水线市场的80%以上的市场份额。老刘总结了一下流水线的市场份额，数据来源于公司内部数据（供参考）。

老刘收集了各个区域的流水线数量，华东地区因为经济比较发达，所以华东的流水线数量目前是最多的，其次是华中，西北地区因为经济和人口的关系，整个的流水线数量只有100多条，详见下表。

在2020年的装机数量中，罗氏，贝克曼雅培的装机数量相对较多，国产品牌中安图和迈瑞开始崛起，还有流水线起家的赛诺迈德，整体的装机都开始有了明显的进展。

流水线作为实验室的中间力量，其重要程度不言而喻，一旦科室装了哪个厂家的流水线，基本可以吃掉科室60%-70%的产出，所以得流水线者得天下，而且一旦流水线进入科室，对于用户的使用习惯，软件体验等，都会潜移默化，更换的概率相较于单机而言要小很多，流水线的积极布局，才是稳住公司大头销售额的关键。

上篇就先分享到这里，中篇会分析进口品牌流水线的参数，产品卖点，策略等，喜欢的请关注老刘。

另外，文章中的很多数据还有后续产品的资料，我会放在我的IVD社区中，想要的可以扫码进社区领取。

老刘话IVD

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