以太网市场不寻常的增长趋势（2023Q2）
Source: Timothy Prickett Morgan, SUPPLY CHAIN EASING CREATES ETHERNET SWITCHING BOOM, September 13, 2023
根据IDC最新发布的市场数据，我们在以太网领域发现了一些引人注目的非同寻常的趋势。Cisco的增长速度明显高于市场平均水平，Juniper的增长几乎与市场同步，而HPE和Arista的增长也超过了整个市场。这一切让人感到有些出乎意料，就好像过去的十年从未发生过一样。
根据IDC发布的以太网交换和路由器市场数据，在2023年第二季度，Cisco的收入增长了55.3%，达到了55.5亿美元，占据了以太网交换市场收入的47.1%份额。多年来一直未能跻身前五的Juniper，这一季度实现了35.2%的收入增长，达到了3.42亿美元，占据了以太网交换市场的2.9%份额。虽然Juniper仍未跻身前五大供应商之列，但其表现显示出一些新的活力。
Arista的增长速度略高于整个以太网交换市场，增长了42.6%，达到了12.2亿美元，而HPE则得益于其Aruba无线网络业务的强劲增长，实现了惊人的78.8%的增长，达到了8.31亿美元。尽管面临出口限制，但华为在这一季度也成功实现了17.7%的增长，实现了10.5亿美元的销售额，这是过去十二个月中第三个季度实现超过10亿美元销售额的情况。
以下是官方的IDC图表，记录了随着时间推移供应商的表现情况：
而这是我们自行整理的图表，拥有更广泛的时间跨度，更易于理解：
让我们来审视一下Cisco的强劲增长势头。是不是有些令人震惊？这究竟有多少归因于供应链变得更加顺畅，以及为履行积压订单而采取的措施？又有多少源自Cisco的Silicon One ASICs驱动的交换设备采用率的提升？
在IDC的图表中，一个引人注目的点是原始设计制造商（ODM）在这个季度直销领域的表现。他们同比增长了12.2%，占据了总数据中心以太网交换和路由器收入的12.6%，即149亿美元。总体来看，ODM在以太网交换市场的份额远远小于在服务器市场的份额，不过这取决于如何计算联想、浪潮和Dell等半定制服务器业务，在服务器市场的份额大约在50%左右。
综合考虑，以太网交换市场在六月季度实现了117.9亿美元的销售额，增长了38.4%，而路由器的销售额则略微增长，达到了45.8亿美元。
然而，并非一切尽善尽美。以太网交换机在数据中心领域的销售额增长了21.7%，达到了48.1亿美元，尽管占据了相对不足的40.8%的总以太网交换收入。据我们所知，由于IDC已停止提供端口数量的数据，但我们可以根据历史数据来推断，本季度数据中心以太网端口数量下降了2.4%，降至2580万个，占总发货端口的约10.8%，略低于正常水平。
与此同时，边缘和园区以太网设备的销售额激增了52.5%，达到了69.6亿美元，我们估计2023年Q2的端口发货量增加了16.6%，达到了2.137亿个端口。这着实令人惊讶，特别是运行速度为10Gb/s或更低的设备销售额也同样可观。从长远来看，所有这些园区和边缘网络将对数据中心造成一定压力，但如果计算资源迁移到边缘和园区，情况可能会有所不同。
我们一直乐于根据IDC的数据尝试估算每个季度发货的端口和带宽的总量。以下是我们为2023年第二季度汇总的摘要表：
然而，值得注意的是，IDC已经停止提供有关具体端口数量的数据，除非是下降或增长的比例。因此，我们不得不像往常一样依靠电子表格的魔力来填补这些空白。
如往常一样，我们强调那些以粗体、红色和斜体显示的内容都是我们的估算。需要牢记的是，这些数字不代表已经安装的基础设施，而是反映了本季度的新交换机销售情况。在大型数据中心运营商的场地中，交换机可能已经投入使用了五、六或七年，而在企业、政府和学术界，甚至更长时间，可能存在一大批老旧设备。然而，随着以太网交换机每比特成本呈指数级下降，这些设备最终都将被替代。
虽然每比特单位成本仍在不断下降，但随着每个人在升级时选择更高带宽的设备，这种压力并没有我们想象的那么巨大。
对我们来说，最有趣的是，在1Gb/s交换机上，每Gb/s带宽的成本要比400Gb/s设备高出29.5倍，前者的成本接近21美元，而后者不到1美元。想象一下，未来几年Gb/s带宽的800Gb/s和1.6Tb/s设备的成本将降至何种程度。然而，不知何故，1Gb/s的交换市场仍然主导着以太网交换市场。很难想象未来10Gb/s将成为全球最畅销的带宽标准的时刻，但那一天迟早会到来，也许在我们都退休之前，也许更早。
我们非常期待看到InfiniBand和其它专有互连技术的类似数据，以及与人工智能和其它领域的互连设备销售数据的详细分析。
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