AMD Antares发布一年：GenAI市场洞察与未来趋势
自去年12月初AMD发布“Antares”MI300X和MI300A计算引擎以来，我们一直在思考如何预测AI基础设施和加速器的 。随着生成式AI市场的迅速崛起，形势发展之快令人目不暇接，因此调整这些巨大的期望变得至关重要。
在Antares发布会上，AMD首席执行官Lisa Su表示，公司正在重新评估对数据中心AI加速器市场的预测，包括GPU和其他设备，并考虑将部分CPU投资用于实际AI工作。这一调整令人震惊，我们一直在市场研究机构中寻找其他观点或验证，因为AMD原先的预期实在令人难以置信。
具体来说，一年前，AMD预测数据中心AI加速器的TAM（Total Addressable Market，总市场规模）在2023年将达到约300亿美元，并以每年约50％的复合年增长率增长，直到2027年底超过1500亿美元。这听起来是一笔巨大的数字。然而，在一年半后的修订中，Su表示AMD将今年的数据中心AI加速器市场规模定为450亿美元，并预计将以超过70％的复合年增长率增长，直到2027年达到4000亿美元以上。
当然，请注意，这个预测仅涉及AI加速器市场。它不包括服务器主机、互连网络、主机上的主存储和闪存，也不包括为正在构建的AI平台提供的任何软件或服务。我们一直在深入思考这个问题，它仍然听起来过于庞大，几乎令人难以置信。（当然，IT领域可能会比现在更加疯狂，而这个模型似乎暗示着这一切可能真的会发生。）
我们对IDC本周发布的关于生成式AI硬件、软件和服务投资的报告深表感谢。该报告还提供了关于更广泛的AI市场的见解，这使我们有机会构建对AI市场在2027年可能呈现的模型。坦率地说，这个模型有些复杂，就像用一根牙线编织成的六英尺长围巾。但在没有完整的IDC报告的情况下，我们只能利用手头上的有意义的信息，并以此为基础进行构建。
以下是IDC提供给我们的数据：
以下是IDC关于全球生成式AI市场的公开声明中的关键段落：
我们一直将这些数据输入电子表格，并努力填补空白。当然，除了黑色字墨的数字外，我们无法保证这些数字是IDC的官方数据。需要强调的是，任何以粗体红色斜体显示的数字都是我们根据对增长率在端点年之间的变化以及去年生成式AI投资如何分配给硬件、软件和服务的假设所作出的估计。
我们进行这一步骤的唯一目的，是试图获得生成式AI和整体AI的TAM的初步估计值。我们坚信，与任何其他GenAI聊天机器人相比，我们的工作更为出色，因为我们都是基于相同的信息。
让我们看一下我们制作的表格，然后我们会详细解释每项内容。
首先，要了解2023年和2027年的整体GenAI投资规模以及它们在整体AI投资中的占比，我们可以通过简单的数学计算来得出这两个年份的AI投资水平。由于这些数字是通过直接计算得出的，因此它们被标记为黑色。假设2022年和2023年的AI投资收入增长率相同，我们可以推算出2022年GenAI在所有AI投资中的比例约为6.2％。一旦我们得到这个关键数据，我们不仅可以计算出2022年硬件、软件和服务的AI投资总额为1092亿美元，而且可以预测这一投资将在预测期内以36.7％的复合年增长率增长，预计到2027年整体AI投资将达到5210亿美元。
接下来，我们来深入探讨GenAI的硬件、软件和服务之间的投资分配。根据上述重要声明中的信息，我们进行了一些初步的猜测。我们估计，2022年GenAI基础设施的投资约为32亿美元，GenAI平台和应用软件约为19亿美元，而GenAI服务约为17亿美元。根据这两个类别的复合年增长率，我们可以预测到2027年这些投资的水平将达到何处。需要注意的是，在2027年，GenAI软件的规模必须超过GenAI硬件，而GenAI硬件的投资则必须超过GenAI服务。
我们估算的GenAI硬件、软件和服务投资数字并不是唯一的方式，这些数据只是背后简单方程的一种可能解法。然而，我们认为这些数字是合理的。如果IDC对GenAI领域的设想以及我们从其公开数据中进行的插值和解读是准确的，那么到2027年，全球生成式AI投资总额将超过1511亿美元，其中约有500亿美元以上将用于生成式AI硬件。
如果AI领域的硬件、软件和服务之间的投资分配情况与整体AI投资相似，那么在整体AI投资的5210亿美元中，可能有大约1250亿美元用于硬件。这不仅包括像AMD预测中提到的加速器等特定硬件，还包括所有与AI相关的硬件投资。考虑到市场上激烈的收购竞争，这个数字看起来更为合理。
以上所提及的这一切，都是基于GenAI不会主导整个AI投资市场的假设。事实上，即使IDC也认为GenAI在整个AI投资中的占比不到三分之一。
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