数说保险 | 2019年数据回顾（意健险）
数说保险 | 2019年数据回顾（意健险）
2019年保险业回顾暨2020年展望，这个话题“回顾中展望”更多的是“展望中不殆”。所谓“知止不殆”，2020年我们要懂得适可而止，这样就不会遇到危险。另外，我们要站在历史高度和时代高度，在回顾中展望2020年中国保险业。今天谈谈2019年的保险数据。
——小城不小说
2020年已在路上，2019年的数据却刚刚出炉，“回顾中展望保险业”系列文章一直少一篇数据汇总的文章，今天补上。
从产寿险公司来看，产险公司13016.33亿元，同比增长10.72%；人身险公司29628.42亿元，同比增长12.82%。人身险公司未计入合同核算的保户投资款和独立账户本年新增交费9086.94亿元，同比增长9.66%。
从产寿险业务来看，产险业务11649.47亿元，同比增长8.17%；寿险业务22754.14亿元，同比增长9.80%；健康险业务7065.98亿元，同比增长29.70%；意外险业务1175.16亿元，同比增长9.26%。
从意健险占比来看，全行业意健险保费8241亿元，占比19.33%；产险公司意健险保费1367亿元，占产险公司保费10.50%；寿险公司意健险保费6874亿元，占寿险公司保费23.20%。
2019年1-12月份，保险业赔款和给付支出12894亿元，同比增长4.85%。
从产寿险公司来看，产险公司7278.65亿元，同比增长12.76%；寿险公司5615.05亿元，同比增长-3.89%。
从产寿险业务来看，财产险业务赔款6501.62亿元，同比增长10.25%；寿险业务给付3743.21亿元，同比下降14.70%；健康险业务赔款和给付2351.48亿元，同比增长34.81%；意外险业务赔款297.66亿元，同比增长11.19%。
从意健险占比来看，全行业意健险赔款支出2649亿元，占比20.55%；产险公司意健险赔款支出777亿元，占产险公司赔款10.68%；寿险公司意健险赔款支出1872亿元，占寿险公司赔款支出33.34%。
2019年已经过去，面向2020年，我们必须清醒的知道，我们的步伐已经被打乱。
2019年1-12月份，意外险实现保险保费收入1175亿元，同比增长9.26%。
2020年的数据，我们基于历史数据进行了预测，预计实现保费收入1250亿元，同比增长8%左右（如图1-1所示）。
图1-2给出了2018、2019年保费增长率和赔付支出增长率的对比情况，总体来看，保费增长率和赔付支出增长率变动基本一致，说明了意外险的经营结果比较稳定，风险波动性较小。
图1-3给出了2017、2018、2019年意外险赔付率变动情况，可以看出，赔付率基本在20%-30%之间变动，波动率较小。
表1-1给出了2019年1-12月份88家产险公司意外险保费收入、保费收入增长率、公司意外险保费占比、市场占有率及简单赔付率情况，88家产险公司中有79家经营了意外险。
从保费规模来看，产险公司意外险保费收入527亿元，同比增长26.40%，高于行业平均值。79家产险公司的保费增长率波动较大。从简单赔付率来看，79家产险公司的赔付率波动也比较大。
表1-2给出了2019年1-12月份91家寿险公司意外险保费收入、保费收入增长率、公司意外险保费占比、市场占有率及简单赔付率情况，91家产险公司中有84家经营了意外险。
从保费规模来看，寿险公司意外险保费收入649亿元，同比增长-1.57%，低于行业平均值。84家寿险公司的保费增长率波动较大。从简单赔付率来看，84家寿险公司的赔付率波动也比较大。
2019年1-12月份，健康险实现保险保费收入7066亿元，同比增长29.70%。
2020年的数据，我们基于历史数据进行了预测，预计实现保费收入9000亿元，同比增长28.5%（如图2-1所示）。
图2-2给出了2018、2019年保费增长率和赔付支出增长率的对比情况，总体来看，保费增长率低于赔付支出增长率，这说明了健康险的经营结果有恶化的趋势，或者是因为经营的产品类型发生了变化。
图2-3给出了2017、2018、2019年健康险赔付率变动情况，可以看出，赔付率基本在15%-35%之间变动，波动率较大。
表2-1给出了2019年1-12月份88家产险公司健康险保费收入、保费收入增长率、公司健康险保费占比、市场占有率及简单赔付率情况，88家产险公司中有69家经营了健康险。
从保费规模来看，产险公司健康险保费收入840亿元，同比增长47.68%，高于行业平均值。69家产险公司的保费增长率波动较大。从简单赔付率来看，69家产险公司的赔付率波动较大。
表2-2给出了2019年1-12月份91家寿险公司健康险保费收入、保费收入增长率、公司健康险保费占比、市场占有率及简单赔付率情况，91家产险公司中有87家经营了健康险。
从保费规模来看，寿险公司健康险保费收入6226亿元，同比增长27.60%，低于行业平均值。84家寿险公司的保费增长率波动较大。从简单赔付率来看，84家寿险公司的赔付率波动较小。
我们现在已经站在2020年，站在这个特殊时点回顾过2019年的数据，更多的是为了预测2020年。
图3给出了2017年、2018年、2019年每个月的意健险保费收入情况，基于此预计2020年同比增长25%左右。
表3给出了2019年意健险市场情况，产险、寿险公司的保费收入分布、增长率情况，总体来看，产险公司略胜一筹，但是我们也发现“略胜一筹”背后隐藏的风险。
“回顾中展望保险业”系列文章，我穷尽了2019年的关键词，更是词穷了2019年的关键词。
2020年，中国保险的关键词是什么？我想“回顾中展望保险业”系列文章已经给出了答案：
十九届四中全会、2019年中央经济工作会议关于保险的新要求
低利率环境下，寿险公司如何生存？（日本进入低利率环境后，7家寿险公司+1家财险公司破产）
商业车险改革，产险公司如何生存？（从全球来看，商业车险改革成功的经验几乎没有，改革注定是赢者通吃）
什么决定中国健康险的未来？（面对健康险，保险公司有“资本”疯狂吗？投资资本为何如此“疯狂” ？）
养老问题的灰犀牛，作为第三支柱的商业养老保险能做什么？
信贷风险的灰犀牛，保险如何助力金融体系安全？
自然灾害的黑天鹅，面对巨灾保险能做什么？
保险如何助力“人民的获得感、幸福感、安全感”？
保险如何参与国家现代治理体系建设？
保险如何助力构架国家安全网（安全是广义概念，包括自然灾害、养老、就业）？
2020年，中国保险的关键词是什么？我想“回顾中展望保险业”系列文章没有给出答案的是：
面对新冠肺炎疫情，保险业应该做什么？
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