莫书房周记2023-09-10（酱香拿铁、混元大模型）
持仓
交易记录
无
收益率
2023年内收益率6.14%（时间加权）。
2022年1月1日以来，实盘净值为1.041。
思考记录
1.酱香拿铁
这一周我的朋友圈被酱香拿铁刷屏了。
到门店了问过我家附近的瑞幸员工，被告知第一批货全部卖光了，要到12号以后才能买到第二批，太火爆了。
数据上也是如此。9月5日瑞幸官方公布酱香拿铁的数据，单品首日销量542万杯+，单品销售额1亿元+。要知道，去年夏天单价炒到250元/杯的茅台冰激凌，全年的营收实际才2亿左右，酱香拿铁实现了又叫好又叫座，彻底火出圈了。
作为茅台股东，我并不期望酱香拿铁上能赚多少钱，应该也赚不了多少钱。
瑞幸主打产品生椰拿铁一年的销量大概2亿杯，酱香拿铁即使同样一年能卖2亿杯，按照每一杯添加2mL飞天茅台酒来粗略估算，一年也只能消耗掉80万瓶500ml的飞天茅台酒，不过400吨，不到全年总销量的1%。茅台的主业可以一天赚2个多亿，酱香拿铁能带给茅台的潜在收益只是毛毛雨。
作为贵州茅台的投资者，我们主要担心的是，这次茅台喝瑞幸的合作会不会伤害茅台的品牌价值？
有很多不同意见，而我的看法是不会。
在我看来，凡是能增加茅台酒吸引力的尝试，都是好的尝试，而“酱香拿铁”无疑就是一次好的尝试。
①在年轻消费者心中埋下了种子
这些年白酒总销售吨位逐年下降，喝酒的年轻人越来越少了，头部酒企一直在担心未来失去年轻人。
低度化、小瓶化、时尚化，都是酒企为此的不断尝试。
如何让当代年轻人爱上白酒，爱上某种特定香型的白酒，一直是各大酒企在努力破圈的事。
很多年轻人还没有机会喝过茅台，“酱香拿铁”拿走了很多没喝过白酒的年轻人的第一次，也让年轻人用较低的代价品尝到“入门级茅台”。既破了圈，也种下了白酒尤其是酱香茅台的种子，这是一种非常好的培养年轻群体用户心智的行为。
②在咖啡饮用群体中，增强了对茅台酒的高端认知
加了茅台酒的酱香拿铁依然是咖啡，与作为白酒的茅台酒，属于完全不冲突的两个品类， 两者的受众群体和饮用场景都是错位的，咖啡和白酒没有替代性的竞争关系。
而“酱香拿铁”这个产品的巧妙之处在于，它表现出了茅台酒的特色，让人品尝之后能感受到茅台的酱香风味。
咖啡和茅台酒的非竞争关系，茅台酒特点的体现，让“酱香拿铁”在咖啡群体中不会产生对茅台的不利品牌观感。
每杯酱香咖啡里含2ml茅台，500毫升飞天茅台按照3000元市场价计算，每杯咖啡里的茅台价值12元。花上19元买上一杯，从消费者角度来说还是很划算的。
咖啡依然是咖啡，茅台作为某种高端奢侈品形象，贡献了2ml的点缀，鲜明的茅台形象带来了一杯难求的热度，这种热度在咖啡群体中强化了茅台酒的高端形象，在其心中埋下或加强了茅台酒高端形象的认知，长期来看这种“人心红利”必定会贡献价值。
③在大众传播上，强化了茅台酒是酒中奢侈品的高端形象
没有哪个企业的“品牌优势”是天生自带的，也不会一旦拥有就不需维护。一个好的品牌，每过一段时间就要给大家带来一个惊喜，提醒消费者它的存在。
可口可乐、宝洁公司每年要花掉上百亿美元做类似的事，而茅台这次基本没啥成本就得到了巨量的关注，非常广泛的传播，让公众加深了对茅台的高端认知。
茅台本质上是一种奢侈品，奢侈品很多时候是属于炫耀性消费，有超出实用和生存所必需的浪费性，除了满足基本的功能性，更大意义在于向他人炫耀自己的财力、地位或展示给予对方的尊重。
之前LV、阿斯顿马丁这类的奢侈品在朋友圈投广告，在我的朋友圈信息流里出现这些品牌的广告，对此我是有些诧异的，明显我买不起啊。。。
在大数据时代，奢侈品广告找到我，主要目的不是销量，而是为了获得曝光度，让如我这样的普通人知道这个品牌是奢侈品。知道的人越多，购买的人当然就越多，但更重要的是在大众认知中进一步强化这个品牌的奢侈品属性，让我下次在路上、商场、机场看到它的产品时，能不自觉的投过去艳羡的目光，满足购买人的虚荣心，让买得起、拥有它的有钱人具备更强的优越感。
总之，这次“酱香拿铁”的火爆，既是培养年轻用户的一步妙招，也让买得起、喝得起、喝得到茅台的人更有面子，是一次非常好的营销。
反过来想，什么是伤害品牌价值的行为？
任何稀释核心产品品牌价值的行为，都会伤害品牌价值。
举个例子，之前五粮液允许贴牌产品冠以“五粮XX”的名头，甚至包装都类似于水晶盒包装，最终对核心产品普五的品牌形象造成严重伤害。
希望以后茅台不要以茅台的名头大力推广什么红酒、啤酒、黄酒、其他香型白酒，推得越多，力度越大，越会稀释飞天茅台的价值。
2.腾讯混元大模型公布
千呼万唤， 左等右等，腾讯混元大模型终于发布了。
在9月7日腾讯全球数字生态大会2023上，腾讯混元大模型的正式亮相。与ChatGPT、文言一心等以App、网页等形式向公众开放不同，腾讯的混元大模型目前还只是向B端开放，在C端的规划是通过腾讯会议、腾讯文档等应用间接对外。个人用户当前可以通过“腾讯混元助手”小程序进入申请内测流程，我申请了，但还不知道啥时候能通过审核。
腾讯管理层表示，腾讯广告、腾讯游戏、腾讯金融科技、腾讯会议、腾讯文档、微信搜一搜、QQ浏览器等超过50个腾讯业务和产品，已经接入腾讯混元大模型，初步效果不错。
以腾讯广告为例，腾讯混元大模型已经可以帮助腾讯广告进行智能化广告素材创作，满足千人千面，实现文、图、视频自然融合。
巧合的是，在分众传媒2023年中报业绩沟通会上，江南春着重强调了分众具备了广告内容AI智能化制作的能力，极大方便了广告主，提升了分众智能屏上的广告投放效果。
一个可持续的生意关键是能给客户带来价值，否则很难让他第二次或第三次购买你的服务。腾讯有强大的渠道，广告内容质量的提升一定能带来广告主投放效果的提升，长期对腾讯的业绩一定大有助益。
发布会上还展示的腾讯会议AI小助手， 通过简单的指令，就可以完成会议信息提取、内容分析、会管会控等功能。
会前，AI小助手能进行材料准备，在周期性会议中，用户可直接询问小助手上轮会议的关键内容，如有哪些核心结论，遗留了哪些讨论项等，即可形成一份本轮会议的议程。
会中，AI小助手可帮助与会人快速抓取重点信息。例如中途入会的用户，可以通过“前面大家都讨论了什么？”等问询，迅速掌握会议脉络；在出现内容篇幅巨大的会议文档资料时，AI小助手可以帮助用户快速分析。
会后，还能自动生成智能总结摘要，帮助高效回顾，提升开会和信息流转效率。
我们公司会议很多，是腾讯会议的刚需客户，腾讯会议AI小助手功能只要开放，以上功能一定会是我们这类公司的刚需。
相比于其他大模型对手，腾讯的最大优势是它有更丰富的落地场景，旗下产品矩阵丰富。只要混元大模型能带来生产力提升，无论是降本、增效还是拓展业务边界，能给腾讯带来的潜在回报巨大。
马化腾曾经说过：“不管已经出现了多少大公司，人类依然处于互联网时代的黎明时分，微微的晨光还照不亮太远的路。”
混元大模型到底能给腾讯带来什么还是探索的路上，腾讯继续努力吧。
3.古井贡酒的2023年中报
本周我主要在写古井贡酒的2023年中报分析，但是在如何估值上还是有些纠结，我再想想，文章过几天再发。
读书
《见识》，作者：吴军，评分：5分（5分制）
你最终能走多远，取决于你的见识。多一些见识，就多一些机会，多一些底气。
如我这样出生于普通人家的人，最大的问题是年轻时自己什么也不懂，也没有有见识的家人或贵人指点，导致自己根本不具备面对风险和评估机会的能力，因此错过了很多。
每次回首过去，我总是不自觉地感叹：很多事如果能早些知道，很多道理如果能早些懂，该有多好。
这个世界很大，但如果不在你的雷达覆盖范围之内，那么再多的美好也跟你没啥关系。如果你放任自己的选择范围非常狭隘，那么不管你如何努力去局部优化，仍然是“螺丝壳里做道场”。
所以人生的最大问题，就是如何扩大自己的见识。
《见识》这本书的作者吴军，毕业于清华大学和约翰霍普金斯大学。前Google高级资深研究员，Google自动问答系统和许多创新产品的负责人，原腾讯副总裁，硅谷风险投资人，工业和信息化部顾问，约翰·霍普金斯大学工学院董事。
人生阅历丰富，有“居高声自远”的底蕴，更难得的是他愿意分享自己的人生经验。
作者在这本书中，从生活认知、工作、商业，理财等多方面阐述了他的认知框架，非常有参考价值和启发性，让我受益良多。
不同于一些畅销书写手的辞藻华丽，这本书的文字平实，用娓娓道来的语言，层层递进的逻辑，丰富翔实的案例来论述，非常对我胃口。
强烈推荐下。
《巴菲特的投资组合》，评分：5分（5分制）
我并不认为需要读书破万卷、或者以阅读量的大小来评价对投资的学习，但认真读过四五十本投资经典是起码的，这样才能搭好自己的知识体系的框架。没有这个框架，读其他书就是无头苍蝇似的胡乱读而已，是时间和精力的浪费，到最后除了读书数量上的炫耀外，别无收获。
这本书就是我认为的经典之一。
好书需要反复读，经典的书需要反反复复读。这次应该是我第三或第四次阅读这本书，依然有些收获。
推荐两篇游记
在阅读《老俞对谈录》时，我被热爱旅行的刘子超和郭建龙深深折服。刚好我有两位朋友也是旅行达人，推荐下他们的游记文章。
武斌：
合欢：
《 美国旅行-回忆（1）》
以上文章只是他们旅行系列文章的首篇，可以在顶部的旅行合集里看到他们的所有旅行主题文章。
读万卷书，行万里路，旅行能开阔眼界，释放自己，以后我也要多出去走走。
其他
最近我新添了一个阅读利器，很好用，推荐下。
掌阅iReader Neo Pro 6英寸电纸书。
我目前有一台10.3寸和一台7.8寸的电纸书，握持时间久了会觉得手很累。
这款6寸的比较完美解决了这个问题，轻薄小巧，外出时可以直接放在口袋里，大大提高了我碎片时间的利用率。
声明一下，没收广告费，自来水
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