最火、最“外卷”的跨境赛道,都属它
提到2022年跨境电商的热门品类,便携储能产品榜上有名。
本月,华宝新能即将上市,这家便携储能大卖在2021年的营收达到了18亿,其业务结构中便携储能产品营收占到了79.82%;另一家储能大卖德兰明海,最新估值也达到了10亿美金,成为新一匹储能独角兽。
根据浩方的《2022美亚便携储能电源市场分析报告》,目前亚马逊共有65个便携储能品牌,其中月销量占比前三的品牌为EF ECOFLOW、Jackery和Bluetti,这三者的市场份额占比达到61%,这三家品牌分别来自中国的正浩科技、华宝新能和德兰明海。
截止2022年7月,亚马逊美国站排名前20的便携储能品牌中,有10家来自中国,作为全球最大的便携储能生产国和代工国,中国产品占据了该品类90%以上的市场份额。
国内大多数人对便携储能产品比较陌生,但在海外,随着疫情后大众户外活动需求攀升,自驾游、露营、野餐等户外消费迎来了一轮新升级,便携储能电源成为户外电源的主流用电;另外,以日本为代表的应急发电需求成为便携储能的第二大驱动力。
便携储能被称为“大号充电宝”。2020年以前,便携储能产品以小容量为主,随着更多企业进入该行业,行业技术被迅速提升,锂电池成本也越来越低。
据品牌工厂了解,随着市场成熟化,便携储能产品根据容量的高低区分为高端产品与中低端产品,其中,高端市场玩家少、出货量低,但产品利润及品牌价值高,代表性的玩家为EF ECOFLOW、Bluetti;而中低端产品玩家集中、出货量高,市场竞争激烈,代表性的品牌为华宝新能旗下的Jackery和今年才重点布局的安克创新。
便携储能赛道在短短几年间被清晰的品类需求,蜂拥的资本投入所催熟,很快形成了以中国品牌为主的头部效应,同时又陷入了内卷。未来,这一赛道的市场格局会如何变化?新玩家还有没有机会?
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出道即巅峰,然后内卷
欧美国家一直有户外用电、应急用电的需求,而以前的户外充电装备主要是柴油发电机、汽油发电机以及铅酸电池。柴油发电机和汽油发电机在美国普及率很高,但发电机体积大、需要定期保养,而且使用过程会发生噪声;而铅酸电池的密度非常低,0.1-0.2度电的设备重量就达到100斤。
随着新能源汽车的火热,市场变相催生了便携储能的爆发性增长。新能源汽车带动了上游锂电池产业的发展,锂电池技术迭代更新,在大规模运用下成本持续下降,锂电池的能量密度得到大幅提升。据彭博新能源财经的数据,从2013年到2021年锂电池组的平均单位成本降幅高达80.7%。
在2016年后,锂电池开始取代发电机与铅酸电池,成为主流储能电池,随后迎来了中国储能品牌的成长期。
以华宝新能为例,华宝新能在2011年成立之初以充电宝OEM业务为主,在2016-2018年便携储能早期市场里,为本田、TVC的便携储能产品代工,直到2016年11月,推出了第一款锂电池便携储能产品。随后华宝新能不断扩张产品品类,成为亚马逊销量第一的便携储能企业。
如同大部分中国供应链商品出海一样,便携储能在2015年到2019年也经历了长时间的白牌化,这个时期,便携储能产品以0.1-0.5度电的小容量为主,能称得上品牌的即是华宝新能旗下的Jackery以及美国品牌Goalzero。
“随着需求细分、产品细分对研发能力提出了要求,Ecoflow和Bluetti得以逐渐崭露头角。”Bluetti海外品牌负责人于洪表示。而Ecoflow和Bluetti切入的就是便携储能大容量的市场,容量越高,对于科技能力要求越高。
电容量即便携储能产品能够存储的电量,一个10000mAh的充电宝能够存储0.05度电。而便携储能的带电量一般为200-2000Wh,能提供0.2-2度电,能为手机、笔记本电脑、无人机、小型冰箱等小家电提供电力。
2020年,代工厂出身的德兰明海推出产品BLUETTI AC200,在海外众筹平台上线,这款产品拥有1700Wh的电容量(即存储1.7度电),有将近20个输出接口,该产品上线48天就筹集到了670万美金。
另一边,成立于2017年的EcoFlow正浩也主打科技性能,开发了X-Stream闪电快充技术,将便携储能的充电时长从10小时压缩到2小时内,目前,2000Wh以上的产品占到EcoFlow销售额约45%。
现在,便携储能赛道形成了华宝新能、EcoFlow正浩、德兰明海和Anker四足鼎立的格局,其中,华宝和Anker主打的是性价比的中低端路线,而德兰明海与EcoFlow主打高容量、高功能的中高端路线。
从便携储能集中爆发的2020年至今,两年内,便携储能赛道已经形成明显的头部效应,60%的市场份额被三大品牌占领。执势资本创始人许晋豪分析,其中原因有两个,一方面,便携储能是一个重资本的赛道,2020年左右有大量资本涌入便携储能,推动了行业的爆发,另一方面,几家头部公司对上游供应链有把控能力,能够拿到更多议价权,获得价格战的优势。
然而,当便携储能赛道成为新机遇,也吸引了越来越多玩家进入这一赛道,包括数码品牌商品胜、罗马仕、公牛、倍思、睿量等,以及手机巨头华为、小米,新能源龙头宁德时代也推出了便携储能产品。
“去年这个时候,亚马逊上的这种1度电的储能产品价格并不便宜,新品上架销量普遍不错,但是今天这类产品在价格上降了很多,新品上架销量表现一般”浩方集团商务副总裁Riz表示,低端产品的价格竞争非常激烈,“现在,新品牌要想短期达到收支平衡,比前两年要困难很多。”
当便携储能的玩家越来越多,行业逐渐内卷,那么如何打出差异化优势就变成关键问题。
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差异化优势:性价比,或者高性能
现在来看,便携储能市场已经开始形成两极分化,一边,高端产品主打高容量和功能,这部分产品出货量低,但利润率较高,由少数几个头部玩家占领;另一边,低端产品主打性价比,跨界玩家进入主要集中在这部分1000Wh以下的产品,因为科技属性并不高,导致低端产品非常内卷。
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未来的增长点
随着产业升级,便携储能赛道也呈现新的发展趋势。
* 封面图片来源于:unsplash
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