专题丨电信运营商发展工业互联网的策略探讨
作者简介
黄家柯
广西通信规划设计咨询有限公司高级工程师，主要从事数字经济、信息化、数字化、工业互联网等方面的规划与研究工作。
论文引用格式：
黄家柯. 电信运营商发展工业互联网的策略探讨[J]. 信息通信技术与政策, 2021, 47(10):13-17.
电信运营商发展工业互联网的策略探讨
黄家柯
（广西通信规划设计咨询有限公司，南宁 530007）
摘要：基于发展工业互联网的重要性，从电信运营商的国有企业身份、企业自身发展面临的挑战及需要出发，提出发展工业互联网的必然性。总结出工业互联网市场需求特点，并从出身背景角度分析市场主要供应者竞争情况。最后结合电信运营商的优势，提出发展工业互联网相关网络、市场、产品、渠道营销以及支撑保障方面的策略。
关键词：工业互联网；市场特点；竞争优势；发展策略
中图分类号：F626.5 文献标识码：A
引用格式：黄家柯. 电信运营商发展工业互联网的策略探讨[J]. 信息通信技术与政策, 2021, 47(10):13-17.
doi：10.12267/ j.issn.2096-5931.2021.10.003
0 引言
工业是经济发展的顶梁柱，是推动产业转型升级的关键，亦是巩固社会主义制度的物质基础。当前，全球第四次工业革命浪潮席卷而来，推进工业数字化转型已经成为世界主要国家抢占全球产业竞争新制高点、重塑工业体系的共同选择。工业互联网作为新一代数字技术与制造业深度融合的全新业态，正在不断颠覆传统制造模式、生产组织方式和产业形态，加速形成智能化发展的新应用模式与新商业模式，推动传统产业转型升级，促进经济社会发展[1]。加快工业互联网发展，以数字化转型整体驱动生产方式，对我国经济化解综合成本上升、产业向外转移风险、推动产业高端化发展具有重要的意义。
1 发展工业互联网的必然性
1.1 发展工业互联网是电信运营商的责任担当
我国高度重视、战略部署工业互联网发展。2017年11月，国务院印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，作为纲领性文件为国内工业互联网发展提供指导和规范。“十四五”规划提出，要实施“上云用数赋智”行动，推动数据赋能全产业链协同转型，建设若干国际水准的工业互联网平台，推进产业数字化转型[2]。
中国电信、中国移动、中国联通三大电信运营商作为信息通信业中的国有企业，担负着建设网络强国、数字中国的特殊社会责任与历史重任，应着力推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，持续促进产业技术升级、产品升级，从而满足广大人民群众日益增长的美好生活需求升级。因此，发展工业互联网，推动新型工业化与信息化同步发展，是三大电信运营商自然而然、不可推卸的责任担当。
1.2 电信运营商发展面临挑战
电信运营商面向个人消费者的业务（2C业务）已触及天花板，通信业近年来整体陷入经营困境。自2014年以来，我国电信业务收入水平持续低于同期国内生产总值（GDP）增速，在某些年份甚至为负增长。一方面，作为运营商最主要收入来源的移动业务板块，2020 年年末移动电话用户总数达到15.94 亿，全年净减728 万户，普及率已达到113.9 部/百人[3]。可见，移动用户总数基本已饱和，依靠移动电话用户快速增长的人口红利发展动力不足。另一方面，截至2020年年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.84 亿，年净增3427 万户[3]。虽然固定宽带用户仍保持较高增长率，但按照全国约4.94 亿户家庭来计算，普及率也已接近98%，面向个人消费者的固定宽带接入用户已近极限。同时，移动宽带的普及与应用，在一定程度上与固定宽带接入形成同质竞争，对电信运营商而言并未带来更多业务收入。
1.3 发展工业互联网是电信运营商的需要
面向企业单位的业务（to B业务）成为电信运营商走出困境的突破口。近年来，三大运营商积极应用云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术，大力拓展新兴业务，使固定增值及其他业务的收入成为增长第一引擎。2020年，固定数据及互联网业务收入同比增长9.2%，对全行业电信业务收入增长贡献率达42.9%；固定增值业务收入同比增长26.9%，对收入增长贡献率达79.1%；其中，应用于智能制造的蜂窝物联网用户达到2.1 亿户[3]。
工业数字化市场空间巨大，是运营商不容错过的“蓝海”。2020年，我国工业增加值31.3 万亿元，约占同期GDP的31%[4]。工业生产、管理、运营流程普遍比较复杂，存在运用数字信息技术实现提质增效的广阔空间，具有巨大的待挖掘潜力。如果工业互联网的推广和实施可以为工业领域带来1%的成本或者资本节省，其成果也将是极其巨大的[4]。
2 工业互联网市场需求特点
工业互联网作为工业企业数字化转型的主要抓手，突显出差异性、复杂性及长期性的特点。
（1）差异性。我国作为全世界唯一拥有全部工业门类、工业体系最完整的国家，各行业特点、各企业个体之间需求、条件各不相同。因此，工业互联网的实施需要结合工业企业的实际进行个性化、定制化开发，才能达到较好的效果。
（2）复杂性。工业互联网首先是一个复杂的技术系统，其连接的对象包括人、机、物等，数据来源多种多样，工业机理模型参数变量之间通常相互影响关系复杂。其次，工业互联网并非只是技术系统，更与企业的运营管理息息相关，工业企业个体的组织架构、文化理念、管理者领导力、员工素质、业务流程、商业模式等因素，都可能成为工业互联网成功实施的关键因素。
（3）长期性。世界上唯一不变的就是变化，企业的数字化转型是一个不断优化完善的过程，并没有一个明确的终点。因此，工业互联网的建设需要根据技术、需求等内外因素的变化而不断发展，需要持续长期投入。
3 工业互联网市场竞争情况
工业互联网建设市场按照供需关系大致分为应用企业和供应企业两大阵营，其中应用企业是指使用工业互联网的工业企业，供应企业是指为工业企业提供服务和产品的各类企业。在国家吹响发展工业互联网的号角后，我国快速涌现出大批的供应企业，根据不同的出身背景进行划分，除电信运营商外，主要包括互联网企业、先发制造企业、IT软件企业、生产装备厂家及初创新企业等。
3.1 互联网企业
阿里、腾讯等互联网企业，在消费互联网取得较大成绩后，视消费互联网为上半场、产业互联网为下半场，将业务从to C向to B领域扩展，从为个人提供消费、娱乐等生活性服务向为企业提供生产性服务延伸。从消费互联网到产业互联网，互联网企业在工业互联网市场具有如下优势：一是创新思维优势，互联网是最具颠覆性创新的行业，能够更好地适应工业互联网新业态、新模式需求，有利于实现创新发展；二是商业经验优势，成功的互联网企业具有独特的商业经验，能很好地理解与把握消费者，有利于工业企业与消费者之间供需对接形成良好供应链，这对于产品直接面向个人消费者的工业企业尤其重要；三是技术能力优势，互联网行业拥有快速迭代发展的特性，使得新技术率先在行业内广泛应用，因此互联网企业在云计算、大数据、人工智能、区块链等方面具有一定的技术能力优势。
3.2 先发制造企业
海尔集团、三一重工等大型制造企业，其本身首先是需求者，在企业的信息化发展过程中，为更好满足企业自身特色需求，信息化支撑部门在实践中不断发展壮大，然后将面向内部的经验、产品、服务等复制推广，形成对外的服务能力。这类企业在工业互联网市场具有天然的优势，特别是在同一细分行业内优势更明显：首先是实践检验优势，其产品、系统、模式等在本企业内经过实践证明获得了成功，取得了明显的效果；其次是工业机理优势，经过多年生产实践积累沉淀下大量的工业知识与经验，以及形成的工业大数据，是其他市场竞争者无法比拟的。
3.3 IT 软件企业
金蝶、用友等IT软件企业，基于财务管理系统、企业资源管理系统、工业控制系统等专业软件，依托在工业企业信息化发展过程中多年应用实践积累，在新时期整合各个应用系统向平台化发展。在工业互联网市场上，IT软件企业的优势突出体现在软件研发能力方面，能够较好地完成应用系统开发。同时，在财务、工业控制等方面，具有较深的专业理解能力。
3.4 生产装备厂家
沈阳机床、西门子等企业，基于广泛使用的机床、电动机等装备，构建专业的工业互联网平台，为用户提供关键装备的智能服务。其优势是对本厂家的装备最了解，通过专业服务能较好发挥该关键设备的效能。
3.5 初创新企业
蘑菇物联、优也科技等工业互联网初创企业，聚焦某一垂直行业或某类应用场景，在不同层次、环节等细分领域提供专业型平台服务。初创企业专注于某一点，着力解决工业企业的关键难点、痛点，对需求企业而言通常能立竿见影取得较显著成效，同时又不会因局部数字化改造而对整个企业的正常运营造成较大影响。
4 电信运营商市场优势分析
与其他竞争对手相比，电信运营商在工业互联网市场拥有独特的网络、服务和渠道优势。
4.1 网络是电信运营商的基础优势
工业互联网包括网络、平台、安全三大体系，其中网络是支撑基础，作为基础设施的建设者，电信运营商在网络上具有天然的优势。覆盖全国的高可靠、高带宽通信网络已基本建成。截至2020年年末，全国移动通信基站总数达931 万，其中4G基站总数达到575 万，城镇地区实现深度覆盖；已开通5G基站超过71.8 万，覆盖全国地级以上城市及重点县市。全国光缆线路总长度已达5169 万公里，互联网宽带接入端口数量达到9.46 亿[3]。三大运营商建设有全国规模最大的数据中心，分别搭建了天翼云、移动云、沃云平台，云网融合为工业互联网奠定了坚实的网络基础。同时，电信运营商长期的网络建设、运营经验，可为工业企业各种场景下的内网改造建设提供最优的解决方案。
4.2 服务和渠道是电信运营商的核心优势
中国电信、中国移动、中国联通三大运营商拥有正式员工分别约为28 万人、46 万人、24 万人，总数接近100 万人，还有更大体量的劳务派遣、代理、外包等第三方支撑人员，服务人员遍布全国，触达最边远的基层，能够为用户提供及时的服务。电信运营商构建了实体渠道、直销渠道、电子渠道有机协同的整体渠道体系，实体渠道实现省-市-县-乡-村五级营业网点全覆盖，直销渠道以政企客户经理为核心组建售前技术支撑团队，电子渠道以便利性为目标实现全网统一。因此，电信运营商能够更贴近工业企业客户、更好地进行产品和解决方案常态化营销、更快速地提供贴心服务，从而更容易获得用户的认可。尤其是对于众多的中小企业而言，服务与渠道成为选择工业互联网供应商非常重要的考量因素。
5 电信运营商发展策略建议
面对具有差异性、复杂性、长期性的工业互联网广阔市场，在社会分工不断细化的趋势下，没有任何人能实现市场“通吃”，构建共生共赢的产业生态圈成为共识。因此，电信运营商在参与工业互联网市场竞争时，应围绕网络、服务和渠道的优势，充分发挥自身优势、打长长板，打造核心竞争力，聚合各方资源构筑主导的产业生态圈。
5.1 网络发展策略
针对工业网络需求，强化网络科技创新,加速打造高速、泛在、敏捷、安全、协同的综合网络，夯实网络能力。一是完善光纤接入网络建设，推进大容量设备、高速率链路演进，提高业务端到端承载能力，形成全光网络全域覆盖。二是围绕边缘计算技术、网络切片、物联网等5G网核心能力，加强关键技术的创新应用，形成支撑千行百业多场景5G+工业互联网应用的网络基础。三是完善数据中心布局，打造定位清晰、层次分明、功能完备的数据中心基础设施，推进云网深度融合发展，为工业互联网提供层级化数据中心资源。
5.2 市场发展策略
面对工业互联网的市场“蓝海”，电信运营商首先应该明确市场定位，找准目标市场。虽然大型企业的数字化项目投资较大，但电信运营商还是应重点聚焦在中小企业市场，原因如下：一是大型企业普遍已拥有一定的数字化基础，各个系统复杂，工业互联网部署难度较大，实施风险较高；二是大型企业是各供应企业关注的重点，市场竞争较激烈，尤其是原有的信息化系统供应方对企业的需求理解较深，电信运营商不具有竞争优势；三是中小企业数量众多、分布广泛，业务较为简单，工业互联网应用部署难度较低，电信运营商的渠道和服务优势更有机会赢得市场。
5.3 产品发展策略
在产品研发设计方面，电信运营商应着重关注产品的可规模化复制能力。一是推进网络能力产品化,即将网络接入、数据传送、计算能力、存储备份等网络能力封装、打包成为标准化的产品。二是针对工业互联网需求的差异性特点，采用模块化结构设计产品，将通用性功能设计成标准功能模块，构建若干个行业性通用平台作为“容器”，根据企业用户的不同需求和应用场景，选取不同的标准功能模块组合成具体应用，尽量减少定制开发工作，通过规模复制实现低成本部署。三是初期以安全监控、能源管理、质量管控等效益立竿见影的单产品为重点突破口，快速切入中小企业市场,提振用户推进数字化转型的信心后，逐步推进工业互联网集成创新应用。四是以合作引进为主、自主研发为辅，构建丰富的工业互联网应用产品体系，电信运营商应侧重将功能模块的组合，加上少量的定制开发，形成可落地实施的针对性解决方案。
5.4 渠道营销策略
在渠道布局方面，基于广泛覆盖的实体渠道，推进门店数字化转型升级，建设工业互联网应用展示和体验厅店。直销渠道面向工业互联网深入推进专业化运营，建设专业化运营组织，强化专业纵向赋能。在营销推广方面，贯彻落实国家和地方工业互联网有关政策，主动贴近当地政府相关部门，借力拓展工业互联网业务；积极参与各级各类工业互联网相关组织活动，加强宣传力度，提升企业认知度；联合需求企业打造工业互联网示范项目与标杆案例，促进项目规模化复制推广。
5.5 支撑保障策略
工业互联网与电信运营商原有传统业务差异较大，为更好地发展工业互联网，电信运营商需要着重做好以下几方面的运营支撑工作：一是组建熟悉工业互联网的各类人才队伍，包括熟悉工业企业生产运营流程的行业专家队伍，具备传感器等工业互联网终端设备的维护能力的基层运维队伍，拥有工业互联网应用创新能力的产品研发队伍等；二是加强产业生态圈资源整合，即对公共大网建设与运维方面长期以来形成的供应链资源进行整合，形成工业企业内网改造能力；三是提升各项创新能力，以适应作为新生事物的工业互联网发展需求，其中电信运营商作为国有企业尤其需要在机制上有所创新突破。
6 结束语
本文在分析内外部环境的基础上，基于电信运营商优势资源，从网络、市场、产品、渠道、支撑5个方面提出发展工业互联网业务的策略建议，在战略层面提供了方向指引。在实际应用中，还需要根据具体情况在战术层面上进一步分析研究，找准关键突破口，集中优势资源猛攻，从而实现工业互联网业务的突破发展。
参考文献
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[8] 程刚, 安岗, 邹贵祥. 电信运营商在工业互联网领域的业务发展策略研究[J]. 信息通信技术, 2019(5):6-10.
Discussion on the strategy of telecom operators to develop Industrial Internet
HUANG Jiake
(GuangxiCommunication Planning and Design Consulting Co., Ltd., Nanning 530007, China)
Abstract: Based on the importance of the development of the Industrial Internet, this article starts from the status of state-owned enterprises, challenges and needs of telecom operators, and puts forward the inevitability of developing it. This article summarizes the demand characteristics of the Industrial Internet market and analyzes the competition among major suppliers. Finally, through combining the advantages of telecom operators, it proposes strategies for the development of networks, markets, products, channel marketing and support guarantees in the Industrial Internet era.
Keywords: Industrial Internet; market characteristics; competitive advantage; development strategy
本文刊于《信息通信技术与政策》2021年 第10期
主办：中国信息通信研究院
《信息通信技术与政策》是工业和信息化部主管、中国信息通信研究院主办的专业学术期刊。本刊定位于“信息通信技术前沿的风向标，信息社会政策探究的思想库”，聚焦信息通信领域技术趋势、公共政策、国家/产业/企业战略，发布前沿研究成果、焦点问题分析、热点政策解读等，推动5G、工业互联网、数字经济、人工智能、区块链、大数据、云计算等技术产业的创新与发展，引导国家技术战略选择与产业政策制定，搭建产、学、研、用的高端学术交流平台。
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