作者：媛媛 余青 / 数智猿
责编：凝视深空 / 数智猿4月10日，马云在阿里巴巴内网发表了一篇题为《致改革 致创新》的帖子，引发了业界广泛关注。在这篇文章中，马云高度肯定了蔡崇信和吴泳铭组成的新管理层所展现出的变革勇气，并表示阿里巴巴已经重回了健康成长的轨道。他还表示将全力支持公司继续推进改革的步伐。据悉，这是马云退休五年来首次就公司的改革创新以及未来前景进行长篇幅的分享。
马云发布内部信的初始，是因为蔡崇信近期的一次采访，采访中，蔡崇信提到了阿里巴巴目前所遇到的一些问题，数智猿结合采访及阿里巴巴近期状况分析了其存在的问题：
首先，从阿里巴巴披露的三季报显示，虽然营收同比有所增长，但增速却呈下滑趋势。来源：同花顺
拆分一下阿里巴巴的营业收入可以看到，数据显示，中国商业板块一直是阿里巴巴收入的主要来源，但在过去几年中，其在总收入中的占比逐渐下降，同时，其他业务领域的比例也出现了波动。另一方面，云业务和国际商业部门的收入在这三年间呈现出增长的态势。这或许可以从另一个角度证明了阿里巴巴“改革”的成功。来源：同花顺
单从中国商业板块（主要为淘宝、天猫）来看，作为收入支柱的中国商业板块营业额呈现了逐年下降的趋势，分别为4524亿元、4467亿元和3417亿元。同时，中国商业板块在阿里巴巴总营业额中所占的比重也在逐年下降，从2022年的69.70%降至2024年的47.50%。来源：同花顺 数据猿整理
分析增速可以发现，2023年的增速约为-1.26%，2024年的增速约为-23.51%，增速急剧下降，营业额的减少幅度较大。这可能意味着阿里巴巴的中国商业板块在2024年面临了更严重的营收挑战，竞争压力加大，导致了营业额的大幅下滑。来源：同花顺
在未拆分之前，阿里巴巴曾经被誉为商业帝国，在淘宝、天猫等支柱业务的支持下独占鳌头。然而，在2021年的“双11”活动中，阿里巴巴首次选择不再公布淘宝、天猫的销售GMV（商品交易总额）。此后，2022财年的年度报告显示，公司营收增速从上一财年的41%下滑至19%；在利润支柱中国商业板块中，净利润下滑了10%。此外，拼多多等低价电商和抖音等直播电商迅速崛起，竞争激烈，不仅争夺线下消费受限的增量市场，还夺取了一部分原本属于阿里巴巴的消费者群体。据Sandalwood电商监测数据显示，淘宝天猫的市场份额从2019年的66%下降至2023年45%的市场份额。吴泳铭接任阿里巴巴集团CEO后发布的第一封全员信中，明确了公司的两大战略重心：用户至上和AI驱动。然而，阿里巴巴过去从未明确说明其“第一客户”究竟是谁。而在蔡崇信接受投资人播客专访时提到：“我们发现我们已经落后了，因为我们忘记了我们真正的客户是谁。我们的客户是使用我们应用程序购物的用户，而我们并没有给予他们最好的体验。因此，在某种程度上，我们自食其果，没有真正关注价值所在，我们应该在哪里提供价值。”阿里巴巴所做的第一件事就是承认错误，承认过去其可能没有关注用户体验。第二件事就是对阿里巴巴的人员进行改组，改变符合战略的组织架构。蔡崇信和吴泳铭是对的人吗？
事实上，马云在内网发帖的次数相当有限，上一次发帖是在2023年11月。当时，拼多多的财报数据和股价大幅上涨，这引发了阿里巴巴员工在内网发帖并感叹不已。员工的留言得到了马云的回复，他表示“阿里巴巴会改”。确实，阿里巴巴也真正落实了“改革”这一承诺。
随后的2023年3月，时任阿里巴巴集团董事会主席兼CEO的张勇突然提出了一项大动作，将公司按照“1+6+N”的架构拆分为1个集团公司、6个业务子公司和N个创新项目。6月20日，张勇卸任阿里巴巴集团董事会主席兼CEO职务，集团执行副主席蔡崇信接任集团董事会主席，而吴泳铭则成为阿里巴巴控股集团的新CEO，同时继续担任淘天集团董事长。回顾过去一年，马云高度赞扬蔡崇信和吴泳铭，称他们以令人钦佩的勇气和智慧领导了阿里巴巴进行了一系列面向未来的改革。在这一年里，阿里巴巴经历了拆分和换帅，亦是阿里巴巴变革最动荡的时期。蔡崇信于2019年9月接替马云，成为阿里巴巴集团的董事局主席及首席执行官。在他的领导下，阿里巴巴继续实施数字化转型战略，加快推进“新零售”、“新制造”和“新基建”等战略布局。在B2B到淘宝、支付宝和阿里巴巴云等领域，阿里巴巴进一步加强了平台的创新能力和服务能力，提升了用户体验，扩大了市场份额。吴泳铭在阿里巴巴的角色则是主要集中在技术和云计算领域。他曾领导阿里巴巴云计算事业部，推动了阿里巴巴云的快速发展，并将其打造成为全球领先的云计算服务提供商之一。作为公司的首席技术官，吴泳铭注重技术创新和研发投入，推动阿里巴巴在人工智能、大数据等领域的布局和发展。在B2B到淘宝、支付宝和阿里巴巴云等领域，毫无疑问，效果都是显著的。在淘宝和支付宝方面，通过持续的创新和升级，提升了平台的用户体验，增强了平台的竞争力，并加速了数字经济的发展。在阿里巴巴云方面，通过不断的技术创新和服务升级，阿里巴巴云已成为全球领先的云计算服务提供商之一，为企业和个人用户提供了高效、安全、可靠的云服务。个体危机还是群体危机？
马云在内部信中所言不虚，三五年的时间跨度在互联网领域确实足以引发翻天覆地的变化，曾经的BAT就是个典型的例子。众所周知，曾经的BAT共同组成了中国互联网无比强大的存在。不过，它们再强大，也不可能一直所向披靡，失意在所难免，有一两处软肋再正常不过。面对这样的技术变革，互联网企业必须不断自我革新，以应对潜在的危机。按照季报数据，百度、阿里巴巴、腾讯在最近9个季度只有一个季度同比增速达到两位数；腾讯稍好一些，有三个季度营收出现两位数增长，但增速比之前也有明显下降。此消彼长，新兴的互联网平台正在快速崛起并完成超越。根据此前的报道，有报道称，字节跳动2023年全球营收1200亿美元，按照人民币测算，已经达到8600亿，逼近阿里巴巴的自然年营收，超越腾讯。除了字节，拼多多全年营收2476亿、美团全年2767亿，这些互联网公司都已经全面超越百度，并且增速依然强势。不过，2023年AI大爆发确实让百度火了一把，百度的“文心一言”无疑被寄予更高的期望。最近两年，李彦宏多次为文心大模型站台，并语出惊人。近期，百度Create AI开发者大会李彦宏还将发表演讲，展示百度AI技术的前沿成果，并且将带来文心大模型系列以及三大开发“神器”。然而目前人工智能市场竞争者众多，就大模型领域而言，“百模大战”早已不是什么新鲜事。经历多年的发展，互联网大厂在过往积累的优势都在面临着不同程度的冲击，需要给出足够的应对。就此来看，阿里巴巴遇到的问题也是大多数互联网企业所面临的问题。AI时代，阿里巴巴能否继续成为带头人？
在互联网时代，阿里巴巴以其创新的商业模式和强大的技术实力，已经成为了行业的标杆。马云提到，AI时代刚刚到来，一切才刚开始，我们正当其时！在人工智能时代的浪潮中，阿里巴巴也正在以前所未有的决心和行动，致力于成为行业的领航者。然而，随着AI技术的不断进步和应用领域的广泛拓展，阿里巴巴面临着新的挑战和机遇。首先，阿里巴巴也在积极参与这场AI建设。阿里巴巴的通义千问已经成为挑战文心一言的重要力量。蔡崇信曾特别强调，拥有一个内部开发的优秀大型语言模型非常非常重要，因为它有助于阿里巴巴的云业务。“如果我们有一个很棒的大模型，其他人或开发人员在此基础上进行开发，就会使用我们的计算服务。因此，人工智能是我们云业务的左右手。”另一方面，电子商务是实现AI的领域之一，可以产生很多人工智能应用案例，例如阿里巴巴推出的虚拟试衣间、商家可以使用的AI工具等等。在技术投入方面，阿里巴巴不惜重金，宣布投入千亿资金进行技术创新研究，并成立了“达摩院”进行基础科学和颠覆式技术创新研究。这一举措显示了阿里巴巴在AI技术研发上的决心和投入，也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。人才是技术创新的核心。阿里巴巴重视人才的培养和招募，聚集了一批世界级的科学家和工程师。这些人才的加入，不仅提升了公司的研发能力，也为公司的技术创新注入了新的活力。然而，阿里巴巴在AI时代的发展也面临着一些挑战。首先，全球范围内的竞争日益激烈。亚马逊、微软、IBM、谷歌等科技巨头都在AI领域投入巨大，阿里巴巴需要不断创新，才能保持其领先地位。其次，技术泡沫的问题也不容忽视。在AI领域，过度炒作和不切实际的预期可能会对公司的长期发展造成影响。此外，随着AI技术的深入发展，如何处理算法偏见、数据隐私和AI治理等问题也成为了阿里巴巴需要面对的挑战。尽管如此，阿里巴巴在AI时代的发展仍然充满希望。公司在AI领域的深厚积累、强大的技术实力和广阔的应用场景，都为其未来的发展提供了坚实的基础。通过持续的技术创新和开放合作，阿里巴巴有望在AI时代继续成为行业的领导者，引领科技发展的新潮流。总之，阿里巴巴在AI时代的发展前景值得期待。公司在AI领域的布局、成果和挑战，都反映了其作为科技巨头的责任感和使命感。在未来，我们有理由相信，阿里巴巴将继续以创新为驱动，以技术为引领，为社会带来更多的惊喜和价值。——END——
数智猿，新一代信息技术产业创新服务媒体。关注以大数据、人工智能、云计算、物联网、半导体、5G等为代表的新一代信息技术；重点对IPO及上市成熟企业在新技术产业应用、产品市场认可度以及企业综合服务能力方面进行研究报道。