敞开胸怀，拥抱变化——威灵顿投资CEO 2022年寄语

回顾在威灵顿投资耕耘的30年，能够与时俱进，是威灵顿投资的特色之一。我们始终秉承着满足客户需求的经营宗旨，在这30年里，我们通过各种持续的成长机会激励现有人才挖掘自身潜能，同时不断吸引具备多元技能的新人才加盟。这种与时俱进的思维方式深深地融入于我们企业文化之中。事实上，我认为在过去两年里疫情带来的诸多挑战当中，帮助我们迎风前行的要素，正是敞开胸怀，拥抱变化。

基于这样的背景，我想分享一些威灵顿投资业务的最新动态，以及我们为确保与客户的预期目标站在同一阵线，为客户未来几年的目标保驾护航而采取的一些战略措施。

与时俱进的使命和愿景

多年来，威灵顿投资恪守的使命宣言一直是：“不论有何投资目标或服务期望，我们锐意超越环球客户所期。”近期，威灵顿投资力求更明确地将公司的使命与我们的客户以至他们所服务的个人的使命相联系。从在校学生到医院患者，再到退休人员，他们是我们受托管理的每项投资背后真真切切的人。如果我们能尽善尽美地完成自己的工作，他们也将因此受益(这就是我们的“愿景”)。而在疫情期间，我们在为医院和其他医疗机构履行使命提供支持方面所尽的绵薄之力，正是这一愿景的体现。在未来几年中，通过主动管理实现超额收益，在帮助客户实现财务目标方面将大有可为。

基于这一点，一个简单且更具抱负的使命及愿景宣言应运而生：“为客户力臻至善，借此惠泽数以百万计生命。”

要达至这一使命和愿景，有赖我们的公司优势，这其中包括我们的所有权模式(全球规模的独立私有合伙模式)、投资模式(全球一体化、研究为本的精品投资团队集群)、以及以客户为中心的精神和非凡的协作文化。此外，我们亦聚焦一些关键的短期及长期举措。

  威灵顿投资战略举措的新动态

去年，在上任CEO前的准备过程中，我花了大量时间和精力学习，期望从本公司同事和其他公司的领导身上领会胜任CEO的一些远见及睿智。关键思想之一，是切实明确分清任务的轻重缓急，或是如其中一位CEO所说，“找出只能做对、不能犯错的事情。”

年复一年，我们较为优先的事项包括经受住时间的考验，提供出色的投资服务，并成为客户心中值得信赖的顾问。而从长远来看，达成这些重任的关键是吸引、培养和辨别人才，以识别、开拓创新机会，并敏锐应对与市场环境相关的风险，这也是威灵顿投资企业文化的基本组成部分。

为了完成这些重任，威灵顿投资每年都会制定一系列战略计划。以下是我们目前的一些重要举措：

1

投资及内部决策融入可持续发展

显而易见，日益强大的、推动着可持续发展的力量将从根本上改变未来10至15年的金融市场。这一变化需要资产管理公司运用新的能力、数据和技术，来了解环球企业和政府的净零行动过程、公司及政府的行为将如何影响各类利益相关者，以及上乘管理对结果和回报将产生什么作用。这些都是我们企业重点投资的领域，是我们成为可持续投资领跑者的愿景的体现。

作为净零资产管理公司倡议的创始成员之一，我们致力于与资产所有者协同实现脱碳目标，优先实现实体经济减排，并根据2050年达到净零排放的成果来设定中期资产管理目标。

威灵顿投资还承诺到2022年在公司运营中实现碳中和。为此，我们最近与全球可再生能源龙头供应商之一Enel Green Power签署了电力购买协议。根据协议，我们将购买足以满足我们美国办公室和美国员工家庭用电需求的可再生能源。据悉，在以可再生能源配对员工个人家庭用电方面，威灵顿投资是全球领先的公司之一。除此之外，为减少对环境的影响，我们还采取了更智能的商务旅行、用节能新产品替代老化的技术基础设施等一系列措施。

2

为主动管理的未来做好部署

在与我们进行的许多会谈中，客户都会寻求有关如何在市场预期回报较低的情况下，履行对受益人的长期职责的建议。私募股权和私募债券的差异化回报和机会、另类投资、高度集中的主动投资策略，以及创新的可持续投资，正在受到愈来愈多的关注。

考虑到这些变化，我们将继续投资于“主动管理的未来”。在这方面，我们正斥资发展自己的核心研究和投资组合管理团队，深化研究平台，并运用工具和科技帮助我们的投资人员在愈加错综复杂的世界中形成独到见解。除了前文提到我们在可持续投资方面所做的工作，我们还在踌躇满志地扩充着私募产品的阵容，并壮大着我们的流动性另类投资平台。同时，威灵顿投资跨资产类别和部门之间的开放、协作以及全球生态投资系统亦在增强这些能力。

3

制定可持续工作的战略

我们的人才投资及培养方式可谓多种多样，包括建立全新的投资人员发展体系。但我想谈谈据我所知许多公司都在寻找答案的一个特定领域：未来的工作方式。

我们整个社群都在经历一场百年难遇的疫情，我相信大众的工作方式也会经历百年一遇的颠覆变化。为了厘清这对于威灵顿投资有何启示，我们走访了客户、顾问和同行；分析了外部研究结果；与同事进行了内部访谈和焦点小组讨论；在全公司范围内进行了参与率高达80%的调研，并发起了员工创新挑战赛，从750多名参加者中得到136个奇思妙想。

这些研究令我们更加确信，实体办公室是工作的重要组成部分。这是一个可以实现创新、协作和面对面互动的地方，可以激励和聚合我们的社群。聚合力对于我们的学徒制学习模式、人才培养和指导至关重要。但同时，我们也发现了远程办公的互补性，包括专注的思考时间和虚拟会议中发言的民主化。而近两年的实践也证明了我们可以在远程高效办公的同时，保持精锐的企业文化。这就是我们认为灵活变通至关重要的原因。

基于这项研究和体验，我们已开始向远程办公和实体办公同时发挥重要作用的混合工作环境过渡。我们希望未来所有员工都能够灵活选择工作方式，为客户创造出色的成果。在转向混合模式的过程中，我们保持虚心，深知要学习的东西还有很多，而未来的工作场所是不断变化发展的。与此同时，疫情影响在全球范围内仍将持续存在，大小各不相同。随着我们进一步创建未来的工作场所，我们也将积极考量员工提供的意见和创意。对于在这种全新混合工作环境中共事，同时保持具有凝聚力的协作文化的能力，我们充满信心。这终将会为我们的客户及其受益人铸就卓然的成果。

4

推动多元化、平等和包容性向前发展

在我的CEO倾听之旅中，一位CEO提到了“在公司中彰显人性”的必要性。我发现这对于实现长期目标来说，是一种颇具建设性的方法。毋庸置疑，在金融行业，我们距离这个目标还相去甚远。但值得一提的是，我认为人们愈加认识到我们的行业有机会箭步向前，将经验和观点不同的人聚集在一起，可以促成更杰出的团队合作以及产生更有利的结果。

对于威灵顿投资来说，我们对于多元化、平等与包容性的长期愿景抱持明确态度，同时要对我们近期的举措深思熟虑。我们坚信，多元化的员工队伍、为所有同事提供发挥潜力的平等机会与营造包容性文化氛围，对于实现我们的使命至关重要。具有多元化和包容性的团队可以帮助我们滋养独树一帜的洞察力、优化长期投资成果以及解决复杂的客户问题。这些特性能让我们在全球吸引和培养后继人才，更符合我们的价值观，有助于我们工作和生活所在社区的发展。

重要的是，我们的许多客户也在走同样的道路，我知道这些积极因素能够让我们所有人向更高的标准前进，亦相信我们都需要有紧迫感去达到这些标准。

通过这些举措发挥作用，让威灵顿投资成为您在追求和完成使命道路上的长期合作伙伴，我们深感振奋和荣幸。在此，衷心感谢您对于我们资产管理能力的认可，并保证我们将一如既往致力于维护这份信任。

最后，随着我们步入新的一年，在最近疫情反复的情况之下，希望您与您的挚爱亲友平安健康。从事医疗行业投资近30年，我从未如现在这般对于科学的力量感到如此乐观。虽然在未来数月里仍然需要耐心和警惕，但疫苗和治疗方面取得的进展应该会为我们带来更光明的未来。

祝您新年快乐，健康顺遂！

关注威灵顿投资管理，了解更多市场动向！

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