金城医药:超越美诺华!坐稳辉瑞特效药SM1绝对王者!
hello 老铁们 !
今晚有点激动啊! 金城医药终于在年报中时放出了史诗级利好!
根据金城医药年报显示,去年公司就已经卖出SM1 原材料 HR2002 5000多万元,而 HR2002是SM1的最关键原材料
每吨HR 2002 成本100多万,卖400万,目前公司360吨HR2002产能,所以今年公司关于SM1原材料最少能卖出14.4亿,10个亿毛利!
但是现在SM1价格高达1500万一吨,如果需求量大,还有很大的涨价空间
那么计算器这么按:每吨 SM1需要 HR2002 2吨,公司关于SM1的最大产能 180吨,销售额27个亿,毛利22亿!
所以公司因为辉瑞原料药赚到10个亿净利润是可能性非常大的,但这仅仅是辉瑞
据说盐野义的特效药,金城也参与了重要化合物的制作!
还有国产各种特效药呢?
我的结论:尼古丁估值50亿,特效药最低估值60亿,其他业务估值100亿,所以金城最低市值210亿,50-60元问题不太大!
SM1技术壁垒极高,绝对不是SM2可以比的,需要零下120度的工作温度,扩产难度很大,所以价格SM1远大于SM2
再看看股东和筹码因素:
社保基金加了一倍多仓位,社保是长期仓位,广发加仓,彭国华不知道有没有出,没有出的话 一季报应该有的,港资新进
再看看筹码分布:
股东数幅度降低,人均持股金额从37万增长到67万,你说发生了什么?
还需要我再多说什么了吗?
我差不多还有上海三套房里面 预计出来的时候刚好买个小别野,再努力几年买个小洋房
文章的结尾,继续给大家留下一个美好的愿望!
风雨送春归
飞雪迎春到
已是悬崖百丈冰
犹有花枝俏
俏也不争春
只把春来报。
待到山花烂漫时
她在丛中笑
码字不易,兄弟们可适当打赏!
如果明日一字板涨停,我将和大家一起举杯茅台,共商未来亿万大事!
由于之前账号黑夜研究室被封了,刚开的新号还请大家多捧场,下面已经可以留言了!!!
拜托大家了!感激不尽!
拓展阅读:
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