睿智·观察｜中国证监会通过第二例VIE（协议控制）结构上市备案

2023年9月15日，中国证监会国际合作部发布《关于J&T Global Express Limited（极兔速递环球有限公司）境外发行上市备案通知书》。极兔速递为VIE结构上市备案，备案申报主体为极兔速递有限公司，备案接收日期为2023年6月28日。

J&T Global Express Limited（极兔速递环球有限公司）：

你公司境外首次公开发行的备案材料收悉。根据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等规定，我会对备案事项通知如下：

一、你公司拟发行不超过375,532,800股普通股并在香港联合交易所上市。

二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，你公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。

三、你公司完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。你公司应当按承诺严格落实发展改革委、商务部等部门提出的整改要求，并在境外发行上市过程中严格遵守境内外有关法律、法规和规则。

四、你公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。

本备案通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。

                               中国证监会国际合作部

                                  2023年9月15日

J&T极兔速递是一家全球综合物流服务运营商，快递业务在全球规模最大及增长最快的东南亚和中国市场处于领先地位。公司创立于2015年，快递网络覆盖印度尼西亚、越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨、新加坡、中国、沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西、埃及共13个国家。

按包裹量计，极兔是2022年东南亚排名第一的快递运营商；在2020年第四季度至2022年底，极兔也是中国主要快递运营商中增长最快的一家，在中国的县区地理覆盖率超过98%。不仅如此，极兔还是亚洲首家进驻沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西及埃及的大型快递运营商。极兔速递已拓展跨境物流服务，涵盖小件包裹、货运代理及仓储解决方案。极兔速递为Shopee、Lazada、Tokopedia、拼多多、淘宝、天猫、Shein、Noon等领先的电商平台，以及TikTok、抖音、快手等短视频及直播平台上的商户及消费者提供全面的快递服务。

极兔速递，于2023年6月16日在港交所递交招股书。其上市主要中介团队包括：摩根士丹利、美林、中金公司为其联席保荐人兼整体协调人，瑞银为其财务顾问及整体协调人、建银国际、招银国际为其整体协调人； 普华永道为其审计师；达辉、瑞生为其公司中国律师、公司香港及美国律师；汉坤、通商为其券商中国律师；世达为其券商香港及美国律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

此项目是证监会通过的第二例VIE结构上市备案，距离通过第一例的时间差仅为1天，预计后期证监会的相关审批节奏也会加快。

睿智咨询是一家专业的跨境合规咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）咨询、红筹和VIE设计、跨境外债备案、返程投资设计、上市重组、信托服务、基金服务等方面的专业咨询。参与操作了康方生物、依生生物、先瑞达制药、微创脑科学、正康国际等众多境外IPO的项目。

联系我们：010-85950355

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