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国产手机将夜不能寐

是说芯语 2021-02-13

The following article is from 魔铁的世界 Author 魔铁

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相对平静的智能手机行业,在1月15日飞出了一只“黑天鹅”。
据路透社报道,特朗普政府将小米、中国商飞等九家中国公司加入黑名单,这些公司会受到投资禁令的限制,美国投资者必须在2021年11月11日之前,剥离其所持有的黑名单公司的股份。
受此利空消息影响,小米集团港股收盘价跌10.26%,成交额337.412亿港元,成交11.493亿股,是前一交易日的9.34倍。

无论从哪方面看,小米都不可能上黑名单:成立之初即接轨国际资本,引入高通、淡马锡等VC,随后整个集团登陆港股,股东、财报数据透明化,主营消费电子,完完全全走民用消费市场。产业链上,小米也不是金字塔尖的公司,手机SoC芯片采购自高通,屏幕来自三星,操作系统源自谷歌,完全就是依附美韩产业链的应用集成企业。
但就是这种“人畜无害”的公司,还是被拉上了黑名单。
对小米来说,上了黑名单,目前能预见的影响就是融资渠道受到挤压,但最为关键的供应链比如高通芯片,并不受禁令影响,所以不会影响正常经营,否则,如果小米像华为一样遭遇断供,企业将马上停摆,后果不堪设想。

但对国产手机来说,这不是一个很好的信号。在以往的认知里,行业影响力类似华为的企业,才会招致美国的打压,小米、OPPO和vivo等国产手机并不掌握核心技术,处于产业链下游,不具备产业链掌控能力,赚的是辛苦钱,根本没有威胁性。按理,这类企业不应该受到打压和制裁。
但不该发生的事还是发生了,除特朗普政府下台前拼命埋雷外,还说明美国对中国科技产业的打压是全方位的,意在阻止中国产业往产业链的高处攀爬。

前面说过,美国这次拉黑小米,仅仅是掐紧其融资渠道,并未对供应链下手,对国产手机来说,似乎是“拍簸箕吓麻雀”,没有什么实质影响,尤其对OPPO、vivo和魅族等没有打算登陆资本市场的国产手机,更有一种超然物外的感觉。
其实不然。
想当初华为刚被拉上实体清单时,美国仅仅断供美方供应链,华为通过发展国产替代和日韩替代,化解了供应链危机。美方随即升级制裁,从禁止华为使用美方产品,到禁止华为使用美方技术,连续打压之下,华为芯片成为绝唱,华为、荣耀品牌被迫分家,整个公司的经营受到影响,业务不得不做出调整。
同样的遭遇可能出现在小米们的身上。如果太平洋对岸执意要打击中国的科技企业,可用的策略很多,相反我们反制的手段并不多。这种不对称,是一个不容小视的问题。
所以,对国产手机来说,备胎不再是一个可有可无的问题,而可能事关生死。从小米上黑名单那天起,没有备胎计划的国产手机将夜不能寐:不知道哪一天打击会以什么形式落到自己头上!
笔者以前曾多次呼吁国产手机无论出于商业价值链考虑,还是产业链安全备份,都应该投入资源研发自主SoC芯片,同时建立自己的操作系统及生态,结果有网友认为不可行,尤其谷歌安卓系统生态无法替代。这一想法在以前当然无懈可击,但现在非常时期,事关企业生死,还想着死抱谷歌、高通大腿,就显得幼稚且不明智。
其实,在头部手机企业里,自研芯片和拥有自主操作系统正逐渐成为趋势,苹果、三星和华为莫不如此。小米、OPPO和vivo等国产手机想要往上走,也必须有自己的备胎。

何况,目前国产手机打造备胎的环境已今非昔比。设计SoC芯片需要的IP,产业链已经成熟,均可以买到。设计人才队伍也在扩大,截止2018年即有约16万设计从业人员,在政策影响和资金支持下,越来越多的优秀专业人才将加入芯片设计行业,有足够的技术产业才人来支撑这个行业。
操作系统生态方面,头部国产手机每年销量过亿,等于掌握数以亿计的流量入口,分出一部分,发展自主操作系统生态,不仅可打造备胎,还能在智能家居时代抓住行业洗牌的机会。
总之,小米被拉上黑名单,给国产手机敲响了一记警钟:没有芯片和操作系统备胎计划,从此将过上夜不能寐的日子。


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