越南在一片“越吹”之中闪崩入冬，中国出口风向标的义乌则一片“药丸”声中悄然转暖。
砖家常说的，最容易会被越南替代的劳动力相对密集的小商品赛道上，越南入冬，义乌转暖，这很说明中国制造的竞争力和韧性了。
2023年了，谁家还没两个雷呢，撑到最后就是胜利者。比坚韧这事，咱们从来没虚过。
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去年，靠着低基数效应，越南痛痛快快的刷了一把数据（因为2021年经济太差，所以2022年比21年增长率就显得非常好。）2022年越南国内生产总值首次突破4000亿美元，达4090亿美元，人均GDP约为4110美元，达到中国2009年前后的水平，全年经济增速为8.02%，为12年来最大增幅。再加上越南跟美国关系大幅改善，因此各路“砖家”纷纷表示，越南即将崛起。天时地利人和的越南，马上就要踏上反超北边邻居的奇迹轨道了。适逢去年年底开始中国外贸遇到了一些困难，导致不少人“幸灾乐祸”的说，“世界工厂”的宝座，就要易主了。
然而“世界工厂取而代之”话音未落，越南今年的经济突然之间熄火入冬了。
今年一季度突然增速下降到3.32%，不但低于22年四季度的5.92%和22年一季度的5.05%，相对于2022年全年的8%增速更是腰斩。
这个增速是越南12年来第二低的，几乎跟疫情开始的那个季度一样严重。一年多前，越共刚刚制定了2021-2025的五年规划，计划年增长速度6.5%-7%，现在马上遇到腰斩，实在有点尴尬。越南的经济中心，胡志明市2023年第一季度的地区生产总值仅增长0.7%，而该市今年的增长目标是7.5%至8%。
如果再看细项，实际情况更加寒冷刺骨，建筑和工业部门产出下降0.82%，制造业下降0.37%。为了把GDP好歹给涂抹到3%以上，越南统计局只能疯狂的给服务业注水，结果就导致越南这么一个出口国，本季度经济增长96%竟来自于本国服务业的怪相。
越南最重要的出口产业，一季度出口额下降了12%，其中3月单月下降了14.8%，越南主打的纺织品和鞋类订单下降了70%以上，电子产品下降11%，被越南钦定的“拳头出口产品”手机的出口量下降了15%。
出口疲软导致越南库存快速挤压，目前纺织品的总未售库存水平已达到近 25%，为了资金周转，许多单品的价格已经下降超过50%，但仍然销售困难。越南最大的制鞋厂，宝元越南公司（Công ty TNHH PouYuen Việt Nam）都传出2万员工轮休，裁员3千人的消息。宝元鞋厂是耐克等大牌在亚洲最大的代工厂之一，21年员工人数超过5万人。
出口崩溃之后，越南的就业出现了雪崩的迹象。据《越南经济评论》报道，一个季度已有7500多家中大企业登记限期停业、停业待解散和办结解散手续。越南经济最有活力的地区之一，岘港有2200多家企业倒闭，160多家解散。越南劳工联合会的数据显示，越南新增裁员超过64万人。制造业50%的员工面临裁员或者工时减少。原本如火如荼涌入越南的外资业也偃旗息鼓，一季度越南外商投资注册资金总额仅为54.5亿美元，同比下降38.8%，几乎腰斩。裁员、工时间少、收入降低又传导到越南的国内消费领域。之前笔者文章介绍过，越南的消费领域跟十多年前的中国颇有类似，大半壁江山都依靠房地产业。收入降低、裁员袭来，越南的房地产市场面临巨大压力。
根据越南房地产经纪人协会（VARS）的数据，2023年第一季度越南住宅市场供应量约达25000套，主要为前期发售项目的库存。但只卖出了11%左右，相当于2700笔交易，同比下降50%。房地产价格持下跌，大部分投资者亏损10~30%，甚至30~50%越南的地产企业也尸横遍野，最有名的地产巨头Nova Group也被逼得加紧推动资产出售和增发计划，挨过寒冬。不少越南房地产大佬锒铛入狱。比如李超人的座上宾，有“首富”之称的著名越南华裔房地产大佬张美兰（参见前文“世界工厂”的接力棒，有点烫）就因为地产暴雷的经济问题，被越南当局抓捕入狱。
2004年，张美兰建成了当时胡志明市最高档的温莎酒店。并被越南政府确定为2006年APEC峰会的举办地，其实力可见一斑，胡志明市最火的西贡时代广场，也是其手中物业。
2022年4月，李嘉诚的长实集团与日本欧力士集团，通过张美兰的关系，会见胡志明市市长潘文迈，商讨投资事宜。胡志明的市长，当然不是随便见的，随后传出长江实业可能战略入股张美兰的万盛发集团的消息
张首富和她的侄女，温莎酒店总经理，她们的总助以及万盛发的财务副总经理，被越南公安部以债券诈骗的罪名逮捕这场地产风暴不但地产圈被抓不少，甚至连实业圈的大佬们也跑不了。4月10日，越南当局抓捕了越南著名饮料企业，新协发集团的创始人陈贵清及其女儿陈鸳芳、陈玉碧。这个新协发成立于1994年，是越南饮料市场上的热门品牌，拥有Number One加力水、零度绿茶、Dr Thanh清热茶等产品。大概相当于娃哈哈集团在国内的地位。相当于宗氏家族的越南新协发集团的创始人陈贵清及其女儿陈鸳芳、陈玉碧，正常的大佬硬照和上边被抓捕的新闻照，差别的确有点大新协法本来是越南当局的红人。特别善于使用越南公安去干一些恶心事。比如2015年，一个越南人名叫武文明的，买到了一瓶没有开封但里边有死苍蝇的新协发饮料，于是跟新协发协调赔偿，否则会向消费者保护委员会投诉。后来两边商定以7亿越南盾的费用，平息此事，没想到刚刚达成协议拿到钱，越南公安马上就冲进协商会场，把这个武文明以敲诈罪给抓了，判了七年刑。结果在越南国内引发轩然大波，后来媒体发现这已经不是新协发第一次这么操作，2009年就有人因为未开封饮料里有吸管，跟新协发协调赔偿之后被抓。商人假借公权力，让陈家几乎被骂成了过街老鼠。但依靠着越南当局的撑腰，陈家的饮料生意还是越来越大。生意做大以后，陈老板也跟风进入了越南如火如荼的房地产业，没想到，寒风一来，以前用越南公安如使唤家丁的陈清贵，因为地产暴雷也被牵连，以侵吞土地、侵占财产、逃税、高利贷等罪名被连根拔起，锒铛入狱。像陈清贵这样原来越南当局座上宾的实业老板都纷纷入狱，可见越南房地产到了什么境地。甚至越南二把手，越南“南方党”的首领阮春福都因为腐败问题波及而闪电下台。胡志明市房地产协会的估计称，越南房地产公司今年有130万亿越南盾的地产公司债务将要到期，看起来越南经济这个冬天，还要变得更加寒冷。
很多人将越南的经济寒冬归咎于出口市场的疲软。言下之意，越南还是很好的，大环境不行，“非战之罪”。这个说法有一定道理，除了越南，3月韩国出口同比下降13.6%。主要出口项目半导体的出口在3月份暴跌34.5%。4月5日，世界贸易组织发布最新《全球贸易展望与统计》报告，预计今年全球商品贸易量增长将放缓至1.7%。但这显然不是事态的全部，因为就在越南闪崩入冬的寒风中，义乌指数悄然转暖。义乌是中国出口最敏感的风向标。去年义乌以占全国0.1%的人口贡献了1.8%的出口。人均出口额高达22.9万元/人，单位面积出口额3.9亿元/平方公里，快递量占全国11%，名副其实的出口指向标。
表征义乌出口景气的义乌指数已经从去年9月的最低值，快速反弹，目前已经上升160点（+14%）。
不但景气指数快速上升，出口价格指数也来到新高，作为中国出口风向标的义乌，量价齐升。
出口量和出口价格同步反弹的结果，就是义乌的人气开始恢复。出口订单和企业效益快速反弹，人流、物流、商客数量回升。义乌新设外资企业翻倍有余。新设制造业企业也在2月创历史新高。3月义乌进出海关车辆较2月增长近一倍，也证明义乌的老板们的确赚到了钱。
而且从出口数值上看，中国制造的韧性的确强大。义乌出口的目的地，除了非洲、亚洲等发展中国家以外，美国也逆势暴涨。不管搞什么“贸易战”，只要美国还通胀高企，质优价廉的义乌制造一样大杀特杀。
而且，义乌的出口并非大型机械、电子产品，而是我们常说的会被越南替代的劳动力相对密集的小商品。这个赛道上，越南入冬，义乌转暖，很说明中国制造的竞争力和韧性了。号称最容易被替代的劳动密集型小商品都能摁着东南亚逆势回暖，中国原本就有优势的大型机电品类就更不用提了
中国人是最有韧性的，中国经济也是有韧性的。很多时候，人总有点“远香近臭”的效应，因为身在国内，国内的问题看的更清楚，而国外因为不够了解，有点“朦胧美”。所以总容易厚彼薄己，落入悲观。
中国经济的确有很多挑战，很多行业很困难，但从大局看，世界经济已经进入了“比烂大赛”，各国都存在严重的架构性问题，他们碰到的雷许多比我们更大。
2023年了，谁家还没两个雷呢，撑到最后就是胜利者。比坚韧这事，咱们从来没虚过。
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