俄乌战争与恐怖高温下的印度危机四伏,能源或将面临大崩溃?
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5月9日,世界气象组织(WMO)发布的最新气候通报表示,未来五年全球平均气温较工业化前(1850年至1900年)水平高出1.5℃的可能性为50%,而这一概率将随时间的推移而增加。
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据央视新闻报道,印度政府近期发表声明,要求印度国营和私营企业确保在6月底之前,从海外进口1900万吨煤炭。标普全球普氏援引知情人士称,印度政府要求国营电厂进口2180万吨煤炭,私营电厂预计将进口1590万吨煤炭。
此外,印度政府还在5月6日启动一项紧急法案,计划启动一些依靠煤炭运行的发电厂,该部分电厂此前由于财务问题或国际煤价高企等因素一直处于闲置状态。
印度是产煤大国,同样是煤炭消耗大国,该国超七成的电力由煤炭供应。2021年,印度本土煤炭需求量超9亿吨,进口煤炭超2亿吨,煤炭对外依存度超过20%。
根据印度电力部门提供的数据,该国近期煤炭库存一直相对短缺,截止5月4日,印度整体库存量为2152万吨,只能满足大约8天的燃烧需求。印度气象部门预计,今后数月,印度电力需求还将快速增长,用电需求峰值可能再度上升。
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缺煤的危机,还蔓延到了其他行业。印度煤炭公司每天装运的煤炭中,约24%-26%供往铝、水泥、钢铁等非电力行业,由于煤炭短缺,印度煤炭公司及其子公司不得不优先供应电力行业,这直接导致对其他行业的煤炭供应减少。
上个月,印度出口402亿美元,大增31%,创下历史新高。可令人意想不到的是,印度居然贸易逆差了,还是201亿美元。为何贸易逆差201亿?因为进口暴增,特别是能源进口跳涨。
上个月,印度进口大幅增长30.97%,达到603亿美元。尤其是石油和煤炭。石油和原油进口增长87.54%,至202亿美元;煤炭、焦炭和煤球进口量跃升至49.3亿美元,而去年这一数字却只有20亿美元。
无论是石油还是煤炭这都是印度的命根子。因为现代化社会经济,要靠电力维护,没有电,基本意味着生产停滞,经济暂停。
可关键时刻,印度居然做了个大胆的决定,利用生产关联激励计划(PLI),对中国进口的依赖降低50%,印度GDP将增加200亿美元;简单讲,就是砍一半中国进口。
一个国家从贫穷到发达的崛起过程中,要切成两个档次来看,一档是5000万以上人口国家,另一档则是5000万以下人口国家。
5000万以下人口的国家或者地区,只要专心发展一两个点就可以,比如中国澳门专注博彩;新加坡专注炼油业、国际贸易;中国香港则是金融服务、贸易物流;马尔代夫专注旅游业等。这些产业的特点是上下游产业链短,来钱相对干净,轻松。
但凡拥有5000万以上人口的国家,要想挤进发达国家圈,必须在某几个大产业占据世界顶尖的位置,比如韩国5100万人口,带动这样的国家,则需要在产业链更长的半导体(芯片制造仅次于美国),造船,汽车,存储等进入世界一流或二流---韩国自嘲一辈子离不开三星和交税,是因为三星是韩国的支柱产业公司,上下游链条可以养活整个韩国的主体经济,其他衣食住行小产业附带养活其他韩国人。
而中国体量这么庞大的国家,要养活接近14.2亿人口,就必须干苦活,累活,脏活,不得不将联合国的工业体系门类全部吃下,要想全体国民生活水平有质量,还必须要进入所有工业体系门类的中高端,才有可能挤进发达国家俱乐部。
可见一个人口众多的大国要想成长起来,必须要脱一层皮,吃几十年的苦,在世界产业的低端抢产业链条长而利润稀薄的饭碗,卧薪尝胆二十年,默默承受血汗工厂与环境污染的副作用,再提高科研教育的支出,培养出下一代精英。
拥有13.9亿人口并且还在高速增长的印度,有三分之二的人口还在靠农业或者农业附属链为生,还远远没有完成从农业国到工业国的奠基(全靠印度有亚洲最好的可耕种土地,才能养活这么多人口),工业占国家GDP的27.6%,只雇用国内17%的劳动力,最让人惊讶的是,印度的第三产业占全国GDP的50%,集中在劳务输出,金融服务,交通服务,通信等。
2021年,印度的全年GDP3.08万亿美元(约人民币21万亿),印度从经济数据上来讲并不能算作贫穷国家,但是印度的工业体系与农业体系比例差距太大,唯有制造业才能带领一个国家的经济得到长期稳定的增长,而制造业能给穷国带来的好处,远远不只解决就业这么简单,穷国专注制造业,可以使大量闲散的农业人口转型成工业人口(就是需要富士康这样的企业),并且能带动整个国家的大基建,提高整个民族的知识文化水平。发展制造业和基础建设是一个国家同时稳步上升发展的两条主线,制造业的进步,会倒逼基建的增长,降低失业率,但印度的问题就出在印度本身。
印度是一个语系,宗教,族群复杂的国家,就好比一个新疆人跟一个海南人基本不会有往来,甚至大部分人各自连本土县市都没出过,你能让他们有多少认同感?英国一直说“印度是一个地理概念,不是一个国家概念”,就是指这方面的原因,印度人对国家认同感并没有那么强烈,普通民众对政府的认知最多到邦这个级别了,他们到别的邦,语言、宗教就可能完全不一样了,犹如鸡同鸭讲;只有扩大基建,降低出行成本,让各个邦的人互相往来,让民众有大量的沟通,印度这个国家才能更有凝聚力。可见任何一个从贫穷起步的人口大国,要想崛起,必须先从低端制造业开始抓起。而嫌弃低端制造业的多人口国家,都会遭到经济规律的反噬。
印度阿姆利则金庙
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今年5月4 日,印度央行宣布,将回购利率(向银行贷款的利率)上调40个基点(bp),自5月21日生效。值得一提的是,这是印度2年以来调整利率,也是印度近4年来第一次加息。
为什么说印度央行这个时候加息非常意外呢?主要原因有2点!
第一、事出突然!这一次,印度央行突然加息,而且事先没有一点征兆,要知道,这一次,是印度央行货币政策六人小组突然召开特别会议,更令人意外的是,整个全球市场都在关注的美联储加息的前一天进行公布加息40个bp。
对此,有分析评论称,印度央行这一次加息是一种“突袭式”加息。
第二、这个时间点距离印度下一次议息会议只有1个月!这一次,印度央行加息,除了突然性,还有一点令市场以外的是:距离下一次印度央行议息会议(6月6日—6月8日)只有1个月,原本不该这个点公布甚至加息。
而对于印度央行这一次“突袭式”加息,印度央行行长——达斯(Shaktikanta Das)在会后指出,印度央行会维持宽松立场,以此来协助、支撑经济,同时遏阻印度通胀继续恶化,毕竟3 月,印度CPI已经从上个月的6.1%飙升到7%。对此,印度央行行长——达斯表示,这次加息宣言,应视为4 月宣布渐进式收回宽松政策计划的延续。而经济学家则表示,接下来,印度央行可能还会有进一步加息的动作!
印度财政部长Nirmala Sitharaman周六(5月21日)宣布,将对关键大宗商品的税收结构进行一系列调整,以使消费者免受高通胀背景下价格上涨的影响。
印度目前通胀高企,4月份通胀率达到7.79%,为17个月以来的最高水平。印度央行为抑制通胀在5月初上调基准利率40个基点。但印度通胀更多是由原油、食用油等进口引发的输入性通胀,央行加息对抑制通胀影响有限。具体而言,印度政府出台了针对钢铁原料及产品的进出口关税调整政策,将焦煤、焦炭的进口税率由2.5%、5%降至0关税。
总之,任何国家都是希望自己本国产品大量出口的,如果本国产品出口受限那就肯定会很难受。
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印度能源危机带给我们的启示
在能源领域,人们过往在追根溯源时通常会将其细分成两大类:一次能源和二次能源。一次能源也称天然能源,是指从自然界取得未经改变或转变而直接利用的能源,例如原油、天然气、水能、风能、太阳能、海洋能等;二次能源则是指由一次能源经过加工转换以后得到的能源,例如电能、汽油、柴油、液化石油气和氢能等。
历史上,因价格飞涨而引发的一次能源危机案例往往更为常见,持续时间也通常更久,例如上世纪70-90年代爆发过的3次石油危机,就均属于一次能源危机的范畴。此类危机爆发的波及范围往往更为具有全球性,世界主要经济体的经济发展都可能因此受到明显影响。
而相比之下,二次能源危机则通常更具有地域性和意外性,多是由极端天气或自然灾害等引发,例如2012年日本电力危机、2019年美国加州电力危机、2021年美国德州电力危机等,同时持续的时间也相对较短。
然而,在当前俄乌战争下的全球能源涨价潮中,我们可以清晰地看到,此次市场可谓兼具了一次能源危机和二次能源危机的特征:一次能源和二次能源(电力)的价格双双同步飞涨,各行各业和金融市场受影响的范围和程度也明显较深。这或许也是当前与以往能源危机的最大不同之处——历史上一次能源危机爆发时,通常并未显著影响到电力等二次能源;而地域性的二次能源危机爆发期间,一次能源的价格也整体表现相对稳定。
尽管当前的能源危机在成因上,与上世纪的三次石油危机有着本质的区别,然而近来华尔街机构在提及能源危机时,越来越多地开始在研报中提到一个词:滞胀。而这一现象恰恰便曾在上述提到的前两次全球石油危机过程中发生过。
滞胀通俗的说就是指物价上升的同时经济表现却停滞不前,乃至出现衰退。这个概念值得注意的原因,部分基于在战后的宏观经济学理论上,人们认为通货膨胀与经济衰退不能并存,亦因为人们广泛认为滞胀与财政赤字一样,一旦开始就难于根治。
目前,虽然还没有直接证据表明全球主要经济体必然会滑落向滞胀的深渊,但相关趋势已经值得我们高度警惕。疫情之后的美国,已经初步具备了“滞胀”的条件,具体请了解美国最新的宏观经济数据、政策与微观民生实际状况,这里就不做延伸。
面对能源危机下潜藏的滞胀风险,人们或许会很困惑,究竟怎么样才能降低全球不可抗力因素而引发的能源与经济危机?
中国管理层高瞻远瞩,在党的领导下,中共中央、国务院接连印发《2030年前碳达峰行动方案》,《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,国家发改委发布《“十四五”现代能源体系规划》等一切列应对措施与方案、把加快构建清洁低碳安全高效的能源体系作为实现碳达峰、碳中和的重要一环,把实施能源绿色低碳转型行动作为“碳达峰十大行动”之首,进一步确立了能源绿色低碳转型的路线图和施工图,对能源领域全面贯彻国家战略意图,科学把握工作方向,统筹推进碳达峰、碳中和与能源高质量发展具有重大指导意义。
打好碳达峰、碳中和这场硬仗,是我国能源转型的主战场。
推进煤炭消费替代和转型升级。加快煤炭减量步伐,“十四五”时期严格合理控制煤炭消费增长,“十五五”时期逐步减少;大力推动煤炭清洁利用,合理划定禁止散烧区域,多措并举、积极有序推进散煤替代,逐步减少直至禁止煤炭散烧。大力发展新能源。
这里我通过相关政策给大家整理了几个观点,也是本次海外能源危机带给我们的启示:
第一,大力推动碳达峰,碳中和的进度,逐步有序退出传统能源;严格控制矿产资源的合理使用及对生态环境的保护。
第二,必须进一步从发电端、输送端、储能端等构建更加智能和具有弹性的供电体系,确保国民用电与工业用电的稳定性。
第三,建立更加广泛的新型能源与电力大市场,稳步有序的按照国家出台的有关绿色发展的政策执行,力争2030年达峰,2060年中和。
第四,保护生态环境是我们每个人的职责,地球是人类的家园,大力提倡绿水青山就是金山银山。
此次印度的天气变暖引发的能源危机与经济危机最终可能大幅加快全球各国政策的紧缩步伐,即便部分经济体可能依然远没有完全走出疫情的阴霾,尚未做好充足准备,但这是一个很好的对标与参考,这一风险势必已经不容忽视。
全球能源危机下未来的三条赛道:
①传统能源-煤炭石油转型;
②新能源—风电、光伏、氢能、核能;
③电网——抽水蓄能、特高压输电及储能
1、积极推动非化石能源提速发展,加快构建新型电力系统。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展,加快建设风电和光伏发电基地,完善海上风电产业链,鼓励建设海上风电基地。
2、因地制宜开发水电,积极推进水电基地建设,推动西南地区水电与风电、太阳能发电协同互补,统筹水电开发和生态保护,探索建立水能资源开发生态保护补偿机制。
3、积极安全有序发展核电,合理确定核电站布局和开发时序,在确保安全的前提下有序发展核电,保持平稳建设节奏,大力提升电力系统综合调节能力,加快灵活调节电源建设,引导自备电厂、传统高载能工业负荷、工商业可中断负荷、电动汽车充电网络、虚拟电厂等参与系统调节,建设坚强智能电网,提升电网安全保障水平。
4、因地制宜发展生物质发电、生物质能清洁供暖和生物天然气。探索深化地热能以及波浪能、潮流能、温差能等海洋新能源开发利用。进一步完善可再生能源电力消纳保障机制。
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参考资料:
1、文中数据来源于:中国政府网、国家发改委、国家能源局、中国新闻网、央视新闻、新华社、人民日报等官方数据及互联网公开数据
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