工商银行近10年经营情况简析

中国工商银行（ICBC）不仅是中国最大的商业银行，也是全球最大的商业银行。通过了解工商银行近10年发展情况，可以在一定程度上反映中国银行业整体概况。

近10年来，工商银行整体表现出稳健、渐变和微波的特征。

稳健是其整体概况，表现为规模稳和增长稳；渐变则是在稳健大背景下表现出在具体结构方面的逐渐变化演进；微波则是在稳健和渐变背景下的细小波折。

一、稳健

（一）规模稳

多年来，无论在总资产和总负债，还是在营业收入和净利润方面，工商银行始终位居中国银行业第一，稳如泰山。

资产规模方面，2021年工商银行总资产达到35.17万亿元（当年中国GDP总量为114.37万亿元），较10年前2012年的17.54万亿元（该年中国GDP总量为53.86万亿元）增长了1倍。负债方面，工商银行2021年总负债也较2012年增长了94.39%。

“四大银行”近10年资产规模对比表

“四大银行”近10年负债规模对比表

营业收入方面，2021年工商银行营业收入达到9,427.62亿元，较2012年的5,369.45增长了75.58%。2021年工商银行净利润为3502.16亿元（平均每天赚钱近10亿元），较2012年的2,386.91增长了46.73%。

“四大银行”近10年营业收入对比表

“四大银行近10年”净利润对比表

对比“四大银行”总资产、总负债、营业收入和净利润，10年来基本为工商银行、建设银行、农业银行和中国银行的顺序。（但2012年中国银行净利润高于农业银行，2013年后农业银行在主要规模指标上始终超过中国银行）。

（二）增长稳

如前所述，工商银行近10年资产和负债规模保持增长。除2021年由于2020年中国GDP增速低而导致当年GDP增速较高外，工商银行资产增长率几乎每年都在我国GDP增长率之上。

 （三）负债稳

近10年来工商银行的负债稳主要表现在两个方面：一是负债增长稳；二是负债结构稳。

工商银行总负债中存款占比基本保持在80%以上。具体存款结构方面，近50%为活期存款；个人存款也基本保持在近50%。在近年来个人理财投资等对存款分流的背景下，工商银行表现出稳健的吸收存款能力。

工商银行近10年负债结构表

 二、渐变

（一）贷款投放占比不断提高

在工商银行不断增长的总资产中，其贷款投放占比不断提升。2021年末其发放贷款及垫款总额为20.11万亿元，占其总资产的57.17%，较10年前的48.93%提升了8个百分点。发放贷款及垫款占其吸收存款的比重（存贷比）也由10年前的62.91%提升到2021年末的76.05%。

 （二）个人类贷款占比不断提高

放贷是商业银行获利的主要来源。根据放贷对象不同，可以分为对公司等企业类的贷款和对个人类的贷款等。公司贷款和个人贷款的主要区别在于：个人贷款每笔金额较少，但一般利率较高。因此个人贷款的平均收益率高于对公司的贷款。但由于个人贷款笔均金额较小，因此要通过个人贷款达到与公司贷款同等的规模，需要发放的笔数较多，工作量也较大。

近年来工商银行个人贷款占其总贷款的比重由2012年末的26.65%上升到2021年末的39.51%，提升了近13个百分点，提升比例较大。但整体来看，其贷款主要对象仍为公司类客户。个人客户占比不及四成。

此外，工商银行对个人的贷款中个人住房贷款占比较大，且逐年上升。个人住房贷款占其个人类贷款的比重由2012年末的58.63%上升到2021年末的80.09%，提升了21个百分点。其近年来个人类贷款规模的扩大主要依赖个人住房贷款的增长。

 （三）中间业务收入占比有所下降

利息收入是商业银行最主要的收入来源，但该类业务受存贷款利率波动影响较大。当贷款利率下降而存款利率上升时，商业银行净利息收入将受到较大影响。为减少业务受存贷款利率波动的影响，近年来商业银行逐渐发展不受利率影响的中间业务，利润表中主要体现在手续费及佣金收入。

工商银行的中间业务收入规模保持增长，但其占营业收入比有下降趋势。而投资类收益占比却在上升。

 三、微波

（一）营业收入和净利润增长有所波动

在保持总体高速增长的同时，工商银行部分指标有所波动。如2016年其受利差影响营业收入呈现较2015年下降3.12%。2015年和2016年净利润增长速度也分别仅为0.52%和0.50%。

（二）资产质量存在细微波动

2016年末工商银行不良贷款率达到近10年最高，为1.62%，但随后不良贷款率又有所下降。2021年末下降到1.42%。拨备覆盖率与不良贷款率呈反向波动。2016年末其拨备覆盖率降低到了136.69%，但随后也开始回升。

（三）机构总数呈细微调整

随着人工智能等技术在金融领域应用，网点业务逐渐下降。因此近10年来工商银行的机构总数整体呈下降趋势。如2013年其机构总数为17574个（近10年最多），随后机构总数基本逐年下降，2021年机构总数为16590个，较2013年最高时减少了近1000个机构数。

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