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Lido(Ldo)超越Curve(crv) 跃居锁仓量最高DeFi协议 既在意料之外 又在情理之中 Ldo在1.9u推荐最高5u

牛熊领航员kol 领航员kol 2022-05-11

今天看到一个消息说,Lido已经超越Curve(说代币crv大家应该就熟悉了),成为DeFi中TVL(总锁仓量)最高的协议。仔细想想觉得这件事挺有意思的:既在意料之外,又在情理之中



说他在意料之外,是没有想到Lido的进展和锁仓量提升这么快:还记得上次给大家写Lido,还是在3月下旬,当时Lido获得a16z投资的7000万美元不久,锁仓量排名也不过刚刚进入第三名。短短一个半月已从三弟晋升为大哥。

当时3月7号还特意在微博给大家推荐了一下LDO:价格在1.96u,最近也没怎么看Ldo,原来最高已经到了5u(虽然目前跌到3u了),不知道大家有没有止盈一部分。



而说它在情理之中,是因为以太坊转PoS最近炒得火热:各大质押赛道项目爆火,低门槛、散户友好的质押协议成为当红辣子鸡已是不争的事实。

下面就跟大家分享下对Lido的理解与看法:

 

今天以太坊的重要升级就是共识机制从PoW向PoS转变。说到PoS,就不得不提到质押,质押是PoS权益证明中矿工赚取收益的重头戏,但是对于普通散户想要独立参与ETH PoS的质押,需要质押 32 个整数倍的 ETH,这对于散户来说,非常不友好。



 

而Lido的出现 直击目前散户参与质押的痛点:

 

Lido作为一个管理流动性质押协议的DAO,在质押数量上非常人性化:

 

    用户在Lido质押任意数量的 ETH 就可以参与以太坊的质押。  目前Lido在流动质押市场份额方面是不可否认的赢家,占整个去中心化ETH质押市场总量的88%以上。Lido正是瞄准了ETH 质押这个未来万亿市值的赛道。



基于 Ethereum Beacon Chain 上建造的平台,用户无需锁定 ETH 的同时还可获得质押的奖励,并 1∶1 获得 Token stETH,以参与 DeFi 市场其他的服务。  
 



Lido采用:非托管的去中心化协议  保证用户资产安全:

 

我们知道中心化交易所所采用的都是托管制,也就是用户的代币都会托管在交易所钱包当中。这在大部分情况下并没有什么问题。

 

然而现实总会出现各种黑天鹅事件,就拿这次乌俄冲突来说,我们看到Coinbase等中心化机构仍会在特殊情况下对用户财产、账户直接进行冻结,而用户却束手无策。

 

Lido采用的是非托管的去中心化协议,用户的ETH并非完全托管给节点,而是通过智能合约授权,这就保证了其中可能存在的由中心化机构带来的各类风险。

 

 Lido的工作运行模式:




 

Lido目前支持多条热门公链:

 

Lido目前支持 Ethereum 2.0、Terra、Solana 、Kusama 和 Polygon 五条公链。




 

在Lido质押 ETH、SOL 和 Luna 等 Token 能获得同等价格的衍生 stETH、stSOL、stLUNA 等代币,用户一边享受不低的年化收益,并且不受原生Token LDO 价格而影响,这意味着 Lido 是一个不错的生息质押服务协议。  


 

用户甚至可以把原本有利息的stETH、stSOL等资产凭证转为流动性,参与到其他的 DeFi 协议(如 Curve、AAVE 和 Convex Finance)中赚更多的收益。

目前Lido生态以支持多家主流DeFi项目,如Stake Ether、Curve、AAVE、Anchor、Sushi、1inch等协议:



Lido 的优劣势分析:

 

1.Lido 的优势:

 

1.对小白友好、灵活

2.可以质押到外部合约,获取更高的 APY

3.单币质押模式

 

2.Lido 的劣势:

 

1.惩罚机制

 

Lido 是基于 Ethereum 2.0 Beacon Chain(一种全新的权益证明区块链)上建造的平台,筹集到用户质押的 Token 后存在 Beacon Chain 上。它有奖罚机制,当 Rebase 发生时,Token 的供应会根据 Beacon Chain 中的质押奖励在算法上增加或减少。当预言机报告 Beacon 统计信息时,就会发生 Rebase(变基)。

 

2.收益并不稳定

 

stETH 的余额会在每天 UTC 时间 24 时更新,如果 stETH 的余额有增加,可获得一定的奖励;如果 stETH 的余额有减少,将损失一定数量的 Token stETH。但是,在 Lido 上质押的年化收益是 4.5%(如是质押 ETH),这收益与 Beacon Chain 上的奖惩不冲突,两者之间是单独计算。

 

3.Gas 费对于小额用户也是个考虑在内的成本


 

LDO代币经济学

LDO的作用是对协议的治理。目前没有直接的机制来驱动代币的价值,例如回购或锁定供应的staking机制,这意味着LDO更类似于传统的成长阶段股权。

 

尽管如此,代币经济学仍然可以在影响其价格变动方面发挥重要作用。

代币分配



 

Lido的总供应量为10亿个代币。在发布时,36%分配给DAO金库,35%分配给团队成员(包括创始人、初始协议开发人员和未来员工),22%分配给投资者,6.5%分配给质押验证者和提款密钥签名者。

 

Lido总结:

 

在ETH生态内,对于ETH holder而言,基本就是借贷和组LP,现在stETH陆续跟CRV/AAVE/MKR/MATIC等头部DeFi打通,stETH/ETH池子深厚几乎转换无损,因此两者也可顺畅转换,未来甚至ETH=stETH。

 

其实除了a16z,Lido早在2021 年 5 月就完成由 Paradigm 领投的 7300 万美元融资,三箭资本、Alameda Research、DCG 等参投 。或许未来会有一天所有的ETH都被质押,就像Paradigm预言的那样市场上流通的都是stETH。一边通过质押的ETH赚取收益,一边用stETH消费贷款。  

Lido护城河和先发优势太深厚,Staking可以复制但是要获得其它项目生态认可却无法照搬,我们正在见证整个Staking市场的巨无霸冉冉升起。

而目前Ldo价格有所回落,3u附近,还是很不错的,目前在gate平台,还未上三大、Coinbase等平台,还有不少潜力,大家可以小资金关注下。



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