百亿国产替代大蛋糕，线控制动国产化想象空间有多大？
The following article is from 科创最前线 Author 莫莫
线控制动落地提速，如何抓好线控制动创新创业窗口期？
01智能化、电动化趋势下，
中国汽车产业迎来哪些新机遇？
当下，全球的汽车工业正在迎来百年大变革，对于汽车产业链从业者而言，行业已经发生了翻天覆地的变化。
技术上，汽车已经从机械结构变成ECU电控制，电子电器板部分不断集成。
体验上，智能驾驶、智能座舱的出现，以及层出不穷的应用，为C端用户带来了多样化的体验感。
除此之外，市场需求侧同样也产生了全新的变化。
过去以传统燃油车为主的时代，欧美、日本等是全球汽车产业中的“老大哥”，牢牢占领研发中心和商业中心的地位。
今天，在多重政策、资源倾斜驱动下，中国整车生产和供应链国产化水平进一步提升。
中国汽车消费市场陆续从政策补贴导向走向用户导向，中国新造车势力蔚小理登上历史舞台，汽车工业中心开始转向中国。
当国产化需求不断增加，中国汽车产业带来了全新挑战。
力合资本唐越认为，当下中国新造车势力带动整个行业快速迈入智能化和电动化，蔚小理等国产厂商进一步提高国产车价位，并且正在寻求提高品牌调性，以突破原有品牌定位。
当中国车企走在新能源和智能网联前列，中国品牌不断寻求向上突破，这时候，远在欧洲的传统Tier1往往无法满足快速配合进行研发和产品优化的需求。
中国本土化的产业链企业拿到了新机会——响应速度快，能够与中国车企进行深度共创研发的国产本土零部件厂商变得不可或缺。
利氪科技董天同样认可这一观点。
在董天看来，今天全球汽车产业工业中心的转移为本土化企业带来了全新的机遇：“智能驾驶需求下对整车控制提出了新要求，要求感知、决策、执行层能力提升和国产突破。”
02 自动驾驶的基石，
线控制动走到哪儿了？
国产化、电动化、智能化的新造车要求下，自动驾驶功能备受行业内外关注。
自动驾驶通常被分为感知、决策、执行三个部分。
过去，由于涉及大量AI算法、新型传感器、算力芯片，感知和决策层更受资本关注，而需要重资产投入的零部件常坐“冷板凳”。
但是，离开执行器，自动驾驶无法真正在前装市场落地。走到今天，随着L2+陆续定点，自动驾驶中的执行器越来越被重视。
线控底盘正是自动驾驶中执行环节的核心关键零部件。
行业中一度有说法认为，线控底盘是未来实现自动驾驶的新基石。
对比传统底盘，线控制动底盘系统具备智能化、轻量化、节能、操作精确以及车辆设计更具灵活性等优势。
“对比传统底盘而言，线控底盘不仅具有更优的建压能力，还能帮助实现能量回收。此外，线控底盘还具备安装空间小、踏板感可调等优势。”
董天认为，线控底盘将成为未来电动新能源车、智能驾驶的标配产品。
唐越则站在投资的角度对此进一步解析：
我们投资汽车产业会重要关注单车价值，这决定了产品的市场空间。
线控底盘的零部件，单车价值普遍都在1000元以上，是非常值得投资人关注的领域。
此外，线控产品一方面通过能量回收，目前已经有颇高渗透率，在新能源车上体现出增加续航里程的价值，又能够为自动驾驶实现纵向控制提供便利。
那么，今天的线控制动市场究竟走到哪个阶段了？
董天认为，今天还处于“线控制动产品应用和爆发前夜”。
他对此进行了进一步分析：
从装机率上看，目前线控制动产品的装机率仅有10%，主要以电动车产品为主，满足其能量回收、辅助驾驶等需求。
从技术路径上看，线控制动未来将分叉为one box和two box两大路径，不同车企在选择具体技术路径时各不相同。
对高阶驾驶辅助有较高要求的车型，通过用硬件预埋冗余实现更高阶的驾驶辅值。
但由于大规模上高阶驾驶辅助的相对成本高，而大多数传统汽车的售价区间在10~15万左右，短期内one box路径仍是L2自动驾驶的应用主流。
当问及资本端如何看待今天的线控制动市场时，唐越认为：
“随着L2+开始进入车企定点期，线控底盘创业团队逐渐收获资本青睐。目前，同驭、英创等企业接连获得大额的融资，逐渐替代博世等外资品牌，线控制动的国产化已经进入爆发期。”
03 线控制动落地提速，
如何抓好线控制动创业窗口期？
尽管线控制动产品的国产化和落地应用已全方位提速，但线控制动领域仍存在不少挑战。
董天认为，当下线控制动市场在不断扩大，打造自主可控的供应链和提高主机厂对内资的接受程度是未来企业需要直面的挑战。
此外，抢占时间窗口对于线控底盘创业企业尤为重要。
“留给线控制动领域企业拿到足够的订单、起量并且把产品推出去的时间并不会太久。”董天说。
当问及未来智能底盘的发展会走向何方？力合资本唐越认为，未来智能底盘将呈现全面线控化、控制器集中化、执行机构分散化三大走势：
1、智能底盘未来将逐步走向全线控。
做为承上启下的部件，目前最快落地的部件是线控制动，而后续在转向、悬挂等方面都会逐步走向线控化，让人工智能在车上发挥出最大的力量。
2、控制器集中化。
之前座舱域、自动驾驶域都在讲域控制器的逻辑，底盘域也将逐步走向区域控制化。
区域控制化带来的好处一是可以减少线束量；
二是可以根据当前路况或车况，对横向、纵向和垂直方向给出整体控制指令，以提高驾乘体验。
3、执行机构分散化。
如轮边制动，分别对四个轮子分别控制，在失速状态下通过调整各个车轮的转速快速实现制动，基于四轮接触表面的不同摩擦力情况分别制动。
利氪科技董天表示：
“全线控和集成度更高将是未来智能底盘的大势所趋。作为企业方，利氪科技将结合产业化落地时间进行相应布局。”
对于所有企业而言，线控制动仍是一个优质创业标的，本土的线控制动解决方案、线控底盘要想让客户买单，团队成熟度、产品先进性、服务能力都是需要向客户提交的成绩单。
在力合资本看来，未来线控制动创业企业要形成持续的竞争力，应该重点关注获客、产品迭代及零部件等环节。
唐越进一步解析：
1、短期内线控制动创业企业要贴近重点客户，尤其是抓好大车企客户，做好产品特色，在抢占市场的窗口期拿下重要客户的合作，并建立长期合作的信任度。同时，要保住产品质量和可靠性的底线，做到可持续发展。
2、长期企业要不断突破其他线控部件，扩大单车价值，伴随L3、L4的落地不断推出新产品。
3、未来底盘的各种部件将走向整体化，只有掌握各个部件的控制逻辑和能力，最后才有望成为融合下的最终整合者。
因此，线控制动创业团队还要有能力去扩展一些线控部件，能够快速提炼不同部件的控制逻辑，并进行整合，抓住控制器集中化趋势下的机会。