国际能源署发布《世界能源展望2022》

10月27日，国际能源署（IEA）发布《世界能源展望2022》报告指出，全球能源危机或将成为迈向更清洁、更安全的历史性转折点。目前全球能源危机正带来前所未有的复杂性冲击，天然气、煤炭、石油和电力市场震荡最为显著。报告基于全球最新政策设置的既定政策情景显示，到2030年新措施将有助于推动全球清洁能源每年投资超2万亿美元，比目前增长50%以上。随着对核电和可再生能源的支持，煤炭使用量将在未来几年内回落，天然气需求将在2020年代末期达到平稳，石油需求将在2035年左右趋于平稳，到2050年略微下降。报告要点如下：

一、全球能源危机的起因和影响

1、能源进一步中断和地缘政治分裂的风险依然较高

俄乌冲突引发的能源危机对全球家庭、企业和整个经济都产生了深远的影响，促使各国政府做出应急措施，以降低未来本国能源中断风险和增强能源安全。高能源价格导致消费者需向生产商支付更多的财富，无法使用现代能源的人数十年来首次上升，全球大约7500万人可能无法支付电费，1亿人将会重新使用传统生物质能进行烹饪。这场能源危机将如何演变，化石燃料价格将在高位停留多久，仍存在巨大的不确定性，能源进一步中断和地缘政治分裂的风险依然较高。

图1 俄乌冲突导致能源市场（尤其是天然气市场）呈现异常动荡

2、解决能源危机的长期策略是发展低排放能源

这场危机在短期内将提升对石油和煤炭的需求，但长期来看，解决危机的长期策略仍来自低排放能源，主要是可再生能源，在某些情况下还包括核能，以及在效率和电气化方面取得更快进展。在既定政策情景中，到2030年全球能源需求每年将增长约1%，几乎全部可由可再生能源予以满足。煤炭需求在未来几年将达到顶峰，天然气需求在十年末达到平稳，石油需求在2030年代中期达到高点，然后略微下降。化石能源在全球能源结构中的份额将从目前的80%降到2030年的75%，到本世纪中叶将下降至略高于60%。

3、发展弹性和多样性的清洁能源供应链是未来趋势

由于供应链的持续紧张以及关键矿物、水泥和钢铁等基础建筑材料价格上涨，整个能源行业都感受到了成本压力。但预计当前清洁能源技术成本的上涨只是暂时，并且会在制造业完成创新改造前有所回落。然而，当前的趋势正在促使政府更加关注清洁能源供应链的弹性和多样性。

二、到2050年实现净零排放的最新路线图

1、到2050年实现净零排放仍具有可实现性

2021年全球碳排放量创纪录增加了19亿吨，达到366亿吨。尽管这一现状不尽如人意，但到2050年实现净零排放仍具有可实现性。在净零排放情景中，从2021年到2030年低排放能源供应将增加约125艾焦耳，相当于过去15年世界能源供应的增量。在低排放能源种类中，现代生物质能和太阳能增加最多，到2030年将分别增加约35艾焦耳和28艾焦耳。但到2050年，低排放能源供应的最大增长将来自太阳能和风能，用于能源用途的化石燃料仅占能源供应总量的5%。

2、在净零排放情景中，电力将成为全球能源系统转型的关键

到2050年，电力将提供超过一半的终端能源消费量，总发电量将以每年3.3%的速度增长，涨幅高于同时期全球经济增长速度。所有可再生能源的年新增装机容量将翻两番，从2021年的290吉瓦增加到2030年的1200吉瓦左右。到2030年，可再生能源在发电总量中的占比将超过60%；到2050年每年新增核电装机容量将是目前平均水平的4倍。

3、在净零排放情景中，节能措施将有助于增加清洁能源供应

在净零排放情景中，到2030年能源强度改善速度几乎是过去十年的3倍，能源效率、材料利用率和行为改变所带来的能源节约量约为110艾焦耳，相当于目前中国终端能源消费总量。到2050年，终端能源部门碳排放量都将减少90%以上。其中，氢和氢基燃料将用于重工业和长途运输领域，到2050年其在终端能源消费总量中的份额将达到10%左右。为了可持续发展，生物质能的使用量将保持在100艾焦耳左右，到2050年其在终端能源消费总量中的份额将达到15%左右。2030年CO2捕集总量将达到12亿吨，2050年将增至62亿吨，其中60%以上来自工业和其他能源转型部门。

图2 到2050年实现净零排放的关键里程碑

注：①到2025年，无新增化石燃料锅炉销售，近50%的电力来自低排放能源；②到2030年，电动汽车销量占全球汽车销量的60%，电解槽装机容量达到720吉瓦，8%的水泥生产将配置碳捕集和封存技术；③到2035年，不再销售新的内燃机小型汽车，全球CO2捕集量达到30亿吨，发达经济体电力部门实现净零排放；④到2040年，将50%的现有建筑物改造成零排放水平，电力占工业相关能耗的40%；⑥到2045年，不再销售新的内燃机重型卡车，热泵满足50%的供热需求；⑦到2050年，电解槽装机容量达到3670吉瓦，近90%的电力来自可再生能源。

4、在净零排放情景中，清洁能源投资将明显增加

2017-2021年间，清洁能源投资每年占全球GDP的2%左右。在净零排放情景中，到2030年这一比例将上升至近4%。可再生能源发电领域的投资增幅最大，将从目前的3900亿美元增加到2030年的13 000亿美元。此外，清洁能源技术正在迅速推广。已公布的2030年全球电动汽车电池产能仅比净零排放情景中电池需求低15%；已公布的太阳能光伏产能基本达到净零排放情景中设置的部署水平。若部署的项目能如期完成，到2030年电解槽累计装机容量将达到380吉瓦，高于净零排放情景中2030年需求的一半。然而，在许多领域的进展还远远低于净零排放情景中的设想。政策制定者应加快采取措施，将清洁能源供应链作为一个整体，确保供应链的多样性和弹性，并促使供应链不同环节、不同部门的协调发展。

三、能源转型中的能源安全

俄乌冲突后，化石燃料价格震荡上涨，凸显了当今能源系统固有的风险以及能源安全对经济和日常生活的重要性。能源转型提供了建立一个更安全、更可持续的能源系统的机会，在减少燃料价格波动风险的同时降低能源费用。在能源转型中需重点采取十大措施，以确保“中期能源转型”过程中的能源安全，即清洁能源和化石燃料共存系统，并提供经济可行的能源服务。

1、扩大清洁能源技术应用规模，减少化石燃料使用量

投资清洁能源是在减少碳排放的同时避免能源危机的关键。在2050净零排放情景中，到2030年每在化石燃料上花费1美元，就有大约9美元用于清洁能源领域。在扩大清洁能源投资之前削减对化石燃料的投资将会推高能源价格，可能不利于能源转型的安全过渡。高昂的化石燃料价格可能会使化石燃料进口国实现气候目标的成本增加10%-25%。

2、优先促进能源效率的提升

能源危机凸显了能源效率和行为措施在缓解供需不匹配问题方面的关键作用。自2000年以来，节能措施明显降低了单位能耗，但近年来节能改善的进度有所放缓。发布促进能效提升改造的政策至关重要，因为到2050年使用的建筑中，一半以上已经建成。

3、优先推进贫困社区发展新能源经济

由于新冠疫情和能源危机，全球约7500万人失去支付延长电力服务的能力，1亿人失去了清洁烹饪解决方案的能力。在新兴市场和发展中经济体，最贫穷的家庭能耗较最富有的家庭低9倍，但收入中用于能源花费占比却比最富有家庭高得多。扭转这些日益恶化的能源贫困趋势对于安全、以人为本的能源转型至关重要。

4、推进全球合作，降低新兴市场和发展中经济体的投资成本

2021年，主要新兴经济体的太阳能光伏发电厂的投资成本比发达经济体和中国要高2-3倍。解决相关风险并将新兴和发展中经济体的投资成本降低200%，到2050年实现净零排放的累计融资成本将减少15万亿美元。

5、推进基础设施报废与再利用

即使在快速的能源转型中，现有化石燃料基础设施某些部分在一段时间内仍将正常运转。其中包括用于电力保障的燃气电厂（在欧盟，到2030年天然气的峰值需求仍将持续上升）或炼油厂（为剩余的内燃机车队提供燃料）。这类基础设施在计划外或过早退役可能会对能源安全产生负面影响。

6、发展多元化能源种类对于降低能源风险至关重要

一些国家将其从石油和天然气获得的巨额资金投资于可再生能源和低排放的氢能。氢能潜在出口收入虽无法替代石油和天然气，但低成本的可再生能源和碳捕集、利用与封存可以通过吸引能源密集型行业的投资来提供持久的外汇优势。

7、推进投资灵活性是保障电力供应的核心

可靠的电力是能源成功转型的核心因素，这是因为电力在终端能源消费中的份额将从目前的20%上升到2050年净零排放情景中的50%。电力供需的不断变化意味着到本世纪中叶，在净零排放情景下对电力灵活性的要求会翻两番。电池储能和需求侧响应变得越来越重要，在2050年，在承诺目标情景下电池储能和需求侧响应将分别满足四分之一的灵活性需求。

8、确保清洁能源供应链的多样化和弹性

在承诺目标情景和净零排放情景中，到2050年清洁能源技术的矿产资源需求将翻4倍，贸易额将达到4000亿美元。高昂且波动的关键矿物价格和高度集中的供应链将会延迟能源转型或使转型成本更高。要将这种风险降至最低，需要采取行动扩大供应规模，并使供应多样化，同时采取回收再利用等其他措施来缓和矿物需求的快速增长。

9、促进能源基础设施的气候适应性

全球极端气候事件的频率和强度不断增加，对保障能源供应造成重大风险。IEA分析表明，截至2050年洪水对基础设施的潜在影响将达到资产总价值的1.2%。政府需要及时预测风险并确保能源系统有能力应对不利的气候灾害并从气候灾害中恢复过来。

10、政府应积极指明能源发展战略方向

政府需要解决市场能源体系失衡问题，带头确保能源安全转型。如果仅在自上而下的基础上进行管理，转型可能不太有效。政府需要利用巨大的市场资源，激励私营部门发挥自己的作用。实现能源成功转型大约70%的投资需要来自私人资本。

四、能源需求展望

1、当前全球经济危机、能源价格高昂、能源安全问题等导致本展望中对能源需求增长的预测低于去年报告预测

在既定政策情景中，到2030年全球能源需求年均增长将放缓至0.4%，低于2010年至2019年的2.3%。由于天然气价格上涨，一些地区的电力和工业部门对煤炭需求暂时激增。可再生能源，尤其是太阳能光伏和风电，到2030年将占全球发电总量的43%，高于目前的28%。石油需求将以每年0.8%的速度持续增长到2030年，达到峰值1.03亿桶/天。但由于电动汽车和能效的提高，石油需求将在之后停止增长。

图3 在全球大多数地区可再生能源需求预测涨幅最大（左轴单位：艾焦耳；右轴单位：十亿吨CO2）

注：STEPS：既定政策情景；APS：承诺目标情景

2、在承诺目标情景下，若各国履行国家净零排放承诺，到2030年化石燃料使用量将比既定政策情景进一步下降

与既定政策情景相比，在承诺目标情景下所有行业都加快了电气化转型和提升能源效率的步伐。其中，交通运输领域中的电动汽车和建筑领域中的供暖最为显著。与此同时，可再生能源在电力部门占比不断扩大，到2030年将占发电总量的近50%。这些变化最终将导致终端用户在承诺目标情景中，在高效和低排放设备上花费更多的是前期费用，但由于规模经济，承诺目标情景中这些设备的成本下降速度将比既定政策情景中更快。

3、在既定政策情景中，与能源相关的碳排放在未来两年将继续增加，到2020年代中期开始下降

到2030年全球碳排放将降至362亿吨，略低于当前水平。在承诺目标情景中，随着各国政府积极采取行动，到2030年全球碳排放量将下降至315亿吨。私营部门在承诺目标情景中发挥重要作用，全球近800家公司承诺实现净零排放，包括钢铁、水泥、航空、海运等多个行业。然而，即使是承诺目标情景中采取积极行动也远低于到2050年实现净零排放目标。

4、在发展中国家，高价格和通货膨胀将阻碍能源现代化转型

2022年无法支付电力开销的人数可能会增加，这种现象近几十年来首次出现。与此同时，液化石油气价格的飙升可能会促使多达1亿使用现代烹饪技术的用户转向传统燃料。这些不利因素意味着，今年既定政策情景中到2030年无法获得电力服务的人数预计将高于去年预测结果。到2030年全面实现能源现代化将需要采取更加雄心勃勃的行动，进行更高水平的投资。

5、提高能源效率将有助于缓解建筑供冷用电需求

当今约有50亿人生活在对建筑物供冷有强烈需求的地区，然而，其中只有三分之一的家庭拥有空调，且这些家庭大部分分布在发达经济体。到2050年，随着气候变化和人口增长，对建筑物供冷有需求的人数将增至70亿。在既定政策情景中，到2050年建筑物供冷的电力需求接近5200太瓦时，其中90%增长将来自新兴市场和发展中经济体。由于空调能效的提高，以及在建筑物中使用被动冷却措施，在承诺目标情景中对建筑物供冷的电力需求将较既定政策情景减少50%以上。

6、电动汽车的快速普及将促使石油需求提前达到峰值

由于电动汽车的快速普及，石油需求峰值将从既定政策情景中的2030年代中期提前到承诺目标情景中的2020年代中期。在承诺目标情景中，到2030年电动汽车将占全球汽车销量的35%以上，而在中国、欧盟和美国的销量占比将超过50%。因此，到2030年全球电动汽车市场规模将是2021年的6倍。

五、电力展望

1、在所有情景中，电力在终端能源消费中的份额将越来越大

到2030年，在既定政策情景中全球电力需求将增至5900太瓦时，在承诺目标情景中将超过7000太瓦时，相当于美国和欧盟当前整体需求水平。在发达经济体，到2030年电动汽车的市场份额将从2021年的8%左右上升至既定政策情景中的32%和承诺目标情景中的近50%，交通运输成为电力需求增长的最大贡献者。在新兴市场和发展中经济体，人口增长和建筑物供冷需求的增加将导致电力需求增加。在中国，到2030年空调保有量将比当前的既定政策情景和承诺目标情景增加约40%。在所有经济体中，电力在终端能源消费中的比例将越来越大。到2050年，在既定政策情景中全球电力需求较目前将增加75%以上，在承诺目标情景中将增加120%，而在净零排放情景中将增加超过150%。

图4 到2030年在既定政策情景和承诺目标情景中以可再生能源为首的低排放电力占比有望超过化石燃料发电（单位：太瓦时）

2、目前多国能源行业煤炭使用量出现上升趋势是暂时的

由于需求旺盛、天然气价格高和能源安全问题，许多国家的能源行业煤炭使用量出现上升，但预计这只是暂时现象。即使在既定政策情景中，煤炭在发电量中的占比也将从2021年的36%下降到2030年的26%和2050年的12%，与之相反太阳能光伏和风电为主导的可再生能源所占份额将不断增长。在承诺目标情景中，可再生能源在发电总量中的占比将从2021年的28%上升到2030年的约50%和2050年的80%。到2050年，未减排煤炭占比将降至仅3%。太阳能光伏装机容量将从2021年的151吉瓦增长到2030年的370吉瓦，到2050年将增长到近600吉瓦，而风电装机容量到2030年将翻一番，达到210吉瓦，到2050年将增长至275吉瓦。近期全球局势正在改变人们对天然气的看法，同时也突显核能在减少排放和加强电力保障方面的应用潜力。

3、2021年全球电力系统的可负担性和安全性遭遇诸多挑战

预计市场状况和能源危机将造成2022年全球平均电力供应成本提高近30%。2022年上半年批发电价比上一年同期翻了三倍，欧盟正面临巨大的成本压力。这主要是由于天然气价格创历史新高导致，与此同时煤炭、石油价格上涨，而核电和水电的可用性下降加剧了这一情况。与气候相关的风险，包括热浪、干旱、极端寒冷和极端天气事件，已经使全球电网供应紧张并导致多次大规模停电。不断优化的电力结构将会部分缓解气候变化带来的影响，但也会加剧其他方面。

4、发电产生的碳排放量在不久将达到峰值

2021年，能源行业碳排放量达到130亿吨，占全球能源相关CO2排放总量的三分之一以上。在所有的情景中，能源行业的CO2排放在不久将达到峰值。到2050年，在既定政策情景中电力生产的碳排放量将急剧减少40%；在承诺目标情景中将减少80%以上；在净零排放情景中，到2040年电力相关净排放将达到零。在发达经济体，能源行业的排放自2007年以来一直在下降，由于新冠疫情，能源行业碳排放量在2021年出现暂时上升。在新兴市场和发展中经济体，电力相关碳排放很快就达到峰值，在既定政策情景中到2050年每年碳排放量将下降1%以上，在承诺目标情景中将下降6%。能源行业不断增加的投资金额将加速电力相关碳减排速度，在既定政策情景中，2022-2050年能源行业投资金额将从2017-2021年的年均8600亿美元增加到约1.2万亿美元，在承诺目标情景中将增至1.6万亿美元，而在净零排放情景中将增至2.1万亿美元。

5、电力系统灵活性是电力保障的基石

到2030年，随着电力系统需求模式的不断变化和太阳能光伏、风电应用的不断增长，在承诺目标情景中对电力系统灵活性需求将翻一番，而到2050年将增加近4倍。在既定政策情景中对电力系统灵活性需求也迅速增加，到2050年将增加2倍多。如今，电力系统的灵活性主要由未进行减排措施的煤炭、天然气和水电提供，但在未来，电力系统将越来越依赖储能电池、需求响应、生物能源和其他波动性可再生能源、集成碳捕集功能的化石燃料、氢和氨。

6、电网现代化将有效支撑能源成功转型

到2030年，既定政策情景中电网现代化建设的年均投资将从近几年的约3000亿美元增加到5500亿美元，到2050年平均每年达到5800亿美元。在承诺目标情景中，到2030年电网现代化建设投资将进一步上升至6300亿美元，到2050年将达到8300亿美元。然而，复杂的项目可能需要十年或更长时间才能交付，大多数情况下这是开发太阳能光伏、风电或电动汽车充电基础设施所需时间的两倍。因此，政府长期规划至关重要，必须考虑到需求增长、波动性可再生能源份额的增加以及数字化技术等诸多因素。

7、关键矿产资源是能源和电力保障领域的关键组成部分

由于可再生能源、电池储能和电网部署的增加，在既定政策情景中，与能源行业相关的关键矿产资源需求将从2021年的每年700万吨上升到2030年的1100万吨和2050年的1300万吨。在承诺目标情景和净零排放情景中关键矿产资源的需求增长更快，到2050年将达到每年2000万吨。用于电网中的金属铜、太阳能光伏中的硅、风力涡轮机中的稀土元素和电池中的锂，这些都将是关键矿产资源。未来需要进行更多的研发，以降低矿产资源强度，并在关键应用中实现资源替代，同时进行电动汽车电池的回收利用和终端应用中提高能源效率等措施。

六、液体燃料展望

1、当前全球石油市场正在面临巨大的不确定性

经济衰退严重影响近期石油市场需求，对俄罗斯的制裁和备用容量的不断减少给全球市场带来了巨大的不确定性。虽然当前石油和天然气价格陡增，但考虑到未来几十年石油消费结构性转变的可能性，投资者对如何最好地进行投资依旧犹豫不决。在既定政策情景中，尽管油价居高不下，全球石油需求仍将在2023年前反弹并超过2019年水平；需求在2030年代中期将达到峰值，为1.03亿桶/天。在承诺目标情景中，更强有力的政策行动将会使石油需求达峰时间提前至2020年代中期。在2050年净零排放情景中，更快的全球减排行动意味着石油需求永远不会回到2019年的水平，到2030年将降至7500万桶/天。

图5 三种情景下到2035年全球石油需求变化趋势（单位：百万桶/天）

注：STEPS：既定政策情景；APS：承诺目标情景；NZE：净零排放情景

2、长期来看交通运输部门石油需求量将减少

2021年全球汽车销售中，电动汽车占比约为10%。到2030年，在既定政策情景中这一比例将上升至25%，在净零排放情景中将上升至60%。电动卡车和燃料电池重型卡车在既定政策情景中难以获得市场份额，但在净零排放情景中，它们将占2030年卡车总销量的35%。航空和海运在2021年石油消耗量为1000万桶/天，比新冠疫情之前减少了20%。在既定政策情景中，经济增长推动了全球贸易和国际旅行，2021至2030年间石油需求将增长400万桶/天。在承诺目标情景中，为实现政府和行业组织的气候目标，增加替代燃料的使用，到2030年石油需求将增加300万桶/天。在净零排放情景中，低排放液体燃料的选择，将使到2030年石油需求几乎不增加。

3、在所有情景下化工行业石油需求将持续增加

化工行业是2020年唯一石油消费量增加的行业，在每种情景下其在石油消费量中的占比都将上升。目前，作为石化原料的石油中约有70%用于生产塑料。一些国家目前已宣布禁止或减少一次性塑料生产、提高回收率和推广替代原料的政策。到2050年，在既定政策情景中全球塑料平均回收率将从目前的17%增加至27%，在承诺目标情景中将增加到50%，在净零排放情景中将增加至54%。

图6 石油需求的峰值取决于交通运输部门需求的变化，而化工行业对石油的依赖更难转变（单位：百万桶/天）

4、加大石油生产上游投资，确保石油供需保持平衡

在既定政策情景中，现有石油生产来源的需求上升和产量下降意味着需要增加新的常规上游项目来确保供需保持平衡。到2030年，每年石油生产上游投资的平均支出约为4700亿美元，较目前支出高50%。在承诺目标情景中，尽管石油需求较低，但仍然需要新的常规项目，到2030年平均每年将投资3800亿美元。在净零排放情景中，化石能源需求的下降可以在不需要开发新石油项目的情况下得到满足，但需要继续投资现有资产，而这需要在2030年前进行每年平均3000亿美元的上游投资。

5、2021年全球炼油产能30多年来首次下降

随着2022年需求反弹以及俄罗斯和中国的石油产品出口下降，炼油利润率飙升至历史新高。在既定政策情景中，对柴油和煤油需求的上升意味着市场可能会在数年内保持非常紧张的供需局势。在承诺目标情景中，抑制液体燃料需求的强有力政策措施将显著缓解这种能源紧张局面。承诺目标情景和净零排放情景要求炼油厂调整目前的结构配置和商业模式，加大在减少排放、氢和生物燃料方面的投资。

6、未来液体生物燃料需求将不断增加

食品供应链的中断和高昂的肥料价格意味着液体生物燃料的成本飙升。与此同时，对可持续性的日益关注，促使人们越来越关注先进的液体生物燃料，这种生物燃料不直接与粮食和饲料作物竞争，并避免对可持续性的不利影响。在既定政策情景中，液体生物燃料将从2021年的220万桶石油当量/天增长到2030年的340万桶石油当量/天，在承诺目标情景中将增加至550万桶石油当量/天，在净零排放情景中将增加至 570万桶石油当量/天。

七、气体燃料展望

1、全球天然气需求快速增长的时代即将结束

当前全球能源危机的深度和广度引发天然气未来成本和可用性的担忧，严重削弱了将其作为过渡燃料的坚定想法。在既定政策情景中，天然气需求在2021年至2030年期间增长不到5%，而在过去十年这一增长速率为20%。从2030年到2050年，全球天然气需求将保持在约4.4万亿立方米的水平，新兴市场和发展中经济体需求的增长被发达经济体需求减弱所抵消。在承诺目标情景中，全球天然气需求将很快达到峰值，2030年需求将较2021年水平低10%。在净零排放情景中，到2030年需求将较2021年水平下降20%，到2050年需求下降75%。

图7 当今天然气市场的动荡重塑了全球天然气贸易市场，亚洲发展中经济体是2050年出口的主要目的地（单位：十亿立方米）

2、能源危机将促使欧盟天然气需求持续降低

当前，俄罗斯向欧盟输送的管道天然气出口量较去年减少了一半以上，预计2022年总出口量为600亿立方米。在承诺目标情景中，到2030年将再减少450亿立方米，而在既定政策情景中则降至零。额外的液化天然气进口和非俄罗斯管道天然气这两个方案将发挥重要作用。在承诺目标情景中，风电和太阳能产能的涨幅会更加明显，并会更多地推动建筑物的改造和热泵的安装，这些措施将有助于欧盟天然气需求在2021年至2030年之间下降40%，即1800亿立方米。

3、全球天然气价格将在2020年代中期开始逐渐下降

欧洲由于减少了对俄罗斯天然气进口，以及缺乏新的天然气进口项目，意味着在未来几年，在既定政策情景和承诺目标情景中，欧洲天然气进口价格仍然较高。在净零排放情景中，全球所有地区的天然气需求都将迅速减少，全球天然气供应压力缓解，天然气进口价格会迅速下跌。随着天然气需求的平缓和目前正在建设的新供应项目的投产，在既定政策情景和承诺目标情景中，天然气价格将在2020年代中期开始逐渐下降。美国国内天然气需求的下降为增加液化天然气出口创造了机会，在既定政策情景和承诺目标情景中，美国将很快超过俄罗斯成为世界上最大天然气出口国。在既定政策情景中，中国的天然气需求增长将明显放缓，2021年至2030年期间需求减幅速度为每年2%，而过去十年间，天然气需求的年均增长率为12%。中国未来15年已签订大量液化天然气合同，加上现有管道和新的国内项目的预期供应，这些产能都超过了在既定政策情景中到2035年中国对天然气的需求量。

4、高昂的天然气价格削弱了煤改气大规模应用前景

在亚洲的新兴市场和发展中国家，价格与石油挂钩的长期天然气进口合同为消费者提供了部分保护，使其免受高涨和波动的天然气价格影响，在某些情况下，这还会得到国内补贴的支持。不断增长的人口和强劲的经济发展为这些地区天然气需求增长提供了坚实的基础：到2030年，在承诺目标情景中亚洲这些新兴市场天然气需求将增长20%，至120亿立方米，其中约70%的增长来自进口液化天然气。亚洲部分地区不断增长的天然气需求以及欧盟进口非俄罗斯天然气的措施支撑了2020年代中期之前所有情景中的液化天然气需求的增长，但此后将出现巨大变化。在既定政策情景中，到2050年除了已经在建的项目外，每年还需额外增加2400亿立方米的出口能力。而在承诺目标情景中，仅需要当前正在建设的项目。在净零排放情景中，全球天然气需求的急剧下降意味着当前在建项目在许多情况下将不再需要。这促使大型资本密集型液化天然气项目的投资者面临一个关键困境：即在短期内天然气强劲的需求增长与长期天然气需求可能降低不确定性之间的不平衡问题。

5、俄罗斯将面临寻找新的天然气出口市场的艰难选择

制裁削弱了俄罗斯新建大型液化天然气项目的前景，而与天然气出口替代市场的距离很远，使得新建管道连接变得困难。在承诺目标情景中，俄罗斯在国际天然气交易中的份额将从2021年的30%下降到2030年的15%以下，其天然气出口净收入将从2021年的750亿美元下降到2030年的250亿美元。

6、低排放气体的应用前景光明

在承诺目标情景中，到2030年低排放氢生产将从目前的低水平上升至年产超过3000万吨，相当于超过1000亿立方米的天然气。在承诺目标情景中，生物甲烷产量也将增加。各国政府在低排放气体的增长方面应发挥关键的协调作用，特别是在制定标准和确保可靠的长期需求方面。

八、固体燃料展望

1、当前煤炭需求增长强势，但长期趋势仍取决于世界应对气候变化的决心

随着全球从疫情中复苏，全球煤炭需求在2021年强劲反弹，达到56.4亿吨，燃煤发电量在2021年达到历史最高水平。中国和印度都加大了对国内煤炭生产的投资，但全球产量难以跟上需求增长的步伐，导致煤炭价格飙升。世界第三大煤炭出口国俄罗斯因俄乌冲突使得煤炭市场变得复杂，并给煤炭价格带来了额外的压力。煤炭的应用前景在很大程度上取决于世界应对气候变化的决心。在既定政策情景中，煤炭需求将逐渐下降。在承诺目标情景中，到2030年煤炭需求较目前水平将下降约20%，到2050年将下降70%；中国和印度的煤炭需求分别在21世纪20年代初和21世纪20年代末达到峰值。在2050年净零排放情景中，到2030年需求较目前将下降45%，到2050年将下降90%。

图8 在所有情景中煤炭需求都会下降，但中国仍是迄今为止最具影响力的煤炭市场（单位：百万吨标准煤）

2、未来碳捕集、利用与封存技术将得到广泛应用

在既定政策情景中，对煤炭的碳捕集、利用与封存的应用非常有限。在承诺目标情景和净零排放情景中，到2050年消耗的约5亿吨标煤将配备碳捕集、利用与封存设施，相当于2050年承诺目标情景中约30%的煤炭需求和净零排放情景中80%以上的煤炭需求。在净零排放情景中，2021年至2050年间未实施减排措施的煤炭用量将减少99%。

3、在承诺目标情景中，到2050年煤炭消费量将大幅减少

在欧盟禁止从俄罗斯进口煤炭之后，欧洲煤炭消费的短暂增长来自包括非洲和哥伦比亚在内的多个地区。2021年亚洲占全球煤炭进口量的四分之三以上，而且这一份额还将上升。尽管印度努力增加国内产量，但在既定政策情景中，印度将在2020年代中期成为全球最大的煤炭进口国，而迄今为止，中国仍然是全球最大的煤炭生产国和消费国。在承诺目标情景中，到2050年中国煤炭消费量将下降60%，而在净零排放情景中将下降90%。

4、净零排放情景中，到2030年传统生物质利用将被完全淘汰

2021年，传统烹饪和取暖消耗了近25艾焦耳的生物质（相当于8.3亿吨标煤），这主要发生在非洲和亚洲的发展中经济体。在既定政策情景中，到2030年这一消耗将下降20%，但仍会有大约20亿人无法获得清洁烹饪燃料。在承诺目标情景中，到2030年传统生物质利用量将下降60%以上。在净零排放情景中，到2030年将实现清洁烹饪的普及，传统生物质利用将被完全淘汰。2021年消耗了大约35艾焦耳的现代固体生物质能，主要用于加热、发电以及转化为液态和气态生物燃料。到2030年，在三种情景下现代固体生物质能的使用量都会增加：既定政策情景下将增加30%，承诺目标情景下增加50%，净零排放情景下将增加60%以上。

（汤匀）

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