清盘呈请！股价跌18.68%！知名地产商：将极力反对
世茂集团4月8日在港交所公告截图
值得注意的是，世茂集团在3月25日推出了境外债务重组方案。有业内人士表示，中国建设银行（亚洲）股份有限公司作为建设银行在香港的分支机构，在世茂重组方案推出后迅速提出清盘，可以说代表了主流金融机构的态度。根据相关香港法例，在发起清盘呈请后，公司对财产的任何处置将属无效。
世茂集团：将极力反对
世茂集团在8日的公告中表示，公司认为该呈请并不代表本公司境外债权人及其他相关方的共同利益。为保障其相关方利益，公司将极力反对该呈请，并继续推进境外债务重组以最大化其相关方的价值。
公告显示，根据香港法例第32章公司条例第182条，倘公司最终因该呈请而清盘，公司于开始清盘之日（即于2024年4月5日提出该呈请当日）后就公司直接拥有的财产（包括据法权产）作出的任何产权处置，以及任何股份转让或本公司成员地位的任何变更将属无效，若该呈请其后被撤销、驳回或永久搁置，则于起始日或之后作出的任何有关产权处置均不受影响。
世茂集团在公告中表示，“本公司鼓励所有境外债权人仔细考虑本公司日期为2024年3月25日之公告所简述之重组方案并支持落实重组”。
受此影响，4月8日，世茂集团股价盘中急跌，截至16时跌幅为18.68%。
此前已披露境外债务重组方案
3月25日晚间，世茂集团对外披露了“建议的境外债重组条款”的内幕消息。根据公告，世茂集团寻求对计划债权人整体索偿进行重组，其中包括计划债权人整体本金额、截至重组生效日期按境外债务原利率计算的所有应计及未付利息。计划债权人将按照条款书所载计划债权人选择方案获得四个选项，选项是为了满足计划债权人的不同偏好及需要而设立。
重组方案的第一个选项是短期工具，计划债权人可选择获得本金额相等于计划债权人索偿中计划债权人本金额部分100%的，以短期票据或短期贷款为形式的短期工具。短期票据及短期贷款将由世茂集团发行，年期为6年，本金总额不超过30亿美元。利息将按短期票据或短期贷款（视情况而定）未偿还本金额50%的金额予累计并以下列方式每半年支付一次。
世茂集团还将在每个偿还日期当天或以前偿还本金总额不少于下列偿还金额的短期贷款，偿还价格相等于短期贷款本金额的50%，另加截至该偿还日期短期贷款未偿还本金额的50%的任何应计未付利息。
重组生效日期起计首六年：每年3.0%，全部以实物支付；
重组生效日期起计第七年开始：每年2.0%，全部以现金支付。
世茂集团3月25日在港交所公告截图
第四个选项是不同工具的组合，本金总额相等于这个计划债权人的本金额100%的不同工具的固定组合。固定组合包括本金额相等于该计划债权人本金额25%的短期工具、本金额35%的长期工具及本金额40%的强制可换股债券。
世茂集团2023年营业额
约为人民币594.64亿元
3月28日，世茂集团发布2023年全年业绩公告。
世茂集团3月28日在港交所公告截图
公告显示，世茂集团2023年营业额约为人民币594.64亿元，较上年下降约5.7%。酒店经营、商业运营、物业管理及其他收入约为人民币124.78亿元，同比下降2.4%。
公告显示，世茂集团2023年合约销售额为人民币428.22亿元。合约销售面积为294.7万平方米。毛利约为人民币58.48亿元，同比增加约10.7%。毛利率为9.8%。股东应占核心业务亏损约为人民币145.08亿元。
截至报告期末，世茂集团的净负债率约为473.2%，剔除预收款项后的资产负债率约为88.7%，现金短债比为0.04。公司拥有银行借贷、其他金融机构借贷以及债券的还款额合计约为2639.6亿元，其中一年以下为1513.9亿元。
世茂集团3月28日在港交所公告截图
公告还显示，世茂集团董事会不建议就2023年度派发股息。
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