三大高景气赛道调整已久，谁能率先突出重围？

回顾整个八月行情，总的来说就是极度分化的行情，创业板指数近六年内新高位置一路往下调整，而上证指数作为补涨，从底部不断稳步上扬。

导致这种极端行情的原因很简单，就是创业板指数代表的锂电池、医药、半导体芯片走势偏弱，分化力度大，医药板块更是除了集采利空阴跌不止；然而上证指数的大蓝筹白马、券商大金融、大基建等低位板块崛起，拉动主板补涨。

可以说，目前市场环境没有一条真正的主线在运转，更多走得是轮动补涨，至于大金融和大基建也是暂时定义为补涨，持续性有待观察；

但是这也不能够说明三大高景气赛道锂电池、光伏、半导体芯片就此没落，作为未来发展趋势、政策利好消息频出、资本市场人气高的赛道，后市还会有反复的机会，中长线投资性价比还是很高，只不过短线获利盘较多，短线操作难度大，注意追高风险。

那在接下来的金色九月，市场究竟会怎么演变，是以低位的大金融、大基建和新兴题材为主，还是以锂电池、光伏、半导体芯片为主的继续抱团领涨呢？这些赛道有没有个股值得我们去重点关注呢？

我个人认为在整个八月份中，三大高景气赛道如锂电池调整已久，获利盘浮盈兑现，看好在近期企稳止跌反弹走势，另外锂电池板块人气最高，光伏、半导体芯片都跟随着锂电池的走势，对比来说更看好锂电池个股；

另外近期出现了非常多的题材如北交所概念、HJT电池、氢能源、有机硅、PVDF、风电等，我最为看好北交所概念发酵，相信在这两个月内会有一波较大行情，毕竟是上层重点点名的新兴概念，和指数有效共振。

总而言之，不管你在八月份的分化行情中过的是牛市行情还是熊市，在接下来的九月份中，应该好好去梳理盘面走势和板块效应，记住，在越来越难操作的市场中，做对方向永远比选对个股来得重要。

so，重点来了，在9月，有哪些板块和个股值得我们关注呢？有哪些高景气的行业板块值得我们在今年拥抱呢？

下面我给大家分析分析：

截止9月5日，我个人在本月共统计了25家券商发布的九月金股，入选月度金股的股票有249只（包含港股），其中获得重复推荐的有44只个股。

4家推荐：振华科技、紫光国微

3家推荐：东方证券、北方稀土、天齐锂业、明泰铝业、晶盛机电、智飞生物、移远通信、长城汽车

2家推荐：三安光电、东方盛虹、东方财富、中航沈飞、云铝股份、亿纬锂能、兖州煤业、华能国际、华鲁恒升、卫星石化、合盛硅业、奥普特、山西汾酒、当升科技、星云股份、景嘉微、杉杉股份、杭可科技、歌尔股份、比亚迪、深信服、爱旭股份、石头科技、科沃斯、科顺股份、紫金矿业、老板电器、航发动力、贵州茅台、赣锋锂业、通威股份、道通科技、隆基股份、首旅酒店

温馨提示：本文数据来自公开数据搜集，仅供学习交流。

这些个股涉及到的板块比较多，包含新能源汽车、半导体芯片、军工、光伏、食品饮料、风电等多个领域。因此，根据以上各券商推荐的金股，我这边给大家再度精选了10只走势和未来趋势最好的市值个股：

600111—北方稀土

600011—华能国际

300059—东方财富

603260—合盛硅业

300122—智飞生物

002466—天齐锂业

300648—星云股份

601012—隆基股份

600893—航发动力

002594—比亚迪

而在这精选的10只里面，还是老样子，给大家重点选2只具体展开讲讲。

  1

华能国际

在环保能源中，风力发电技术最为成熟，相比于火电，风电更加环保；而相比于其他环保能源，风电则是成本最低的发电方式。

风力作为清洁能源的代表之一，自20世纪80年代以来，经历了全球化的高速增长。我国拥有丰富的风能资源，风电作为可再生能源，在我国的发展空间巨大。

2019年5月国家发改委发布《关于完善风电上网电价政策的通知》，明确“2018年底之前核准的陆上风电项目，2020年底前仍未完成并网的，国家不再补贴；2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目，2021年底前仍未完成并网的，国家不再补贴。”

这就意味着，2021年底将是国内分散式风电、海上风电项目、2019-2020年新核准的陆上风电项目获得补贴的并网截止时间。

目前来看，2021年国内风电需求构成包括：2019-2020年核准陆上风电项目；2018年前核准海风项目要求全容量并网；平价项目（2019年第一批平价项目）；大基地项目；2020年未全容量并网陆风项目递延部分。

考虑海风、陆上第二波抢装、大基地项目以及平价周期开启，2021年国内需求或达30GW；2021年全球需求将达到75.2GW，国内风电新增装机持续增长，相信在今年的第三季报和2021年报风电行业相关个股即将迎来业绩大爆发。

近年来，华能国际大力推进能源结构转型, 低碳清洁能源比例不断提高。截至2021年6月30日，公司拥有可控发电装机容量114,042兆瓦，权益发电装机容量99,891兆瓦。

而未来5年（2021-2025），华能国际风电光伏新增装机将会进一步提升，年均新增6000MW，其中风电4800MW，光伏1200MW。

预计随着新投产、收购风光项目不断增加，公司可再生能源占比将进一步提高，火电占比进一步下降。此外，公司虽无可控核电资产，仅持有三家核电公司部分股权，但公司控股股东华能集团是全国四家拥有核电牌照的公司之一，核电项目有望成为公司营收新增长点。

除了风力发电、天然气发电、太阳能发电和水电，华能国际还是火电行业龙头，火电占比高达九成。

装机容量及年发电量均排名电力行业首位。公司把煤电作为电力供应的稳定器和压舱石，2020年底公司可控发电装机容量113357兆瓦，其中火电占比90.20%；

全年发电4040.16亿千瓦时，其中火电占比95.68%。火电生产供电煤耗为291.08克/千瓦时，显著低于全国6000千瓦及以上电厂标准煤耗305.5克/千瓦时，效能水平也处于行业领先地位。

总的来说，在碳中和的大背景下，电力成为了至关重要的因素之一，华能国际无论在风电、火电、天然气发电、太阳能发电或者是核电方面均能交出一份让人满意的答卷，后市可以重点关注。

  2

天齐锂业

目前锂电池的主要应用领域可分为传统领域和新兴领域两大类，传统领域主要应用于数码产品为代表的消费电子品，新兴领域则主要用于动力电池和储能等相关领域：

● 新能源汽车销量持续上涨，动力电池需求同步增长

动力电池的主要需求方为新能源汽车制造商，2021年6月新能源汽车总销量25.6万辆，同比增长139.3%。

整体来看新能源汽车销量依然维持高增长。根据工信部对动力电池的产量，销量已以及装车量数据的统计，截止至2021年6月动力电池的产量已经达到15.2GWh，同比增长184.3%，销量共计12.0Gwh，同比增长184.3%。从相关数据来看，动力电池的供产销均保持在较高增速。

● 政策推动储能行业升级，利好锂电池扩大储能市场

作为在储能端的应用，目前受到相关政策的影响未来化学储能的行业增长空间巨大，因此锂电池在储能领域的应用有望成为新一轮增长点。

● 消费电子端应用场景广阔，未来需求持续上涨

根据可视数据显示，在2021 年第一季度全球智能手机出货量达到 3.474 亿部，同比增长 27.5%。它的增长趋势表明未来在消费电子端锂电池的需求还有很大的空间。

天齐锂业作为中国以及全球领先以锂为核心的新能源材料企业，公司业务涵盖锂产业链的关键阶段。

战略性布局了中国、澳大利亚和智利的锂资源，并凭借垂直一体化的全球产业链优势与国际客户建立伙伴关系，共同助力电动汽车和储能产业实现锂离子电池技术的长期可持续发展。

另外，公司也是全球同时布局最优质锂矿及最优质锂盐湖的锂资源商之一。控股的泰利森矿山是目前在产矿山中储量最大、生产成本最低的化学级锂辉石矿。

早在8月30日，公司就发布公告称，2021中报归母净利润为8580万，同比增长112.32%，顺利扭亏为盈，并且公司Q2季度为近两年首次实现单季度盈利，业绩大幅增长。

值得一提的是，公司主要锂化合物产品销量和销售均价均保持增长态势，对公司利润形成稳定支撑，预计下半年锂盐价格将持续走高，对公司业绩会有很大程度的拉升。因此，看好后续发展。

这两日的行情估计又让很多小伙伴蠢蠢欲动了，眼看他人大口吃肉，自己却只能喝点肉汤。

但俗话说得好，命里有时终须有，命里无时莫强求。该是你能够赚得钱，总归不会跑。就像咱们的年化6.5%新客理财福利，开了户立马就能拥有。纵然它股市涨涨跌跌，咱们依旧能躺着赚钱。

好了，废话不多说，扫描下方二维码，立马get开户姿势吧↓

更多前沿财经资讯

扫描下方二维码

即可订阅详情内容

扫描二维码获取

更多精彩

文中图片：来源于网络

「财富传送门」

保障：打工人保险

捡钱：开户福利 | 美港股 | 国债逆回购 | 打新债 

福利：免费书籍 | 有趣读物

干货：大涨如何操作 | 下跌如何止损

基金：基金投顾 | 债“鸡” | 2021投资攻略 | 定投vs一次性投入