壹周谈2023/9/28（药明康德扩建多肽产能、五粮春·和美上市、阿里腾讯深化合作）
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注：当前水位表示当前股价与理想买点之差，如果持仓水位差达到50%（调换茅台要达到70%），会进行仓位调整，将仓位从水位高的股票向水位低的股票部分转移，以实现估值与仓位动态平衡，优化持仓结构。
特别说明：本人分享的持仓组合仅为个人学习用，请独立思考，不可无脑抄作业。抄的好是你的幸运，抄亏钱了后果自负！切记！切记！
重要事项
药明康德扩建多肽产能 五粮春·和美上市 阿里腾讯深化合作
2023年多肽“爆款”药物的诞生，给WuXi TIDES业务带来了大量的订单，公司预计2023年全年TIDES业务收入增长将超过70%。
越来越多的多肽类药物进入临床乃至市场，这也引领了更多的多肽类药物及相关偶联药物研究管线向更加广阔的疾病领域延伸。
近年来，FDA已批准多款多肽、类肽药物上市，为患者带来了更多更新、更好的治疗选择。
针对此类复杂的新分子候选药物，合全药业WuXi TIDES平台展现了能力全、协同效应好的优势。
WuXi TIDES多肽业务具备垂直整合的从非天然氨基酸、多肽、偶联物以及原料药和制剂的上下游研发生产能力，包括全面的分析化学能力和全球新药申报资料撰写服务，能够为合作伙伴提供真正的“一站式”解决方案。
为了满足全球合作伙伴的多肽药物创新需求，合全药业在不断提高新能力、新技术的同时，持续积极提升产能。
今年4月，WuXi TIDES在常州生产基地投产了两个2,000L多肽固相合成釜。
常州和泰兴两个生产基地的多肽产能扩建工程，将进一步提升WuXi TIDES平台的能力和产能。扩建完成后，合全药业将新增多条多肽固相合成生产线，届时多肽固相合成反应釜体积将由原计划的20,000L增加至32,000L，从而更好地满足全球合作伙伴在多肽药物开发与生产方面日益增长的需求，为广大患者带来更多创新疗法。
二、五粮春·和美上市
近日，五粮春·和美重磅上市，引发了行业的广泛关注。
五粮春于1995年上市，凭借中高端定位和突出的品质，早在2001年五粮春就创下近5亿元销售纪录。“名门之秀五粮春，香醉人间三千年”，这句家喻户晓的广告语印证了五粮春扎实的全国化基础。
近几年，五粮液在次高端产品上推进的并不顺利，此次五粮春·和美作为“五粮液次高端核心品牌”坚定发力宴席市场、推进全国化，表明公司对于做大做强次高端品牌的决心与信心。
五粮春·和美产自五粮液3.2万口老窖池群，与五粮液同工艺、同原料、同窖池、同大师团队，集五粮黄金配比、经规模化优质窖池资源、采用传统古法酿造工艺于一身，是由中国酿酒大师与勾调大师联袂的倾心之作。
五粮春·和美融入了故宫元素、具有贵族气质和历史文化气息。运用质感高级的优雅金和内敛稳重的故宫红，整体视觉尽显华贵，品质感、价值感、艺术感“一目了然”。
瓶盖融入水波纹视觉元素，韵律感十足，以丹顶寓意鸿运当头。
瓶肩十二条棱形波纹旋转而上，寓意着“时间酿造的芬芳”。
瓶身延续五粮春产品独有的玉大带造型及“宝相花”元素，寓意富贵吉祥。
和美文化是五粮液的根与魂，代表着五粮液的文化主张、价值取向与精神标识。以和美为名，足以说明这款产品所承载的使命与期待，也足以体现这款产品所具备的实力和底气。
随着五粮春·和美走入全国市场，五粮春也将开启新的产品纪元，向行业、消费者不断展现品牌新面貌。
另外，公司董事会聘任章欣（1991年8月参加工作，曾在宜宾地区财政局、宜宾地区国资局、宜宾发展控股集团有限公司任职）为公司副总经理，蒋琳申请辞去公司董事、副总经理及董事会下属相关专门委员会委员职务，辞职后将继续任公司董事会秘书职务。属于集团内部正常工作调整，没有多大关注价值。
三、阿里腾讯深化合作
9月25日，“阿里妈妈UD×腾讯广告深度合作交流会”举办，会上正式推出“ 双11超引爆计划”，双方在流量供给、系统共建、政策权益层面再次升级，助力商家在这个“双11”拥抱视频号、朋友圈等新广告流量蓝海，抢占淘系店铺、直播、内容三中心增量红利。
阿里主要以电商为主，腾讯主要以游戏为主，从创始团队到企业文化千差万别，这次深度合作让人联想翩翩，但是曾经的他们却老死不相往来。
这得从他们的发展历史说起。
1998年，马化腾创立了腾讯。同年，马云创建了阿里巴巴。
2000年，腾讯获得了IDG与盈科的投资，估值达到550万美元。马云获得了软银投资2000万美元的支持，这两笔投资帮助他们渡过了初期的困难时光。
2003年，马云创立了淘宝，2004年，支付宝从淘宝分拆，成为独立的第三方支付平台。
2006年，雅虎入股阿里巴巴，腾讯与阿里之间开始产生紧密联系。同年，腾讯推出了财付通，并开始涉足游戏行业。同时，雅虎的投资和阿里巴巴的B2B业务在香港上市。
2010年初，淘宝拥有3.7亿注册用户和8亿在线商品，淘宝逐渐替代B2B成为阿里的新增长点。此时，一款通向未来的软件微信应运而生。
此后，腾讯和阿里在社交、电商、支付、外卖、大文娱、云计算、人工智能等领域展开更激烈的竞争。两大厂的对立，源自一次又一次的商战。
2013年马云高调推出“来往”，要硬杠微信，尽管最终失败，但他并没有轻言放弃，而是推出了针对企业微信的“钉钉”。
2014年春晚首次引入新媒体互动创意，国民在一夜之间认识了“摇一摇”和“微信红包”，培养了用户使用红包的习惯，抢下支付宝的地盘，微信支付的崛起让阿里系措手不及，被马云喻为“珍珠港事件”。
再后来，就是代理人之争，腾讯持股投资的京东、美团对阵阿里本家、旗下饿了么。
俗话说：天下大势，分久必合，合久必分。随着互联网反垄断、经济的下行以及流量红利的见顶，腾讯与阿里一直在尝试着拆墙和好。
2021年8月，腾讯视频、腾讯新闻、QQ等广告直跳淘宝天猫。
2021年11月，淘宝天猫商品分享链接，可以在微信一对一聊天中一跳直达。
2023年2月，微信公众号文章底部广告，可直跳淘宝，且能返回淘宝首页浏览更多商品。
2023年5月，微信朋友圈广告可以直跳淘宝天猫。
2023年9月，阿里和企鹅宣布深化合作，微信广告可以直跳淘宝天猫。
腾讯与阿里巴巴的相互竞争与合作历程，反映了中国互联网行业的迭代与演变。阿里腾讯这一波携手，明面上是阿里腾讯双十一赋能商家，暗地里却更像是阿里腾讯抱团对抗字节。
不管怎么样，二者合作，最起码腾讯可以多赚点广告费，阿里多了一个流量入口，双赢。
读书与思考
9月份的股市仍旧低迷，基本上是每周涨一天跌四天，任凭高层怎么喊话就是没有反应，股民对利好政策已经麻木了，很多人一反弹就想着跑路。
这轮下跌是从2021年初开始的，接近3年了，大部分白马股价都腰斩，目前全市场普遍都在低估值区。
能坚持到这个时候的人要么是真正的价值投资，有钱就买，无钱就守，要么就是套牢了不想割肉装死的。
所以，这个时候该跑的、该走的、该卖的基本上都跑了、走了、卖了，该买的基本上也早就买满仓位了，以至于市场成交量非常的低迷。
现在市场的涨跌基本上不是由基本面决定的，A股多年来的风格一直就是：要么涨过头，要么跌过头。
价值投资者关注的是企业股票价格与企业内在价值之差，关心的是企业这块地的产出，而不是路人的出价。
只要这块地没有变质，企业每天都在真金白银的赚钱，就不用去理会乱出价的“市场先生”。我们有钱就占点便宜，没钱就“顶多不买而已”。正所谓心中有锚，红也逍遥，绿也逍遥。
这个时候割肉离开，可以说你不可能在股市上真正的赚到钱！
刚好，这周财政部发布了8月份彩票销售数据。
2023年8月，全国共销售彩票529.57亿元，同比增长53.6%。其中，福利彩票机构销售186.43亿元，同比增长47.1%；体育彩票机构销售343.14亿元，同比增长57.4%。
厉不厉害，这增速估计没几个上市公司能比吧。
想慢慢变富的人还是太少了，大多数人只是想赚点快钱而已。
说到底，国人还是喜欢“赌”的。
也或许是大家都亏麻了，想用2元搏500万吧
朋友们，节后见！