实盘记录20220116

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苏想所 （ID: suthinkso）

文字 | 苏呆子

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「 实盘明细 」

本期交易

于本周五新加入资金约1%，售出持仓4%的凯莱英，买入5%的长春高新，均价258.2元。

目前持仓

目前持仓：腾讯59%，洋河9%，微创8%，分众8%，格力电器7%，陕西煤业5%，长春高新5%。

下表除百分比之外，其他科目单位均为人民币亿元。

注：1、采用席勒市盈率估值及股市价值法估值的企业，不估算三年后估值；

2、持股比例=持股市值/账户总值，为四舍五入数据。在无交易状态下，该比例也可能因每只个股股价波动幅度不同，而发生小幅变化； 

收 益

2022年第二周，呆子实盘净值上涨约2%。2022年内收益为±0%（其实是+0.5%，四舍五入归个零）。

注：呆子实盘年度收益率，按基金净值法和实际收益率孰低取值，均不含新股收益。

强烈申明

本文为呆子个人投资记录及学习思考，不用于任何商业用途，不作为任何投资建议，文中提及的个股或基金均可能暴跌甚至腰斩，文中任何操作或观点均可能充满呆子的愚见和错误，请各位读者切记独立思考。

「 重要事项 」

一、腾讯控股

本期和腾讯有关的事儿有五件。

1）持续回购股份

开年以来，小企鹅以每个交易日2亿元港币左右的节奏持续回购，为去年交易日均回购金额的两倍，实打实地为广大股东谋福利，希望到2月22日之前股价能一直保持低位，让小企鹅再多花出去四五十亿真金白银。

港交所对回购数量限制规则是：每月购回股份的最高数额为公司股份上一个月在联交所成交额的25%，每年股份购回总额不可超过该公司股份的10%。

港交所对回购价格的限制规则是：最高回购价不能超过前5个交易日收盘价平均价格的105%。

财报公布前一个月内，不能回购。

港股回购后必须注销。

2）传闻金控部门分拆

近期有媒体称腾讯的金融部门很可能被分拆成单独的金控公司，以利于央行实施监，呆子认为这个消息落地的可能性相当大。其实从2019年5月份以来，腾讯金融科技业务的相关高管就发生了一系列工商变更。特别是2020年4月份之后，腾讯金融科技业务负责人林海峰频繁发生工商变更。

至于具体会如何分拆并会造成什么结果尚未可知，目前为止呆子更认可老唐所说的：这条路即符合监管要求，也利于腾讯金融业务的长远发展。只是分拆过程中，阵痛可能是难免的。

3）腾讯拟收购游戏手机厂商黑鲨

黑鲨科技成立于2017年，由小米注资成，是一家电竞游戏手机研发商，专注顶级游戏电竞手机及周边配件的设计、研发、生产和销售，并以游戏手机为依托及入口，深度打造移动电竞产业生态链。收购后黑鲨整体将并入任宇昕主导的腾讯集团平台与内容事业群（PCG）。

此前就有消息称，黑鲨科技未来的业务重点将从游戏手机，整体转向VR设备——由腾讯提供内容，黑鲨提供VR硬件入口，呆子个人觉得此举非常符合腾讯游戏帝国的规划，后续腾竞相关的手游赛事上应该可以经常看到黑鲨。

4）企业微信、腾讯文档、腾讯会议实现互通 

企业微信的功能越来越丰富，4.0版本正式打通腾讯文档和腾讯会议，打造全新的办公协同体验。推出了“上下游”“微信客服”等新功能，帮助企业更好地连接上、下游伙伴，与消费者建立信任关系。企业微信已经服务了1000多万家企业和组织，有1.8亿的活跃用户，企业通过企微服务的微信活跃用户总数也超过了5个亿。

5）马化腾低调谈腾讯 

在年底的员工大会上，马化腾表示腾讯只是国家社会大发展期间的一家普通公司，是国家发展浪潮下的受益者，并不是什么基础服务，随时都可以被替换。未来腾讯在服务国家和社会的时候，要做到不缺位、做到位、不越位，做好助手、做好连接器。该怎么说呢？真是人间清醒马化腾。

二、长春高新

近日，公司控股子公司长春金赛药业有限责任公司收到国家药监局核准签发的关于注射用人生长激素(商品名称：赛增)的《药品补充申请批准通知书》。

经审查，该药品此次申请事项符合药品注册的有关要求，批准药品增加国内同品种已批准的适应症的补充申请。具体为：1、用于因软骨发育不全所引起的儿童身材矮小；2、用于性腺发育不全(特纳综合征)所致女孩的生长障碍；3、用于接受营养支持的成人短肠综合征。公司的产品适配更多的适应症，是一件值得高兴的事情，其中软骨发育不全称又称胎儿型软骨营养障碍、软骨营养障碍性侏儒等，而多发于新生儿的小儿软骨发育不全(achondroplasty)是侏儒中最多的一型，属软骨化骨缺陷而膜性化骨正常的一种发育异常。男性病例有50%按孟德尔规律遗传，甚至可隔6代相传，女性几乎不遗传。

另外，近日公司表示正积极推动相关海外市场准入工作，目前生长激素成人适应症已经开始推广销售，目前同时在积极推进长效产品相关适应症临床工作，有力地回应了广大投资者关于产品迟迟不出海的疑虑。

三、微创医疗

本期内和微创有关的是几件产品上市和使用相关的进展，单纯做一下记录。

1）旗下子公司微创心通医疗科技有限公司宣布，其自主研发的新一代经导管主动脉瓣植入术（简称“TAVI”）产品VitaFlow Liberty™经导管主动脉瓣膜及可回收输送系统获得阿根廷国家食品药品医疗技术监督管理总局（ANMAT）上市批准。

2）旗下子公司微创®心律管理宣布其全新的植入式起搏器系列Alizea™获得日本医药品医疗机器综合机构PMDA批准。Alizea™起搏器配备蓝牙®技术，连接SmartView Connect™家用监测仪后可实现便捷的远程监控功能。SmartView Connect™家用监测仪之前也已在日本获批上市。

3）近日，九二〇医院创伤骨科研究所徐永清教授团队使用微创医疗科学有限公司旗下苏州微创骨科学（集团）有限公司研发的人工腕关节假体，为一名手腕关节严重畸形患者实施腕关节假体置换术，使患者时隔18年后再次能够实现手腕正常转动。作为患者匹配式腕关节假体，微创®骨科的该款产品已经为数十位患者提供了腕关节假体置换的“个人精准化定制”手术方案。

4）旗下子公司创领心律管理医疗器械（上海）有限公司自主研发的BonaFire ®全身磁共振条件安全性起搏电极导线，分别在复旦大学附属中山医院和华中科技大学同济医学院附属同济医院完成了最后两位患者的入组。这标志着BonaFire ®电极导线顺利完成了上市前临床研究的全部患者入组。

5）旗下子公司上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司自主研发的Talos®直管型胸主动脉覆膜支架系统获得国家药品监督管理局（NMPA）颁发的注册证。该产品于2017年获批进入NMPA的创新医疗器械特别审批程序，并入选2017年上海市生物医药科技支撑计划及2019年浦东新区科技发展基金产学研专项。

四、陕西煤业

陕煤公布2021年主要运营数据

全年煤炭产量同比增长8.39%，自产煤销量同比增长8.41%，加上全国人民都知道的煤炭价格大涨，2021年的陕煤就是量价齐涨的赚钱老Baby。

「 闲话一二 」

本期阅读

本期内呆子未开封新书，由于打算重新系统学习会计，所以最近在重读《世界上最简单的会计书》，预计下周可完成阅读，下一本还没想好要临幸谁，书架上的嫔妃可太多了。

另外，在@若兰 姐和@浩然 哥的建议下，呆子最近购置了一台文石Boox note air墨水屏阅读器，就在码文码到一半的时候接到了顺丰小哥的电话，遂开机测试了一个小时，直接上结论：真香！

本期运动

本期内无氧运动7次，具体消耗未知，有氧运动6次，单次30分钟约300大卡，具体数据见下图训记APP截图（图内数字为单次推举总重量 ）。

距离春节只有半个月了，呆子啥也不会，那就抢占先机在这里给大家拜个早年吧 。

END

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