新安、回天、硅宝……上榜，揭秘华为遥遥领先的有机硅“朋友圈”

 来源：新安股份、回天新材公告、研报等，有机硅公众号整理，本文所涉图片来源于企业官网

资本市场风起云涌，各类概念的增减与更迭也预示了行业发展的趋势。作为全球领先的信息与通信技术（ICT）解决方案供应商，华为专注于ICT领域，在电信运营商、企业、终端和云计算等领域构筑了端到端的解决方案优势，一直以“遥遥领先”的姿态引领着我国通讯及电子行业的腾飞。

华为概念，也已经成为资本市场上迅速崛起的朝阳板块，目前其成交量达到14511万手，成交额累积达到1923.41亿元。据同花顺行情中心实时数据显示，截至2023年12月12日，加入华为概念板块的成分股共计811家。

2023年12月实时华为概念股
（来源：同花顺财经）

据有机硅公众号统计，近年来，有不少硅基新材料相关名企加入了华为概念板块，这些企业也在加入华为概念后不断加快发展进程，那么这些企业的近期运营状况如何？他们的硅基材料产品又是怎样与华为的创新研发理念及供应链结合起来的呢？我们为您一一揭晓。

01

新安股份：农药起家
进入华为供应链体系

新安集团，是传化集团旗下A股上市公司，截至2023年12月12日实时市值104.38亿元，新安主营作物保护、硅基新材料、新能源材料三大产业，其中在硅基新材料领域拥有从上游硅矿开采冶炼、有机硅单体合成、下游产品制造的完整产业链，产品广泛应用于电力通信、轨道交通与汽车、医疗健康、消费电子等领域，畅销全球130多个国家和地区。

今年第三季度，在有机硅产业近期萎靡的情况下，新安股份的归母净利润6243.7万元，环比增长740%，这也为整个有机硅行业吹响了重振的号角。

而三季度利润的环比改善，受益于公司主要产品需求和价格的增长。

而新安有机硅产品的逆势而上，与一直以来重视研发和科技创新不无相关。新安一向重视研发，2022年，研发投入达到7.83亿元。2023年11月9日，新安启用总投资1.23亿元的新研发大楼，新材料研究所等科研单位的150余名科技工作者正式入驻。

2023年12月5日，新安股份新增“华为概念”，相关理由为：公司的有机硅产品可应用于新能源汽车的电池、传动系统以及通讯器材设备的绝缘材料，已进入华为的供应链体系。

新安在新能源汽车方面的产品系列相当广泛，仅从新安官网就可见一斑。其产品瞄准汽车轻量化、智能化、安全防护等未来方向，把握发泡材料，P+R解决方案，线束连接材料，高性能绝缘、阻燃、导热材料，电子防护、结构保护、灌封产品等高速增长需求。

新安新能源汽车相关产品序列
图源：新安股份官网

新能源汽车，是有机硅产品未来重要的增长点，仅从产品上来看，仅有机硅胶方面，就有粘接密封剂、灌封胶、凝胶、绝缘涂料、导热胶等品类，被广泛用于保护新能源车发动机控制、动力制动系统模块、各种传感器、连接器领域。公开数据测算，一辆新能源汽车用硅胶量是普通乘用车接近7倍，达20KG以上。目前新能源汽车渗透率只有24.7%，随着其不断提升，新能源汽车有望形成对有机硅需求的长期支撑。

而华为在新能源汽车上的布局，目前也已经有相当的进展，2021年12月23日，华为与赛力斯联合推出全新高端品牌AITO，先后发布问界M5、M5 EV、M7等车型。2023年11月9日，华为和奇瑞合作打造的智选车首款轿车智界S7正式发布。

华为两款新能源汽车问界M7和智界S7

小编评述：目前华为正致力于建立汽车供应链的相关标准，相信未来随着与华为汽车供应链标准之间的对接，新安有机硅绝缘材料将有更广阔的发展空间。

02

回天新材：

专注胶粘新材的上市名企

回天新材，源于1977年，是中国胶粘新材行业历史最悠久、品类最多的企业，为光伏新能源、新能源汽车、5G通信、消费电子、航空航天等领域提供胶粘新材全面解决方案。

2023年10月28日，回天新材发布本年度三季报，显示营业收入达到10.06亿元，同比增长2.3%。总资产及归属于上市公司股东的所有者权益分别实现2.53%和5.69%的增长。

数据来源：回天新材2023年三季报 | 有机硅公众号整理

在研发方面，回天新材一向不遗余力，目前布局上海、广州、湖北襄阳、湖北宜城、常州五大研发基地以及东南亚等产业基地，并汇聚了一只由博士、硕士等300多人组成的核心研发团队，获得专利技术300多项，也是国内胶粘新材行业首家“国家企业技术中心”。

回天与华为在5G通信、消费电子（手机、智能穿戴）、数字能源（逆变器、充电器等）、汽车电子等板块均有合作。目前向华为供货的主要产品为电子胶相关业务，据了解，目前回天新材多款产品已成功导入华为车载、能源、逆变器等领域，初步实现进口替代。另外，在声学、光学电子胶领域，公司已经通过华为、歌尔等公司的测试验证。

回天新材在5G通信领域的主要产品序列
图源：回天新材官网

小编评述：回天与华为的如“胶”似漆，能够充分利用华为广泛的产品链和回天优质的胶粘剂产品，实现珠联璧合。

03

硅宝科技：
密封胶龙头，创业板先驱

硅宝科技成立于1998年，主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售，2009年在中国创业板首批上市，是中国新材料行业第一家、四川省第一家创业板上市公司。

硅宝科技旗下拥有9家全资子公司、7个分公司、在全国建成6大生产基地、拥有5家高新技术企业，有机硅密封胶生产能力近25万吨/年，是亚洲最大的有机硅密封胶生产企业。其产品广泛应用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、光伏太阳能、电子电器及5G通讯、电力防腐、特高压输变电、汽车制造、轨道交通、民用航空等众多领域。
2023年10月19日，硅宝科技发布本年度三季报，显示营业收入达到7.19亿元，同比增长12.73%；归属于上市公司股东的净利润达到0.91亿元，同亿增长44.74%。实现双增长。

数据来源：硅宝科技2023年三季报 | 有机硅公众号整理

在整个有机硅行业萎靡的大环境下，硅宝能够逆势而上，取得较好的经营业绩，与其重视科研是分不开的。硅宝科技组建了由博士、硕士为主的青年研发团队，具有领先的产品研发、技术创新和技术服务能力。公司拥有3位国标委技术委员会委员，主导或参与编制起草了25项国际标准、国家标准和行业标准。公司已获得25项国家专利，荣获十余项省市科技进步奖。

而硅宝与华为之间的联动，由来已久。在2019年度报告网上说明会上，硅宝董事长王有治介绍，公司产品可用于电子元器件的导热、灌封、粘接和防护，公司5G领域用胶产品主要应用于天线设备密封粘接与固定，基站电源导热灌封等。公司已设立深圳研发中心，旨在加强公司在大湾区的电子电器、5G等用胶领域的开拓，未来会根据需要加大投资力度。华为、中兴等企业是公司产品的终端用户群体。

硅宝深圳研发中心揭幕

小编评述：随着5G时代的深切推进，电子元器件的导热、灌封、粘接、防护等各个环节，对于有机硅这种性能优越的材料，都产生了刚需。细微之处见精神，有机硅正在越来越多的领域深切发挥着作用。

04

新纶新材：
光学及封装材料专家

新纶新材料股份有限公司始创于2002年，是一家为汽车制造、消费电子、智慧显示端口等行业客户提供高性能胶膜材料和精密模切构件的新材料企业。公司以高分子聚合、高端精密涂布和模切加工技术为核心，业务涵盖新能源材料、电子功能材料、光电显示材料、有机硅材料、精密制造等领域，为客户提供一站式解决方案服务。

新纶新材的有机硅业务相关产品包括显示屏全贴合光学材料、柔性折叠光学材料、半导体器件封装材料、光学保护材料、以及应用在导热芯片和新能源动力电池中的导热散热材料等。

10月30日晚，新纶新材发布2023年三季报。公告显示，2023年第三季度，公司实现营业收入1.83亿元，扣非净利润为亏损8303万元，亏损额较二季度明显收窄。前三季度，经营活动产生的现金流为4502万元，同比增长162.3%。新纶新材表示，业绩指标的变化，反映了新材料行业发展对公司经营业绩的提振。

长期以来，新纶新材重视在有机硅领域的技术研发和更新，2023年5月24日，新纶新材在投资者关系活动记录表中表示，完全自主研发的有机硅系列产品共申请专利技术超过20项，具备耐低温和高温下独特的应力释放性能，适用于环测条件要求高的应用场景。

在与华为的合作上，新纶新材主要集中于在净化产品和功能胶带上向华为供货，据了解，在功能胶带产品系列上，新纶新材主要研发了以下两款产品：

图源：新纶新材官网

小编评述：目前，与华为之间的合作虽然在新纶新材的业务占比中不算很大，但呈现出良好的增长态势，功能胶带兼具导热性和遮光性的优良性能，将在5G时代更广阔的疆域中攻城略地。

05

新亚制程：
专精有机硅粘接领域

新亚制程成立于2003年，注册地位于浙江省衢州市，属国家高新技术企业，于2010年4月成功登录深主板上市。2022年末，新亚投资取得衢州杉杉51%股权，布局电解液产业，构建电解液、电子胶、电子设备三大核心产品及系统的产品供应解决方案，致力于成为全球领先的新材料产品解决方案提供商。

目前，其在有机硅领域的全资子公司——新亚新材料有限公司成立于2010年。主要致力于发展电子工业的先进有机硅应用技术，满足日益增长的元器件集成度、高性能和可靠性要求。主要产品是不同粘度、固化速度和性能的粘接胶、密封胶、导热胶、灌封胶、覆形涂料（三防漆）、导热硅脂等。

10月30日公布的第三季度报告显示，新亚制程公司营业收入约为5.75亿元，同比增长28.10%。其中化工材料制造-胶粘剂所占营收比例达到10.01%。

图源：百度股市通，下图同

新亚制程近期的增长，与其在研发领域的大手笔投入息息相关，据最新数据显示，新亚制程2023年累计研发费用达到2300万元，相较此前进一步上升。

新亚制程表示，在与华为的产品领域方面，主要生产电子工具、仪器仪表、化工材料及设备等配套销售及售后服务。其中即包含其所专精的有机硅粘接领域。

小编评述：2022年，华为体系公司成为新亚制程的第一大客户，且销售额高超过9亿元，可以说华为已经深度融入新亚制程的发展体系，后续华为的5G设备研发带来的化工粘接材料需求，有望成为搅动有机硅市场的一股洪流！

图源：新亚制程2022年年报

06

总结

2023年，是我国常态化后经济的“大考”之年，宏观经济面临压力，有机硅产业亦存在下游应用端需求无法消化上游过剩产能的结构性矛盾，有机硅DMC价格存在萎靡的态势，在有机硅市场普遍面临寒冬之际，有机硅企业谁能另辟蹊径、寻找新的出路，谁就将实现弯道超越。近年来，随着5G时代的飞速发展，消费电子、通讯等领域方兴未艾，有望成为有机硅喷薄欲出的风口。

从以上五家企业的财务数据中，我们不难看出，在行业整体萎靡的态势下，依然能实现一定的增长，原因一是长期持久的研发投入，二则是向华为等一线企业合作供货，不断拓宽其有机硅产品的应用领域。只有这样，方可保持强大的核心竞争力，实现长期高速增长。

从以上五家企业与华为之间的合作上，我们可以发现，5G、消费电子、新能源汽车，是华为应用有机硅材料的三大重点行业，而在产品品类上，有机硅粘接材料，是华为的“最爱”。这与有机硅粘接材料卓越的性能密不可分。

那么，未来华为的有机硅“朋友圈”还将如何扩大？未来哪些有机硅名企将加入到华为概念的行列？关注有机硅公众号，我们将为您持续追踪！

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