双良节能不超26亿可转债审议通过！拟建40GW单晶硅二期项目

■ 信息来源| 双良节能公告、中国经济网等（本文由“SAGSI硅产业研究”整理后发布，转载请注明出处）

5月23日，双良节能发布公告称，上海证券交易所上市审核委员会于2023年5月22日召开了2023年第38次上市审核委员会审议会议，对双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”） 向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。审议结果显示，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

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上市委会议现场问询的主要问题

（1）结合行业周期、市场容量、行业竞争格局、前次募投项目产能利用率和效益实现情况，说明进一步新增产能的必要性和合理性，以及消化措施；（2）结合行业头部企业迅速扩张、竞争加剧的背景，说明公司作为行业新进企业，在技术、产品、渠道等方面的优劣势，以及提高竞争力的具体措施；
（3）结合市场可比项目的内部收益率和预测毛利率，以及公司2023年一季度单晶硅收入和毛利率等主要经营指标，说明募投项目效益测算及其依据的谨慎性。

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拟募投40GW单晶硅二期项目

双良节能于2023年5月12日发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿），公司本次向不特定对象发行拟募集资金总额预计不超过260,000.00万元（含本数），在扣除发行费用后将全部用于40GW单晶硅二期项目（20GW）、补充流动资金。40GW单晶硅二期项目（20GW）旨在利用公司在40GW单晶硅一期项目（20GW）上积累的生产技术和经营管理经验，进一步扩大公司单晶硅生产规模，发挥规模优势，巩固公司在光伏行业地位，贯彻落实公司光伏新能源的整体规划。项目建成后将新增年产20GW单晶硅生产能力，建设周期为18个月，第2年开始实现部分产能，第3年为达产年。项目整体进度安排如下图所示：截至本募集说明书签署日，本次募集资金投资项目已取得了项目备案、环评批复及募投项目用地的不动产权证书。通过实施本次募投项目，公司将进一步提升大尺寸光伏单晶硅业务规模，在P型硅片的基础上进一步优化N型硅片产能，发挥单晶硅产能规模化效应，降低单位生产成本，提升竞争力，巩固公司在光伏单晶硅行业地位，贯彻落实公司光伏新能源的整体规划，推动公司从专业设备制造商到零碳绿色能源解决方案提供商的战略转型。　　双良节能本次可转债拟发行数量为不超过2,600.00万张（含本数）。每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起六年。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。本次可转债上市流通，所有投资者均无持有期限制。本次发行结束后，公司将尽快办理本次可转债在上交所挂牌上市交易。可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

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双良节能业绩情况

双良节能2022年营业收入为144.76亿元，同比增长277.99%；归属于上市公司股东的净利润为9.56亿元，同比增长208.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.98亿元，同比增长276.96%；经营活动产生的现金流量净额为-34.30亿元，上年同期为9182.12万元。双良节能2023第一季度营业收入为54.63亿元，同比增长215.02%；归属于上市公司股东的净利润为5.02亿元，同比增长315.06%：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.93亿元，同比增长289.53%；经营活动产生的现金流量净额为-6.02亿元，同比减少89.86%。

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责任编辑：陆颖 

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